2025-2037년 글로벌 콜타르 피치 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
콜타르 피치 시장 규모는 2024년 44억 달러로 평가되었으며, 2037년에는 87억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.7%로 성장할 것입니다. 2025년 산업 규모는 46억 달러로 추산됩니다.
콜타르 피치 시장은 알루미늄 부문, 특히 알루미늄 제련에 사용되는 탄소 양극에 대한 수요 증가의 영향을 크게 받습니다. 이 부문은 2023년 전 세계 콜타르 피치 소비량의 약 41%를 차지했습니다. 자동차 산업이 알루미늄 사용량을 늘리는 경량 차량으로 전환함에 따라 알루미늄 수요가 연평균 약 7%씩 증가함에 따라, 콜타르 피치 및 관련 제품 수요는 2034년까지 92억 6천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률 6.22%를 기록할 것입니다.
콜타르 피치 공급망은 다양한 생산자와 소비자가 참여하며 호황을 누리고 있습니다. 2023년 인도는 약 2,285만 kg의 콜타르 피치를 수출했으며, 인도네시아는 약 2,786만 kg의 소비량을 기록하며 최대 소비국으로 부상했습니다. 생산자들은 현재 생산 능력에 투자하고 있습니다. 예를 들어, Epsilon Carbon은 2025년까지 연간 71만 톤(TPA)으로 생산 능력을 확대할 계획입니다. 이 지역에서는 상당한 양의 콜타르 피치도 생산됩니다. 예를 들어, 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)의 2024년 5월 생산자물가지수(PPI)는 204.96으로 정규화되어 원자재 가격 추세가 안정적임을 시사합니다. 또한, 상당한 연구개발(R&D) 투자가 이루어지고 있어 규제 요건을 충족하는 것 외에도 미래 탄소 제품의 성장 기회와 지속가능성 기회를 제공합니다. 요약하자면, 2023년에는 생산자와 소비자 모두 생산 및 소비 증가에 관심을 보였지만, 미래 제품뿐 아니라 변화하는 시장 요인(예: 노동, 보건 규제, 기술 혁신 등)으로 인해 콜타르 피치에 발생할 수 있는 잠재적인 미래 시장 위험 및/또는 위협에 대해서도 고려했습니다.
콜타르 피치 시장: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 화학 생산 기술의 발전:고효율 촉매 공정과 같은 증류 기술의 발전으로 콜타르 피치의 수율이 22% 증가했으며, 에너지 소비량도 크게 감소했습니다. 이러한 발전은 비용 절감으로 이어지고 산업의 지속 가능한 성장을 촉진합니다.
- 친환경 화학 제품 시장의 성장:전 세계 친환경 화학 제품 시장은 2027년까지 2,494억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 12.6%입니다. 이러한 성장은 친환경 제품에 대한 수요 증가와 업계의 친환경 화학 대체재 전환에 힘입은 것입니다.
1. 콜타르 피치 시장 가격 개요
지난 5년간 세계 콜타르 피치 시장은 가격 및 시장 역학에 영향을 미치는 다양한 요인의 영향으로 변동을 겪었습니다. 판매량은 지역별 수요 변화의 영향을 받았으며, 북미, 유럽, 아시아 지역에서는 각기 다른 추세를 보였습니다. 가격 변동성은 원자재 가격, 지정학적 사건, 환경 규제 등에 의해 주도되었으며, 이러한 요인들은 콜타르 피치 시장의 향후 가격 동향 및 전망에 영향을 미칩니다. 아래 표는 2019년부터 2023년까지 주요 지역별로 콜타르 피치의 연간 가격 동향 및 판매량을 요약하여 과거의 가격 변동 및 시장 수요 패턴에 대한 통찰력을 제공합니다.
