2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
행동 건강 시장 규모는 2024년 2,258억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 4,207억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 6.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 행동 건강 산업 규모는 2,408억 달러로 추산됩니다.
전 세계 행동 건강 시장은 정신 건강에 대한 인식 제고, 원격 진료 도입, 그리고 정부의 우호적인 정책이 주도하는 중대한 변화를 겪고 있습니다. 또한, 행동 건강 환자 기반은 상당합니다. WHO 2024 보고서에 따르면, 행동 건강은 9억 6천만 명 이상의 사람들에게 영향을 미치며, 그중 우울증과 불안이 55% 이상을 차지합니다. 행동 건강 의약품, 즉 API 및 의료 기기의 공급망 측면 외에도, 인도와 중국이 향정신성 의약품 API의 80%를 공급하는 등 신흥 국가에 사실상 의존하고 있어 시장 성장에 대한 풍부한 기회를 창출하고 있습니다.
더 나아가, 미국 FDA가 AI 기반 정신 건강 진단을 빠르게 승인함에 따라 디지털 치료제 및 신경 조절 장비를 포함한 의료 기기 제조는 전년 대비 10% 증가하며 급증하고 있습니다. 반면, 2024년 BLS 데이터에 따르면 정신의약품의 PPI와 행동 건강의 CPI는 각각 4.5%와 6.3% 상승하여 도입률이 높아졌음을 보여줍니다. 동시에 TMS 및 DBS 시스템과 같은 신경 조절 기기의 조립 라인은 사실상 미국, 독일, 일본에 의존하고 있으며, USITC 2024년 데이터 기준으로 부품의 45% 이상이 동남아시아에서 수입되고 있어 시장 진출에 적합합니다.
행동 건강 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 정부의 정책 지원: 공공 보건 시스템은 정책 개혁을 통해 정신 건강을 점점 더 우선시하며 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 초당파가 주도한 안전한 지역사회법(Bipartisan Safer Communities Act)은 정신 건강 서비스에 125억 달러를 지원하는 등 지원을 확대하여 원격 진료 및 위기 관리 서비스 접근성을 확대했습니다. 또한, 인도와 같은 신흥국들은 국가 정신 건강 프로그램을 시작하여 디지털 정신 건강 인프라에 1억 2,500만 달러를 추가로 투자했습니다. 따라서 이러한 정책은 행동 건강 관리에 대한 지속적인 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 디지털 건강 도입: 이는 행동 건강 시장 사업을 촉진하는 또 다른 동력입니다. 이와 관련하여, 미국의 원격 행동 건강 서비스가 48% 급증하며 빠른 속도로 확대되고 있으며, 미국 정신과 의사의 60% 이상이 가상 상담을 제공하고 있습니다. 또한, 미국 FDA는 2023년 이후 12개 이상의 AI 기반 정신 건강 앱이 승인되었으며, 여기에는 인지행동치료(CBT)를 위한 챗봇이 포함되어 있어 의료 시설에 긍정적인 기회를 제공하고 있습니다.
2010년부터 2020년까지의 환자 증가 추이와 향후 행동 건강 시장 확장에 미치는 영향
행동 건강 시장은 정신 건강에 대한 인식 제고, 사회적 낙인 감소, 그리고 향상된 진단 역량의 영향을 크게 받는 거대한 소비자층으로 구성되어 있습니다. 지난 10년 동안 주요 국가에서 행동 건강 환자 수가 빠르게 증가하여 미래 수요를 위한 지속적인 기반을 마련했습니다. 이러한 확장은 제조업체와 공급업체 모두에게 놀라운 기회를 창출하여 혁신, 저렴한 제네릭 의약품, 그리고 약물학적 개입을 필요로 하며, 이는 시장 확장에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
주요 시장별 행동 건강 환자 증가율(2010-2020)
|
국가 |
2010년 환자 수(백만 명) |
2020년 환자 수(백만 명) |
성장률(%) |
|
미국 |
42.7 |
59.9 |
40.9% |
|
독일 |
12.4 |
17.2 |
39.9% |
|
프랑스 |
9.5 |
13.7 |
45.4% |
|
스페인 |
7.0 |
9.6 |
38.4% |
|
호주 |
4.4 |
6.3 |
45.4% |
|
일본 |
18.9 |
24.6 |
30.8% |
|
인도 |
32.6 |
56.9 |
75.2% |
|
중국 |
49.2 |
82.7 |
68.9% |
행동 건강 시장을 형성하는 제조업체 전략
시장에서 주요 제조업체의 존재는 미래를 형성하며, 핵심 전략을 채택합니다. 제조업체들은 시장 지위 강화라는 공동의 목표를 가지고 정밀 약물 개발, 디지털 치료제 통합, 그리고 신흥 국가로의 확장을 적극적으로 추진하고 있습니다. 예를 들어, 얀센은 치료에 반응하지 않는 우울증 치료제인 스프라바토를 출시하여 상당한 시장 점유율을 확보했습니다. 또한, 행동 건강 시장의 미래 성장은 신속한 승인, 원격 의료 보험급여, 그리고 제네릭 의약품의 보급에 달려 있다고 합니다.
