2025-2037년 글로벌 크로마토그래피 장비 시장 규모, 예측 및 추세 주요 내용
크로마토그래피 장비 시장 규모는 2024년 101억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 218억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 크로마토그래피 장비 산업 규모는 108억 달러로 추산됩니다.
식품, 의약품 및 환경 시험 분야의 품질 관리 요건을 충족하는 분석 장비에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이는 미국에서의 수입액 증가로 더욱 확연히 드러납니다. 2023년에는 23억 달러에 달했습니다. 같은 해 미국에서 수출된 조립 시스템 규모는 20억 달러에 달하여 이 분야에 역동적인 기회를 제시했습니다. 특히, 제약 원료의약품(API), 진단 도구 및 다양한 포장 제품의 전 세계 공급망이 복잡하게 얽혀 있다는 점은 제조 허브에서 이러한 장비의 중요한 역할을 반영하며, 펌프, 검출기, 컬럼을 포함한 고정밀 크로마토그래피 부품에 대한 수요를 증폭시킵니다.
수요 증가와 함께 시장은 제조업체와 소비자 모두에게 상당한 경제적 압박을 가하고 있습니다. 관세율의 잦은 변동, 지정학적 긴장, 원자재 공급 차질은 종종 납세자의 가격을 크게 상승시키는 요인입니다. 예를 들어, 미국 노동통계국에 따르면 2024년 미국 실험실 분석 장비 생산자물가지수(PPI)는 전년 대비 4.3% 상승했습니다. 동시에 과학 장비 서비스 부문은 매년 최대 4.0%씩 상승하여 재정적 고갈이 점진적으로 심화되고 있음을 시사합니다. 따라서 이 분야의 전문 기업들은 이러한 장벽을 최소화하고 모든 사람이 더 쉽게 이용할 수 있도록 현지 생산을 우선시하고 있습니다.
크로마토그래피 계측 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 엄격한 규제 기준 및 광범위한 적용:FDA와 같은 엄격한 규제 기관에서 최종 제품의 표준 품질 유지를 위해 시행하는 의무 규정은 크로마토그래피 장비 시장의 주요 성장 요인입니다. 또한, 임상 진단이 광범위한 응용 분야로 부상하면서 정부 투자가 확대되고 있습니다. 예를 들어, 약물 안전 검사 도입이 크게 증가함에 따라 2023년 미국 메디케어의 크로마토그래피 기반 검출 지출은 33억 달러를 넘어섰습니다. 따라서 공공 및 민간 기관 모두 규정 준수를 위해 첨단 분석 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다.
- 연구 기반 약리학에 대한 관심 증가:R&D 프로젝트에 대한 지속적인 제약 투자는 시장 수요를 촉진하고 있습니다. 약물의 효용성과 적용을 활용하는 관련 시스템의 효율성은 제약 업계 리더에게 필수적인 도구입니다. 이와 관련하여 제약 업계의 선구자인 화이자는 AI 최적화 LC 시스템을 통해 단일클론 항체 정제 효율이 15.3% 향상되었습니다. 또한, 공인 투자자의 R&D 자금은 이 분야에 안정적인 자본 유입을 확보하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 미국 국립보건원(NIH)은 크로마토그래피 통합 생물학 연구에 12억 달러(USD)의 연구비를 지원했습니다.
과거 환자 수 증가 및 시장 확장에 미치는 영향
2010년부터 2020년까지 환자 수가 크게 증가하면서 크로마토그래피 장비 시장의 현재 상황이 변화했습니다. 당뇨병, 암, 신경 기능 장애와 같은 만성 및 비전염성 질환 환자 수가 증가함에 따라 정부와 제약 개발사들은 신약 개발에 투자하고 있습니다. 반면, 지속적인 연구개발을 위해서는 정밀하고 정확한 치료 예후와 질병 진행 측정을 등록하기 위한 첨단 분석 장비의 구축이 필요하며, 이를 통해 이 분야의 수익 창출이 확대됩니다. 예를 들어, 2010년부터 2020년까지 유럽과 북미에서 1,050만 명의 새로운 크로마토그래피 사용자가 추가되어 2025년까지 약 42억 달러 규모의 소모품 시장이 창출되었습니다.
