Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique était évalué à 3,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,9 milliards USD d'ici 2037, avec un TCAC de 9,1 % sur la période de prévision 2025-2037. En 2025, la taille du secteur du traitement de l'onychomycose dermatophytique était estimée à 3,6 milliards USD.
Le marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique comprend un bassin de patients important, estimé à 375 à 450 millions de cas, avec une augmentation du vieillissement de la population, notamment dans les régions à climat humide. Par ailleurs, selon les rapports publiés par les CDC et les NIH, environ 15,5 % des adultes dans les pays développés et 20 à 22 % dans les régions tropicales sont gravement touchés par cette maladie, ce qui explique l'importante demande internationale pour ce marché. Par ailleurs, la chaîne d'approvisionnement des traitements comprend des principes actifs pharmaceutiques (API) provenant largement de Chine, qui représente 40,5 % de la production mondiale d'API antifongiques, et 25,7 % d'Inde, suivie de près par l'UE et les États-Unis.
Par ailleurs, l'indice des prix à la production a augmenté de 4,3 %, principalement en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des fluctuations des dépenses en API. D'autre part, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 6,2 % pour les traitements contre l'onychomycose, ce qui reflète une forte hausse des dépenses de recherche et développement. Par ailleurs, le financement de la recherche et développement privé et public a atteint 1,3 milliard de dollars en 2024, dont 67,5 % ont été alloués à de nouvelles formulations topiques. Parallèlement, le commerce international de médicaments finis et de matières premières antifongiques s'élevait à 6,1 milliards de dollars en 2023, l'UE et les États-Unis étant des importateurs importants. Par ailleurs, la Chine exporte pour 1,5 milliard de dollars d'IPA antifongiques, ce qui favorise la croissance du marché.
Secteur du traitement de l'onychomycose dermatophytique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Interventions rentables et amélioration de la qualité des soins : Les systèmes de santé mondiaux privilégient les programmes d'observance et de diagnostic précoces afin de lutter contre les coûts élevés. Selon une étude clinique menée par l'AHRQ en 2022, un traitement topique précoce a permis de réduire les hospitalisations de près de 28,5 % aux États-Unis, ce qui a permis d'économiser 955 millions de dollars sur près de deux ans. De plus, le suivi par télémédecine a permis d'améliorer l'observance d'environ 35 % en simplifiant les procédures de surveillance des patients, ce qui est adapté au marché mondial du traitement de l'onychomycose dermatophytique.
- Demandes non satisfaites sur les marchés en développement : Le marché global du traitement de l'onychomycose dermatophytique présente des lacunes en matière d'accessibilité et de coût, notamment en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Par exemple, les zones rurales en Inde représentent 85 % des cas non traités, ce qui représente un potentiel de 1,7 milliard de dollars US pour les génériques, un potentiel considérable pour la croissance du marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique. Par ailleurs, pour répondre à ces besoins non satisfaits, le programme SUS au Brésil a alloué 123,5 millions de dollars US afin d'améliorer l'accessibilité médicale et ainsi favoriser la croissance du marché.
Analyse de la croissance historique des patients : façonner le marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique
Le marché mondial du traitement de l'onychomycose dermatophytique a été remodelé par une augmentation du nombre de patients, largement attribuée à l'augmentation de la fréquence du diabète, à l'amélioration des capacités diagnostiques et au vieillissement de la population. Par ailleurs, les marchés développés, comme le Japon, l'Allemagne et les États-Unis, ont enregistré une croissance annuelle du nombre de cas diagnostiqués comprise entre 4 et 8 % entre 2014 et 2024. Parallèlement, les pays en développement, comme la Chine et l'Inde, ont enregistré une croissance de 7 à 11 %, grâce à l'amélioration de la santé et de l'accessibilité médicale, ainsi qu'à l'urbanisation, ce qui laisse entrevoir des perspectives optimistes pour le marché global.
