2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
5G 고정 무선 접속 시장 규모는 2024년 약 498억 8천만 달러로 평가되었으며, 2037년에는 1조 3천억 달러에 도달하여 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률 40.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 5G 고정 무선 접속(FWA) 산업 규모는 656억 9천만 달러로 평가됩니다.
5G 기술의 발전은 시장의 지속적인 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 더욱이 5G FWA 공급망은 안테나, 네트워크 장비, 반도체 등의 구성 요소를 포함합니다. 미국 정부는 국가문서보관소의 2021-2024년 4개년 공급망 검토 보고서에서 통신 공급망 강화의 필요성을 강조했습니다. 이 검토는 지정학적 긴장과 무역 관계의 붕괴(미중 갈등)의 영향을 상쇄하기 위해 핵심 부문에 대한 투자 필요성을 강조합니다.
소비자 가격, 투자 및 공급망
|
범주 |
세부 정보 |
|
공급망 우선순위 |
2021~2024년 4년 주기 검토, 반도체, 안테나, 네트워크 장비 투자 촉구 |
|
소비자 가격 |
소비자물가지수(CPI)는 무선 요금제 비용을 추적하지만, 아직 5G 품질 개선을 반영하지 않음 |
|
연방 투자 |
BEAD 프로그램, 확장을 위한 자금 배정 미국 내 서비스 미비 지역의 5G 광대역 접속 |
가격과 관련하여 미국 노동통계국(BLS)은 통신 서비스 소비자물가지수(CPI)의 변화를 강조했습니다. 여기에는 4G에서 5G 네트워크로의 전환이 포함됩니다. 또한, CPI는 무선 전화 요금제에도 변화를 기록했는데, 이는 품질 조정이 5G로의 지속적인 전환을 반영하지 못했음을 시사합니다. 또한, 투자 측면에서는 미국 정부가 5G 인프라 구축을 지원하기 위해 대규모 자금을 배정한 것이 전망에 긍정적입니다. 예를 들어, 광대역 형평성, 접근성 및 구축(BEAD) 프로그램은 5G FWA를 포함한 광대역 접속을 원격 지역으로 확대하여 가정용 인터넷 및 모바일 광대역 서비스를 강화하는 것을 목표로 합니다. 시장 분석은 이러한 이니셔티브를 바탕으로 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
5G FWA 부문: 성장 동력, 제약 및 기회
성장 동력
- 신뢰를 강화하는 사이버 보안 프레임워크:5G FWA 도입은 확립되고 통일된 사이버 보안 조치를 통해 강화됩니다. 예를 들어, 2024년 8월, 미국 국립표준기술원(NIST)은 "5G 사이버 보안 및 개인정보 보호 기능 적용"이라는 제목의 백서 시리즈를 발표했습니다. 이 백서는 5G 네트워크에서 가입자의 신원을 보호하기 위해 가입 은닉 식별자(SUCI)와 같은 보안 조치의 개선된 구현 방법을 안내합니다. 이러한 견고한 프레임워크는 중요한 벤치마크 역할을 하며 업계 표준에 영향을 미쳐 시장의 성장 궤도에 직접적인 영향을 미칩니다.
- 기술 발전 및 업계 협력:시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 수년에 걸쳐 발전해 온 5G 기술입니다. 디지털 시대는 고속 인터넷에 대한 소비자의 수요를 기존 신기술에서 필수 기술로 전환시켰습니다. 빠른 속도와 더불어 저지연성 기술의 도입이 기하급수적으로 증가하면서 5G FWA 시장이 급속도로 성장했습니다. 또한, 기술 기업과 통신 회사 간의 적극적인 파트너십을 통해 FWA 서비스 구축이 개선되어 농촌 및 도시 지역의 접근성이 확대되었습니다.
5G 고정 무선 접속 시장의 주요 기술 혁신
글로벌 5G FWA 시장은 속도와 효율성을 향상시키는 기술 발전의 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, AT&T는 2029년까지 광섬유 인터넷 가용성을 두 배로 늘리는 동시에 5G 네트워크를 개선하여 6천만 개 이상의 지역에 서비스를 제공할 계획입니다. 이러한 확장이 성공적으로 진행된다면 2027년까지 약 200억 달러의 잉여 현금 흐름이 발생할 것으로 예상되며, 이는 통신 산업에 막대한 영향을 미칠 것입니다. 아래 표는 주요 도입 패턴과 산업 영향을 보여줍니다.
