2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
아크릴산 시장 규모는 2024년 124억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 238억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 5.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 아크릴산 산업 규모는 128억 달러로 추산됩니다.
아크릴산 시장 성장의 주요 동력은 초흡수성 수지(SAP), 특히 개인 위생용품에 사용되는 고흡수성 수지(SAP)에 대한 수요입니다. SAP는 기저귀와 생리대에 사용되며, 아크릴산은 주요 공급 원료입니다. 아크릴산과 같은 프로필렌은 석유화학 산업에서 공급되며, 공급망은 원유 가격의 영향을 받는 프로필렌 시장과 밀접하게 연관되어 있습니다. BASF는 중국 잔장에 연간 부틸 아크릴레이트 40만 1톤, 2-에틸헥실 아크릴레이트 10만 2톤 규모의 아크릴산 공장 건설을 시작했으며, 2025년부터 생산을 시작할 예정입니다.
닛폰 쇼쿠바이 또한 최근 2023년 초 인도네시아에 연간 10만 1톤 규모의 신규 공장을 설립하여 생산을 시작했습니다. 2023년 미국은 브라질(9,762,711kg)과 유럽 연합(8,967,441kg)에서 다량의 아크릴산과 그 염을 수입했는데, 이는 공급망의 글로벌 상호의존성을 여실히 보여줍니다. 연구 개발 투자는 지속가능한 생산 공정의 잠재력을 높이고 지속가능한 관행으로의 전환을 촉진하고 있습니다.
아크릴산 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 녹색 화학의 혁신:친환경 화학, 특히 생물 공정 및 효소 합성 분야의 최근 발전은 바이오 기반 아크릴산 생산을 가능하게 하고 있습니다. 이러한 기술은 환경 영향을 줄이면서 수율을 높이고, 지속 가능한 아크릴산 생산을 경제적으로 실현 가능하고 제조업체에 매력적인 방식으로 제공합니다. 이는 지속 가능한 공급원의 아크릴산에 대한 수요를 촉진하고, 포장 및 개인 관리 용품과 같이 아크릴산에 의존하는 산업에서 더욱 친환경적인 제형을 채택하게 합니다.
- 규제 압력 증가:2024년 3월, 미국 환경보호청(EPA)은 특히 취약한 지역 사회에서 사고 위험을 줄이기 위해 화학 시설에 안전 기술 및 대안 분석(STAA)을 의무화하는 최종 규칙을 발표했습니다. 이 규칙은 아크릴산 제조업체를 포함한 11,001개 이상의 시설에 영향을 미치며, 필수적인 안전 개선 및 공정 변경으로 인해 규정 준수 비용이 약 15.2% 증가할 수 있습니다. 유럽화학물질청(ECHA)은 고위험성 우려 물질(SVHC) 후보 목록을 지속적으로 확대하고 있습니다. 이로 인해 제조업체들은 시장 접근성을 유지하기 위해 제품을 평가하고, 경우에 따라 재조립해야 하는 압박감을 느끼게 됩니다.
1. 아크릴산 시장 개요 및 가격 동향
초흡수성 폴리머, 코팅제, 접착제의 주요 성분은 아크릴산으로, 주로 프로필렌을 산화시켜 생성됩니다.2023년 글로벌 시장 규모는 112억 6천만 달러에 달했으며, 북미가 41%, 아시아 태평양이 24%를 차지했습니다. 가격 변동 추이와 판매량은 아래와 같습니다.
|
연도 |
북미(USD/MT) |
유럽(USD/MT) |
아시아(USD/MT) |
세계 수요(백만 톤) |
|
2020 |
1,801 |
1,701 |
1,601 |
6.1 |
|
2021 |
1,951 (+8.4%) |
1,801 (+5.8%) |
1,701 (+6.4%) |
6.4 |
|
2022 |
2,101 (+7.8%) |
2,001 (+11.2%) |
1,800 (+5.8%) |
6.8 |
|
2023 |
2,000 (-4.9%) |
1,900 (-5.1%) |
1,700 (-5.5%) |
7.1 |
|
2024 |
1,950 (-2.6%) |
1,850 (-2.7%) |
1,650 (-2.8%) |
7.4 |
2. 새로운 무역 동향 및 시장 전망
국제 화학 산업은 지정학적 긴장, 공급망 붕괴, 소비 패턴 변화로 인해 심각한 변화를 겪고 있습니다. 2021년 미국의 화학 제품 수출은 다양한 분야의 수요 증가로 25.5% 회복된 2,642억 달러를 기록했습니다. 2022년 전 세계 아크릴산 시장의 45.1%를 점유했던 아시아 태평양 지역이 선두를 달리고 있습니다. 유럽에서 북미로, 일본에서 아시아로 향하는 노선은 여전히 중요하며, 아시아 태평양 노선은 전 세계 화학 제품 무역에서 상당한 비중을 차지합니다. 무역 데이터는 다음과 같습니다.