Croissance historique du nombre de patients (2014-2024) sur les principaux marchés
|
Pays |
Patients 2014 (millions) |
2024 patients (millions) |
TCAC (%) |
Conducteur clé |
|
NOUS |
23,6 |
35,3 |
4,5% |
Extension de la partie D de Medicare |
|
Allemagne |
3.3 |
5.1 |
5,2% |
Réformes du remboursement des soins de podologie |
|
France |
2.9 |
4,5 |
5,3% |
Programmes de dépistage gériatrique |
|
Espagne |
2.2 |
3.6 |
5,6% |
Dérégulation des antifongiques en vente libre |
|
Australie |
1.8 |
2.8 |
4,8% |
Traitements topiques répertoriés par le PBS |
|
Japon |
6,5 |
9.1 |
3,9% |
Population vieillissante (29,2 % > 65 ans) |
|
Inde |
18.3 |
32,9 |
6,6% |
Urbanisation + poussée du diabète |
|
Chine |
21,6 |
38,6 |
6,4% |
Agrandissement d'une pharmacie de détail |
Principaux modèles d'expansion réalisables façonnant l'avenir du traitement de l'onychomycose dermatophytique
Le marché mondial du traitement de l'onychomycose dermatophytique est en pleine mutation grâce à la déréglementation des médicaments en vente libre, à l'intégration des services de télémédecine et à l'existence de partenariats publics et privés. Par exemple, des fournisseurs s'associent délibérément aux cliniques du ministère AYUSH en Inde dans le but de fournir de la terbinafine à un prix abordable, ce qui a permis d'améliorer les taux de traitement de 19,5 %, notamment en zones rurales. Par ailleurs, les dérogations à la télémédecine de Medicare aux États-Unis ont permis d'améliorer l'observance des prescriptions de 27,8 %, réduisant ainsi les coûts des rechutes de 305 millions de dollars par an. Par conséquent, tous ces modèles sont efficaces et stimulent la demande du marché dans différents pays.
Modèles de faisabilité pour l'expansion du marché
|
Modèle |
Région |
Indicateur clé |
Impact (2022–2024) |
|
PPP + génériques |
Inde |
Croissance du chiffre d'affaires de 12,5 % |
223,6 millions USD → 247,5 millions USD |
|
Télésanté Medicare |
USA |
Amélioration de l'observance de 27,8 % |
1,3 milliard USD → 1,8 milliard USD |
|
Déréglementation des marchés de gré à gré |
Espagne |
Augmentation du volume de 33,2 % |
4,5 millions → 5,7 millions d'unités |
Défis
- Obstacles aux services de diagnostic : L'accessibilité restreinte et les erreurs de diagnostic freinent le marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique. Selon un rapport publié par l'AAD en 2023, environ 44 % des cas d'onychomycose ont été écartés comme étant d'ordre esthétique, tandis que le manque de PCR ou d'infrastructures de laboratoire pour confirmer les infections est observé, ce qui nuit au développement du marché. Par ailleurs, aux États-Unis, 35 % des faux négatifs ont été observés lors des évaluations KOH, ce qui entraîne un retard de traitement de plus de 7 mois. Cependant, des organisations comme Bausch Health intègrent des outils d'imagerie basés sur l'IA pour surmonter ces obstacles, favorisant ainsi la croissance du marché.
- Concurrence entre les génériques : Les génériques de qualité inférieure dominent largement les PRFI, ce qui sape la confiance dans les thérapies et a un impact négatif sur le marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique. Par exemple, comme l'indique le rapport CDSCO 2023, près de 28 % à 35 % des génériques en Inde ont échoué aux tests de dissolution, et la préqualification par l'OMS est restée rare pour les antifongiques. Cependant, des acteurs clés, dont Lamisil, ont surmonté ce défi en mettant en place des emballages anti-contrefaçon, mais avec la présence d'approvisionnements à prix spécifiés par les organismes administratifs des PRFI, ce qui a permis de proliférer le marché international.
Marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
9,1% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
3,4 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
7,9 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du traitement de l'onychomycose dermatophytique
Type de traitement (antifongiques oraux, antifongiques topiques, thérapie laser, intervention chirurgicale)
Selon le type de traitement, le segment des antifongiques oraux devrait détenir la plus grande part de marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique, soit 45,8 % d'ici fin 2037. La croissance de ce segment est largement attribuée au respect des recommandations cliniques établies et à leur efficacité systémique. Selon le rapport 2024 du NIH, la terbinafine représente environ 67 % des ventes du segment, grâce à un taux de guérison satisfaisant de 88 % et à un rapport coût-efficacité de 0,55 USD par jour. Par ailleurs, l'essor du segment est également soutenu par l'augmentation de la population gériatrique, notamment dans les pays développés, où les formulations orales sont largement privilégiées, ce qui favorise la croissance du marché.
