Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de bombas de infusión veterinarias se valoró en 342,8 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 786,5 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1 % durante el período de pronóstico (2025-2037). En 2025, el tamaño de la industria de las bombas de infusión veterinarias se estima en 366,2 millones de dólares.El crecimiento del mercado se atribuye en gran medida a la mayor necesidad de servicios de administración precisa de medicamentos para garantizar la atención veterinaria, junto con el avance tecnológico en los sistemas de infusión. Este crecimiento del mercado se ve impulsado aún más por el aumento del número de pacientes internacionales. Por ejemplo, según el informe de la Organización AVMA de 2023, en EE. UU. hay más de 68 millones de hogares con perros y aproximadamente 48 millones con gatos. Como resultado, esto ha impactado positivamente en el sistema de administración precisa de medicamentos, que administra más del 13,5 % de los tratamientos intravenosos cada año. Además, Alemania y China dominan ampliamente la exportación de materias primas, con el 41,3 % del total de polímeros de grado médico, y Alemania exporta 2500 millones de euros en dispositivos médicos veterinarios al año.
Asimismo, la inversión en investigación, implementación y desarrollo de tecnologías de infusión veterinaria se disparó hasta los 482,5 millones de dólares en 2023, con una provisión adicional de 325,5 millones de dólares anuales por parte de la UE y los NIH para componentes de bombas de infusión. Esta asignación de fondos incluye el suministro del 21 % de estos componentes desde México y el 17 % desde Malasia, lo que impulsa positivamente la demanda del mercado. Asimismo, la automatización de las líneas de montaje, especialmente en centros de fabricación como Japón, Alemania y EE. UU., ha logrado reducir los costes unitarios de producción en un 13 % desde 2020, lo que favorece el crecimiento del mercado.
Sector de bombas de infusión veterinaria: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
Aumento de la humanización y la tenencia: Según el informe de datos de la AVMA de 2024, se ha producido un aumento en la tenencia de mascotas, que representa aproximadamente el 68 % en EE. UU., lo que ha acelerado la atención veterinaria, lo que favorece el desarrollo del mercado. Además, el gasto en atención veterinaria aumentó en 148 500 millones de dólares en 2024, y las bombas de infusión desempeñan un papel fundamental en el manejo de enfermedades crónicas en la población de mascotas a nivel mundial. Además, la modernización clínica ha cobrado mayor importancia en los mercados urbanos, con una penetración de seguros para mascotas superior al 38%, lo que ha reducido las brechas de costos.
Aumento de la epidemia de enfermedades raras: Las enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades renales requieren considerablemente soluciones de terapia intravenosa a largo plazo, lo que ha incrementado el uso de bombas en casi un 25% desde 2021 y ha impulsado la demanda del mercado a nivel mundial. Según un artículo publicado por Banfield en 2024, 1 de cada 4 perros y 1 de cada 5 gatos padecen enfermedades crónicas, respectivamente, lo que ha impulsado significativamente la demanda del mercado. Además, la infraestructura veterinaria actualmente almacena entre un 25% y un 35% de bombas en comparación con hace cinco años, implementando además la dosificación automatizada para reducir la carga de trabajo del personal.
Crecimiento y evolución histórica de los pacientes del mercado de bombas de infusión veterinaria (2014-2024)
Se ha producido un cambio de paradigma en el mercado global, impulsado efectivamente por un aumento en el gasto médico y en atención sanitaria animal, protocolos de tratamiento progresivos y un aumento en la tenencia de mascotas. Además, el aspecto del grupo de pacientes para estas bombas de infusión ha aumentado, especialmente en las regiones de Asia Pacífico, Europa y América del Norte, atribuido a los requisitos de cuidados críticos, intervenciones quirúrgicas y gestión de enfermedades raras. Por ejemplo, la población de mascotas de edad avanzada en los EE. UU. comprende aproximadamente el 44% de perros de 7 años, lo que ha provocado un aumento en los casos de cáncer y riñón. Con base en estos aspectos, el crecimiento histórico de pacientes ha influido positivamente en las estrategias de los fabricantes mediante la armonización regulatoria y la presencia de líderes del mercado.
