글로벌 간접세 관리 시장 동향, 2025-2037년 예측 보고서
간접세 관리 시장 규모는 2024년 미화 65억 달러로 평가되었으며, 2037년에는 미화 268억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 간접세 관리 산업 규모가 미화 69억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
간접세 관리 시장의 공급망은 디지털 무역 원활화 조치의 영향을 받습니다. 주요 조치 중 하나는 2017년부터 발효된 세계무역기구(WTO) 무역 원활화 협정으로, 상품 통관 절차를 신속하게 처리하기 위해 전자적 수단을 사용하도록 의무화하고 있습니다. 이 협정은 전자 송장 시스템 도입 확대에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
이러한 정책 조치는 세무 시스템의 디지털화와 실시간 거래에 중요한 역할을 했습니다. 측정 가능한 효과 측면에서는 유럽 연합이 추진한 부가가치세(VAT) 준수가 부가가치세 총납부액을 감소시켰으며, 이는 공급망 전반의 간접세 관리에서 디지털 도구의 중요한 역할을 강조합니다. 아래 표는 EU의 부가가치세(VAT) 준수에 있어 이루어진 진전을 보여줍니다.
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연도 |
부가가치세 납부 의무 이행 격차(10억 유로) |
부가가치세 납부 의무 이행 격차(부가가치세 총 납부액 대비 %) |
|---|---|---|
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2018 |
1,210억 유로 |
11% |
|
2022 |
890억 유로 |
7% |
간접세 관리 시장의 거시경제 지표 측면에서 소비자물가지수(CPI)와 생산물가지수(PPI)의 상승은 정부가 경제 안정화를 위해 세율을 조정하도록 유도할 수 있습니다. 예를 들어, 부가가치세(VAT) 준수 격차 감소는 EU의 이러한 정책 조치 덕분입니다. 공공 부문 투자 증가는 간접세 관리 지원에 필수적입니다. OECD의 세무행정 3.0 프레임워크는 AI부터 블록체인에 이르기까지 다양한 디지털 도구를 세무 감사에 통합하는 것을 강조했습니다. OECD의 부가가치세 디지털 툴킷은 세계은행과 협력하여 전 세계 개발도상국의 디지털 무역에 부가가치세(VAT)를 시행하기 위한 맞춤형 지원을 제공하기 위해 개발되었습니다. 이러한 지속적인 기술 투자는 시장의 지속적인 성장을 보장할 것입니다.
간접세 관리 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- WTO 및 OECD 프레임워크에 따른 국경 간 전자 송장 발행에 대한 글로벌 의무화 추진:의무적인 국경 간 전자 송장 발행 및 전자 세관 서류 작성으로의 지속적인 전환은 간접세 업무 흐름을 재편했습니다. WTO 회원국들은 수출/수입 세무 기록의 디지털화를 강화했으며, 이제 송장 단위의 검증이 필요합니다. 또한, OECD의 국세행정 3.0 로드맵은 관할권 간 기계 간 보고를 통해 완전한 디지털 세무 생태계에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 융합은 실시간 국제 세무 데이터 통합이 가능한 간접세 플랫폼에 대한 기업의 투자를 증가시켰습니다. 예를 들어, 브라질, 멕시코, 인도는 주요 신흥 시장 중 일부이며, 2025년까지 모든 국경 간 거래 및 B2B 거래에 대해 의무적인 전자 송장 발행을 적극적으로 시행했습니다. 이러한 발전은 시장 확장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
- 인플레이션에 따른 부가가치세 조정 및 전 세계적인 신고 복잡성 증가: 간접세 관리 시장은 팬데믹 이후 전 세계 경제의 인플레이션으로 인해 영향을 받았습니다. 인플레이션과 PPI(생산자물가지수) 및 CPI(소비자물가지수)의 변동을 관리하기 위해 각국 정부는 PPI/CPI 기준치를 조정하는 데 적극적인 조치를 취했습니다. 예를 들어, 2022년과 2024년 사이에 70개국 이상이 CPI 및 PPI 변동으로 인해 부가가치세 구조를 개정했습니다. 아래 표는 시장에 영향을 미치는 주요 경제권의 변화를 나타냅니다.
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국가명 |
미터법 |
개정(2022-2024) |
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영국 |
금리 인상 |
20%에서 22%로 |
|
태국 |
기준액 인하 |
180만 바트에서 120만 바트 |
|
바레인 |
구조적 정비 |
10% |
국제통화기금(IMF)은 2024년 간접세 수입의 40% 이상이 자동 보고 시스템에서 발생할 것으로 추산했습니다. 이러한 추세는 세율 변동을 관리하고 이에 적응할 수 있는 중앙 집중식 간접세 관리 솔루션에 대한 상당한 수요를 보장합니다.