|
추세 |
설명 |
산업 영향 |
도입 패턴 |
|
5G FWA 기기의 주류 도입 |
5G 지원 FWA 고객 댁내 장비(CPE) 출하량은 2024년에 약 22% 증가하여 3,650만 대에 달했습니다. |
통신 사업자들은 5G FWA를 포함하여 서비스 제공을 확대하고 있으며, 이를 통해 광대역 접근성을 향상시키고 있습니다. |
인도가 FWA 출하량의 85%를 차지하며 선두를 달리고 있으며, 북미가 63%로 그 뒤를 따르고 있습니다. |
|
속도 기반 요금제 |
통신 서비스 제공업체(CSP)의 약 42%가 속도 기반 FWA 요금제를 제공하고 있으며, 이는 전년 대비 55% 증가한 수치입니다. |
통신 회사가 다양한 고객 요구에 맞춰 계층형 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. |
북미 및 아시아 일부 지역과 같이 5G 인프라가 고도화된 지역에서 널리 채택되었습니다. |
|
엣지 컴퓨팅과의 통합 |
5G FWA와 엣지 컴퓨팅의 결합은 지연 시간을 줄이고 실시간 데이터 처리를 향상시킵니다. |
제조 및 금융 부문은 운영 효율성과 데이터 보안 향상의 혜택을 누리고 있습니다. |
제조 및 금융과 같이 데이터 처리 요구가 높은 산업은 얼리 어답터입니다. |
5G 고정 무선 액세스(FWA)의 지속 가능성 이니셔티브 시장
5G FWA 시장은 지속가능성 측면에서 큰 진전을 보이고 있습니다. 환경적으로 실행 가능한 이니셔티브에 대한 요구 사항을 보여주는 핵심 지표는 ESG 프레임워크이며, 이는 전문가 고용 시장을 활성화하는 데 기여했습니다. 더욱이, 소비자들의 관심 또한 지속가능한 공급망 구축에 있어 기업의 책임 강화를 요구하는 방향으로 전환되었습니다. 아래 표는 5G FWA 시장의 주요 업체들이 추진하고 있는 지속가능성 이니셔티브를 보여줍니다.
|
회사 |
지속가능성 이니셔티브 |
목표 및 비전 (2030) |
비즈니스에 미치는 영향 |
|
바르티 에어텔 |
-144,513톤 CO₂/년 감축; 26,000개 태양광 발전소; 230,541MWh 재생에너지(2024 회계연도) |
2050년까지 넷제로; -50.6% 범위 1&2, -43% 범위 3(2031년까지) |
+에너지 효율; SBTi 준수 |
|
Reliance Jio |
-158,969톤 CO₂(2023 회계연도); 166MW 태양광(17,500개 이상 부지); 풍력, 메탄올 |
-77% 범위 1&2, -64.5% 범위 3(2028년까지); 2029년까지 100% 재생에너지 |
-디젤 사용; 효율 증가, 운영비 감소 |
|
타타 커뮤니케이션즈 |
3C 모델; 온실가스 고객 절감 목표, 범위 1&2의 20배 |
2035년까지 넷제로; 2030 회계연도까지 탄소 중립 |
+녹색 포트폴리오; +고객 유지 |
AI 및 ML 통합이 5G 고정 무선 접속(FWA) 시장에 미치는 영향
AI와 ML은 5G FWA 시장의 혁신에 중요한 역할을 해왔습니다. 또한, 운영 자동화를 위해 AI에 투자하는 기업들 사이에서 글로벌 AI 경쟁이 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 추세는 아래 표에서 강조된 바와 같이 5G FWA 시장 전반에 걸쳐 상당한 영향을 미쳤습니다.
|
회사 |
AI 및 머신 러닝 |
결과 |
|
ZTE |
동적 대역폭 할당 및 스마트 빔 스위칭 안테나를 갖춘 AI 기반 G5 Ultra CPE. |
+20% 대역폭 효율성; 네트워크 혼잡도 30% 감소 |
|
버라이즌 |
AI 기반 공급망 자동화. |
공급망 비용 17% 감소; +14% 배송 시간 단축 |
|
AT&T |
AI를 활용하여 네트워크 구축의 90%를 자동화했습니다. |
- 서비스 구축 기간 12개월에서 2주로 단축 |
5G 고정 무선 접속 시장의 사이버 보안 위험
전 세계 디지털화 추세 사이버 보안 위협이 급증했습니다. 랜섬웨어 공격은 산업의 주요 공급망을 인질로 삼고 중요 데이터를 빼돌리는 방식으로 진화했습니다. 데이터 침해는 사용자 데이터와 밀접하게 연관된 시장에서 주요 우려 사항입니다. 2024년 10월, 포티넷은 60% 이상의 기업이 직원들의 사이버 보안 인식 부족을 우려하며 피싱 공격에 취약하다고 생각한다는 보고서를 발표했습니다. 아래 표는 시장 주요 기업에 대한 주요 사이버 공격, 그 영향 및 잠재적 해결책을 보여줍니다.
