2025-2037년 글로벌 진단용 엑스레이 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
진단용 엑스레이 시장 규모는 2024년 131억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 246억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 진단용 엑스레이 시장 규모가 138억 달러로 평가될 것으로 예상됩니다.
전 세계적으로 뼈 및 심장 관련 만성 질환의 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이를 입증하듯, 유럽 연합 통계청은 2023년 프랑스에서 폐암 검진 수요가 연간 12.4% 증가했다고 발표했습니다. 한편, 세계보건기구(WHO)는 2023년까지 엑스레이를 포함한 의료 영상 검사가 매년 23억 건 이상 시행될 것이라고 보고했습니다. 또한, 이러한 검사 인구 통계에서 근골격계 및 심혈관 질환이 차지하는 비중이 45.2% 이상을 차지한다고 밝혔습니다. 또한, 선진국과 신흥국 모두에서 인구 고령화가 빠르게 진행되고 있어 이 분야의 도입이 지속적으로 증가하고 있습니다.
제조 및 서비스 비용 상승은 시장의 공급업체와 소비자 모두에게 경제적 압력을 가하고 있습니다. 이와 관련하여 미국 노동통계국은 반도체 부족과 생산 비용 증가로 인해 진단 영상 장비 생산자물가지수(PPI)가 2020년 이후 2024년에 연평균 4.3% 상승했다고 밝혔습니다. 연방준비제도이사회(FRB) 경제 데이터에 따르면, 같은 해 방사선 서비스 소비자물가지수(CPI)는 연평균 3.2% 상승하여 완만한 의료비 상승세를 보였습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 선구적인 기업들은 저렴한 보험료를 유지하기 위해 지역화된 공급망과 같은 혁신적인 방안을 모색하고 있습니다.
진단용 X선 분야: 성장 동력과 과제
成長動力
- 政府的認知和資金支持：為了提高公眾獲得先進診斷和治療的可及性，一些政府部門，尤其是發展中國家的政府部門，正在進行推廣活動並為市場提供資金。例如，印度政府在2024年根據「印度醫療衛生」（Ayushman Bharat）計劃，批准了12億美元的診斷影像投資。該計劃加強了全國放射科基礎設施建設，提高了X射線服務的可及性。此外，患者可近性的差異促使投資者更加重視採購更多放射設備，從而為全球專業製造商提供了穩定的資金流入。
- 技術投資與進步：目前，尖端技術的引入和整合正在推動下一代人工智慧放射影像工具的發展。這些工具正在優化患者護理並提高診斷精度，從而激勵各機構加大對產品開發的投入。在這方面，美國食品藥物管理局 (FDA) 在 2024 年證明了人工智慧 X 光工具（例如 Qure.ai 的 qXR）的有效性，將報告時間縮短了 50.3%，並簡化了放射工作流程。考慮到這些臨床效益，歐盟委員會承諾在 2023 年投入 16 億美元用於下一代影像系統的研發和採購，以加速「地平線歐洲」計畫的實施。
歷史患者成長（2010-2020）及其對未來市場擴張的影響
在過去十年（2010年至2020年）中，人口結構變化、人口老化以及日益增長的疾病檢測需求推動了市場患者群體的規模增長。慢性病盛行率的上升和醫療保健服務覆蓋範圍的擴大，推動了包括美國、歐洲和亞太地區在內的主要地區的X射線需求成長。在此期間，美國、德國和日本等已開發國家的X射線需求年增率介於5.4%至7.1%之間，主要用於骨科和心血管疾病。另一方面，在醫院基礎建設和中產階級醫療保健支出不斷增長的推動下，印度和中國的X射線需求實現了兩位數成長。
診斷X光病患成長情形（2010-2020年）
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國家 |
患者 （2010年，百萬） |
患者 （2020 年，百萬） |
複合年增長率 （2010-2020年） |
關鍵驅動因素 |
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我們 |
78.4 |
112.7 |
3.9% |
人口老化、骨科病例 |
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德國 |
32.6 |
46.0 |
3.7% |
早期癌症篩檢要求 |
|
法國 |
28.3 |
39.5 |
3.6% |
心血管診斷 |
|
西班牙 |
19.8 |
28.1 |
3.8% |
公共醫療保健擴展 |
|
澳洲 |
12.5 |
18.6 |
4.3% |
