산업 기계 시장 전망:
산업용 기계 시장 규모는 2025년 7,829억 5천만 달러를 돌파했으며, 2035년에는 1조 8천억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 8.7% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 산업용 기계 산업 규모는 8,442억 5천만 달러로 추산됩니다.
키 산업 기계 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 북미 지역은 자동화 생산 라인으로의 전환과 석유 및 가스 탐사 분야의 선도적 입지에 힘입어 산업용 기계 시장에서 48.60%의 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점하고 있으며, 2035년까지 강력한 성장을 견인할 것입니다.
세그먼트 인사이트:
- 제조업체들이 제3자 대리점을 활용하여 고객 기반을 효율적으로 확장함에 따라 간접 판매 부문은 2035년까지 73.70%의 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 건설 부문은 인프라 프로젝트 증가, 도시화, 특수 장비 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2035년까지 상당한 성장이 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 식품 포장 산업 수요 증가
- 전자상거래 증가
주요 과제:
- 기술적 제약
- 높은 초기 비용
- 주요 기업:AGCO Corporation, ALFA LAVAL, ASML.
글로벌 산업 기계 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 7,829억 5천만 달러
- 2026년 시장 규모: 8,442억 5천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 1조 8천억 달러
- 성장 전망: 8.7% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 48.6% 점유율)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 주요 국가: 미국, 중국, 독일, 일본, 한국
- 신흥 국가: 중국, 인도, 브라질, 멕시코, 태국
Last updated on : 25 August, 2025
인더스트리 4.0(스마트 제조 및 지능형 공장 구축)을 통해 주도되는 스마트 제조로의 전환은 첨단 산업 기계에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 로봇 공학, IoT 기반 기계, AI 통합과 같은 자동화 기술은 생산 효율성을 혁신하고 운영 비용을 절감하고 있습니다. 제조 부문 인공지능(AI) 투자는 2020년 11억 달러에서 2026년 167억 달러로 57% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 기계가 어려운 작업을 자동화하고 인간 지능의 일부를 복제할 수 있도록 하는 엄청난 발전입니다. 이는 소득 증대 및 비용 절감 외에도 위험을 줄이고 생산 혁신을 가져올 수 있습니다.
전 세계적으로 스마트 시티 개발 및 도시화 사업과 관련된 인프라 프로젝트가 증가함에 따라 산업용 기계 수요가 크게 증가하고 있습니다. 건설 기계, HVAC 시스템, 자재 취급 장비 등 필수 장비는 효율적인 프로젝트 수행에 중요한 역할을 합니다. 주거, 상업, 산업 분야를 아우르는 이러한 프로젝트들은 시장의 탄탄한 성장에 기여할 뿐만 아니라, 현대화 및 지속 가능한 인프라 개발에 대한 각국의 의지를 반영하고 있습니다.
산업 기계 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- 식품 포장 산업 수요 증가: 가공 및 포장 식품에 대한 수요 증가는 자동화 가공, 포장 및 품질 관리 시스템을 포함한 첨단 산업 기계에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 식품 제조업체는 안전, 위생 및 다양성에 대한 소비자의 기대를 충족하기 위해 효율적이고 고속의 장비를 필요로 하며, 이는 식품 생산 부문의 산업 기계 시장 수요를 촉진합니다. 또한, 이러한 수요 증가로 인해 식품 기계 회사 수가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국에서만 현재 1,400개 회사가 활동하고 있으며, 이는 제품 수요 증가로 인해 시장이 성장하고 있습니다.
- 전자상거래 증가: 온라인 소매업의 성장은 자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS), 지게차, 산업용 로봇을 포함한 첨단 창고 솔루션에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 이러한 기술은 대량 주문을 효율적으로 관리하고 빠른 배송을 보장하는 데 필수적입니다. 이와 관련하여 Relevant Industrial은 2024년 7월 장비 및 맞춤형 솔루션에 대한 산업 구매 경험을 향상시키기 위한 새로운 전자상거래 플랫폼(Digital Commerce 360)을 출시했습니다. 동시에 인도, 브라질, 베트남 등지의 산업 확장은 섬유, 식품 가공, 자동차 제조 등 다양한 분야의 기계 수요를 견인하며 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.
도전 과제
- 기술적 제약 : 신기술의 급속한 등장으로 기존 산업 장비는 노후화되고, 기업들은 경쟁력 유지를 위해 업그레이드 또는 교체에 빈번하게 투자해야 합니다. 이러한 끊임없는 현대화 요구는 운영 비용을 증가시키고 업무 흐름을 방해하며, 특히 최첨단 솔루션을 도입하려는 기업에게는 더욱 그렇습니다. 이러한 어려움은 첨단 기술을 통합하는 데 드는 상당한 비용 때문에 더욱 가중됩니다.