|
회사 |
사이버 공격 |
영향 |
|
국영 통신사(인도) |
2024년 7월 "kiberphant0m"에 의한 침해; 270GB 유출 |
운영 중단; IMSI, SIM 및 HLR 데이터 노출 |
|
AT&T(미국) |
2024년 4월 데이터 유출; 9,500만 고객 통화 기록 노출 |
데이터 노출; 잠재적인 규제 감시 |
|
가도카와/니코니코(일본) |
2024년 6월 "BlackSuit" 랜섬웨어; 1.5TB 도난 |
주가 25% 하락; 서비스 중단; 254,241명이 영향을 받았습니다. |
제약
-
데이터 현지화 요건: 데이터 현지화 지침은 5G FWA 시장에 여러 측면에서 부정적인 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 러시아와 인도네시아와 같은 국가는 자국민으로부터 수집된 데이터를 국경 내에 저장해야 한다고 규정했습니다. 이러한 지침은 데이터 주권에 긍정적인 영향을 미치지만, 지역 인프라에 대한 투자 요건을 증가시켜 기업의 비용을 증가시키는 문제점을 야기하기도 합니다.
- 국경 간 데이터 흐름의 임의적 차단: 국경 간 데이터 흐름에 대한 의무 규정에는 지역 간 격차가 존재합니다. 예를 들어, 중국은 인터넷 트래픽 필터링을 요구하는데, 이는 결국 중국 내에서 사업을 운영하는 해외 공급업체에 상당한 부담을 가중시킵니다. 더 나아가, 데이터 주권 강화로 인해 이러한 어려움은 가까운 미래에 더욱 심화될 수 있습니다.
5G 고정 무선 접속(FWA) 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
40.4% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
498억 8천만 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
1조 3,000억 달러 |
|
지역 범위 |
|
5G 고정 무선 접속 세분화
응용 분야(가정용, 상업용, 산업용, 정부용)
5G 고정 무선 접속 시장의 가정용 부문은 스마트 홈 증가에 따른 스마트 홈 기기 수요 급증으로 2037년 말까지 37.3%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 더욱이, COVID-19 팬데믹은 전 세계 근로자에게 파급 효과를 가져왔고 재택근무의 대중화를 촉진했으며, 이는 주거 공간에서 고속 연결에 대한 수요를 증가시켰습니다. 가처분 소득 증가 또한 이 부문에 영향을 미치는데, 온라인 엔터테인먼트에 대한 수요와 지출이 증가함에 따라 안정적인 연결성이 다시 요구되기 때문입니다.
동작 주파수(6GHz 미만, 24-39GHz, GHz 이상)
6GHz 미만 대역 부문은 5G 고정 무선 접속 시장에서 주요 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 6GHz 이하 주파수는 향상된 전파 특성을 제공하여 신호가 건물이나 벽과 같은 견고한 장애물을 효과적으로 통과할 수 있도록 합니다. 이 대역은 향상된 커버리지와 장애물 회피 능력을 갖추고 있어 도시 및 농촌 지역 구축에 이상적입니다. 또한, 수요 증가에 대응하기 위해 통신사들은 6GHz 이하 대역을 중심으로 5G 커버리지를 확대하는 데 주력해 왔으며, 이는 확장 계획의 핵심 요소로 예상됩니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
|
애플리케이션 |
|
|
제공 |
|
|
작동 주파수 |
|
|
인구 통계 |
|
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 — 맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와 상담하십시오.
5G 고정 무선 접속 산업 - 지역 범위
아시아 태평양 시장 전망
APAC 5G 고정 무선 접속 시장은 2037년 말까지 39.4%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 지배력을 뒷받침하는 핵심 요인은 일본과 중국 등 주요 경제권에서 5G 인프라 확충에 대한 투자 증가입니다. 또한, APAC 시장은 인도, 베트남, 인도네시아 등 신흥 경제권의 적극적인 노력으로 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 2023년 말까지 APAC은 전 세계 5G 연결의 60% 이상을 차지했으며, 이는 해당 지역 소비자 수 증가에 힘입어 더욱 강화되었습니다. 5G 구축을 선도하는 국가는 중국, 일본, 한국이며, 5G 구축의 광범위한 확산을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역에서 저지연 애플리케이션의 발전은 가정 및 상업 부문 소비자의 도입률을 높이는 데 기여했습니다.