Crecimiento histórico de pacientes 2014-2024 (millones)
| País | 2014 | 2019 | 2024 | CAGR (2014-2024) | |
| EE. UU. | 1,5 | 2,4 | 3,8 | 11,5 % | |
| Alemania | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 11,7 % | |
| Francia | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 11,6 % | |
| España | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 13,4 % | |
| Australia | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 17,9 % | |
| Japón | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 10,2 % | |
| India | ... 86} | 0.08 | 0.5 | 1.3 | 28.3% |
| China | 0.4 | 0.11 | 2.2 | 21.5% |
El mercado está compuesto por fabricantes líderes que aprovechan eficazmente iniciativas como precios específicos para el mercado, alianzas estratégicas y desarrollo de productos con el objetivo de dominar el mercado global. Por ejemplo, B. Braun incrementó su cuota de mercado en EE. UU. en 129 500 millones de dólares en el mercado internacional. Asimismo, Jørgen Kruuse se asoció con cadenas veterinarias europeas e instaló aproximadamente 5500 bombas de bajo coste, captando así el 9,2 % del mercado de la UE. Además, los mercados en desarrollo son un campo de batalla clave, donde India avanza rápidamente a una tasa de crecimiento del 30,2%, debido al aumento de la demanda de bombas de infusión en el sector veterinario.
Oportunidades de crecimiento de ingresos para fabricantes (2024-2030)
| Estrategia | Ejemplo de empresa | Impacto en los ingresos (2024-2030) | Mercado Penetración |
| Innovación en bombas inteligentes | B. Braun VetCare (EE. UU.) | 420,2 millones de USD | +15,1 % en Norteamérica |
| Expansión en mercados emergentes | DRE Veterinary (India) | 220,5 millones de USD | +25,2 % en Asia |
| Modelos de arrendamiento | Jørgen Kruuse (UE) | 151,3 millones de USD | +12,4 % en Europa |
| Bombas para ganado | Smiths Medical (Australia) | 180,8 millones de USD | +8,1 % en Oceanía |
| Software de dosificación con IA | Baxter (Global) | 91,2 millones de USD | +5,2 % en EE. UU./UE |
Desafíos
Interrupción en la cadena de suministro y aranceles: Las tensiones comerciales internacionales tienden a afectar negativamente al mercado en diferentes países. Por ejemplo, la guerra comercial entre China y EE. UU. ha resultado en la implementación de aranceles del 28 % sobre los componentes de las bombas de infusión, lo que, a su vez, ha incrementado deliberadamente los costos generales de los dispositivos entre un 9 % y un 13 %. Esto genera problemas adicionales en la cadena de suministro, con plazos de entrega de microcontroladores que aumentan de 35 a 65 largos días. Sin embargo, para superar esto, los fabricantes han implementado diferentes estrategias. Por ejemplo, Smiths Medical retiró el 45 % de sus componentes provenientes de China y México, y también redujo el impacto arancelario en casi un 18 %.
Presencia de riesgos de ciberseguridad: El aumento de dispositivos conectados ha revelado las últimas vulnerabilidades, que impactan negativamente al mercado internacional. Por ejemplo, el Informe de Ciberseguridad de Dispositivos Médicos de 2023 de la FDA anunció 13 brechas en bombas de infusión veterinarias, que incluyeron principalmente alteraciones en la configuración de dosis por parte de hackers. Estos riesgos aumentan continuamente, por lo que una bomba inteligente promedio actualmente constituye 16 vectores de ataque potenciales, en comparación con los 7 de 2020. Además, el panorama regulatorio también enfrenta críticas desde que la nueva Ley de Ciberseguridad de la UE impuso una multa de 22 millones de euros por brechas, lo que obstaculiza el desarrollo del mercado.
Mercado de bombas de infusión veterinaria: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
7,1% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
USD 342,8 millones |
|
Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
USD 786,5 millones |
|
Alcance regional |
|
Segmentación de bombas de infusión veterinarias
Tipo de animal (Animales pequeños, Animales grandes)
Según el tipo de animal, se espera que el segmento de animales pequeños represente la mayor participación, con un 66,8 %, en el mercado de bombas de infusión veterinarias para finales de 2037. Este auge se atribuye en gran medida al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, lo que ha generado una gran demanda de soluciones de terapia intravenosa y un aumento en la tenencia de mascotas. Como se indica en el artículo de NAPHIA de 2024, el aumento en la implementación de seguros para mascotas ha llevado a cubrir a casi el 37 % de las mascotas en EE. UU. en 2024, lo que, a su vez, mejoró la rentabilidad y permitió a los propietarios adoptar terapias de infusión para animales pequeños. Además, las demandas de humanización y urbanización resultaron en atención veterinaria premium en casi el 75% de los hospitales veterinarios, lo que favorece el desarrollo del segmento.
