2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
건강 정보 교환 시장 규모는 2024년 17억 달러로 평가되었으며, 2037년에는 50억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR)은 9.4%입니다. 2025년 건강 정보 교환 산업 규모는 19억 달러로 추산됩니다.
HIE 부문의 핵심 동인은 단편화된 종이 기반 시스템에서 상호 연결된 디지털 의료 생태계로의 뚜렷한 전환입니다. 이러한 전환은 미국 보건정보기술조정국(ONC)의 21세기 치료법(Twenty-First Century Cures Act) 의무화와 같은 정책 개혁과 독일의 텔레매틱스 인프라(Telematics Infrastructure), 인도의 아유쉬만 바라트 디지털 미션(Ayushman Bharat Digital Mission)과 같은 국제적인 정책 개혁을 통해 더욱 강화되었습니다. 점점 더 많은 국가가 민관 의료 조정을 위한 협력을 모색함에 따라, HIE 플랫폼은 단순한 IT 도구에서 현재 의료 생태계의 기반이 되는 핵심 요소로 확장되었습니다.
트렌드 측면에서 볼 때, 전자건강기록(EHR)의 광범위한 도입에 힘입어 의료 정보 교환 시장은 인프라 성숙도가 높아지고 있습니다. 또한, 디지털 의료 지출은 지속적으로 증가하고 있으며, OECD 국가의 의료 지출은 GDP의 9.2%를 차지합니다. 이 예산 중 클라우드 기반 기술에 할당되는 비중이 점점 더 커지고 있습니다. 또한, 이 분야에서 확산되고 있는 또 다른 추세는 하이브리드 멀티클라우드 도입 증가입니다. 지표의 수렴은 HIE 플랫폼에 대한 강력한 기반 지원을 반영하며, 상호운용성 표준화 논의가 심화됨에 따라 2037년 말까지 이 분야의 기회는 지속적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 아래 표는 HIE 시장의 몇 가지 주요 기술 지표를 보여줍니다.
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지표 |
값/상태(2024) |
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미국 병원의 EHR 도입률 |
95% |
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GDP 대비 의료비 지출(OECD) 비율 |
9.4% |
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헬스케어의 하이브리드 멀티클라우드 도입률 |
16.3% |
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여러 IT 인프라를 사용하는 조직 |
74% |
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사이버 공격을 경험하는 의료 기관 |
93% |
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조직당 평균 사이버 공격 횟수 |
40 |
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사이버 보안 투자 전망 (2020~2025년) |
1,260억 달러 |
건강 정보 교환 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
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의료 정보 기관의 상호 운용성 표준 도입 가속화:개인 맞춤형 진료에 중점을 둔 디지털화된 의료 시스템을 구축하려면 상호 운용성 표준을 구현해야 합니다. 의료 정보 교환 시장은 의료 시스템 간 원활한 데이터 교환을 지원하는 이러한 상호 운용성 표준의 구축을 통해 이점을 얻습니다. 이러한 표준에는 HL7 V2, 임상 문서 아키텍처(CDA), 그리고 미국 핵심 상호 운용성 데이터(USCDI)가 있습니다. 2024년 10월 말까지 의료 정보 기관의 85% 이상이 CDA 문서를 정기적으로 송수신했으며, 대다수는 HL7 V2 메시지를 활용했습니다. 이 외에도, HIO의 45% 이상이 표준화된 검사실 데이터 교환을 촉진하여 시장 성장을 촉진했습니다.
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증가하는 자금으로 HIE 인프라 강화:연방 정부의 정책 추진으로 전자 HIE 인프라가 강화되었습니다. 2023년 4월, 미국 정부책임감사원(GAO)은 연방 정부의 자금 지원이 의료 서비스 제공자 간 전자 교환 역량 강화에 중요한 역할을 했다고 보고했습니다. 또한, 시장 성장의 선두에는 ONC(미국 국립보건원)의 후원 하에 연방 정부가 지원하는 프레임워크인 TEFCA(신뢰할 수 있는 교환 프레임워크 및 공통 협정)가 있습니다. TEFCA는 서로 다른 시스템 간의 의료 데이터 교환을 표준화했습니다. 상호운용성 증진 프로그램(Promoting Interoperability Program)을 포함한 CMS 프로그램을 통해 더 많은 자금이 지원되었으며, 이 프로그램은 병원과 의사 모두에게 HIE 플랫폼 도입을 장려했습니다.
의료정보교환(HIE) 부문의 사이버 보안 강화
HIE 산업은 지난 수년간 상당한 사이버 위협에 직면해 왔습니다. 사이버 공격이 진화함에 따라 향후 10년 안에 위협 표면이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 2024년 HIE 부문은 Change Healthcare 랜섬웨어 공격과 같은 심각한 타격을 입었습니다. 위협이 증가함에도 불구하고 주요 업체들은 그 영향을 완화하기 위한 강력한 전략을 강화하고 있습니다. 아래 표는 HIE 시장에서 사이버 공격의 영향과 제안된 해결책을 보여줍니다.
