2025-2037년 글로벌 산업용 염화나트륨 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
산업용 염화나트륨 시장 규모는 2024년 185억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 288억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 4.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 산업용 염화나트륨 산업 규모는 194억 달러로 추산됩니다.
산업용 염화나트륨은 수처리, 화학 가공, 제약, 섬유 제조 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되어 다양한 제조 분야에 필수적인 공급원 역할을 합니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 2023년 미국에서 4,300만 톤 이상의 소금이 생산되어 산업 분야가 주요 소비처입니다. 산업용 염화나트륨 시장은 염소-알칼리 산업의 성장과 더불어 전 세계적인 수처리 수요 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 수입 대체 프로그램과 국내 생산자 보조금 정책에서 알 수 있듯이, 여러 국가에서 화학 원료의 자급자족을 우선시하고 있습니다.
산업용 염화나트륨 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
-
화학 산업 확장:화학 산업은 산업용 염화나트륨의 주요 소비처이며, 주로 염소-알칼리 생산에 사용됩니다. USGS에 따르면, 이 부문은 국내 소금 생산량의 42% 이상을 소비합니다. 세계 화학 산업은 2030년까지 연평균 4.4% 성장하여 염화나트륨 소비를 직접적으로 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 염화나트륨은 다양한 하류 산업의 기반이 되는 염소, 가성소다, 수소 생산에도 필요하므로 수요 증가를 촉진합니다.
- 지속가능성 및 탄소 발자국 감소:염화나트륨은 친환경 기술로 전환하는 화학 공정에서 중요한 역할을 합니다. 주요 기업들은 수은 전지 기술 대비 전력 소비량을 22~26% 절감하는 촉매막 전기분해 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 투자는 국제적인 지속가능성 목표에 부합하며, 환경, 사회, 지배구조(ESG)를 중시하는 생산자들에게 매력적으로 다가가고 있습니다. 탄소 발자국이 최소화되어 염화나트륨은 주요 산업 원료로 각광받고 있습니다.
- 운영 및 제조 역량 확대의 활력
식품 가공, 화학, 수처리, 제빙 등 다양한 산업의 증가하는 글로벌 수요를 충족하기 위해서는 산업용 염화나트륨 산업의 운영 및 생산 역량 확대가 필수적입니다. 예를 들어, 타타 케미칼은 향후 5~7년 동안 소다회 및 식용 소금 생산 역량 확대를 지원하기 위해 식용 소금 생산 역량을 1.6배 확대할 계획입니다. 마찬가지로, 컴패스 미네랄스(Compass Minerals)는 세계 최대 규모의 암염 광산을 운영하고 있으며, 지하 채굴 용량은 연간 1,260만 톤입니다. 이러한 확장은 공급망 위험을 해결하고 여러 산업 분야에서 일관된 제품 공급을 보장하는 데 매우 중요합니다. 아래 표는 생산업체의 산업용 염화나트륨 관련 데이터.