행동 건강 제조업체의 수익 창출 기회
|
전략 |
예시 |
수익 창출 효과 (2023) |
성장 레버 |
|
정밀 의약품 |
얀센 스프라바토 |
13억 달러(전년 동기 대비 +37%) |
FDA 혁신 신약 지정 |
|
디지털 테라퓨틱스 |
피어 테라퓨틱스’ 재설정 |
1억 4,200만 달러 (전년 동기 대비 +93%) |
메디케어 환급 |
|
신흥 시장 제네릭 |
인도의 Sun Pharma 에스시탈로프람 |
6억 2,500만 달러 (전년 동기 대비 +24%) |
로컬 API 비용 이점 |
|
환각 치료 |
COMPASS Pathways’ 실로시빈 |
3억 1천만 달러(파이프라인 가치) |
NIH 연구비 지원(5천 2백만 달러) |
과제
- 사회적 낙인: 이는 행동 건강 시장의 도입을 저해하는 주요 병목 현상 중 하나입니다. 이와 관련하여 WHO 2023 보고서는 아시아에서 60% 이상의 환자가 낙인 때문에 치료를 피하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 이러한 문제를 해결하기 위해 테바는 미국에서 항우울제 복용 순응도를 16% 높이는 인식 제고 캠페인을 실시했습니다. 또한 프랑스에서는 정신 건강 평등법(Mental Health Parity law)이 시행되어 고용주의 의무적 의료보험 가입을 의무화함으로써 고용주들이 낙인 없이 의료 서비스를 받도록 장려했습니다.
- 숙련 인력 부족: 이는 행동 건강 시장 성장을 저해하는 또 다른 난관입니다. 이와 관련하여 미국정신건강의학회(AAMC)는 2030년까지 미국에서 25,000명의 정신과 의사가 부족할 것으로 예상합니다. 또한 호주에서는 원격 정신과 진료 보조금을 통해 예산이 부족한 농촌 지역에 대한 진료가 확대되었습니다. 이 문제를 해결하기 위해 페어 테라퓨틱스(Pear Therapeutics)는 처방자 지원 애플리케이션을 출시하여 임상 의사 의존도를 42% 줄였습니다.
행동 건강 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
6.2% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
2,258억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
4,207억 달러 |
|
지역 범위 |
|
행동 건강 세분화
장애(우울증, 불안, 약물 남용)
장애 기준으로, 우울증 분야는 2037년 말까지 행동 건강 시장에서 32.9%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 우세는 전 세계 인구의 우울증 부담 증가와 글로벌 기관들의 독점적인 치료법 혁신에 크게 기인합니다. 2024년 WHO 보고서에 따르면, 평가 대상 기간까지 2억 7천만 명 이상이 치료를 받을 것으로 예상되며, 이는 우울증에 대한 인식 확대로 인해 50% 증가할 것으로 예상됩니다. NMDA 조절제와 같은 새로운 치료법 외에도, 사프라바토(Sapravato)의 연간 매출이 13억 달러에 달하면서 시장 성장을 가속화하여 긍정적인 시장 전망을 제시합니다.