아크릴산 무역 데이터(2019~2024년)
2023년 대미 주요 수출국
|
국가 |
수출액(USD '000) |
수량(kg) |
|
브라질 |
12,879.12 |
9,762,711 |
|
유럽 연합 |
10,005.34 |
8,967,441 |
|
말레이시아 |
7,386.94 |
6,143,871 |
|
중국 |
6,727.73 |
6,951,891 |
미국 2023년 수출 대상지
|
국가 |
수출 금액(USD '000) |
수출 금액(USD '000) |
수량(kg) |
|
멕시코 |
12,001.88 |
7,142,371 |
|
|
브라질 |
3,057.52 |
2,722,461 |
|
|
캐나다 |
2,467.68 |
855,352 |
|
|
대한민국 |
781.87 |
77,973 |
주요 거래 패턴
|
제품 카테고리 |
연간 성장률(%) |
2021년 가치(10억 달러) |
2030년 가치(10억 달러) |
기간 |
|
특수 화학 제품 |
4.4% |
627.8 |
886.3 |
2021-2030 |
글로벌 이벤트의 영향
|
이벤트 |
무역에 미치는 영향(%) |
아시아 태평양 시장 점유율(%) |
연도 |
|
코로나19 팬데믹 |
-3.1% (화학물질 생산) |
-5.2% |
2020 |
3. 일본 아크릴산 부문 시장 동향
전자, 자동차, 그리고 지속가능성 중심 분야에서 아크릴산의 사용이 증가함에 따라 일본 시장이 더욱 발전하고 있습니다. 반도체 및 전기 자동차 생산과 같은 산업은 고성능 소재를 대량으로 필요로 합니다. 한편, 일본 제조업체들은 바이오 플라스틱과 같은 친환경 혁신 기술에 집중하고 있으며, 경쟁력을 유지하기 위해 연구 개발 및 자본 투자를 확대하고 있습니다. 디지털 제조 기술과 순환 경제를 강조하는 이러한 전략적 전환은 글로벌 아크릴산 시장 동향과 일치합니다.
아래에 성분 데이터가 언급되어 있습니다.
|
연도 |
석유화학(%) |
폴리머(%) |
특수 화학 제품(%) |
총 출하량(조 엔) |
|
2018 |
53 |
29 |
21 |
24.6 |
|
2019 |
51 |
30 |
22 |
25.1 |
|
2020 |
49 |
31 |
23 |
24.1 |
|
2021 |
47 |
32 |
24 |
25.9 |
|
2022 |
45.3 |
33 |
24 |
26.8 |
|
2023 |
43.2 |
35 |
24 |
27.4 |
제조업별 아크릴산 출하량(2018~2023년)
|
산업 |
2018년 (¥ 십억) |
2023년 (¥ 십억) |
CAGR (%) |
글로벌 CAGR (%) |
|
자동차 |
821 |
1,211 |
8.1 |
6.3 |
|
전자제품 |
1,021 |
1,561 |
8.8 |
7.6 |
|
제약 |
611 |
791 |
5.4 |
5.9 |
|
건설 |
541 |
631 |
3.2 |
4.1 |
|
직물 |
381 |
421 |
2.1 |
2.9 |
R&D 지출 및 자본 투자 동향 (2018~2023)
|
회사 |
R&D (2022년 10억 엔) |
중점 분야 |
자본 지출 (2022년 10억 엔) |
전략적 중점 분야 |
|
미쓰비시 케미컬 |
151 |
바이오 플라스틱, 탄소 중립 |
131 |
녹색 혁신 |
|
스미토모 화학 |
111 |
특수 소재, 자동화 |
116 |
스마트 팩토리 |
|
아사히 카세이 |
96 |
배터리 화학 제품, 지속가능성 |
101 |
순환 경제 |
|
도레이 |
86 |
탄소 섬유, 친환경 소재 |
91 |
경량 복합재 |
주요 화학 기업: 재무 실적 스냅샷 (2023)
|
회사 |
매출(조 엔) |
전년 대비 성장률(%) |
이익 (¥ 십억 엔) |
이익률 (%) |
|
신에츠 화학 |
4.3 |
10.3 |
1,201 |
28.7 |
|
미쓰비시 케미컬 |
3.9 |
8.6 |
951 |
25.1 |
|
스미토모 화학 |
3.7 |
7.9 |
881 |
24.5 |
|
도레이 |
3.1 |
6.8 |
761 |
23.9 |
|
아사히 카세이 |
2.8 |
6.4 |
711 |
24.6 |
과제
- 불안정한 원료 생산 가격:아크릴산 제조는 석유화학 원료인 프로필렌에 크게 의존합니다. 프로필렌 가격은 지난 5년간 26% 이상 상승하여 제조업체의 비용 불확실성을 야기했습니다. 아크릴산 제조 공장 설립의 초기 비용과 유지 비용이 높으며, 신규 공장 건설에만 5억 10만 달러가 넘는 자본 지출이 발생합니다. 더욱이 환경 규정 준수를 위해서는 폐기물 처리 및 배출 제어 장비 투자가 필요하며, 이는 운영 비용을 증가시킵니다.