중국은 주요 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 고속 인터넷을 요구하는 사용자 수 증가는 수익성 있는 기회를 창출하고 있으며, 정부는 해외 기업의 시장 진입을 완화하여 중국 내 사업 활성화를 도모하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 5G 휴대전화 가입자 수는 2024년 11월 말까지 10억 명을 돌파했습니다.
인도 5G 고정 무선 접속 시장은 디지털 경제 구축을 위한 전국적인 투자로 인해 예측 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 5G 기술은 이러한 노력의 초석입니다. 2024년 1월 기준, 인도의 5G 사용자는 1억 7천만 명을 넘어섰으며, 이는 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 더욱이, 바르티 에어텔(Bharti Airtel)과 릴라이언스 지오(Reliance Jio)가 출시를 선도하고 있습니다.
북미 시장 전망
북미는 5G 고정 무선 접속(FWA) 시장의 공급망이 미국과 캐나다를 중심으로 통신 인프라에 대한 지속적인 투자로 강화됨에 따라 예측 기간 동안 31.9%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 투자는 양국 모두 광대역 네트워크 강화를 추진하고 있는 상황에서 나온 것입니다. 미국 연방통신위원회(FCC)는 전국 농촌 지역의 연결성 개선에 적극적으로 투자해 왔습니다. 또한, 캐나다 정부는 초고속 연결 서비스 확대를 적극적으로 지원해 왔습니다. 지역 시장 분석에 따르면 북미 지역에서는 원활한 운영을 위해 5G 서비스에 의존하는 기업이 점점 늘어나고 있으며, 가처분 소득이 높은 소비자층이 존재하기 때문에 저지연성과 초고속 솔루션에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
미국은 북미에서 가장 큰 시장입니다. 정부 투자 급증은 미국 5G FWA 시장의 지속적인 성장을 뒷받침했습니다. 예를 들어, 미국 국가통신정보청(NTIA)은 10억 달러 규모의 무선 혁신 기금 중 5억 달러 이상을 지원하여 개방형 무선 네트워크 개발을 강화했습니다. 또한, 연방통신위원회(FCC)는 미국 농촌 지역에 5G 모바일 광대역망 구축을 확대하기 위해 '미국 농촌 지역 5G 기금'을 시행했습니다.
5G 고정 무선 접속(FWA) 분야를 장악하는 기업
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
5G 고정 무선 접속 시장은 업계 주요 기업들의 합병, 제품 혁신, 그리고 전략적 투자에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월, 노키아는 북미 시장에서의 입지와 연결성을 강화하기 위해 5G FWA 실외 수신기와 Wi-Fi 7 기능을 갖춘 실내 게이트웨이를 출시하며 광대역 포트폴리오를 확장했다고 발표했습니다. 이러한 발전은 5G FWA 시장의 수익성과 주요 기업들이 시장에서 경쟁 우위를 유지하려는 노력을 보여줍니다. 5G FWA 시장에서 활동하는 주요 업체 목록은 다음과 같습니다.
|
회사명 |
출시 국가 |
2024년 매출 점유율 |
|
노키아 |
핀란드 |
15% |
|
삼성전자 |
대한민국 |
13.2% |
|
화웨이 테크놀로지스 |
중국 |
12% |
|
에릭슨 |
스웨덴 |
10.2% |
|
버라이즌 커뮤니케이션즈 |
미국 |
9.1% |
|
Inseego Corp. |
미국 |
XX% |
|
퀄컴 테크놀로지스 |
미국 |
XX% |
|
CommScope |
미국 |
XX% |
|
AT&T Inc. |
미국 |
XX% |
|
보다폰 그룹 |
영국 |
XX% |
5G 고정 무선 접속 시장에서 각 회사가 다루는 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 2월, ZTE는 G5 Ultra를 출시했습니다. G5 Ultra는 세계 최초의 AI 기반 5G 실내 FWA 기기입니다. 또한, 이러한 혁신을 통해 대역폭 사용률을 25% 향상시키고 네트워크 혼잡을 35% 감소시켰습니다. 또한, 이 기기는 Wi-Fi 7 기술을 지원하여 최대 19Gbps의 최대 데이터 속도를 제공할 예정입니다.
- 2024년 2월, HFCL은 미디어텍과의 성공적인 협업을 통해 5G 고정 무선 접속 실내 고객 댁내 장비(CPE)를 출시했습니다. 이 제품은 미디어텍 T750 칩셋을 활용하여 Wi-Fi 6 지원으로 최대 4.7Gbps의 속도를 자랑합니다.
- Report ID: 3025
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
특정 데이터 요구 사항이나 예산 제약이 있으신가요?
맞춤 견적 요청 또는 특별 할인에 대해 알아보려면 문의하세요
스타트업 및 대학 대상