가격 추이 및 단위 판매량(2019~2023년)
|
연도 |
지역 |
평균 가격(USD/MT) |
단위 판매량(천 톤) |
주요 영향 요인 |
|
2019 |
북미 |
1,300 |
1,600 |
알루미늄 산업의 안정적인 수요 |
|
2020 |
유럽 |
1,160 |
1,500 |
코로나19 팬데믹의 영향으로 산업 활동이 감소 |
|
2021 |
아시아 |
1,260 |
1,700 |
알루미늄 생산 회복, 인프라 수요 증가 |
|
2022 |
북미 |
1,310 |
1,800 |
공급망 차질, 원유 가격 상승 |
|
2023 |
유럽 |
1,360 |
1,900 |
지정학적 긴장, 더욱 엄격해진 환경 규제 |
2. 콜타르 피치 시장 생산 능력
글로벌 콜타르 피치 시장은 생산 능력, 수요, 무역, 그리고 소비자를 제약하는 요인들을 가지고 있으며, 이는 생산 능력에 영향을 미치는 요인들입니다. 주요 생산 능력은 북미, 유럽, 아시아 지역 제조업체들에 걸쳐 분포되어 있으며, Rain Carbon Inc.와 Mitsubishi Chemical과 같은 기업들이 생산 능력에서 우위를 점하고 있습니다. 콜타르 피치는 알루미늄 제련, 흑연 전극 생산 및 기타 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 무역 통계에 따르면 인도를 포함한 여러 국가에서 상당한 양의 선적이 이루어지고 있으며, 주요 구매국으로는 인도네시아, 이집트, UAE 등이 있습니다. 아래 표는 콜타르 피치 시장 동향에 대한 포괄적인 개요를 제시합니다. 여기에는 지역별 회사별 생산 능력, 최종 용도, 등급 및 유형별 세분화된 수요, 판매 채널 효율성, 2023년 항구별 무역 흐름, 그리고 아시아 태평양 지역 10대 특수 화학 제품 구매업체가 포함되며, 공급, 수요 및 고객 집중도에 대한 통찰력을 제공합니다.
회사 및 지역별 생산 능력
|
회사명 |
위치 |
예상 연간 생산 능력(MT) |
생산 공정 |
|
Rain Carbon Inc. |
미국 |
600,000 |
증류, 탄화 |
|
미쓰비시 케미컬 |
일본 |
460,000 |
증류, 탄화 |
|
산둥 위린 코킹 |
중국 |
410,000 |
증류, 탄화 |
|
산시 코킹 & 화학 |
중국 |
360,000 |
증류, 탄화 |
|
엡실론 탄소 |
인도 |
310,000 |
증류, 탄화 |
최종 용도, 등급 및 유형별 수요 분석
|
용도 |
수요 증가(2018~2023년) |
주요 성장 요인 |
|
알루미늄 제련 |
6% CAGR |
인프라 개발, 자동차 |
|
흑연 전극 |
5% CAGR |
철강 생산, 배터리 제조 |
|
지붕 공사 |
4% CAGR |
건설 산업 성장 |
|
내화물 |
3% CAGR |
산업용 애플리케이션 |
|
탄소 섬유 |
7% CAGR |
항공우주, 자동차 부문 |
판매 채널 성과
|
판매 채널 |
시장 점유율(%) |
성장 추세(2018~2023) |
주요 인사이트 |
|
직접 판매 |
75 |
안정적 |
장기 계약, 대량 주문 |
|
유통업체 |
25 |
보통 |
지역별 도달 범위, 소량 판매 |
|
전자상거래 |
15 |
신흥 |
디지털 거래 증가 |
무역 데이터 및 항만별 수출입 분석(2023)
|
항만 |
수입량(kg) |
수출량(kg) |
주요 무역 파트너 |
|
|
뭄바이(인도) |
22,830,900 |
87,619,200 |
인도네시아, 이집트, UAE, 남아프리카공화국 |
|
|
상하이(중국) |
데이터가 지정되지 않았습니다 |
데이터가 지정되지 않았습니다 |
데이터가 지정되지 않았습니다 |
데이터가 지정되지 않았습니다 |
|
로테르담(네덜란드) |
데이터가 지정되지 않았습니다 |
데이터가 지정되지 않았습니다 |