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회사/부문 |
사이버 공격 유형 |
영향 |
완화 가능한 해결책 영향 |
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의료 시스템 변화 |
랜섬웨어 |
1억 9,100만 명의 서비스 중단; 2,100만 달러의 몸값이 지불되었습니다. |
AI 기반 위협 탐지 시스템 구축 |
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Ascension Health |
랜섬웨어 |
4주간 지속된 전자 건강 기록 서비스 중단; 550만 명의 환자가 영향을 받았습니다. |
직원 사이버 보안 교육 강화 |
AI 및 ML 기술 동향이 HIE 환경을 변화시키고 있습니다
AI와 ML을 통합하여 업무를 자동화함으로써 HIE 시장이 활성화되었습니다. ML이 지원하는 표준 데이터 모델을 사용하는 것은 시장의 주요 트렌드입니다. 이러한 접근 방식은 새로운 HIE 모듈의 출시 기간을 단축하는 동시에 다양한 의료 시스템에서 일관된 성능을 보장했습니다. 한편, AI는 예측 유지 관리 루틴을 개선하여 가동 중단 시간을 줄였습니다.
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회사 |
AI와 ML |
결과 |
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InterSystems |
ML 기반 실시간 "침상" 대시보드 |
개발 시간 80% 단축; 검토 비용 22% 절감 |
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Oracle Health |
EHR/HIE 워크플로의 생성 AI + 음성 지원 |
임상의 문서 작성 시간 31% 단축 |
과제
- HIE 시스템 간 상호 운용성 부족: 글로벌 HIE 부문의 시급한 과제는 표준화된 상호 운용성의 부족입니다. 서로 다른 의료 IT 시스템 간에 존재합니다. 이러한 단편화는 HER 시스템 간 환자 기록 교환, 특히 국경 간 기록 공유 및 공공-민간 기관 간 기록 공유에 제약을 가합니다. 또한, 공급업체별 아키텍처는 이러한 제약을 가중시켜 의료 서비스 제공자가 중요한 환자 데이터를 물리적 매체와 팩스에 의존하게 만듭니다. 이러한 의존성은 HIE 시스템의 핵심 목적을 저해합니다.
건강 정보 교환: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
9.4% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
17억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
50억 달러 |
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지역 범위 |
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건강 정보 교환 세분화
구축 방식(클라우드 기반, 온프레미스)
의료 정보 교환 시장에서 클라우드 기반 구축 부문은 2037년 말까지 60.8%의 매출 점유율을 기록하며 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 구축은 유연하고 비용 효율적인 솔루션을 제공하여 전 세계 의료 기관의 도입을 촉진해 왔습니다. 또한, EHR 시스템으로 전환하려는 정부 및 민간 병원에도 많은 기회가 있을 것으로 예상됩니다. 최근 배포 사례를 살펴보면, 미국 최대 민간 의료 서비스 제공업체 중 하나인 HCA Healthcare는 2025년 초 Cerner Corporation과 파트너십을 맺고 자사 병원 및 클리닉 네트워크 전반에 클라우드 기반 HIE 솔루션을 통합한다고 발표했습니다.
유형(사설 HIE, 공공 HIE, 하이브리드 HIE, 엔터프라이즈 HIE, 지역 HIE, 크로스 엔터프라이즈 HIE)
사설 HIE 부문은 예측 기간 동안 55.3% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 내부 데이터 공유를 위한 안전하고 독점적인 플랫폼을 요구하는 의료 기관의 증가에 기인합니다. 사이버 공격의 위협이 커짐에 따라, 사설 HIE는 데이터 프라이버시에 대한 향상된 제어 기능을 제공하여 이러한 어려움을 해결합니다. 환자 데이터 보호에 대한 국가 표준을 준수하기 위해 대규모 의료 시스템에서 민간 거래소 구축이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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배포 모드 |
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유형 |
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최종 사용자 |
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Vishnu Nair
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건강 정보 교환 산업 지역 개요
북미 시장 전망
북미 건강 정보 교환 시장은 디지털화로의 전환을 수용한 탄탄한 기반을 갖춘 의료 산업의 존재에 힘입어 예측 기간 동안 45.4%의 매출 점유율을 기록하며 선두 자리를 차지할 것으로 예상됩니다. 북미 지역에서 EHR이 널리 도입됨에 따라 EHR 부문의 확장에 유리한 생태계가 조성되었습니다. Affordable Care Act(오바마케어)와 Twenty-First Century Cures Act(21세기 치료법) 등의 지원 규제 법안은 지역 내 의료 시스템 간 상호 운용 가능한 데이터 교환을 촉진하고 있습니다.
미국의 건강 정보 교환 시장은 2037년 말까지 북미에서 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 미국 시장의 주요 성장 동력은 전국적인 건강 정보 상호 운용성 추진입니다. 또한, 환자 데이터의 대규모 디지털화는 해당 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 규제 환경 측면에서는 HITECH 법과 같은 정책이 미국 시장에서 EHR 및 HIE 솔루션 도입을 촉진했습니다. 최근 시장 동향으로, CMS는 2024년에 메디케어 및 메디케이드 프로그램을 통해 의료 상호운용성을 강화하기 위한 새로운 자금 지원 계획을 발표했습니다.
