장갑차 업그레이드 및 개조 시장 전망:
장갑차 업그레이드 및 개량 시장 규모는 2025년 67억 7천만 달러를 넘어섰으며, 2035년에는 99억 3천만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.9%를 넘을 것으로 예상됩니다. 2026년 장갑차 업그레이드 및 개량 산업 규모는 70억 1천만 달러로 추산됩니다.
키 장갑차 업그레이드 및 개조 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 북미 지역은 군 현대화 프로그램과 스트라이커, 에이브럼스 등 기존 플랫폼의 성능 개량에 힘입어 2035년까지 장갑차 성능 개량 및 개조 시장에서 38.5%의 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점하고 있습니다.
- 아시아 태평양 지역은 국경 갈등 고조와 인도, 중국, 한국 등에서 진행되는 군 현대화 계획에 힘입어 2026년부터 2035년까지 장갑차 성능 개량 및 개조 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
세그먼트 인사이트:
- 장갑 부문은 비대칭 전쟁 위협 증가와 비용 효율적인 현대화 전략에 힘입어 2035년까지 시장 점유율 53%를 차지할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 변화하는 위협 환경과 현대전 요구
- 방위 시스템의 기술 발전
주요 과제:
- 기술 통합 및 호환성 문제
- 공급망 중단 및 규정 준수 문제
- 주요 기업:Rheinmetall AG, BAE Systems, General Dynamics Corporation, Elbit Systems Ltd, Textron Inc., Oshkosh Corporation.
글로벌 장갑차 업그레이드 및 개조 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 67억 7천만 달러
- 2026년 시장 규모: 70억 1천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 99억 3천만 달러
- 성장 전망: 3.9% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 점유율 38.5%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 미국, 독일, 프랑스, 영국, 이스라엘
- 신흥국: 중국, 인도, 브라질, 러시아, 멕시코
Last updated on : 25 August, 2025
전 세계 장갑차 업그레이드 및 개량 시장은 국방 예산 증가와 비용 효율적인 현대화 수요로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 전 세계 각국 정부는 비용 관리와 동시에 군 자산 현대화를 위해 국방비를 늘리고 있습니다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)의 2024년 4월 보고서에 따르면, 2023년 전 세계 군사비 지출은 2조 4,430억 달러로 2022년 대비 6.8% 증가했습니다. 국방비 지출 증가는 장갑차 도입 확대로 이어질 가능성이 있습니다.
SIPRI 보고서는 미국, 중국, 러시아가 다른 국가들과 함께 가장 큰 국방비 지출국이라고 밝혔습니다. 중국은 2023년 GDP의 1.2%를 공식 국방 예산으로, 1.7%를 군사비로 지출했습니다. 또한 미국은 GDP의 3.4%를 군사비로 지출했습니다. 이러한 군사비 지출 증가는 장갑차 개량 및 개조 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 기존 장갑차를 개량하는 것은 신규 장갑차 도입에 비해 재정적으로 실현 가능한 대안입니다. 이러한 접근 방식은 국방 예산을 최적화하여, 완전한 교체 비용 없이도 최신 기술을 갖춘 장비를 유지할 수 있도록 합니다.
장갑차 업그레이드 및 개조 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- 진화하는 위협 환경과 현대전의 요구: 전쟁의 양상은 비대칭 분쟁, 시가전, 그리고 사이버전으로 전환되고 있습니다. 따라서 능동방어체계(APS), 전자전 저항, 그리고 신속한 배치를 위한 향상된 기동성과 같은 첨단 장갑차 역량이 요구됩니다. 예를 들어, 2025년 2월, 국방과학연구소(DRDO)는 아르준 Mk1A에 ALWCS 및 복합장갑과 같은 첨단 방어 시스템을 개량했습니다. 또한, 미래 주력전차(FMBT)에는 위협 차단을 위한 APS가 장착될 예정입니다. 각국은 이러한 진화하는 위협에 대응하기 위해 급조폭발물(IED) 방호, 향상된 장갑, 그리고 강화된 화력을 갖춘 차량 개량을 우선시하고 있습니다.
- 국방 시스템의 기술 발전: AI, 자율 시스템, 디지털 전장 통합 등 국방 기술의 급속한 발전은 업그레이드의 필요성을 높이고 있습니다. 향상된 상황 인식 시스템, 차세대 통신망, 원격 무기 체계(RAS)가 운영 효율성 향상을 위해 기존 플랫폼에 통합되는 사례가 점차 늘고 있습니다. 예를 들어, 인도 육군은 국방력 강화를 위해 AI 통합에 집중하고 있습니다. 또한, AI 생태계 구축을 위한 주요 기술 대기업들의 투자는 AI의 국방 통합을 가속화하고 있습니다. 2025년 1월, 마이크로소프트는 인도의 클라우드 및 인공지능(AI) 인프라 강화를 위해 2년간 약 30억 달러를 투자했습니다.