- 높은 초기 비용 : 첨단 산업 기계는 상당한 자본 투자를 요구하며, 이는 소규모 기업의 재정 능력을 초과하는 경우가 많습니다. 이러한 재정적 장벽은 최첨단 기술 도입을 제한하여 운영 효율성과 혁신을 저해합니다. 또한, 높은 비용은 많은 기업이 장비 업그레이드를 미루게 되면서 시장 침투를 지연시켜 기술 중심 산업 환경에서 경쟁 우위를 약화시킵니다.
산업 기계 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2025 |
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예측 기간 |
2026-2035 |
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연평균 성장률 |
8.7% |
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기준 연도 시장 규모(2025년) |
7,829억 5천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
1조 8천억 달러 |
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지역 범위 |
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산업 기계 시장 세분화:
유통채널(직판, 간접판매)
2035년까지 간접 판매 부문은 산업 기계 시장 점유율 약 73.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 고객 기반을 효과적으로 확장하기 위해 유통망, 리셀러, 그리고 제3자 대리점을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이러한 중개업체들은 귀중한 전문 지식, 신속한 배송, 그리고 추가적인 지원을 제공하기 때문입니다. 2023년 제조업은 미국 GDP에 2조 3천억 달러라는 놀라운 규모를 기여했으며, 이는 전체 GDP의 10.2%를 차지했습니다. 간접 판매 채널을 도입함으로써 기업들은 신규 시장에 더욱 쉽게 진출하는 동시에 대규모 인프라 투자 필요성을 최소화할 수 있으며, 궁극적으로 시장 전반의 성장을 촉진하고 더욱 역동적인 비즈니스 환경을 조성할 수 있습니다.
응용 분야(농업, 건설, 포장, 식품 가공, 광업, 반도체 제조)
응용 분야를 기준으로 볼 때, 건설 부문은 예측 기간 동안 산업 기계 시장에서 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 글로벌 인프라 프로젝트 증가, 도시화, 그리고 스마트 시티 이니셔티브가 현대 개발의 핵심 요소로 자리 잡으면서 성장하고 있습니다. 2024년 6월, 제조업 건설 지출(신규 제조 시설 건설 또는 기존 시설 확장에 소요되는 비용)은 2,380억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 빠듯한 프로젝트 마감일을 맞추고 효율성을 높이기 위해 굴삭기, 크레인, 자재 취급 시스템과 같은 첨단 건설 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 건축 관행과 친환경 인프라로의 전환은 특수 장비에 대한 수요를 더욱 증가시켜 건설 부문을 시장의 중요한 성장 동력으로 만들고 있습니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
유통 채널 |
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애플리케이션 |
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작업 |
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Vishnu Nair
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산업 기계 시장 지역 분석:
북미 시장 통계
2035년 말까지 북미 산업용 기계 시장은 약 48.6%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동화된 생산 라인으로의 전환은 산업의 효율성을 높이고 지역 내 증가하는 소비자 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다. 또한 자동화는 노동력 부족을 해소하고 생산 품질을 향상시켜 첨단 기계에 대한 수요를 증가시킵니다. 북미는 석유 및 가스 탐사 분야를 선도하며, 시추 장비부터 운송 시스템에 이르기까지 에너지 생산 및 유통에 필수적인 특수 기계에 대한 꾸준한 수요를 보장합니다. 예를 들어, 미국 32개 주와 미국 연안 해역에서 원유가 생산됩니다. 2022년 미국 원유 생산량의 약 72%가 5개 주에서 생산되었습니다. 이는 산업 장비 수요를 크게 증가시켜 시장 성장을 촉진합니다.
미국은 북미 산업용 기계 시장을 장악하고 있습니다. 미국은 글로벌 경쟁력을 유지하기 위해 스마트 제조 솔루션을 빠르게 도입하고 있습니다. IoT와 AI 기능이 통합된 첨단 기계는 정밀성, 실시간 모니터링, 그리고 확장성을 지원하여 현대적인 공장에 필수적입니다. 미국의 로봇 장비 자본 지출은 115억 3,600만 달러로, 전체 장비의 1.1%를 차지했습니다. 제조업체들이 미국으로 사업을 이전하면서 자동화되고 비용 효율적인 생산 라인을 구축하기 위해 첨단 기계에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 공급망 회복탄력성과 정부 인센티브에 대한 필요성에서 비롯됩니다. 예를 들어, 바이든-해리스 행정부는 전국 중소기업의 스마트 제조를 지원하기 위해 2,200만 달러의 예산을 발표했습니다.