- 엄격한 환경 및 허가 규정: 빙상 아크릴산은 유해 물질이므로 엄격한 취급, 보관 및 운송 규정에 따라 관리됩니다. 아크릴산은 호흡기 및 피부 자극을 유발할 수 있으며, 이는 작업자 보호에 악영향을 미칠 수 있습니다. 한국의 K-REACH 사전등록 물질 목록 업데이트와 중국의 인접국으로의 특정 화학물질 수출 허가 규제는 서로 다른 규제 환경의 대표적인 사례입니다. 이러한 차이로 인해 생산자는 복잡한 규정 준수 문제를 해결해야 하며, 이는 시장 진입 지연과 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
아크릴산 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
5.2% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
124억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
238억 달러 |
|
지역 범위 |
|
아크릴산 분할
유도체 유형(아크릴 폴리머 및 아크릴 에스터)
용도(표면 코팅, 접착제 및 실란트, 섬유, 플라스틱 첨가제, 종이)
글로벌시장에 대한 당사의 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
|
유도체 유형 |
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응용 분야 |
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최종 사용자 |
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Vishnu Nair
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아크릴산 산업 - 지역별 개요
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 지역의 아크릴산 시장은 급속한 산업화, 도시화, 그리고 개인 위생용품용 고흡수성 수지(SAP) 수요 증가로 2037년까지 약 38.2%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가들은 건설, 접착제, 위생용품 소비 증가로 높은 성장을 보이고 있습니다. 페인트 및 코팅 분야에서 친환경 수성 제품으로의 전환 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 원자재 가격 변동과 운송비 부담 문제는 여전히 지속되고 있습니다.
중국은 2037년까지 아시아 태평양 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 중국의 설비 용량은 2016년 3,030킬로톤에서 2021년 3,650킬로톤으로 증가했으며, 4,500킬로톤을 넘어설 것으로 예상됩니다. 주요 업체는 저장 위성 아크릴(Zhejiang Satellite Acrylic)과 타이싱 순커 케미컬(Taixing Sunke Chemicals)로, 두 회사 모두 480킬로톤의 생산 능력을 갖추고 있습니다. 개인 위생용품 분야의 고흡수성 수지(SAP) 수요 증가와 건설 부문의 성장이 이 성장세를 견인하고 있습니다.
인도는 2025년부터 2037년까지 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2032년까지 미국의 아크릴산 수요는 400킬로톤 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 2021년 Bharat Petroleum의 연간 160킬로톤 생산 시설과 2024년 Indian Oil Corporation의 연간 90킬로톤 생산 시설을 포함한 신규 아크릴산 생산 시설의 증가에 따른 것입니다. 건설, 개인 관리 및 기타 응용 산업의 수요 증가와 정부의 수입 의존도 억제 정책이 이러한 빠른 성장의 주요 동력입니다.
북미 시장 분석
북미 아크릴산 시장은 강력한 산업 수요와 첨단 제조 인프라를 바탕으로 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.7~4.4%로 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 성인용 요실금 장치와 기저귀에 사용되는 고흡수성 수지(SAP)에 대한 수요 증가는 아크릴산 적용을 지속적으로 촉진하고 있습니다. 기업들은 지속가능성에 더욱 집중하고 있습니다. 다우케미칼은 증가하는 수요를 충족하는 동시에 환경 문제를 최우선으로 고려하여 2020-2021년 텍사스 공장의 아크릴산 생산 용량을 확대했습니다.