세계 산업용 염화나트륨 생산업체 상위 10개사
|
회사명 |
국가 |
연간 생산 능력(백만 톤) |
주요 공장 위치 |
전략적 차별화 요소 |
|
중국염업공사 |
중국 |
72 |
중국 전역에 여러 지점이 있습니다 |
세계 최대 생산업체; 광범위한 국내 유통 네트워크 |
|
카길 |
미국 |
19 |
미국, 호주, 멕시코 |
수직적 통합; 다양한 제품 포트폴리오 |
|
K+S AG |
독일 |
15 |
독일, 캐나다, 미국 |
특수 애플리케이션에 집중; 고순도 NaCl 생산에 대한 상당한 투자 |
|
Compass Minerals |
미국 |
14.9 |
고더리치(캐나다), 오그든(미국), 윈스퍼드(영국) |
최대 규모의 암염 광산; 태양광 및 기계식 등 다양한 생산 방식 |
|
타타 케미컬스(Tata Chemicals Ltd.) |
인도 |
2.6 |
미타푸르(인도), 마가디(케냐), 노스위치(영국) |
지리적으로 다양함; 식용 소금 생산량 1.5배 증가 계획 |
|
Exportadora de Sal S.A. |
멕시코 |
8 |
게레로 네그로(멕시코) |
세계 최대 규모의 천일염 시설 중 하나 |
|
살랭 그룹 |
프랑스 |
5 |
에그모르트, 살랭 드 지로(프랑스) |
해염 생산에 집중; 광범위한 유럽 시장 진출 |
|
AkzoNobel (Nouryon) |
네덜란드 |
3.6 |
Hengelo (네덜란드), Mariager (덴마크) |
특수 화학 제품 중심; 브라질에서 펄프 및 제지 산업 지원을 위한 최근 확장 |
|
미쓰이 & 주식회사 |
일본 |
2.6 |
일본 내 다양한 지역 |
다각화된 무역 및 제조 운영 |
|
INEOS Enterprises |
영국 |
3 |
체셔(영국), 런콘(영국) |
통합 화학 생산; 클로르알칼리 제품에 집중 |
주요 생산업체별 글로벌 생산량(2019~2024년)
|
생산업체 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024년(추정) |
CAGR (2019~2024년) |
|
중국염업공사 |
87 |
89 |
91 |
93 |
96 |
98 |
2.5% |
|
카길 |
16 |
15.6 |
17 |
16.6 |
18 |
17.6 |
3.2% |
|
K+S AG |
15 |
14.3 |
14.6 |
14.8 |
16 |
15.3 |
1.8% |
|
컴퍼스 미네랄 |
13 |
12.4 |
12.6 |
12.9 |
14 |
13.3 |
2.2% |
|
타타 케미컬스 |
2.3 |
2.4 |
2.5 |
2.6 |
2.7 |
2.8 |
4.3% |
|
살 수출업자 S.A. |
10 |
9.2 |
9.3 |
9.4 |
9.5 |
9.6 |
1.2% |
|
살린스 그룹 |
5 |
4.2 |
4.3 |
4.4 |
4.5 |
4.6 |
2.5% |
|
AkzoNobel (Nouryon) |
3.6 |
3.7 |
3.8 |
3.9 |
3.8 |
4.2 |
2.8% |
|
미쓰이 & 주식회사 |
2.6 |
2.7 |
2.8 |
2.9 |
3.0 |
3.2 |
3.8% |
|
이네오스 엔터프라이즈 |
3 |
2.2 |
2.3 |
2.4 |
2.5 |
2.6 |
4.7% |
물량은 백만 톤 단위입니다.
전년 대비 성장률(%)
|
생산자 |
2019–2020 |
2020–2021 |
2021–2022 |
2022–2023 |
2022–2023 |
2023–2024 (추정) |
|
중국염업공사 |
2.4% |
2.4% |
2.3% |
3.4% |
2.2% |
|
|
카길 |
3.4% |
3.3% |
3.2% |
3.1% |
3.0% |
|
|
K+S AG |
1.5% |
2.2% |
1.5% |
2.1% |
1.4% |
|
|
컴퍼스 미네랄 |
2.6% |
1.7% |
2.5% |
1.7% |
1.6% |
|
|
타타 케미컬스(주) |
4.6% |
4.4% |
4.3% |
4.1% |
3.9% |
|
|
Exportadora de Sal S.A. |
1.2% |
1.2% |
1.2% |
1.2% |
1.2% |
1.2% |
|
살린스 그룹 |
2.6% |
2.5% |
2.5% |
2.4% |
2.4% |
|
|
AkzoNobel (Nouryon) |
3.0% |
2.9% |
2.8% |
2.7% |
2.7% |
|
|
미쓰이 & 주식회사 |
4.1% |
3.9% |
3.8% |
3.7% |
3.5% |
|
|
이네오스 엔터프라이즈 |
5.1% |
4.9% |
4.6% |
4.4% |
4.3% |
2. 산업용 염화나트륨 생산 능력 분석
세계 산업용 염화나트륨 생산의 주요 기업으로는 CNSIC, Cargill, K+S AG가 있으며, 이들 기업의 연간 생산량은 약 1억 5천만 톤입니다. 생산 공정에는 태양열 증발법, 암염 채굴법, 진공 팬 증발법 등이 사용됩니다. 중국이 생산량을 주도하고 있으며, 미국, 독일, 인도가 상당한 생산 능력을 갖추고 그 뒤를 따릅니다. 전략적 공장 입지와 다양한 공정은 글로벌 공급망을 지원합니다. 아래 표는 산업용 염화나트륨의 생산 능력을 보여줍니다.