캐나다는 도로, 교량, 혁신적인 스마트 시티 사업과 같은 필수 사업에 중점을 두고 인프라 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 연방 정부는 '캐나다 인프라 투자 프로그램(Investing in Canada Infrastructure Program)'을 통해 전국의 공공 인프라 개선에 330억 달러 이상을 투자하고 있습니다. 이러한 막대한 투자는 새로운 일자리를 창출할 뿐만 아니라 시장의 지속적인 성장을 촉진합니다. 더욱이, 캐나다는 미국과 전략적으로 인접해 있고 USMCA와 같은 무역 협정을 체결하여 제조업체들에게 산업 기계를 효율적으로 수출할 수 있는 귀중한 기회를 제공하여 전반적인 생산과 경제 활동을 강화하고 있습니다.
유럽 시장 분석
유럽 산업 기계 시장은 예측 기간 동안 높은 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 유럽은 자동화 기술과 인더스트리 4.0 이니셔티브 도입에 앞장서고 있습니다. 스마트 팩토리, IoT 기반 기계, AI 기반 프로세스는 제조업을 혁신하고 있으며, 첨단 산업 기계에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 지속적인 R&D 투자를 통해 로봇 공학, 적층 제조, AI 통합 기계 분야의 혁신이 촉진되고 있으며, 이를 통해 기업들은 경쟁력을 유지하고 변화하는 산업 수요를 충족할 수 있습니다.
제조업의 디지털 혁신 추진은 영국 에서 자동화 기능을 갖춘 첨단 산업 기계에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 2022년 정부의 인프라 지출 총액은 330억 달러에 달했습니다. 이 중 245억 달러는 중앙 정부(CG)에서, 85억 달러는 지방 정부(LG)에서 지원했습니다. 이 중 상당 부분인 286억 달러는 도로, 공항, 항만, 철도를 포함한 교통 인프라에 배정되었습니다. 국가 인프라 전략과 같은 정부 사업은 지속적인 도시 개발 및 인프라 업그레이드를 지원하기 위해 건설 장비, HVAC 시스템, 자재 취급 장비에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
독일 시장은 높은 국제 수요에 힘입어 성장할 것으로 예상되며, 이는 독일의 신뢰성, 효율성, 그리고 국제 표준 준수 의지를 강조합니다. 이러한 성장세는 독일을 수출 시장의 핵심 기업으로 자리매김하게 합니다. 환경 규제가 강화됨에 따라 에너지 효율적인 기계에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 혁신의 기회를 제시합니다. 독일 제조업체들은 배출량 및 에너지 소비 감소에 중점을 두고 국가 및 EU의 지속가능성 목표에 부합하는 솔루션을 적극적으로 개발하고 있습니다. 2030년까지 온실가스 배출량을 최소 65% 감축한다는 야심찬 목표를 설정함으로써 독일은 지속가능성을 선도할 뿐만 아니라 산업 분야에서 더욱 환경적으로 책임 있는 미래를 향한 길을 열어가고 있습니다.
주요 산업 기계 시장 참여자:
- 허니웰 인터내셔널 주식회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- AGCO 코퍼레이션
- 알파 라발
- ASML
- 아틀라스 콥코 AB
- 브란트 산업 주식회사
- 캐터필러 주식회사
- CNH 산업 N
- 디어앤컴퍼니
- 에스코 주식회사
- 게르다우 SA
- GEA 그룹
산업 기계 시장의 주요 기업들은 IoT, AI, 로봇 기술을 통합하여 자동화와 효율성을 향상시킴으로써 혁신을 주도하고 있습니다. 지속가능성 목표를 달성하기 위해 에너지 효율적인 기계를 개발하고, 내구성을 위한 첨단 소재에 투자하며, 자동차, 건설, 식품 가공 등 특정 산업에 특화된 맞춤형 솔루션을 제공하여 변화하는 산업 기계 시장 수요에 대한 적응력을 확보하고 있습니다. 예를 들어, AGCO Corporation과 Bosch BASF Smart Farming은 Fendt Rogator 분무기에 새로운 기능을 추가하고 스마트 분무 기술을 통합 및 마케팅하기 위해 협력할 것이라고 공동 발표했습니다.
최근 동향
- 2024년 10월 , 산업 시뮬레이션 및 분석 시장 최고의 소프트웨어 공급업체인 알테어 엔지니어링(Altair Engineering Inc.) 이 지멘스(Siemens)에 인수되었습니다. 이번 인수를 통해 지멘스는 최고의 기술 기업이자 산업용 소프트웨어 분야의 선구자로서의 입지를 더욱 강화하게 되었습니다.
- 2024년 4월, 브란트 그룹은 물류 장비 딜러 네트워크를 대폭 확장한다고 발표했습니다. 이를 통해 향후 3년 동안 최대 300개의 새로운 일자리와 5억 달러의 추가 수익이 창출될 것으로 예상됩니다.
- Report ID: 6825
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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