Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché du renseignement sur les menaces dépassait 8,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 31,7 milliards de dollars d'ici fin 2037, avec un TCAC d'environ 9,2 % sur la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, le secteur du renseignement sur les menaces est évalué à 9,9 milliards de dollars.
Les ventes de technologies de renseignement sur les menaces sont étroitement liées à l'écosystème plus large des infrastructures TIC et des services de cybersécurité. Les politiques commerciales internationales, les cycles d'approvisionnement et la hausse des coûts des intrants industriels influencent également la production et la commercialisation de ces systèmes. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis révèle que l'indice des prix à la production des services de traitement et d'hébergement de données a augmenté de 4,4 % en glissement annuel au premier trimestre 2025. Selon la même source, l'indice des prix à la consommation des services de sécurité de l'information dans les économies avancées a progressé de 3,9 %. Cela souligne la forte demande de solutions de sécurité avancées dans les infrastructures de santé publique et les agences gouvernementales de défense.
La perspective de la chaîne d'approvisionnement souligne également que les systèmes de renseignement sur les menaces dépendent d'opérations mondiales de développement de logiciels, de fabrication de serveurs et de puces de chiffrement. L'étude de la Commission du commerce international des États-Unis souligne qu'en 2024, les importations de solutions de sécurité informatique et réseau ont augmenté de 7,2 %. La même source précise également que ces produits provenaient principalement de fabricants sous contrat à Singapour, à Taïwan et en Malaisie. De plus, l'assemblage final, l'orchestration logicielle et l'intégration de la conformité sont généralement centralisés en Amérique du Nord et en Europe. Les investisseurs solides et les initiatives gouvernementales favorables devraient alimenter les solutions de renseignement sur les menaces prêtes à l'emploi.
Secteur du renseignement sur les menaces : moteurs de croissance et freins
Moteurs de croissance
- Prolifération de l'IoT et des objets connectés : L'utilisation croissante de l'Internet des objets (IoT) dans de nombreux secteurs accroît le besoin de technologies de renseignement sur les menaces avancées et fiables. Les entreprises qui utilisent des objets connectés pour leurs opérations quotidiennes investissent dans des solutions de renseignement sur les menaces afin de sécuriser leurs écosystèmes connectés. En Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, les secteurs de l'industrie manufacturière et de la santé sont en tête de l'adoption des solutions IoT, créant un environnement rentable pour les producteurs de technologies de renseignement sur les menaces.
- Sensibilisation croissante des PME : L'adoption croissante des technologies numériques par les petites et moyennes entreprises (PME) devrait doubler le chiffre d'affaires des entreprises de technologie de renseignement sur les menaces dans les années à venir. La sensibilisation croissante à la cybercriminalité oblige les PME à augmenter leurs budgets de sécurité, créant ainsi des opportunités de revenus intéressantes pour les principaux acteurs du marché. Les politiques gouvernementales favorables et les financements devraient favoriser l'adoption de solutions de renseignement sur les menaces avancées et fiables par les PME.
Innovations technologiques sur le marché du renseignement sur les menaces
Les avancées technologiques devraient propulser les parts de bénéfices des entreprises de renseignement sur les menaces dans les années à venir. Les vols de données et les préoccupations en matière de sécurité stimulent les ventes de solutions innovantes de renseignement sur les menaces.
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Tendance |
Secteur |
Exemple d'entreprise |
Statistiques d'adoption/Résultat |
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Détection des menaces par l'IA |
Finance |
JPMorgan Chase |
80,5 % des institutions financières mondiales utilisent l'IA pour la prévention de la fraude (2024) |
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Analyse comportementale |
Télécommunications |
AT&T |
Identification de 98,4 % des comportements réseau anormaux grâce à des analyses en temps réel (2024) |
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Architecture Zero Trust |
Industrie manufacturière |
Siemens |
67,3 % des fabricants mondiaux ont adopté des cadres Zero Trust d'ici fin 2024. |
Intégration de l'IA et du ML sur le marché de la Threat Intelligence
L'intégration de l'IA et du ML devrait accroître la productivité et l'efficacité des plateformes logicielles de Threat Intelligence. Les utilisateurs finaux férus de technologie devraient dominer les ventes de systèmes de renseignement sur les menaces basés sur l'IA et le ML dans les années à venir.