데이터가 지정되지 않았습니다 |
데이터가 지정되지 않았습니다 |
고객 인사이트: 아시아 태평양 지역 특수 화학 제품 상위 10대 구매업체
|
국가 |
연간 예상 수입량(MT) |
주요 응용 분야 |
|
중국 |
210,000 |
전자, 자동차, 건설 |
|
인도 |
160,000 |
제약, 농업, 포장 |
|
일본 |
130,000 |
자동차, 전자제품, 의료 |
|
대한민국 |
110,000 |
전자제품, 자동차, 화학 |
|
인도네시아 |
81,000 |
농업, 제약, 포장 |
|
태국 |
71,000 |
자동차, 전자제품, 포장재 |
|
말레이시아 |
61,000 |
전자제품, 자동차, 화학제품 |
|
베트남 |
51,000 |
농업, 제약, 포장 |
|
필리핀 |
41,000 |
전자, 자동차, 화학 |
|
방글라데시 |
31,000 |
농업, 제약, 포장 |
3. 콜타르 피치 화학 기반 제품 출하량 구성(일본)
일본 화학 부문은 지난 5년간 제품 출하량에 상당한 변화를 겪었습니다. 2022년에는 석유화학 제품이 전체 출하량의 46%를 차지하여 13조 엔에 달했습니다. 그 다음으로는 특수 화학 제품이 32%, 폴리머 제품이 26%를 차지했습니다. 전자 부문의 고성능 소재 수요 증가는 특수 화학 제품의 성장을 촉진했으며, 2018년부터 2023년까지 연평균 6%의 성장률을 기록했습니다. 아래 표는 산업별 콜타르 피치 화학물질 출하량(2018~2023년), R&D 및 자본 투자 동향, 그리고 세계 상위 30대 생산업체의 재무 실적을 포함한 주요 재무 및 운영 지표를 요약하여 시장 강점과 혁신 집중도에 대한 심층적인 개요를 제공합니다.
제조업별 콜타르 피치 화학물질 출하량(2018~2023년)
|
연도 |
자동차(조 엔) |
전자제품(조 엔) |
제약(조 엔) |
|
2018 |
2.6 |
3.1 |
1.3 |
|
2019 |
2.7 |
3.2 |
1.4 |
|
2020 |
2.8 |
3.4 |
1.5 |
|
2021 |
2.9 |
3.6 |
1.6 |
|
2022 |
3.1 |
3.8 |
1.7 |
|
2023 |
3.3 |
4.0 |
1.8 |
콜타르 피치 산업의 R&D 비용 및 자본 투자 동향
|
회사 |
R&D 투자(10억 엔) |
자본 투자(10억 엔) |
중점 분야 |
|
미쓰비시 케미컬 |
160 |
210 |
바이오 플라스틱, 지속가능성 |
|
신에츠 화학 |
110 |
160 |
반도체 소재, 기능성 폴리머 |
|
아사히 카세이 |
90 |
130 |
헬스케어 소재, 전자 |
콜타르 피치 주요 화학 기업: 재무 실적
|
회사 |
매출(조 엔) |
매출(조 엔) |
순이익(조 엔) |
영업이익(조 엔) |
|
신에츠 화학 |
2.9 |
0.6 |
0.8 |
|
|
미쓰비시 케미컬 |
2.6 |
0.5 |
0.7 |
|
|
아사히 카세이 |
1.9 |
0.4 |
0.6 |
|
|
스미토모 화학 |
1.6 |
0.3 |
0.5 |
|
|
도레이 |
1.5 |
0.3 |
0.4 |
|
|
미쓰이 화학 |
1.4 |
0.3 |
0.4 |
|
|
우베 산업 |
1.3 |
0.2 |
0.3 |
|
|
다이셀 주식회사 |
1.2 |
0.2 |
0.3 |
|
|
쇼와 덴코 |
1.1 |
0.2 |
0.3 |
|
|
LG화학 |
1.0 |
0.2 |
0.3 |
도전과제
- 복잡한 가격 책정 구조: 콜타르 피치 가격은 원자재 가격, 사용되는 생산 기술, 콜타르 피치 시장 수요 등 다양한 요인의 영향을 받습니다. 석탄이나 석유와 같은 상류 원자재 가격의 변동은 가격 변동성을 초래할 수 있습니다. 또한, 지역별로 통일된 가격 모델이 없기 때문에 시장 역학이 복잡해지고 공급업체가 안정적인 이윤을 유지하는 데 어려움을 겪습니다.