運動傷害增多 |
|
日本 |
64.9 |
82.3 |
2.6% |
老年影像需求 |
|
印度 |
49.1 |
112.8 |
8.9% |
醫院基礎建設成長 |
|
中國 |
89.7 |
198.5 |
8.5% |
中產階級醫療保健 |
塑造診斷X射線市場的可行擴張模式
策略性商業營運的成功顯著惠及市場。它為該行業未來的擴張構建了可靠的本地化、經濟高效的擴張模式路線圖，並針對高成長地區量身定制。例如，2023年，該產品在中國透過與二線城市的模組化X光租賃專案結合，實現了9.2%的收入成長。同樣，印度供應商與公立醫院之間公私合作夥伴關係 (PPP) 的升級，推動了2022年至2024年的收入成長12.1%。此外，已開發地區的醫療科技領導者正優先考慮人工智慧的整合和應用，以擴大其現有產品線和全球影響力。
市場擴張的可行性模型（2025-2030）
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地區 |
模型 |
收入影響 |
|
印度 |
與公立診所的公私合作項目 |
+12.1%（2022-2024年） |
|
中國 |
二線城市租賃 |
+9.2%（2023年） |
|
我們 |
人工智慧+健保覆蓋 |
+每年13億美元（2024年） |
|
非洲 |
太陽能手機 |
到 2027 年潛力達 3.205 億美元 |
挑戰
- 供應和定價能力的中斷：儘管授權和專業機構不斷努力，診斷X射線市場在關鍵基礎設施和資金支持方面仍然存在差距，尤其是在醫療資源匱乏和農村地區。世界衛生組織報告稱，到2023年，非洲每10萬人中僅有3台X射線機投入使用，由於巨大的可及性差距，該領域可能面臨挑戰。另一方面，中國在鎢出口方面佔據主導地位，導致全球製造商只能依賴關鍵零件，造成原料短缺。這導致成品X射線管的價格大幅上漲了20.4%。
진단용 엑스레이 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
6.1% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
131억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
246억 달러 |
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지역 범위 |
|
진단용 X선 분할
최종 사용자(병원, 진단 센터, 외래 진료)
최종 사용자 기준으로, 병원 부문은 진단용 엑스레이 시장을 주도할 것으로 예상되며, 2037년까지 45.3%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계 대다수 환자를 위한 최초의 현장 진료(Point of Care) 기관으로서, 병원은 이 부문의 주요 수익 창출원이 되었습니다. 또한, 인프라 현대화 추세와 그 임상적 이점은 이 부문에서 기술적으로 진보된 옵션 도입을 촉진하고 있습니다. 이와 관련하여 AHRQ의 연구에 따르면, 자동 엑스레이 보고 소프트웨어가 병원 워크플로우를 개선하고 진단 시간을 30.4% 단축하는 데 효과적임이 입증되었습니다. 이러한 결과에 고무되어 보스턴 어린이 병원 또한 AI 지원 장비를 도입하여 재검사 횟수를 35.1% 감소시켰다고 보고했습니다.
제품 유형(고정식 X선 시스템, 휴대용 X선 시스템)
제품 유형 측면에서 휴대용 X선 시스템은 평가 기간 동안 진단용 X선 시장에서 32.5%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 공공 및 민간 기관 모두의 농촌 지역 의료 접근성 확대 노력은 휴대용 X선 시스템 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 이를 입증하듯 2037년까지 저소득 및 중소득 국가(LMIC)에서 휴대용 X선 시스템 수요가 50.2% 급증할 것으로 전망했습니다. 또한, 외딴 지역에서 접근성 높은 영상 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 휴대용 X선 시스템 시장이 더욱 주목받고 있습니다. 또한, 현장 진료(POC) 의료 영상 촬영을 위한 분산형 진단에 대한 관심이 확대됨에 따라, 의료 서비스가 부족한 지역에서 질병을 적시에 감지하고 관리할 수 있는 휴대용 엑스레이 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
저희는 글로벌 진단용 엑스레이 시장에 대한 심층 분석을 통해 다음과 같은 부문을 분석했습니다.