Aplicación (Manejo de Enfermedades Crónicas, Aplicaciones Quirúrgicas, Atención de Emergencias)
Según la aplicación, se prevé que el segmento de manejo de enfermedades crónicas alcance una participación del 53,7% en el mercado de bombas de infusión veterinarias durante el período de pronóstico. Según el informe Banfield State of Pet Health de 2024, se estima que el 27% de los gatos y el 32% de los perros padecen enfermedades crónicas y requieren terapias intravenosas. Estas afecciones requieren soluciones de administración de medicamentos continua y precisa, lo que hace que las bombas de infusión programables sean indispensables en la práctica veterinaria moderna. Además, la Encuesta de Tecnología de la AVMA de 2024 informó que el 85 % de los centros de salud veterinaria especializada utilizan bombas de infusión como equipo habitual para combatir enfermedades crónicas, lo que denota un impacto positivo del segmento.
Usuario final (Hospitales veterinarios (45 %), Clínicas, Instituciones de investigación)
Según el usuario final, se proyecta que el segmento de hospitales veterinarios ocupe la tercera participación más alta, con un 47,2 %, en el mercado de bombas de infusión veterinaria al final del período de pronóstico. En general, los hospitales desempeñan un papel fundamental en la administración de casos complejos que requieren terapias de infusión progresivas. Como se indica en el informe de la Encuesta de Instalaciones de AVMA de 2024, los hospitales veterinarios actualmente mantienen unidades de terapia basadas en infusión estándar, y estas unidades atienden el 53 % de las solicitudes para el manejo de enfermedades raras, el 33 % para soluciones de atención posquirúrgica y el 19 % para la prestación de cuidados críticos. Además, los hospitales tienden a gestionar el 75 % de los pacientes de cuidados críticos y el 88 % de los casos de trastornos oncológicos, lo que impulsa la demanda del segmento.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado global incluye los siguientes segmentos:
Tipo de animal |
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Aplicación |
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Usuario final |
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Tecnología |
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Tipo de producto |
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Vishnu Nair
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Industria de bombas de infusión veterinaria: sinopsis regional
Análisis del Mercado de Norteamérica
Se prevé que Norteamérica represente la mayor participación en el mercado de bombas de infusión veterinarias, con un 44,4%, durante el período de pronóstico. Este predominio regional se atribuye al aumento del gasto en cuidado de mascotas, que alcanzó los 148.500 millones de dólares desde 2024, la rápida implementación de tecnologías de bombas inteligentes y una infraestructura veterinaria innovadora. Se espera que EE. UU. represente aproximadamente el 86% de los ingresos regionales totales, gracias a la administración de enfermedades raras entre la población de mascotas de edad avanzada y a la sólida penetración de los seguros. Además, Canadá ha mostrado un crecimiento constante del 7,2 %, gracias a un aumento del 20 % en la inversión provincial desde 2021.
El mercado en EE. UU. está creciendo significativamente debido al aumento de la incidencia de enfermedades raras, la inversión federal y la intervención de bombas inteligentes. Por ejemplo, según el informe de datos de los CDC de 2024, se han asignado 460,5 millones de dólares del presupuesto general de salud del país para servicios veterinarios. Además, el informe de datos de los CMS de 2024 indicó que el país cuenta con políticas de reembolso, como Medicaid, que cubre el 13 % de los casos elegibles relacionados con las mascotas. Además, casi el 80% de los hospitales especializados del país utilizan deliberadamente bombas de infusión, cifra que ha aumentado desde el 68% desde 2020.
El mercado de bombas de infusión veterinarias en Canadá está cobrando impulso gracias a la expansión de los servicios médicos y de salud provinciales. Según el informe de Salud Canadá de 2024, Ontario lidera el país con un aumento del 22% en el gasto en dispositivos veterinarios desde 2021. Además, se ha destinado el 10% del presupuesto federal, equivalente a 3700 millones de dólares estadounidenses, a servicios de salud animal. Asimismo, los informes de AMEQ muestran una gran demanda de interfaces de bomba bilingües en el país, lo que impulsa positivamente el crecimiento del mercado.