생산 능력, 위치 및 공정별 세계 주요 생산업체
|
회사 |
국가 |
주요 공장 위치 |
생산 용량(백만 톤/년) |
생산 공정 |
|
중국염업공사 |
중국 |
중국 전역에 여러 지점이 있습니다. |
87 |
태양광 증발, 채광 |
|
카길 |
미국 |
루이지애나, 미시간, 뉴욕 |
16 |
채광, 진공 팬 증발 |
|
K+S AG |
독일 |
독일, 캐나다 |
15 |
광업 |
|
컴퍼스 미네랄스 |
미국 |
캔자스, 루이지애나, 온타리오(캐나다) |
13 |
광산, 태양열 증발 |
|
타타 케미컬스(주) |
인도 |
미타푸르(인도), 마가디(케냐), 그린리버(미국) |
5.2 |
태양광 증발, 채광 |
|
엑스포트도라 데 살 S.A. |
멕시코 |
게레로 흑인 |
10 |
태양열 증발 |
|
살랭 그룹 |
프랑스 |
프랑스, 스페인, 이탈리아 |
5 |
태양광, 열, 광업 |
|
AkzoNobel (Nouryon) |
네덜란드 |
네덜란드, 독일 |
3.6 |
진공 팬 증발 |
|
미쓰이 & 주식회사 |
일본 |
일본, 동남아시아 |
2.6 |
다양한 |
|
INEOS Enterprises |
영국 |
영국, 독일 |
3 |
진공 팬 증발법 |
3. 일본 산업용 염화나트륨 시장 전망
고성능 소재의 발전과 특수 화학 물질로의 전략적 전환은 일본 산업용 염화나트륨 부문에 큰 변화를 가져오고 있습니다. 경량 소재에 대한 수요 증가로 인해 2018년부터 2023년까지 자동차 부문의 화학 산업 출하량이 연평균 9% 증가했습니다. 석유화학 부문은 2022년에 13조 엔의 매출을 기록했습니다. 미쓰비시 케미칼과 신에츠 케미칼과 같은 주요 기업들은 디지털화와 친환경 기술에 중점을 두고 R&D와 설비 투자에 막대한 투자를 하고 있습니다. 미쓰비시 케미칼은 2022년에 바이오 플라스틱 개발을 우선시하며 R&D에 1,520억 엔을 투자했습니다. 글로벌 트렌드에 발맞춰 전략적으로 투자함으로써 일본 화학 부문은 자동차, 전자, 제약 등 산업의 변화하는 요구 사항을 충족할 가능성이 더 높습니다. 아래 표는 산업용 염화나트륨의 선적 세부 정보를 보여줍니다.