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제품 유형 |
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애플리케이션 |
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최종 사용자 |
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Vishnu Nair
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진단용 X선 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
논의된 기간 동안 북미는 진단용 엑스레이 시장에서 38.1%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주 정부의 의료 투자 증가, 선진 의료 시스템, 그리고 거대 의료기술 선도 기업들의 존재는 이 분야에서 북미 지역의 독점적 지위를 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 캐나다 보건부는 전국적인 혁신 및 이 분야의 접근성 확대에 33억 달러(USD)를 지출하여 2020년 대비 12.1% 증가했습니다. 동시에 온타리오주는 2021년 이후 2024년에 지출을 18.4% 늘려 매년 20만 11명 이상의 환자에게 혜택을 제공했습니다. 더욱이 정부 프로그램과 보조금을 통한 기술 기반 통합은 국내외 기업들의 투자를 촉진하고 있습니다.
미국은 AI 도입 확대와 의료 인프라에 대한 연방 자금 지원을 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 메디케어와 메디케이드와 같은 전문 의료 보험 제공 기관 또한 이러한 변화를 지원하며 다양한 소비자층을 확보하고 있습니다. 이와 관련하여 미국 질병통제예방센터(CDC)는 방사선 검사를 포함한 AI 지원 진단에 53억 달러를 추가 투자했습니다. 또한, 농촌 지역의 의료 수요 증가와 규제 지원 확대는 이러한 상품에 대한 새로운 사업 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, AI 기반 엑스레이 시스템에 대한 FDA 510(k) 승인이 2023년에 22.1% 증가하면서 전국적인 병원 투자가 촉진되었습니다.
APAC 시장 통계
아시아 태평양 진단용 엑스레이 시장은 2037년 말까지 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 성장은 인구 고령화, 농촌 지역 의료 발전, 그리고 AI 도입 증가에 크게 기인합니다. 예를 들어, AI 통합 장비는 한국 병원 수요의 30.3% 이상을 차지했습니다. 한편, 소아용 저선량 엑스레이 검사의 등장으로 2037년까지 일본에서 3억 4,870만 달러의 시장이 형성될 것으로 추산됩니다. 더욱이 중국과 인도 등 신흥 경제국의 디지털화 추세는 기술 기반 혁신과 도입을 촉진하고 있습니다.
중국은 환자 수 증가, AI 기반 진단, 병원 인프라 강화를 통해 진단용 엑스레이 시장에서 사업하기 유리한 환경을 제공하고 있습니다. 이를 뒷받침하는 증거로, 국가약품감독관리국(NMPA)은 의료 산업의 전국적인 자본 유입에 대한 연구를 발표했는데, 2019년부터 2024년까지 의료 지출이 15.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 중국이 연간 150만 명의 환자 등록을 달성하는 데 기여했습니다. 미국 국제무역위원회(ITC)에 따르면, 중국은 2022년까지 엑스선관용 텅스텐의 65.2%, 의료 영상 장비용 희토류 금속의 40.1%를 점유하며 글로벌 공급망을 장악했습니다. 더욱이, 중국의 전략적 무역 및 수출 정책과 역량은 중국이 지역 내에서 주도적인 위치를 차지하는 데 기여하고 있습니다.