Voie d'administration (topique, orale, injectable)
Selon la voie d'administration, le segment topique devrait détenir la deuxième plus grande part de marché, soit 36,5 %, sur le marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par une augmentation des applications pour les infections légères à modérées, ainsi que par l'amélioration du profil de sécurité. Quelques formulations topiques notables, telles que le tavaborole et l'éfinaconazole, affichent toutes deux des taux d'efficacité combinés de près de 64 % à 74 %, avec des effets secondaires systémiques minimes. De plus, les dernières innovations en matière de systèmes d'administration de médicaments, notamment les solutions pénétrantes pour les ongles et les patchs à micro-aiguilles, ont permis d'améliorer la biodisponibilité de 42 %, favorisant ainsi la croissance du marché.
Notre analyse approfondie du marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique comprend les segments suivants :
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Type de traitement |
|
|
Voie d'administration |
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Canal de distribution |
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|
Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale sur le secteur du traitement de l'onychomycose dermatophytique
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait représenter la part la plus importante du marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique, soit 42,8 % au cours de la période de prévision. La croissance de la région est alimentée par l'augmentation des taux d'adoption des traitements ainsi que par la forte présence d'infrastructures sanitaires et médicales. Par ailleurs, les États-Unis sont en tête avec 87 % de la demande régionale globale, principalement grâce aux services de couverture Medicare. De plus, l'intégration de la télémédecine a permis d'augmenter les taux de prescription dans la région de près de 19,3 % depuis 2022, contribuant ainsi à la croissance du marché.
Le marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique aux États-Unis est stimulé par la présence de structures de remboursement. Par exemple, la couverture Medicare au Canada a augmenté, avec des dépenses de 850 millions USD en 2024, soit une croissance de 16,5 % depuis 2020. De plus, 1,3 milliard USD a été alloué à l'amélioration de l'accessibilité, notamment pour les patients à faibles revenus, ce qui a renforcé la visibilité du marché dans le pays. De plus, le pays prend en compte les autorisations de la FDA, qui stimulent la demande et répondent aux besoins.
Le marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique au Canada connaît également une croissance significative et est fortement influencé par les investissements provinciaux en santé et en médecine. Par exemple, entre 2021 et 2024, les dépenses ont augmenté de 18,5 % en Ontario, ce qui contribue largement à l'essor du marché dans le pays. Par ailleurs, les solutions thérapeutiques topiques sont en tête, grâce à la réduction des effets secondaires. On observe également une augmentation de l'adoption de la télémédecine : environ 26 % des patients des zones rurales ont facilement accès aux diagnostics. Parallèlement, la concurrence des génériques maintient les prix bas, ce qui est propice au développement du marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique.
Taille et croissance du marché régional européen
L'Europe devrait représenter une part considérable du marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique, atteignant 30,9 % d'ici la fin de la période de prévision. Cette croissance est largement attribuée à la solidité du système de santé, à l'augmentation de la prévalence du diabète et à l'augmentation du nombre de personnes âgées. De plus, le marché régional se caractérise par un déploiement accru de thérapies innovantes et des politiques de remboursement strictes. Par ailleurs, l'Allemagne est en tête avec une allocation annuelle de 4,2 milliards d'euros, tandis que le Royaume-Uni et la France ont privilégié l'adoption de la télémédecine pour améliorer l'accessibilité, créant ainsi une formidable opportunité de croissance et d'expansion du marché dans la région.
Le marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique en Allemagne domine la région et devrait représenter environ 34 % du chiffre d'affaires régional global d'ici fin 2037. Cette croissance est alimentée par la présence et la disponibilité de politiques administratives proactives. Par exemple, l'allocation de 4,4 milliards d'euros pour garantir les traitements antifongiques a généré un taux de croissance de 13,2 %. Ceci a ensuite facilité les réformes de l'AMNOG, qui ont donné la priorité aux génériques rentables. Par ailleurs, le pays a rapidement réorienté ses efforts vers une intervention précoce en proposant des programmes nationaux de dépistage du diabète, qui ont permis d'identifier 500 200 cas potentiels, stimulant ainsi la demande.