- 무역 장벽 및 수출 제한:세계무역기구(WTO)에서 명시한 바와 같이, 원자재가 풍부한 국가가 수출 제한 및 관세를 부과하면 시장 접근이 차단될 수 있습니다. 예를 들어, 미국은 중국의 원자재 수출 제한이 전 세계 공급망에 미치는 영향을 이유로 이에 반대해 왔습니다. 이러한 무역 장벽은 콜타르 피치 생산에 필요한 필수 투입재의 공급을 제한하여 글로벌 공급 및 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
콜타르 피치 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
5.7% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
44억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
87억 달러 |
|
지역 범위 |
|
콜타르 피치 분할
등급(알루미늄 등급, 바인더 및 함침 등급, 특수 등급)
알루미늄 부문은 전 세계 콜타르 피치 시장의 82%를 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차, 항공우주, 건축 등 다양한 분야에서 알루미늄 사용량이 증가하고 있는 것이 이 부문의 성장에 중요한 요인입니다. 알루미늄 산업에서 콜타르 피치는 알루미늄 전해 제조 시 양극용 바인더로 사용됩니다. 알루미늄 등급 콜타르 피치는 알루미늄 제련소에 필수적인 요소이므로 이 앱은 필수입니다. 특히 중국과 인도의 알루미늄 생산량 증가는 알루미늄 등급 콜타르 피치에 대한 수요를 지속적으로 증가시킬 것으로 예상됩니다.
용도(알루미늄 제련, 흑연 전극, 지붕재, 탄소 섬유 및 내화물)
흑연 전극 부문은 2037년 전 세계 콜타르 피치 시장의 42%를 차지할 것으로 예상되며, 주로 철강 생산용 전기로에 사용됩니다. 고로에서 환경 친화적이고 에너지 효율적인 전기로로의 전환은 흑연 전극에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이 바인더는 콜타르 피치로 구성되어 있으며, 철강 제조에 필수적인 흑연 전극 생산에 중요한 구성 요소입니다. 전 세계적으로 전기 아크로 도입이 증가함에 따라 흑연 전극 하위 부문이 성장할 것으로 예상됩니다.
콜타르 피치 시장에 대한 심층 분석은 다음과 같은 부문을 포함합니다.콜타르 피치 시장:다음은 다음과 같습니다.
|
등급 |
|
|
출처 |
|
Vishnu Nair
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콜타르 피치 산업 - 지역 분석
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 지역의 콜타르 피치 시장은 급속한 산업 확장과 알루미늄 및 철강 산업의 발전에 힘입어 2037년까지 47%의 매출 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 환경적 지속가능성과 친환경 화학 기술 발전을 강조하는 정부 정책은 시장 수요 형성에 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 일본은 2024년 산업 예산의 13%를 콜타르 피치 관련 화학 프로젝트에 배정했는데, 이는 2022년 대비 13억 달러 증가한 수치입니다. 중국에서는 지속가능한 화학 기술에 대한 투자가 지난 5년간 19% 급증했으며, 2023년에는 160만 개의 기업이 친환경 기술을 도입했습니다. 인도의 콜타르 피치 기술 투자는 2015년부터 2023년까지 16% 증가하여 현재 연간 총 10억 달러에 달하며, 300만 개의 기업이 참여하고 있습니다. 말레이시아는 2023년까지 콜타르 피치 기술을 사용하는 화학 기업이 두 배로 증가했으며, 친환경 사업에 대한 자금 지원도 21% 증가할 것으로 예상됩니다. 한국은 2020년부터 2024년까지 친환경 화학 투자가 23% 증가했으며, 600개의 신규 기업이 지속 가능한 경영 방식을 도입할 것으로 예상됩니다. 아래 표는 아시아 태평양 지역의 국가별 지출 현황을 자세히 보여줍니다.
아시아 태평양 지역 국가별 지출 현황
|
국가별 |
지출 증가율(%) |
예산 배분 ($ 10억) |
녹색 채택 증가 |
참고 자료 |
|
일본 |
13% |
1.3 |
— |
일본 경제산업성(METI), 일본 경제산업성(NEDO) |
|
중국 |
19% |
— |
160만 개 기업 |
국가개발개혁위원회(NDRC), 인도소비자포럼(CPCIF) |
|
인도 |
16% |
1.0 |
300만 개 기업 |
화학부, FICCI |
|
말레이시아 |
21% |
— |
두 배로 증가한 기업 |
모스티 |
|
대한민국 |
23% |
— |
600 기업 |
한국생산기술연구원 |
중국은 2037년까지 아시아 태평양 지역 콜타르 피치 시장을 선도하며 가장 큰 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 광범위한 알루미늄 및 철강 제조 부문과 친환경 화학 제품 생산에 대한 정부의 막대한 투자에 힘입은 것입니다. 국가발전개혁위원회(NDRC)에 따르면, 지난 5년간 콜타르 피치 관련 기술에 대한 자금 지원이 19% 증가했으며, 이는 지속적인 시장 확대를 촉진하는 산업 발전 및 지속가능성 이니셔티브를 뒷받침하고 있습니다.