서비스(외래 상담, 응급 정신 건강 서비스, 재택 원격 진료, 입원 치료, 거주 지원)
이 서비스를 기반으로, 재택 원격 진료 부문은 예측 기간 동안 행동 건강 시장에서 28.5%의 점유율을 차지하며 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 재택 서비스에 대한 지속적이고 꾸준한 수요에서 비롯됩니다. 예를 들어, 2024년 CMS 데이터에 따르면 원격 진료에 대한 청구가 2022년에서 2024년 사이에 300% 급증한 것으로 나타났습니다. 이는 행동 건강 서비스 분야에서 연간 68억 달러 규모의 보장을 제공하는 영구적 환불 정책 때문입니다. Talkspace와 같은 가상 플랫폼의 등장으로 환자당 비용이 35% 절감되어 해당 분야의 성장에 긍정적인 기회가 마련되었습니다.
행동 건강 시장에 대한 심층 분석에는 다음 분야가 포함됩니다.
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장애 |
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서비스 |
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치료 방식 |
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Vishnu Nair
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행동 건강 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미 행동 건강 시장은 42.6%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 6.3%로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 우세는 미국이 메디케어 및 메디케이드 지출 확대로 지역 시장 점유율 88.5%를 차지하고 있기 때문입니다. 캐나다 시장은 주정부 의료 지원금의 존재감으로 연평균 성장률 5.8%를 기록하고 있습니다. 동시에 원격진료 도입은 2030년까지 미국 치료 전문가의 43%가 서비스를 제공하는 데 긍정적인 영향을 미쳐 북미 지역을 해당 분야의 주요 선도 지역으로 자리매김할 것입니다.
미국의 행동 건강 시장은 북미 지역 전체에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 2037년 말까지 4,250억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 미국은 2023년 55억 달러에 달하는 연방 의료 지출과 2024년 8억 5천만 달러에 달하는 메디케어 확대의 혜택을 누리고 있습니다. 또한, 팬데믹 발생 이후 원격진료 청구 건수가 3,505건으로 급증했습니다. 또한, 캐나다는 학교 및 위기 관리 강화를 위한 초당적 안전 지역사회법을 제정하여 해당 분야의 사업을 활성화하고 있습니다.
온타리오주의 의료 지출 증가로 인해 캐나다 행동 건강 시장은 엄청난 성장세를 보이고 있습니다. 시장 규모는 평가 대상 기간까지 미화 588억 달러에 이를 것으로 예상되며, 온타리오주는 2021년부터 2024년까지 의료 지출을 20% 늘려 연간 25만 명 이상의 환자에게 혜택을 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 연방 의료 지원금도 미화 33억 달러 증가하여 의료 예산의 10%를 차지했습니다. 환각 치료 시험은 AI 기반 도구에 5,040만 달러의 보조금이 지원되면서 주목을 받고 있으며, 이는 긍정적인 시장 발전을 시사합니다.
APAC 시장 통계
아시아 태평양 행동 건강 시장은 7.5%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 예측 기간 말까지 2,257억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 디지털 헬스케어 도입 확대와 정부 의료 정책의 수혜를 받고 있습니다. 또한, 중국과 인도가 시장 점유율 50% 이상을 차지하면서 시장 환경이 더욱 강화되고 있습니다. 한국에서는 성인의 45%가 우울증을 겪고 있으며, 이는 수요 증가를 반영하는 것으로, 업계 리더들의 투자에 대한 관심을 촉발하고 있습니다.
중국의 행동 건강 시장은 지속적인 성장을 경험하며 지역 시장 점유율 38.6%를 차지하고 있습니다. 이러한 중국의 우세는 원격 진료 부문의 호황에 힘입은 것으로, 국가 플랫폼을 통해 5억 건 이상의 사례가 보고되었습니다. NHC는 대학생의 30%가 진료를 받을 의향이 있으며, 청소년 정신 건강 관련 정보가 점차 늘어나고 있다고 밝혔습니다. 또한, 2023년에는 200건 이상의 대중 인식 캠페인이 진행되어 도입이 가속화되었습니다. 더욱이, 12억 달러에 달하는 AI 투자는 인도의 사업을 더욱 활성화하고 있습니다.