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Entreprise |
Intégration de l'IA et Apprentissage automatique |
Résultat |
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IBM |
Modélisation des menaces pilotée par l'IA et analyse automatisée des logiciels malveillants |
Réduction du temps de développement produit de 37,5 % (2024) |
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CrowdStrike |
ML pour la personnalisation de la protection des terminaux basée sur le comportement |
Diminution des faux positifs de 27,2 %, améliorant la précision de la détection. |
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Cisco |
Optimisation de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'IA pour la livraison des appliances de gestion des menaces |
Réduction de 21,4 % des retards de livraison liés à la logistique |
Restrictions
- Politiques réglementaires fragmentées : Les politiques réglementaires inégales à travers le monde entraînent des retards dans l'entrée de nouveaux marchés. Selon une analyse de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la diversité des normes entre les juridictions augmente les coûts de mise en conformité de 16 à 20 % pour les entités du secteur des TIC. De ce fait, de nombreuses petites et nouvelles entreprises hésitent à investir dans le renseignement sur les menaces. On estime que les équipes internes de conseil juridique international aident les entreprises de renseignement sur les menaces à surmonter les problèmes de réglementation fragmentés.
- Manque d'infrastructure numérique : La faiblesse des infrastructures numériques des marchés sous-développés risque de freiner l'adoption des technologies de renseignement sur les menaces. L'obsolescence ou la standardisation des infrastructures limitent également les ventes de systèmes de renseignement sur les menaces sur les marchés sensibles aux prix. La faiblesse des budgets ne permet pas aux gouvernements de ces économies d'améliorer leur infrastructure numérique, ce qui freine la croissance des revenus des entreprises de technologie de renseignement sur les menaces.
Marché du renseignement sur les menaces : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
9,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
8,8 milliards de dollars américains |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
31,7 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des renseignements sur les menaces :
Application (Gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), Gestion des journaux, Gestion des identités et des accès, Gestion des risques et de la conformité, Analyse forensique des incidents, Gestion unifiée des menaces)
Le segment de la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) devrait représenter 42,1 % du marché de la veille sur les menaces d'ici 2037. L'importance du SIEM pour l'intégration des flux de veille sur les menaces et la surveillance des menaces en temps réel contribue à la croissance de ses ventes. La multiplication des cyberattaques encourage l'adoption d'outils SIEM dans les entités publiques et privées. Les politiques gouvernementales de soutien et le financement des innovations en matière de cybersécurité devraient stimuler les ventes d'outils SIEM dans les années à venir.
Utilisateur final (BFSI, IT et télécommunications, santé, commerce de détail, administration publique, industrie manufacturière, énergie et services publics)
Le segment BFSI devrait détenir 33,8 % du marché mondial de la cybersécurité à la fin de la période d'étude. Le besoin important d'outils de cybersécurité performants, en raison de l'exposition élevée au phishing, à la fraude et au vol de données, ouvre des perspectives lucratives aux entreprises de cybersécurité du secteur BFSI. L'étude « Stabilité financière 2024 » de la Réserve fédérale révèle que les entreprises financières sont confrontées à des risques élevés en matière de cybersécurité. Cela souligne la demande croissante de technologies de renseignement sur les menaces fiables et avancées.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Type de déploiement |
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Application |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Secteur du renseignement sur les menaces - Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain du renseignement sur les menaces devrait représenter 35,5 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037. La multiplication des cybermenaces stimule la demande de solutions de renseignement sur les menaces avancées et fiables. Les investissements importants dans les projets numériques ouvrent également des perspectives lucratives aux fabricants de technologies de renseignement sur les menaces. Les investissements importants dans les réseaux de connectivité sans fil, tant aux États-Unis qu'au Canada, devraient stimuler la croissance du marché dans la région.
Les investissements importants dans le développement des infrastructures de cybersécurité stimulent l'installation de technologies de renseignement sur les menaces aux États-Unis. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) a révélé qu'en 2024, environ 1,3 milliard de dollars américains ont été alloués à l'amélioration de la détection des menaces dans tout le pays. Les mandats réglementaires et les politiques gouvernementales favorables devraient stimuler les ventes de technologies de détection des menaces.