선적된 산업용 염화나트륨 기반 제품의 구성(일본, 2019~2023년)
|
연도 |
석유화학(%) |
폴리머(%) |
특수 화학 제품(%) |
총 출하량(조 엔) |
|
2019 |
45 |
31 |
27 |
26.2 |
|
2020 |
44 |
32 |
27 |
25.6 |
|
2021 |
46 |
31 |
26 |
27.2 |
|
2022 |
46 |
산업용 염화나트륨 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
4.2% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
185억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
288억 달러 |
|
지역 범위 |
|
산업용 염화나트륨 분할
응용 분야(화학 처리, 제빙, 수처리, 석유 및 가스 시추, 농업)
화학 처리 부문은 2037년까지 산업용 염화나트륨 시장 점유율 38.5%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 산업용 염화나트륨은 염소-알칼리 공정에서 PVC, 종이, 섬유 생산에 필수적인 염소와 가성소다를 생산하는 원료로 널리 사용됩니다. 염소 유도체에 대한 전 세계 수요 증가와 아시아 태평양 지역의 산업화 확대로 인해 사업 확장이 가속화되고 있습니다.
최종 사용 (수처리, 식품 가공, 제약, 화학 제조, 석유 및 가스)
수처리 부문은 2037년까지 산업용 염화나트륨 시장 점유율 27.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 염화나트륨은 특히 도시 및 산업용 상수도 시스템에서 연수 및 소독 처리의 핵심 성분입니다. 도시화 국가의 깨끗한 물에 대한 수요 증가와 수자원 규제 강화가 이 부문의 수요 증가에 주요 원인 중 하나입니다.
저희는 글로벌 산업용 염화나트륨 시장에 대한 심층 분석을 통해 다음과 같은 부문을 분석했습니다.
|
응용 분야 |
|
|
최종 사용 |
|
|
제품 유형 |
|
|
유통 경로 |
|
|
등급 |
|
Vishnu Nair
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산업용 염화나트륨 산업 - 지역 개요
북미 시장 전망
북미는 2037년까지 전체 산업용 염화나트륨 시장 점유율의 약 34.7%를 차지하며 연평균 성장률(CAGR) 3.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 탄탄한 화학 생산 기반, 수처리 분야의 꾸준한 수요, 그리고 지속적인 인프라 개발에 힘입은 것입니다.
미국 화학 산업은 염소-알칼리 생산, 제빙 및 산업 공정에 염화나트륨을 크게 의존하고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 2022년에 화학 공정 효율 및 청정 에너지 프로젝트에 14억 달러 이상이 투자되었으며, 이는 2020년 대비 46% 증가한 수치라고 밝혔습니다. 또한, 환경보호청(EPA)의 친환경 화학 프로그램은 2023년에 51개 이상의 새로운 친환경 화학 공정을 도입하여 2021년에 유해 폐기물을 28% 감축했습니다.
미국 국립표준기술연구소(NIST)는 염분 기반 화학 공정의 신뢰성과 환경 안전성 향상을 목표로 하는 연구도 지원해 왔습니다. 이는 산업 제조 공정의 공급망 회복력 향상 및 배출량 감축에 중요한 역할을 합니다. 또한, 캐나다에서는 캐나다 환경기후변화국(Environment and Climate Change Canada)의 지원을 받아 화학 안전 프로그램 및 지속가능성 기금이 2020년부터 2023년까지 37% 증가했습니다. 이러한 정책은 특히 제빙 및 수처리 분야에서 염화나트륨 수요의 안정성을 뒷받침합니다.
유럽 시장 통계
유럽 산업용 염화나트륨 시장은 화학 생산, 수처리, 식품 가공 분야에서 광범위하게 활용됨에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 규모는 2024년 174억 달러였으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.6%로 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 성장 동력은 프랑스와 독일의 염소-알칼리 제품 수요 증가, 스페인과 이탈리아의 담수화 시설에 대한 정부 지출, 그리고 친환경 염화나트륨 추출 공정을 장려하는 환경법입니다. 2023년에 영국은 환경 예산의 8%를 지속 가능한 화학 프로젝트에 지출했는데, 이는 2020년의 5.6%보다 개선된 수치입니다. 프랑스는 순환 경제 프로젝트에 대한 관심이 커지면서 2023년에 산업 예산의 7%를 산업용 염화나트륨 화학 물질에 지출했는데, 이는 2021년의 4.9%보다 증가한 수치입니다.