간접세 관리의 사이버 보안 필수성
간접세 관리 시장은 세무 시스템과 제3자 플랫폼에 빠르게 확산되는 디지털화로 인해 사이버 공격에 취약합니다. 이 분야의 사이버 공격 취약성은 수많은 납세자 계좌에 영향을 미친 HMRC 피싱 침해와 같은 주요 사건을 통해 확인할 수 있습니다. 이러한 위험의 위협 노출 범위를 줄이기 위해 주요 기업들은 AI 기반 위협 탐지 및 다중 요소 인증(MFA)을 도입하고 있습니다. 아래 표는 시장에 영향을 미치는 주요 사이버 공격과 잠재적 해결책을 보여줍니다.
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회사/단체 |
사이버 공격 유형 |
영향 |
영향 완화를 위한 잠재적 해결책 |
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영국 국세청(HM Revenue & Customs) |
피싱 |
4,600만 파운드 사기; 10만 개의 납세자 계정이 침해되었습니다. |
AI 기반 위협 탐지를 구현하고, 직원 교육을 강화하며, MFA(다중 자산 관리)를 시행하십시오. |
|
MOVEit(Progress Software) |
데이터 유출 |
2,800개 이상의 조직이 영향을 받았으며, 9,380만 명의 개인이 피해를 입었습니다. 데이터 노출 |
정기적인 보안 감사, 패치 관리 및 안전한 데이터 전송 프로토콜 |
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CDK Global |
랜섬웨어 |
2,600만 달러의 몸값을 지불했습니다. 일주일 이상 서비스가 중단되었습니다. 6억 600만 달러 규모의 딜러 손실 |
종합적인 사고 대응 계획 수립, 정기적인 백업 및 직원 교육 실시 |
5G 도입 및 글로벌 시장에 미치는 영향
전 세계적으로 5G 기술이 빠르게 확산되면서 디지털 플랫폼의 범위가 확대되어 간접세 관리 시장이 혁신되는 데 중요한 역할을 했습니다. 5G 지원 덕분에 세금 징수 및 보고를 위한 데이터 수집이 더욱 효율적으로 이루어졌습니다. 5G의 범위가 지속적으로 발전함에 따라 간접세 관리 부문에 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
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회사/단체 |
5G 적용 분야 |
측정 가능한 결과 |
|
리가 자유항 |
해상 물류 |
데이터 전송 속도가 10배 이상 향상되었습니다. 최대 100마일 해상 선박과 실시간 통신 가능 |
|
BMW 그룹 |
제조 자동화 |
향상된 예측 유지보수 및 최적화된 생산 프로세스로 가동 중단 시간 감소 |
|
DHL |
창고 관리 |
재고 관리 및 처리 속도 향상을 위해 5G 기반 IoT 솔루션 구축 |
과제
국가별 전자 송장 시스템의 상호 운용성 부족:간접세 관리 부문 공급업체들이 겪는 주요 장애물은 국가별 전자 송장 시스템 간의 상호 운용성 부족입니다. 상호 운용성 부족으로 인해 국가 간 부가가치세(VAT) 준수가 어려워지고 행정적 부담이 증가했습니다. 분열로 인해 국제 협력에 대한 필요성이 더욱 커졌고, 긍정적인 규제 변화는 2037년 말까지 이러한 문제가 성공적으로 해소될 것임을 보여줍니다.
간접세 관리 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
11.6% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
65억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
268억 달러 |
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지역 범위 |
|
간접세 관리 세분화
유형(클라우드 기반, 온프레미스)
클라우드 기반 간접세 관리 시장은 예상 기간 동안 70.7%의 매출 점유율을 기록하며 업계 최고 수준을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 확장 가능한 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요 급증에 힘입은 것입니다. 이 부문의 수익성은 세무 관리 플랫폼의 디지털화 증가와 밀접한 관련이 있습니다. 또한, 클라우드 기반 세무 관리 솔루션은 중소기업으로의 구축 범위를 확대합니다. 기업들이 역동적인 세법 및 전 세계적으로 디지털 혁신 이니셔티브에 적응하려는 요구가 증가함에 따라 클라우드 솔루션으로의 전환이 더욱 가속화되었습니다.
산업 분야(BFSI, 소매, 제조, 의료, 정부)
BFSI 간접세 관리 시장은 예상 기간 동안 28.8%의 업계 최고 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 금융 거래량이 증가하고 부가가치세(VAT) 및 상품·서비스세(GST)와 같은 간접세법 준수 요건이 강화됨에 따라 뒷받침됩니다. 주요 금융 기관들은 세무 관리 솔루션에 막대한 투자를 해왔습니다. 예를 들어, JPMorgan Chase는 2024년에 연간 기술 지출을 170억 달러로 늘렸습니다.