캐나다의 의료 정보 교환 시장은 전국적인 EHR 도입에 중점을 두고 있어 예측 기간 동안 매출 점유율이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 캐나다 의료 부문은 정부의 적극적인 지원을 받고 있으며, 환자 치료 결과 개선을 위한 노력은 HIE 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 디지털 헬스 도입을 촉진하는 최근의 도입 측면에서, 정부는 캐나다 헬스 인포웨이(Canada Health Infoway) 프로젝트의 일환으로 2024년에 디지털 헬스 기술에 1억 달러를 투자했습니다.
아시아 태평양 시장 전망
APAC HIE 시장은 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.2%로 성장할 것입니다. 이 지역 시장의 탄탄한 성장은 가처분 소득 증가와 함께 중산층의 확대로 인해 향상된 헬스케어에 대한 수요가 증가하고 있다는 점에 영향을 받습니다. 이러한 수요는 APAC HIE 부문의 성장 기회와 맞물려 있습니다. 또한, APAC의 여러 국가에서는 주 및 국가 간 의료 데이터의 원활한 교환을 촉진하기 위해 종이 기반에서 디지털 의료 기록으로 점차 전환하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 태국, 인도, 싱가포르가 주요 의료 관광 목적지로, HIE 솔루션 도입에 대한 지속적인 추진이 이루어지고 있습니다.
중국의 HIE 시장은 아시아 태평양 시장에서 지배적인 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 핵심 요인은 중국 내 여러 부문에 걸쳐 디지털화를 추진하고 있으며, 이를 통해 의료 산업에서 HIE 솔루션 확산을 위한 지속적인 기회를 창출하고 있다는 것입니다. 중국 정부가 국가 의료 정보 교환 네트워크 개선을 추진하고 있는 '건강한 중국 2030(Healthy China 2030)' 계획은 중국 시장의 주요 성장 동력입니다.
인도의 HIE 시장은 2037년 말까지 매출 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 인도 시장 성장의 주요 요인 중 하나는 인도가 최고의 의료 관광 목적지로 부상한 것입니다. IBEF는 2023년 인도를 방문하는 의료 관광객 수가 100만 명을 넘어설 것으로 추산했으며, 이는 2020년대 말까지 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 국경 간 의료 데이터 공유의 필요성이 증가함에 따라 국내 의료정보보호(HIE) 시장에 큰 도움이 될 것으로 예상되며, 민간 병원들의 데이터 공유 용이성 강화 노력은 의료정보보호(HIE) 부문의 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.
건강 정보 교환 시장의 주요 참여자
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발 현황
- 지역별 입지
- SWOT 분석
HIE 시장은 전문 의료 IT 기업부터 거대 기술 기업까지 주요 기업들이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 북미 지역에서는 Cerner Corporation과 McKesson이 매출 점유율을 주도하고 있으며, 아시아 태평양 지역에서는 새로운 기업들이 빠르게 부상하고 있습니다. 또한, 전략적 인수를 통해 주요 기업들의 시장 입지가 강화될 것으로 예상됩니다. 아래 표는 건강 정보 교환 시장의 주요 업체를 보여줍니다.
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회사명 |
출처 국가 |
매출 점유율(2024년) |
|
Cerner Corporation |
미국 |
18.6% |
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맥케슨 코퍼레이션 |
미국 |
15.3% |
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올스크립트 헬스케어 솔루션 |
미국 |
12.5% |
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에픽 시스템즈 |
미국 |
10.7% |
|
GE 헬스케어 |
미국 |
8.9% |
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지멘스 헬시니어스 |
독일 |
xx% |
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메드트로닉 |
아일랜드 |
xx% |
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필립스 헬스케어 |
네덜란드 |
xx% |
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인터시스템즈 |
미국 |
xx% |
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오라클 헬스 |
미국 |
xx% |
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서너 코리아 |
대한민국 |
xx% |
|
아이마크 솔루션즈 |
인도 |
xx% |
|
큐벤투스 |
미국 |
xx% |
|
차세대 헬스케어 |
미국 |
xx% |
|
RXNT |
미국 |
xx% |
아래는 건강 정보 교환 시장에서 각 회사가 다루는 분야입니다.
최근 동향
- 2025년 4월, Microsoft와 Cerner는 의료 데이터 상호운용성 강화를 위한 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 전 세계 다양한 의료 서비스 제공업체 간의 의료 정보 교환을 개선하는 것을 목표로 합니다. 파트너십 조건에 따라, Microsoft의 Azure 클라우드 플랫폼은 Cerner의 EHR 시스템과 함께 활용될 예정입니다.
- 2024년 1월, Mckesson Corporation은 AI 기반 새로운 종양학 플랫폼 출시를 발표했습니다. 이 새로운 플랫폼은 AI를 활용하여 임상 기록 생성을 자동화하는 동시에 종양학 진료의 워크플로우 효율성을 향상시킵니다. 이 플랫폼은 의사 결정 과정을 개선할 것으로 기대됩니다.
- Report ID: 5120
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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