진단용 엑스레이 시장을 장악하는 회사들
지멘스, GE, 캐논 등 글로벌 진단용 엑스레이 시장을 선도하는 의료 기술 기업들은 46.2% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. AI 도입 및 전 세계 성장을 촉진하기 위한 이들의 노력은 이 분야에 긍정적인 사업 환경을 조성하고 있으며, 이는 더 많은 기업들이 이 제품에 투자하도록 유도하고 있습니다. 예를 들어, 지멘스와 필립스는 미국 국립보건원(NIH) 및 메이요 클리닉과의 파트너십을 통해 이 분야에서 자사의 AI 포트폴리오를 활용하여 다양한 임상 환경에서 치료 결과를 개선했습니다. 또한 GE 헬스케어와 메이요 클리닉의 협력은 AI 기반 엑스레이의 정확도를 20.2% 향상시켜 이 분야의 참여를 확대했습니다.
이러한 주요 기업 상위 20개는 다음과 같습니다.
|
회사명(국가) |
시장 점유율 |
산업 중심 |
|
Siemens Healthineers (독일) |
18.5% |
AI 기반 디지털 X선 시스템 및 모바일 C-암 분야의 선두주자 |
|
GE 헬스케어(미국) |
16.1% |
첨단 휴대용 엑스레이, 영상의학을 위한 AI 분석 |
|
캐논 메디컬 시스템즈(일본) |
12.3% |
저선량 소아/노인용 X선 시스템 |
|
필립스 헬스케어(네덜란드) |
10.1% |
통합 원격 방사선 진단 솔루션, 소형 X선 장치 |
|
후지필름 홀딩스(일본) |
8.4% |
디지털 X선 시스템, 고해상도 검출기 개량 |
|
시마즈(일본) |
xx% |
투시 시스템, 정형외과 영상 솔루션 |
|
케어스트림 헬스(미국) |
xx% |
신흥 시장을 위한 비용 효율적인 DR 시스템 |
|
홀로직(미국) |
xx% |
여성 건강 중심 엑스레이(유방촬영 통합) |
|
삼성메디슨(한국) |
xx% |
응급실/외상 환자를 위한 AI 통합 모바일 엑스레이 |
|
마인드레이(중국) |
xx% |
APAC/LAMEA 지역을 위한 경제적인 디지털 엑스레이 |
|
아그파-게바르트(벨기에) |
xx% |
엔터프라이즈 이미징 소프트웨어, X선 워크플로 솔루션 |
|
Varex Imaging (미국) |
xx% |
OEM용 X선관/부품 (Siemens, Canon 공급) |
|
히타치 헬스케어(일본) |
xx% |
특수 진단을 위한 하이브리드 X-ray/MRI 시스템 |
|
코니카 미놀타(일본) |
xx% |
소형 디지털 방사선 촬영 시스템 |
|
Allengers Medical(인도) |
xx% |
인도/아프리카 시장을 위한 저렴한 고정형 X선 촬영기 |
|
Planmed(핀란드) |
xx% |
정형외과/3D 영상 솔루션 |
|
NeuroLogica(미국) |
xx% |
휴대용 CT/X선 하이브리드(예: CereTom) |
|
Trivitron Healthcare(인도) |
xx% |
신흥 시장 중심 아날로그-디지털 X선 변환 |
|
MS Westfalia(호주) |
xx% |
틈새 동물용 X선 시스템 |
|
BMI Biomedical International(말레이시아) |
xx% |
아세안 중심 재생 X선 장비 |
최근 동향
- 2024년 3월, 지멘스 헬시니어스는 AI 기반 자동 위치 지정 기술을 탑재한 무선 휴대용 엑스레이 시스템인 Mobilett Impact Max를 출시했습니다. 이 기기는 FDA 승인을 받은 후 3개월 만에 미국 응급 의료 시장의 8.4%를 빠르게 점유했습니다.
- 2024년 1월, 캐논 메디컬은 농촌 지역 의료 환경을 위해 특별히 설계된 소형 디지털 방사선 촬영 시스템인 AURENA Lite를 출시했습니다. 이 시스템은 PMJAY 제도에 따라 501개 이상의 인도 의료 센터에 성공적으로 구축되어 진단 접근성을 25.2% 확대했습니다.
- Report ID: 868
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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