- 지정학적 긴장과 지역 안보 우려: 전 세계적으로 증가하는 안보 위협, 영토 분쟁, 그리고 군 현대화 프로그램은 장갑차 개량 수요를 가속화하고 있습니다. 우크라이나에서 진행 중인 분쟁은 세계 방위 전략에 상당한 영향을 미쳐 장갑차 개량 및 개량 수요를 가속화했습니다. 2025년 3월 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI) 보고서는 우크라이나가 2020년부터 2024년까지 세계 최대 주요 무기 수입국이 되었으며, 수입량은 2015년부터 2019년까지 대비 거의 100배 증가했다고 밝혔습니다. 이러한 수입 증가는 국가의 생존성과 안전을 강화하기 위한 장갑차의 필요성을 반영합니다. 또한, 동유럽, 중동, 인도 태평양 국가들은 잠재적 적에 대한 방어 태세를 강화하고 지역 분쟁에서 전략적 우위를 확보하기 위해 함대를 현대화하고 있습니다.
도전 과제
- 기술 통합 및 호환성 문제: 기존 장갑차를 능동방어체계, 디지털 전장 네트워크, 하이브리드 전기 추진 장치와 같은 최신 기술로 업그레이드하는 것은 상당한 엔지니어링 과제를 안겨줍니다. 따라서 구조적 무결성, 전력 효율, 그리고 작전 효율성을 유지하면서 원활한 통합을 보장하려면 광범위한 테스트, 맞춤 제작, 그리고 높은 개발 비용이 필요합니다.
- 공급망 차질 및 규정 준수 문제: 장갑차 업그레이드 및 개조 시장은 지정학적 긴장, 원자재 부족, 그리고 특수 방위 부품 의존으로 인해 공급망 제약에 직면해 있습니다. 또한, 엄격한 정부 규제, 수출 통제, 그리고 국방 조달 정책이 국가마다 상이하여 프로젝트 일정에 차질을 빚고 제조업체와 군 기관의 비용이 증가합니다.
장갑차 업그레이드 및 개조 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2025 |
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예측 기간 |
2026-2035 |
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연평균 성장률 |
3.9% |
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기준 연도 시장 규모(2025년) |
67억 7천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
99억 3천만 달러 |
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지역 범위 |
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장갑차 업그레이드 및 개조 시장 세분화:
응용 프로그램(군대, 법 집행, 민간인 보호)
2035년까지 군사 부문은 비대칭 전쟁 위협 증가, 비용 효율적인 현대화 전략, 그리고 진화하는 전장 기술로 인해 장갑차 업그레이드 및 개조 시장 점유율 53% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 장갑, 화력, 기동성 향상은 새로운 위협에 대한 전장 생존성을 향상시킵니다. 군은 차량 수명을 연장하고 현대전 요건에 적응하기 위해 비용 효율적인 개조를 우선시합니다. 또한, AI, 능동방어체계(APS), 디지털 통신망의 통합은 향상된 작전 효율성과 전략적 우위를 보장합니다.
최종 사용 ( 정부, 민간 보안 및 비정부 기구 )
각국 정부가 국방력 강화를 위한 현대화 노력을 기울이면서, 정부 부문은 2035년까지 상당한 장갑차 업그레이드 및 개조 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 군 기관들은 기존 차량의 작전 수명을 연장하기 위해 신규 조달보다 비용 효율적인 개조를 우선시합니다. 또한, 국내외 방산업체와의 전략적 파트너십을 통해 정부는 첨단 개조 솔루션을 효율적으로 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 12월 스웨덴과 덴마크는 BAE 시스템즈 해글룬즈(Haglunds)로부터 CV9035MKIIIC 보병전투차량 205대를 공동 구매했으며, 덴마크는 115대를 구매했습니다. 이번 공동 구매는 기존 차량에 첨단 기술을 적용하여 국방력을 강화하려는 의지를 보여줍니다.
글로벌 장갑차 업그레이드 및 개량 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
애플리케이션 |
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최종 사용 |
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업그레이드 유형 |
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차량 유형 |
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Vishnu Nair
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장갑차 업그레이드 및 개조 시장 지역 분석:
북미 시장 분석
2035년까지 북미 장갑차 개량 및 개조 시장은 군 현대화 프로그램과 전투 준비 완료 차량 유지 필요성으로 인해 매출 점유율 38.5% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 스트라이커, 브래들리, 에이브럼스와 같은 기존 플랫폼을 강화하려는 노력은 성장의 핵심 동력이었습니다. 미 육군의 스트라이커 및 브래들리 장갑차 개량 프로그램은 기동성, 방호력, 그리고 디지털 전쟁 역량 강화에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월, BAE 시스템즈는 미 육군으로부터 4억 4천만 달러 규모의 브래들리 전투 차량 200대 이상을 추가로 생산하기로 계약을 체결했습니다. 특히 우크라이나에 공급된 차량을 대체할 최신형 브래들리 A4 장갑차가 그 예입니다.