글로벌 간접세 관리 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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유형 |
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산업 수직 |
|
Vishnu Nair
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간접세 관리 산업 - 지역 범위
아시아 태평양 시장 전망
APAC 간접세 관리 시장은 2037년 말까지 37.9%의 매출 점유율을 기록하며 선두 자리를 차지할 것으로 예상됩니다. 디지털 세제 개혁과 간접세 제도의 조화는 이 지역 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 전자세금계산서 의무화의 확산은 이 지역의 세무 누수를 감소시켰습니다. 50억 루피 이상의 매출을 올리는 기업에 대한 전자세금계산서 의무화 시행은 신흥 경제국의 유리한 규제 환경을 보여줍니다. 세무 관리 업체들은 예측 기간 동안 중국, 일본, 인도, 한국 시장에서 더 큰 기회를 찾을 것으로 예상됩니다.
인도 간접세 관리 시장은 견조한 성장을 보이며 전 세계에서 가장 수익성이 높은 국내 시장 중 하나로 부상할 것으로 예상됩니다. GST(상품 및 서비스세)의 전국적 시행은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 인도의 디지털 세무 인프라가 확장되면서 전자 운송장(e-way bill) 사용 증가와 같은 추세가 시장에 확산되고 있습니다. 2024년 말까지 인도의 GST 네트워크는 1,200만 명 이상의 납세자에게 데이터 교환을 지원했습니다. 인도의 세무 시스템 구조 개혁은 세무 관리 플랫폼에 대한 지속적인 수요를 보장할 것으로 예상됩니다.
북미 시장 전망
북미 간접세 관리 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.8%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장의 주요 동인은 국경 간 과세의 복잡성 증가와 지속적인 규제 현대화 추진입니다. 주요 변화 측면에서는 2018년 사우스다코타 대 웨이페어(Wayfair) 대법원 판결이 판매세 징수 방식을 근본적으로 변화시켜 기업들이 미국 여러 주에서 원격 판매세 의무를 준수하도록 만들었습니다. 또한, 캐나다의 디지털 세무 개혁에는 전자 신고 요건 확대가 포함됩니다. 이러한 요소들의 융합은 북미 시장의 지속적인 성장을 보장했습니다.
미국간접세 관리 시장은 북미에서 상당한 매출 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 미국 시장의 핵심 측면에는 감사 현대화와 BFSI 부문의 디지털 혁신이 포함됩니다. IRS는 디지털 보고 개선을 적극적으로 추진하여 포괄적인 세무 기술 솔루션에 대한 수요를 확대해 왔습니다. IRS는 2023년에 대기업의 디지털 신고가 14.8% 증가했다고 보고했는데, 이는 강화된 세무 감사와 다주 세무 보고의 정확성 요구 사항에 힘입은 것입니다. 역동적인 규제 환경은 이 부문의 지속적인 성장을 보장했습니다.
간접세 관리 분야의 주요 시장 참여자
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 리스크 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
글로벌 간접세 관리 시장은 예측 기간 동안 견조한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 미국 기반 기술 제공업체들이 첨단 세무 준수 플랫폼을 기반으로 시장을 장악하고 있습니다. 회계 개선에 대한 요구가 커짐에 따라 세무 관리 플랫폼에 AI가 통합되면서 더 큰 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 아래 표는 간접세 관리 시장의 주요 업체를 보여줍니다.
|
회사명 |
국가 |
매출 점유율(2024년) |
|---|---|---|
|
톰슨 로이터 |
미국 |
14.8% |
|
SAP SE |
독일 |
11.6% |
|
버텍스(주) |
미국 |
10.9% |
|
아발라라(주) |
미국 |
8.4% |
|
소보스 컴플라이언스, LLC |
미국 |
7.7% |
|
볼터스 클루버 |
네덜란드 |
xx% |
|
택사모 |
아일랜드 |
xx% |
|
타울리아 |
미국 |
xx% |
|
세리디안 |
미국 |
xx% |
|
톰슨 로이터 호주 |
호주 |
xx% |
|
더존 비즈온 |
대한민국 |
xx% |
|
젠팩트 |
인도 |
xx% |
|
인텔렉트 디자인 아레나 |
인도 |
xx% |
|
퓨전엑스 인터내셔널 |
말레이시아 |
xx% |
|
후지쯔 주식회사 |
일본 |
xx% |
|
NEC 주식회사 |
일본 |
xx% |
|
NTT 데이터 코퍼레이션 |
일본 |
xx% |
|
리코 주식회사 |
일본 |
xx% |
|
히타치 제작소 |
일본 |
xx% |
|
미쓰비시 전기 주식회사 |
일본 |
xx% |
간접세 관리 시장에서 각 회사가 다루는 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 3월, Vertex는 다국적 기업을 위한 클라우드 기반 간접세 솔루션을 출시했습니다. 초기 도입 데이터에 따르면 2024년 1분기 매출이 12% 증가했습니다. 이 플랫폼은 실시간 부가가치세 보고 기능 확장을 지원합니다.
- 2024년 1월, Sovos는 AI 기반 분석과 국경 간 거래 모니터링을 통합하여 지능형 세무 네트워크를 출시했습니다. 이 솔루션은 ERP 시스템과의 통합 덕분에 2024년 중반까지 사용자 도입률이 16% 증가했습니다.
- Report ID: 3524
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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