산업용 염화나트륨 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
산업용 염화나트륨 시장은 극도로 집중되어 있으며, 주요 기업들은 규모, 기술, 그리고 지역적 강점을 활용하여 경쟁력을 유지하고 있습니다. 카길과 컴패스 미네랄스 같은 미국 대기업들은 자동화와 지속가능성 분야에서 우위를 점하고 있으며, 인도의 타타 케미컬과 GHCL은 수직적 통합과 친환경 에너지 투자를 강조합니다. K+S와 INEOS 같은 유럽 기업들은 환경 규제와 디지털화를 강조합니다. 말레이시아, 한국, 일본 등 아시아 기업들은 수출을 늘리고 재활용 및 청정 가공 기술을 구축하고 있습니다. 전략적 조치에는 인수, 소금 기반 특수 응용 분야의 R&D, 그리고 정부가 주도하는 친환경 이니셔티브가 포함되며, 이를 통해 주요 제조업체들은 국제 산업 수요 및 환경 기준에 맞춰 입지를 다지게 되었습니다.
산업용 염화나트륨 시장의 상위 15개 글로벌 제조업체
|
회사명 |
원산지 |
원산지 |
추정 시장 점유율(%) |
주요 전략 이니셔티브 |
|
카길 |
미국 |
9.6% |
제빙 소금 용량 확대; 지속 가능한 소금 채굴 파트너십. |
|
|
K+S Aktiengesellschaft |
독일 |
8.4% |
환경적 책임, 디지털 소금 물류에 집중. |
|
|
타타 케미컬스(Tata Chemicals Ltd.) |
인도 |
7.7% |
녹색 에너지 사업에 투자; 비용 효율성을 위한 후방 통합. |
|
|
Compass Minerals International, Inc. |
미국 |
7.3% |
새로운 고더리치 광산 갱도 개통; 광산 작업 자동화. |
|
|
ICL Group Ltd. |
이스라엘(유럽) |
6.2% |
지속 가능성 전략에는 해양 소금 가공 혁신이 포함됩니다. |
|
|
중국염업공사 |
중국 |
xx% |
수출 사업 확대; 태양염전 개선. |
|
|
Cheetham Salt Ltd. |
호주 |
xx% |
소금 수확 시 재생 에너지 도입: 제품 다각화. |
|
|
INEOS Enterprises |
영국 |
xx% |
특수 소금 인수, 디지털 재고 시스템 투자 |
|
|
한화 |
대한민국 |
xx% |
소금 재활용 기술에 투자하여 산업용 애플리케이션 확장 |
|
|
Akzo Nobel N.V. (Nouryon Salt) |
네덜란드 |
xx% |
성능 화학 제품에 집중하기 위해 매각; 순수 진공 소금의 혁신. |
|
|
Gujarat Heavy Chemicals Ltd. (GHCL) |
인도 |
xx% |
새로운 염전 건설; 염화나트륨을 이용한 섬유 화학 분야의 확장. |
|
|
말라야 솔트 베르하드 |
말레이시아 |
xx% |
현지화된 R&D; 수출 주도형 산업용 소금 사업 확장. |
|
|
CIECH S.A. |
폴란드(유럽) |
xx% |
디지털화를 통한 운영 간소화; 소다회 연계 소금 공급 확대. |
|
|
Dampier Salt Ltd. (리오 틴토 계열사) |
호주 |
xx% |
천일염 생산 증대; 물류 네트워크의 효율성. |
산업용 염화나트륨 시장의 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2023년 7월, Morton Salt는 미국 생산 용량을 11% 늘리기 위해 1억 1천만 달러를 투자할 계획입니다. 이러한 성장은 제빙 및 화학 제품 생산과 같은 산업용 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다.
- 2023년 8월, Cargill Inc.은 효율성과 지속가능성에 중점을 둔 염화나트륨 생산 역량 개선에 자원을 재투자하기 위해 미국 내 제빙 사업 일부를 매각했습니다.
- Report ID: 853
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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