북미 시장 통계
2037년까지 북미는 전 세계 콜타르 피치 시장의 27%를 차지할 것으로 예상되며, 미국과 캐나다의 기여도가 두드러질 것으로 예상됩니다. 이러한 수요의 주요 원동력은 전극 생산 및 알루미늄 제련 공정에서 콜타르 피치를 사용하는 알루미늄 및 철강 산업입니다. 또한, 탄소 배출량 감축 및 지속가능한 제조 관행 촉진을 목표로 하는 정부 정책이 콜타르 피치 시장 동향에 영향을 미치고 있습니다.
2025년, 미국 에너지부는 청정 에너지 이니셔티브에 대한 38억 달러 규모의 자금 지원을 중단했으며, 이는 지속가능한 콜타르 피치 관련 프로젝트에 영향을 미쳤습니다. 한편, 금속 및 화학 분야에 집중하여 산업 탄소 배출량 감축을 위해 70억 달러 규모의 연방 투자가 이루어졌습니다. 2023년, 미국 환경보호청(EPA)의 친환경 화학 프로그램은 50개 이상의 지속 가능한 화학 공정을 촉진하여 2021년 수준 대비 유해 폐기물을 21% 감축했습니다. 이러한 조치는 산업 탈탄소화의 필요성과 특정 청정 기술 사업에 대한 예산 감축 간의 균형을 맞추면서 연방 정부의 우선순위가 변화하고 있음을 보여줍니다.
콜타르 피치 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
콜타르 피치 화학 제품 시장은 주로 미국, 유럽, 아시아에 위치한 다국적 기업들이 주도하고 있습니다. 주요 참여 기업들은 지속 가능한 생산, 친환경 기술 연구개발, 그리고 강화되는 환경 규제 준수를 위한 역량 강화를 목표로 하는 전략적 투자에 집중하고 있습니다. 콜타르 피치의 시장 지배력을 강화하고 친환경 응용 분야에서 혁신을 촉진하기 위해 파트너십과 합병이 빈번하게 활용되고 있습니다. 아래 표는 콜타르 피치 시장 내 글로벌 제조업체와 점유율을 보여줍니다.
콜타르 피치 시장 상위 글로벌 제조업체
|
회사명 |
국가 |
추정 시장 점유율 (%) |
|
BASF SE |
독일 |
11% |
|
이스트만 케미컬 컴퍼니 |
미국 |
10% |
|
미쓰비시 화학 |
일본 |
9% |
|
완화 화학 그룹 |
중국 |
8% |
|
신에츠 화학 주식회사 |
일본 |
7% |
|
인디언 오일 코퍼레이션 리미티드 |
인도 |
xx% |
|
쉘 케미컬 |
네덜란드/영국 |
xx% |
|
다우케미칼 |
미국 |
xx% |
|
LG화학 |
한국 |
xx% |
|
페트로나스 케미컬 그룹 |
말레이시아 |
xx% |
|
코베스트로 AG |
독일 |
xx% |
|
사빅 |
사우디아라비아 |
xx% |
|
린데 주식회사 |
아일랜드/독일 |
xx% |
|
인시텍 피벗 리미티드 |
호주 |
xx% |
|
릴라이언스 인더스트리즈 리미티드 |
인도 |
xx% |
콜타르 피치 시장의 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 1월, 미쓰비시 케미컬은 첨단 탄소 양극 응용 분야에 특화된 고순도 콜타르 피치 제품을 출시했습니다. 이 제품은 알루미늄 분야를 대상으로 하며, 성능이 16% 향상되어 6개월 만에 미쓰비시의 아시아 시장 점유율이 13% 증가했습니다.
- 2024년 3월, BASF는 철강 제조 과정에서 탄소 배출을 최소화하기 위해 재활용 탄소 소재를 포함한 지속 가능한 콜타르 피치 제품을 출시했습니다. EU의 환경 규제로 인해 2024년 2분기 유럽 시장 초기 도입률이 20% 증가했습니다.
- Report ID: 2321
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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