Les efforts de numérisation déployés par le gouvernement incitent de nombreuses entreprises de technologies de renseignement sur les menaces à investir au Canada. Le développement des stratégies d'investissement public-privé devrait accélérer la production et la commercialisation de solutions de renseignement sur les menaces au pays. Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) révèle qu'en 2024, les investissements numériques publics dans le cadre du Fonds pour la large bande universelle (FLU) ont atteint 2,4 milliards de dollars américains. L'amélioration des normes de sécurité et l'essor des dépenses numériques devraient stimuler les ventes de systèmes de renseignement sur les menaces dans un avenir proche.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché du renseignement sur les menaces en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 12,1 % entre 2025 et 2037. La transformation numérique et les investissements publics importants dans les infrastructures TIC devraient stimuler les ventes de technologies de renseignement sur les menaces dans les années à venir. La demande croissante de solutions de sécurité basées sur l'IA stimule l'innovation sur le marché Asie-Pacifique. La croissance des partenariats public-privé en matière de cybersécurité et les avancées des cadres nationaux de cybersécurité devraient propulser la croissance globale du marché dans les années à venir.
Une économie numérique florissante et la numérisation des entreprises à grande échelle favorisent l'adoption de solutions de renseignement sur les menaces en Chine. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) et l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT) indiquent que les dépenses publiques consacrées aux technologies de renseignement sur les menaces ont augmenté de 41,9 % entre 2022 et 2024. Les politiques et financements gouvernementaux de soutien devraient stimuler les ventes de ces technologies dans le pays.
Les ventes de technologies de renseignement sur les menaces en Inde devraient connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision. Les programmes gouvernementaux, tels que Make in India et Digital Bharat, contribuent à la croissance des ventes de solutions de renseignement sur les menaces. Selon l'analyse du ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY), les dépenses publiques consacrées aux technologies de renseignement sur les menaces ont augmenté de 37,9 % entre 2015 et 2023. Le soutien gouvernemental constant, sous forme de programmes et de financements, devrait doubler le chiffre d'affaires des principaux fabricants d'ici la fin de la période d'étude.
Les entreprises qui dominent le paysage du renseignement sur les menaces :
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché du renseignement sur les menaces se caractérise par la présence d'entreprises leaders et d'un nombre croissant de start-ups. La demande croissante de plateformes cloud natives devrait doubler les bénéfices des fabricants de technologies de renseignement sur les menaces. Les innovations technologiques et le lancement de nouveaux produits devraient propulser la croissance du chiffre d'affaires des principaux acteurs du marché dans les années à venir. Les acteurs du secteur nouent des collaborations stratégiques avec d'autres entreprises et fournisseurs de matières premières pour accroître leur présence sur le marché. Les géants du secteur pénètrent des marchés à fort potentiel pour tirer des profits lucratifs d'opportunités inexploitées. Les ventes organiques devraient offrir des opportunités de croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres pour les principaux acteurs du marché.
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Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part du chiffre d'affaires 2024 |
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Palo Alto Networks, Inc. |
États-Unis |
10,1 % |
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Cisco Systems, Inc. |
États-Unis |
9,2 % |
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IBM Corporation |
États-Unis |
8,5 % |
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Broadcom Inc. (Symantec Enterprise) |
États-Unis |
6,7 % |
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Trellix (anciennement McAfee Enterprise) |
États-Unis |
5,9 % |
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Fortinet, Inc. |
États-Unis |
XX % |
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Kaspersky Lab |
Russie |
XX % |
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Check Point Software Technologies Ltd. |
Israël |
XX % |
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BAE Systems Applied Intelligence |
Royaume-Uni |
XX % |
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Airbus CyberSecurity |
France |
XX % |
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FireEye, Inc. (maintenant une filiale de Trellix) |
États-Unis |
XX % |
|
CrowdStrike Holdings, Inc. |
États-Unis |
XX % |
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Tata Consultancy Services (TCS) |
Inde |
XX % |
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Hancom avec |
Corée du Sud |
XX % |
|
LG CNS |
Corée du Sud |
XX % |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché du renseignement sur les menaces :
Développements récents
- En mars 2024, CrowdStrike a dévoilé Falcon Fusion, une plateforme intégrée de renseignement sur les menaces intégrant la détection des terminaux. Ce lancement a permis d'augmenter la clientèle de CrowdStrike de 20,3 % au premier trimestre 2024.
- En janvier 2024, Recorded Future a annoncé le lancement de sa plateforme de détection des menaces par IA en périphérie. L'entreprise estime que cette initiative a entraîné une croissance de son chiffre d'affaires de 15,4 % au premier trimestre 2024.
- Report ID: 5138
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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