Le marché du traitement de l'onychomycose dermatophytique au Royaume-Uni représente 27 % de la part de marché globale, grâce aux interventions en santé numérique et à une forte couverture par le NHS. Par exemple, selon un article publié par le NHS en 2023, le NHS England a consacré 1,4 milliard de livres sterling, soit 8,2 % de son budget médicaments, à la lutte contre l'onychomycose. Cela a permis à plus de 500 320 patients d'accéder à la terbinafine. En outre, la télédermatologie a effectivement réduit le retard de diagnostic de 41 %, grâce à la mise en œuvre d’outils basés sur l’IA tels que DermaScan, qui a amélioré les taux de détection de 33 % dans les zones rurales du pays, dénotant ainsi une contribution positive au marché.
Les entreprises qui dominent le secteur du traitement de l'onychomycose dermatophytique
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Risque Analyse
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché mondial du traitement de l'onychomycose dermatophytique est considéré comme extrêmement concurrentiel, avec une présence importante d'acteurs clés. Par exemple, Pfizer détient environ 22 % du marché, suivi de Novartis AG avec 13,1 %, grâce à sa gamme d'antifongiques topiques et oraux. Par ailleurs, Bausch Health domine largement le marché avec 9,2 %, notamment sur le segment des topiques haut de gamme avec le lancement de Jublia. Parallèlement, des entreprises indiennes comme Dr. Reddy's et Glenmark ont conquis ensemble 17 % du marché grâce à des alternatives à bas prix. D'autres stratégies tactiques, notamment les désignations accélérées, l'expansion dans les économies émergentes et le passage aux médicaments en vente libre, ont un impact positif sur la croissance du marché dans différents pays.
Voici une liste des principaux acteurs du marché mondial du traitement de l'onychomycose dermatophytique :
|
Nom de l'entreprise (pays d'origine) |
Focus sur l'industrie et produits remarquables |
Part de marché (2024) |
|
Pfizer Inc. (États-Unis) |
Antifongiques oraux (Lamisil), leader du marché de la terbinafine |
18,6% |
|
Novartis AG (Suisse) |
Traitements topiques (Loceryl), investir dans les antifongiques de nouvelle génération |
12,8% |
|
Bausch Health Companies Inc. (Canada) |
Jublia (éfinaconazole), dominant dans les solutions topiques |
9,2% |
|
Moberg Pharma AB (Suède) |
Antifongiques en vente libre (Emtrix), en expansion dans l'UE et en Amérique du Nord |
5,7% |
|
Laboratoires du Dr Reddy (Inde) |
Les génériques à bas prix (terbinafine), acteur clé sur les marchés émergents |
7,3% |
|
Glenmark Pharmaceuticals (Inde) |
Antifongiques abordables, forte présence en Asie et en Afrique |
xx% |
|
Bayer AG (Allemagne) |
Solutions antifongiques pour les ongles (Canesten), concentrées sur les médicaments en vente libre |
xx% |
|
Sanofi SA (France) |
Antifongiques sur ordonnance et en vente libre, en pleine expansion en Amérique latine |
xx% |
|
Perrigo Company plc (Irlande) |
Antifongiques topiques de marque de distributeur, domination des pharmacies de détail |
xx% |
|
Teva Pharmaceutical Industries (Israël) |
Terbinafine générique, fournisseur majeur en Europe et aux États-Unis |
xx% |
|
Lupin Limited (Inde) |
Les génériques rentables se développent sur les marchés Medicaid américains |
xx% |
|
Viatris Inc. (États-Unis) |
Large portefeuille antifongique, solide sur les marchés émergents |
xx% |
|
Almirall SA (Espagne) |
Antifongiques à visée dermatologique, leader du marché européen |
xx% |
|
Hikma Pharmaceuticals (Royaume-Uni) |
Antifongiques injectables et oraux, expansion dans la région MENA |
xx% |
|
Groupe Mayne Pharma (Australie) |
Produits dermatologiques spécialisés, en pleine croissance en Australie et aux États-Unis |
xx% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise du classement des 15 premiers fabricants mondiaux :
Développements récents
- En mars 2024, Novartis AG a conclu un partenariat avec Mycocutix, une société de biotechnologie allemande, pour développer conjointement un nouvel antifongique topique ciblant les souches médicamenteuses par le biais d'essais cliniques, et ce, avec un financement conjoint de 250 millions d'euros.
- En janvier 2024, Pfizer Inc. a annoncé l'approbation par la FDA d'une formulation améliorée de Lamisil, offrant un taux d'absorption rapide de 32 %, soutenue par une augmentation de la production de 155 millions de dollars.
- Report ID: 7707
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Traitement de l'onychomycose dermatophytique Portée du rapport de marché
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