2010년부터 2020년까지 환자 수 증가 추이
|
국가 |
2010년 사용자 (백만 명) |
2020년 사용자 (백만 명) |
CAGR (%) |
핵심 동인 |
|
미국 |
3.5 |
8.1 |
9.5 |
메디케어/메디케이드 확대 |
|
독일 |
1.8 |
3.5 |
8.1 |
정밀 의학 도입 |
|
프랑스 |
1.4 |
2.7 |
8.4 |
바이오제약 아웃소싱 |
|
스페인 |
0.9 |
1.8 |
9.9 |
EU 구조 건전성 기금 |
|
호주 |
0.7 |
1.4 |
11.0 |
임상 시험 붐 |
|
일본 |
2.6 |
5.2 |
8.2 |
고령화 인구 진단 |
|
인도 |
1.1 |
3.9 |
16.6 |
제네릭 의약품 제조 |
|
중국 |
2.0 |
6.6 |
14.3 |
국내 API 생산 |
시장을 형성하는 실현 가능한 확장 모델
크로마토그래피 장비 시장의 글로벌 선구자들이 채택한 전략적 움직임은 생산량과 수익 창출에 혁신을 가져왔습니다. 공공-민간 파트너십(PPP), 기술 기반 협업, 자원 현지화와 같은 검증된 상용화 방식은 그 유익한 효과에 대한 기록으로 인해 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 예를 들어, 인도에서 현지화된 파트너십 모델을 도입한 결과, 이 분야 공급업체의 매출은 2022년에서 2024년 사이에 12.3% 증가했습니다. 마찬가지로, 모듈식 시스템 아키텍처와 AI 기반 예측 유지보수 솔루션의 개발은 기업들이 경제적 목표에 맞춰 사업을 확장하는 데 도움이 되었으며, 신규 진입 기업들은 전략적 확장을 우선순위로 삼았습니다.
시장 확장을 위한 타당성 모델
|
모델 |
지역 |
매출 영향 |
주요 통계 |
|
현지화된 제조 |
인도 |
+12% (2022~2024년) |
35% 비용 절감 |
|
정밀 의학 허브 |
독일 |
연간 4억 8천만 유로 |
LC-MS 도입률 7.8% CAGR |
|
메디케어 지원 입양 |
미국 |
+9% (2023년) |
32억 달러 정부. 지출 |
|
녹색 크로마토그래피 |
EU |
2030년까지 6억 달러 |
30% 비용 절감 |
도전과제
- 사이버 보안 규정 준수에 대한 우려:지역별 데이터 보호 규정 준수에 따른 복잡성과 추가 비용은 크로마토그래피 장비 시장에서 출시 지연 및 예산 초과를 초래하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 2022년 애질런트는 유럽 GDPR 개정이 시행될 때까지 클라우드 기반 LC 소프트웨어의 상업적 사용을 중단했습니다. 반면, 시행 중인 법률을 준수하면서 가장 효율적인 크로마토그래피 시스템을 개발하고 구축하는 것은 기술적으로 어렵고 재정적으로 큰 부담이 될 수 있습니다. 이는 궁극적으로 서비스 제공업체와 소비자 간에 경제적 장벽을 형성하여 전 세계적으로 도입을 제한하며, 특히 가격에 민감한 지역에서는 더욱 그렇습니다.
크로마토그래피 장비 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
7.1% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
101억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
281억 달러 |
|
지역 범위 |
|
크로마토그래피 계측기 분할
기술(액체 크로마토그래피, 기체 크로마토그래피, 이온 크로마토그래피)
이러한 기술을 기반으로, 액체 크로마토그래피(LC) 부문은 평가 대상 기간 동안 40.2%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 더욱 광범위한 응용 분야와 UHPLC 및 AI 지원 데이터 분석과 같은 최신 기술 발전은 액체 크로마토그래피 부문이 다른 제품에 비해 우위를 점하는 데 기여하고 있습니다. 약물 모니터링 및 약리학 분야의 바이오마커 검출, 환경 지속가능성 분야의 재료 검사 등 다양한 핵심 산업에서의 활용 가능성은 크로마토그래피 장비 시장의 매출 증대에 기여합니다. 예를 들어, 2024년에는 PFAS 및 기타 오염 물질에 대한 규제 강화로 인해 수질 오염 검사에서 LC 도입률이 연간 12.4% 증가했습니다.