미국은 안전 요건을 준수하면서 고품질 제품을 생산하는 우수한 연구 개발 인프라를 보유하고 있습니다. 2022년 미국 연방 정부는 6조 4천억 달러를 지출했으며, 그중 9,110억 달러는 비국방 재량 지출(EPA 및 DOE 등 각 부처 및 기관 예산 포함)에 사용되었습니다. 미국 에너지부는 2024년 탄소 배출량 감축을 위해 19개 주에서 34개 산업 프로젝트에 61억 달러라는 기록적인 금액을 투자했습니다. EPA가 수여하는 친환경 화학 챌린지 어워드(Green Chemistry Challenge Awards)는 유해 물질을 줄이거나 대체하는 새롭고 혁신적인 화학 기술을 선정합니다. 2023년 미시간 대학교는 농업 폐기물을 리튬 이온 배터리 소재로 업그레이드하는 절차를 마련했습니다. 이는 지속 가능한 화학 공정의 사례였습니다.
캐나다 정부는 2023년 화학물질 제조 및 청정 에너지 지원을 위해 막대한 투자를 발표했습니다. 캐나다 인프라 은행(CIB)을 통해 2023년 녹색 인프라 및 청정 에너지 프로젝트에 최소 200억 달러를 배정했습니다. 또한, 중요한 청정 기술을 제조하거나 처리하는 데 사용되는 신규 장비 및 기계에 대해 환급 가능한 30% 세액 공제를 제공했습니다. 이러한 정책은 아크릴산 시장과 같은 화학 제품 제조를 포함한 청정 기술 제조 산업의 확립을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
아크릴산 시장을 지배하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
글로벌 아크릴산 시장은 주로 개인 관리 제품용 고흡수성 수지(SAP) 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 기업들은 대규모 생산 역량과 천연 유통망을 활용하여 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있습니다. 업계 선도 기업들이 아크릴산 시장에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 채택하는 가장 일반적인 전략적 이니셔티브는 생산 능력 확대, 기술 발전, 그리고 지속가능성을 향한 혁신입니다. 경쟁 기업들의 이니셔티브는 지속가능성과 혁신을 지향하는 업계의 더 큰 목표를 나타내며, 이는 장기적인 성장을 지속하고 변화하는 법적 의무를 충족하는 데 도움이 됩니다. 다음은 시장에서 활동하는 회사 목록입니다.
시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
|
원산지 |
추정 시장 점유율(%) |
|
|
BASF SE |
독일 |
15.1% |
|
다우케미컬 |
미국 |
12.1% |
|
닛폰쇼쿠바이 주식회사 |
일본 |
10.1% |
|
아르케마 S.A. |
프랑스 |
8.1% |
|
LG화학(주) |
대한민국 |
7.1% |
|
포모사 플라스틱(주) |
대만 |
xx% |
|
사솔 리미티드 |
남아프리카 공화국 |
xx% |
|
에보닉 인더스트리즈 AG |
독일 |
xx% |
|
상하이 화이 아크릴산 유한회사 |
중국 |
xx% |
|
완화 화학 그룹 유한회사 |
중국 |
xx% |
|
저장 위성 석유화학 유한회사 |
중국 |
xx% |
|
헥시온 주식회사 |
미국 |
xx% |
|
인디언 오일 주식회사 |
인도 |
xx% |
|
Reliance Industries Limited |
인도 |
xx% |
시장 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 영역은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2023년 4월, 닛폰 쇼쿠바이는 인도네시아 반텐에 연간 10만 톤 규모의 신규 아크릴산 생산 공장을 설립하여 생산을 시작했습니다. 이번 증설을 통해 인도네시아 내 아크릴산 생산 용량은 연간 24만 톤으로, 글로벌 생산 용량은 연간 98만 톤으로 확대되었습니다. 이러한 성장은 EU 및 동남아시아 지역의 고흡수성 수지(SAP) 및 아크릴산 수요 증가에 대응하여 해당 지역 시장 점유율을 확대하기 위한 것입니다.
- 2023년 9월, BASF는 세계 최초의 바이오매스 균형 플라스틱 첨가제인 Irganox 1010 BMBcert와 Irganox 1076 FD BMBcert를 출시했습니다. 이 제품은 국제 지속가능성 및 탄소 인증(ISCC PLUS)에 따라 TÜV Nord의 물질 수지 인증을 받았습니다. 이는 화석 연료 기반 자원 사용을 최소화하여 지속 가능한 플라스틱으로 전환하려는 노력의 일환이며, 플라스틱의 탄소 발자국을 줄이기 위한 국제적인 노력에 발맞추고 있습니다.
- Report ID: 5161
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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