미국 의 장갑차 개량 및 개조 시장은 노후화된 차량의 교체 및 성능 향상을 요구하는 군사 원조 공약 증가로 인해 확대되고 있습니다. 미 육군은 차세대 전투 차량 프로그램을 우선시하여 M1 에이브럼스와 스트라이커와 같은 플랫폼을 AI 기반 시스템과 첨단 생존 기능으로 개량하고 있습니다. 드론 전쟁과 전자전 위협이 증가함에 따라 능동 방호 시스템 및 통신 네트워크에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
캐나다 장갑차 개량 및 개조 시장은 주로 군용 차량의 지속가능성과 북극 방어 태세 강화에 중점을 두고 있습니다. 극한의 지형과 혹독한 기상 조건에 직면한 캐나다군은 기동성과 내구성 향상을 위해 경장갑차(LAV)와 레오파드 2 전차를 현대화하고 있습니다. 캐나다는 NATO 작전 및 평화유지 임무에 대한 헌신을 바탕으로 첨단 장갑 및 통신 시스템을 갖춘 장갑차 개량 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 국내 방위 산업 협력을 통해 국가 안보 강화를 위한 대규모 개량 프로그램이 활성화되고 있습니다. 예를 들어, 2025년 2월, 캐나다에 본사를 둔 INKAS는 플로리다에서 장갑차 생산에 1,875만 달러를 투자했습니다.
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 한국 등에서 국경 갈등 고조와 군 현대화 추진으로 인해 2035년까지 장갑차 개량 및 개조 시장 점유율이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 각국은 진화하는 위협에 대한 기동성, 화력, 생존성 강화를 위한 개량에 우선순위를 두고 있습니다. 또한, 지역 방위 생산 및 기술 이전 협정을 통해 수입 의존도를 줄이고 방위력을 강화하는 개량 프로그램이 가속화되고 있습니다.
중국의 장갑차 개량 및 개조 시장은 군의 자립과 차세대 전투 능력 강화를 추진하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 중국 인민해방군(PLA)은 기술 우위를 유지하기 위해 구형 전차와 장갑차(APC)를 첨단 센서, 모듈형 장갑, AI 기반 전장 시스템으로 현대화하고 있습니다. 중국의 국방비 지출 증가는 시장 성장을 촉진하는 핵심 요인입니다. 2022년 중국은 2,960억 달러를 군에 배정하여 세계 2위의 군사 지출국이 되었습니다. 최근 2025년 3월, 중국은 2025년 국방 예산을 7.2% 증액하여 총 군사비를 약 2,490억 달러로 늘렸다고 발표했습니다. 증액된 예산은 군 현대화 강화를 목표로 합니다.
인도 의 장갑차 개량 및 개조 시장은 '메이크 인 인디아(Make in India)' 이니셔티브에 따라 국산화에 집중하고 수입 의존도를 낮추면서 성장하고 있습니다. 2025년 2월, 국방부는 2025-26년 국방 예산을 9.5% 증액한다고 발표했습니다. 이러한 투자 증가는 군 전력 현대화에 기여할 것입니다. 또한, 육군은 노후화된 T-72 및 T-90 전차에 첨단 사격 통제 시스템, 능동 방호 시스템, 그리고 진화하는 위협에 대응하기 위한 기동성을 강화하고 있습니다. 지속적인 국경 갈등과 고고도 전투 능력의 필요성은 극한 지형에서의 성능 향상을 위한 개조를 촉진하고 있습니다.
장갑차 업그레이드 및 개량 시장 주요 참여자:
- BAE 시스템 PLC
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 라인메탈 AG
- 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션
- 엘빗 시스템즈 유한회사
- 텍스트론 주식회사
- 오슈코시 코퍼레이션
- FNSS 사분마 시스템레리
- 넥스터 그룹
- 탈레스 그룹
- RUAG 그룹
- 파트리아 그룹
- Bharat Electronics Limited(벨기에)
장갑차 업그레이드 및 개조 시장은 생존성, 기동성, 그리고 화력 강화에 주력하는 주요 방산 업체들이 주도하고 있습니다. 능동방어체계, 디지털전, 그리고 하이브리드 전기 추진 분야의 기술 발전은 주요 업체들 간의 경쟁을 가속화하고 있습니다. 이러한 주요 업체들은 제품 출시, 파트너십, 인수합병, 라이선스 계약 등 전략적 제휴를 통해 제품 기반을 강화하고 시장 지위를 강화하는 데 주력하고 있습니다. 장갑차 업그레이드 및 개조 시장의 주요 업체들은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2025년 1월, GM 디펜스는 카타르 군 및 특수부대 사령부에 외교관 수송을 위한 서버번 쉴드(Suburban Shield) 장갑차를 공급한다고 발표했습니다. 이 차량들은 제너럴 모터스의 풀사이즈 픽업트럭과 SUV 디자인을 기반으로 합니다.
- 2025년 1월, 영국 국방부(MoD )는 판버러에서 열린 국제 장갑차(IAV) 컨퍼런스에서 영국산 8×8 복서 장갑차를 최초로 선보였습니다. 영국이 장갑차를 국내에서 제작한 것은 이번이 처음입니다.
- Report ID: 7396
- Published Date: Aug 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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