인도 행동 건강 시장은 수많은 변화를 겪고 있으며, 특히 지역 시장 점유율 18.5%를 기록하며 눈에 띄는 성공을 거두었습니다. 인도의 이러한 성장은 의료 서비스 격차 해소에 기인합니다. 환자의 86%가 의료 서비스에 대한 접근성이 부족하여 저렴한 제네릭 의약품에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 인도에서 시행된 정신 건강법은 소비자 기반 확대를 통해 의료 서비스 제공에 유리한 사업 환경을 조성하고 있습니다. 한편, 2024년에는 정부 플랫폼을 통한 원격 의료 사용자가 5천만 명 증가하여 인도 시장 확대에 기여했습니다.
행동 건강 분야를 지배하는 회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공 서비스
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
행동 건강 시장은 북미와 유럽에 본사를 둔 기업들이 최대 시장 점유율을 차지하며 심화되고 있습니다. 이들은 스프라바토(Spravato)와 아블리파이(Ablify)와 같은 블록버스터 의약품과 디지털 헬스 이니셔티브를 활용하여 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 환각제와 실로시빈에 대한 투자 외에도, 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)과 화이자는 시장 지위를 확보하기 위한 전략을 실행하면서 이 분야의 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 여러 선도 기업들이 정부 의료 정책과 연계하여 원격 의료 협력을 추진하고 있으며, 이를 통해 이 상품의 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
행동 건강 시장의 주요 기업 목록은 다음과 같습니다.
|
회사명 |
국가 |
시장 점유율 |
업계 집중 조명 |
|
존슨앤컴퍼니 존슨 |
미국 |
14.2% |
제약(우울증 치료제인 스프라바토), 디지털 정신 건강 솔루션. |
|
화이자 |
미국 |
11.4% |
항우울제(졸로프트), 불안 장애 치료, 환각제 연구 개발. |
|
일라이 릴리 |
미국 |
9.5% |
프로작, 심발타, 그리고 신흥 신경정신과 약물 약물. |
|
노바티스 |
스위스 |
8.2% |
조현병(클로자릴), 양극성 장애 치료, AI 기반 진단. |
|
로슈 |
스위스 |
7.4% |
우울증, 발륨(불안), 자폐증 연구를 위한 디지털 바이오마커. |
|
글락소스미스클라인(GSK) |
영국 |
xx% |
팍실(파록세틴), 정신 건강 백신 개발 중. |
|
아스트라제네카 |
영국 |
xx% |
쎄로켈(양극성/조현병), AI 기반 정신 건강 모니터링. |
|
오츠카 제약 |
일본 |
xx% |
아빌리파이(조현병/양극성 장애), 디지털 치료제(예: 아빌리파이 마이사이트). |
|
다케다 제약 |
일본 |
xx% |
바이반스(ADHD), 우울증 치료, 환각제 연구. |
|
룬드벡 |
덴마크 |
xx% |
항우울제(렉사프로), 신경퇴행성 질환 치료. |
|
테바 제약 |
이스라엘 |
xx% |
제네릭 정신 건강 약물(에스시탈로프람, 둘록세틴). |
|
선 제약 |
인도 |
xx% |
우울증, 불안 및 항정신병제에 대한 저렴한 제네릭 의약품입니다. |
|
히크마 제약 |
영국 |
xx% |
제네릭 정신과 약물, 오피오이드 의존 치료. |
|
알케르메스 |
미국 |
xx% |
조현병/양극성 장애(아리스타다), 중독 치료(비비트롤). |
|
얀센 제약 |
미국 |
xx% |
조현병 치료제(인베가) 장기 작용 주사제 |
아래는 주요 글로벌 제조업체별 각 회사의 주요 분야입니다.
최근 동향
- 2024년 3월, 존슨앤드존슨은 치료 저항성 비강 스프레이인 스프라바토(Spravato)를 출시했습니다. 이후 메디케어 보장 확대로 2024년 2분기 매출이 17% 증가했다고 보고했습니다.
- 2024년 2월, 피어 테라퓨틱스(Pear Therapeutics)는 오피오이드 사용 장애(Opioid Use Disorder)를 위한 AI 기반 CBT 앱을 출시했습니다. 이 앱은 임상 시험에서 재발률을 35% 감소시켰으며, 현재 메디케어와 미국 12개 주에서 보장됩니다.
- Report ID: 4441
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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