응용 분야(제약 및 생명공학, 환경 시험, 식품 안전)
응용 분야 측면에서 제약 및 생명공학 분야는 2037년까지 크로마토그래피 기기 시장을 45.2%의 점유율로 장악할 것으로 예상됩니다. 약물 개발 및 약물 감시 분야에서 UHPLC 및 LC-MS 플랫폼과 같은 고성능 시스템 사용이 증가함에 따라, 이 분야의 안정적인 자금 유입 확보에 있어 제약 및 생명공학 분야의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 최근 생물학 분야의 급증으로 복잡한 분자의 특성을 분석하기 위한 LC-MS 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이와 관련하여 FDA는 제약 생산 증가와 엄격한 규제로 인해 크로마토그래피 기반 약물 검사에 대한 투자가 2020년부터 2024년까지 연평균 20.5%의 성장률을 보였다고 보고했습니다.
저희의 글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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기술 |
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|
애플리케이션 |
Vishnu Nair
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크로마토그래피 계측 산업 - 지역 개요
북미 시장 분석
북미는 2037년 말까지 크로마토그래피 장비 시장에서 38.2%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 정부 투자, 신약 개발 진전, 그리고 의료비 지출 증가는 이 지역을 수익성 있는 사업의 중심지로 꾸준히 자리매김하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 연방 의료비 지출은 2020년 대비 12.3% 증가한 34억 달러에 달했습니다. 동시에, 만성 질환의 부담을 줄이기 위한 조기 진단 촉진에 대한 적극적인 참여는 이 분야의 도입을 촉진하고 있습니다. 이와 관련하여 온타리오 주 정부는 2021년부터 2024년까지 20만 명 이상의 주민을 위한 검사 시설을 마련하기 위해 예산을 18.1% 증액했습니다.
2024년 CDC 보고서에 따르면, 심혈관 또는 대사 질환을 앓고 있는 미국 시민 4,530만 명 이상이 크로마토그래피 모니터링 치료가 필요합니다. KFF의 또 다른 추정에 따르면, 미국 순 환자 인구의 40.3% 이상이 메디케어 환급을 통해 재정적 지원을 받고 있습니다. 이러한 인구 통계는 소비자 기반의 상당한 성장과 시장으로의 자본 유입을 보여줍니다. 또한, 질병 진단 및 모니터링의 효율성 향상으로 투자자들이 이 분야에 자원을 투자하고 있습니다. 이와 관련하여, NIH는 2024년에 AI 강화 LC-MS 시스템에 13억 달러를 배정했습니다.
APAC 시장 통계
아시아 태평양 크로마토그래피 장비 시장은 분석 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 제약 산업의 견고한 성장과 임상 연구 지출 증가는 이 지역의 놀라운 성장세를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 심혈관 질환, 당뇨병, 암과 같은 만성 질환 환자 수의 증가와 급속한 고령화는 이러한 장비의 판매를 가속화하고 있습니다. 더욱이 중국과 인도를 포함한 신흥 경제국의 인프라 개발 투자 확대는 이 지역을 주요 성장 동력으로 뒷받침하고 있습니다.
일본은 국가 의료 예산의 12.4%를 분석 기술에 할당하면서 아시아 태평양 시장 혁신의 중심지로 부상하고 있습니다. 후생노동성에 따르면 이는 2022년 대비 31억 달러 증가한 수치입니다. 고령 인구 비중 증가와 생명공학 산업의 발전 또한 고성능 크로마토그래피 솔루션, 특히 약물 개발 및 품질 관리 분야에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 여러 제조업체와 연구 기관에서 다차원 함수 및 AI 분석과 같은 최첨단 기술의 도입 및 통합을 장려하고 있으며, 이를 통해 글로벌 시장 선도라는 야심 찬 목표를 달성하고 있습니다.