Tamaño del mercado regional de Europa y Crecimiento
Se proyecta que Europa, en el mercado de bombas de infusión veterinarias, alcance una participación del 32,4 % al final del período de pronóstico. Este crecimiento regional se ve impulsado por la sólida presencia de apoyo administrativo y centros de atención veterinaria de vanguardia. Por ejemplo, el Reglamento sobre Productos Sanitarios (MDR) de la UE ha impulsado la adopción de bombas inteligentes, y aproximadamente el 67 % de los hospitales veterinarios utilizan dispositivos con tecnología IoT. Además, Alemania lidera la región con un gasto de 4.500 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 13 % desde 2021. Asimismo, el programa de la iniciativa Espacio de Datos Sanitarios de la UE ha invertido 2.800 millones de euros para impulsar la innovación en dispositivos médicos veterinarios.El mercado de bombas de infusión veterinarias en Alemania está cobrando cada vez más fuerza, con una participación estimada del 35 % en los ingresos regionales totales. Casi el 75 % de los hospitales y centros médicos del país utilizan dispositivos tecnológicos para garantizar una dosificación precisa. Asimismo, las sólidas inversiones en investigación y desarrollo, que ascienden a 1.400 millones de euros anuales, junto con una cobertura del 55 % en seguros para mascotas, son los principales factores que impulsan la demanda del mercado en el país. Además, las estrategias regulatorias, con la existencia del MDR de la UE, que simplifica la aceptación de bombas avanzadas, también están impulsando el mercado.
El mercado de bombas de infusión veterinarias en el Reino Unido está en constante crecimiento, ya que se espera que el país represente el 28 % del mercado europeo para finales de 2037. Este crecimiento está sujeto a la asignación anual de 1900 millones de libras para atención médica, lo que impacta positivamente en el desarrollo del mercado nacional. Además, las reformas administrativas posteriores al Brexit han reducido los retrasos en la aprobación en 4,5 meses, impulsando así la implementación de bombas inteligentes. Asimismo, las clínicas privadas del país están impulsando un crecimiento anual del 22 % gracias a una cobertura del 17 % de los tratamientos de infusión por parte de Medicaid, lo que facilita la expansión del mercado.
Panorama competitivo e iniciativas estratégicas
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas clave de productos
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
Organizaciones clave como DRE Veterinary, B. Braun y Jørgen Kruuse están contribuyendo eficazmente al mercado global de bombas de infusión veterinaria, dominando en conjunto el 48% de la cuota de mercado. Además, están realizando importantes inversiones en inteligencia artificial e instalaciones de bombas de infusión basadas en el IoT, con el objetivo de mejorar la precisión. Mientras tanto, los fabricantes de la región asiática, como Shenzhen MindBio y Mindray, compiten en la rentabilidad. Además, están iniciando asociaciones y expansiones mediante la infusión de bombas desechables de bajo costo para proporcionar soluciones de atención veterinaria, lo que las hace adecuadas para el crecimiento del mercado a nivel internacional.
Aquí hay una lista de los actores clave que operan en el mercado global:
| Nombre de la empresa | País | Cuota de mercado (2024) | Enfoque en la industria |
| B. Braun VetCare | Alemania | 18,7 % | Bombas de infusión inteligentes, sistemas con IoT |
| Jørgen Kruuse | Dinamarca | 12,2 % | Bombas de infusión desechables y portátiles |
| DRE Veterinary | EE. UU. | 10,3 % | Bombas rentables para Clínicas |
| Smiths Medical | Reino Unido | 9.8% | Bombas de gran volumen para ganado |
| Mindray Medical | China | 8.6% | Bombas a batería para zonas rurales |
| Shenzhen MindBio | China | xx% | Jeringas de bajo coste Bombas |
| Dechra Pharmaceuticals | RU | xx% | Sistemas de infusión veterinarios especializados |
| Vetland Medical | EE. UU. | xx% | Bombas PCA para el manejo del dolor |
| SurgiVet | EE. UU. | xx% | Bombas compatibles con anestesia |
| Eickemeyer Veterinaria | Alemania | xx% | Bombas quirúrgicas de alta precisión |
| VetEquip | EE. UU. | xx% | Sistemas de infusión modulares |
| Midmark Corporation | EE. UU. | xx% | Soluciones clínicas integradas |
| Digicare Biomédica | EE. UU. | xx% | Bombas compatibles con telemedicina |
| Hallmarq Veterinary | Reino Unido | xx% | Sistemas de infusión compatibles con resonancia magnética |
| Vetronic Services | Reino Unido | xx% | Bombas reacondicionadas y de segunda mano |
Desarrollos Recientes
- En abril de 2024, Smiths Medical adquirió con éxito Outback VetTech, fabricante australiano de bombas para ganado, por aproximadamente 47 millones de dólares. El objetivo de esta adquisición era fortalecer la presencia de Smith en el mercado de la región APAC.
- En febrero de 2024, Jörgen Kruuse declaró haber recibido la aprobación del Reglamento sobre Medicamentos de Uso Humano (MDR) de la UE para su última serie de bombas desechables VetStream, que busca una reducción de costes del 17 % para las clínicas, y también anunció su expansión a 22 millones de euros para la producción danesa.
- Report ID: 7696
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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