크로마토그래피 장비 분야를 지배하는 회사
시장은 적극적인 혁신과 전략적 확장을 통해 크게 성장하고 있습니다. 따라서 이 분야의 주요 기업들은 기술 혁신, AI 통합, 그리고 제휴 구축에 집중하고 있습니다. 이들은 분리 기술과 질량 분석법과 같은 첨단 검출 방법을 결합하여 더욱 정교한 하이브리드 시스템을 구축하기 위해 R&D를 적극적으로 진행하고 있습니다. 또한, 향상된 분석 정확도와 처리량을 바탕으로 새로운 파이프라인은 국내외 시장에서의 입지를 효과적으로 강화하고 있습니다. 예를 들어, 애질런트 테크놀로지스와 써모 피셔 사이언티픽은 자동화와 스마트 시스템에 집중하고 있습니다. 개발. &nbs p;
그 전 세계적으로 활동하는 상위 20대 혁신 기업은 다음과 같습니다.
|
회사명 |
국가 |
시장 점유율 (%) |
산업 중심 |
|
애질런트 테크놀로지스 |
미국 |
18.8 |
HPLC, GC, LC-MS 시스템 |
|
써모 피셔 사이언티픽 |
미국 |
17.5 |
고해상도 MS, 임상 진단 |
|
워터스 코퍼레이션 |
미국 |
13.1 |
UPLC, SFC, 바이오제약 솔루션 |
|
시마즈 주식회사 |
일본 |
10.7 |
저렴한 HPLC, 휴대용 GC |
|
퍼킨엘머 |
미국 |
8.9 |
환경 시험, 식품 안전 |
|
Bruker Corporation |
미국 |
xx |
MALDI-TOF, 이온 이동도 분석법 |
|
Danaher (SCIEX) |
미국 |
xx |
삼중 사중극자 MS, CRO 파트너십 |
|
머크 KGaA(밀리포아시그마) |
독일 |
xx |
소모품, 실험실 규모 크로마토그래피 |
|
히타치 하이테크 |
일본 |
xx |
자동 LC 시스템, 임상 분석기 |
|
Bio-Rad Laboratories |
미국 |
xx |
단백질 정제, 학술 연구 |
|
JEOL Ltd. |
일본 |
xx |
GC-MS, 법의학 분석 |
|
GL Sciences |
일본 |
xx |
소형 GC, 환경 모니터링 |
|
Phenomenex (다나허) |
미국 |
xx |
HPLC 컬럼, 샘플 전처리 |
|
레스텍 코퍼레이션 |
미국 |
xx |
GC 컬럼, 석유화학 테스트 |
|
YMC 주식회사 |
일본 |
xx |
특수 컬럼, 분석법 개발 |
|
SRI Instruments |
미국 |
xx |
휴대용 GC, 현장 테스트 |
|
Knauer Wissenschaftliche Geräte |
독일 |
xx |
분획 LC, 대마초 검사 |
|
IMz Technologies |
대한민국 |
xx |
신흥 시장을 위한 저비용 HPLC |
|
Aurora Biomed |
캐나다 |
xx |
임상 독성학, 실험실 자동화 |
|
메트롬 AG |
스위스 |
xx |
이온 크로마토그래피, 수질 분석 |
최근 동향
- 2024년 6월, 워터스 코퍼레이션은 HPLC 시스템용 AI 기반 고장 예측 도구를 출시했습니다. 이 도구는 예상치 못한 가동 중단 시간을 35.4%까지 줄일 수 있습니다. 출시 후 한 달 만에 52개 이상의 주요 제약 실험실에서 이 도구를 도입하여 시설당 연간 유지보수 비용을 130만 달러 절감했습니다.
- 2024년 3월, 애질런트는 제약 QC 및 임상 연구를 위한 차세대 트리플 쿼드러폴 LC/MS 시스템의 상용 출시를 발표했습니다. 높은 처리량 덕분에 이전 모델 대비 분석 시간이 40.1% 단축되어 같은 해 2분기에 회사의 매출이 15.2% 증가했습니다.
- Report ID: 38
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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