Tamaño y pronóstico de crecimiento del mercado global de sales de cromo (2025-2037)
El mercado de sales de cromo se valoró en 2900 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 4800 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % durante el período de pronóstico 2025-2037. En 2025, se estima que el tamaño de la industria de las sales de cromo será de 3100 millones de dólares.La industria del acabado de metales consume la mayor cantidad de sales de cromo, seguida de su uso en aplicaciones de protección contra la corrosión y galvanoplastia en las industrias automotriz, aeroespacial y de equipos. El consumo mundial de sales de cromo para el acabado de metales aumentó a una tasa del 6,6 % anual entre 2020 y 2024, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y China, Estados Unidos y Alemania ocupan los primeros puestos. La demanda de galvanoplastia de grado sulfato de cromo aumentó a 320 000 toneladas métricas en 2024 debido a la relocalización de los sectores de defensa e industrial, según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE). La demanda de compuestos de cromo de alta pureza es alta, impulsada por regulaciones como la normativa NESHAP de la EPA sobre galvanoplastia de cromo en Norteamérica y Europa, que ha impulsado la demanda.
Mercado de sales de cromo: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del crecimiento
- Expansión de la industria del acabado de metales: Las sales de cromo son fundamentales para los recubrimientos anticorrosivos en los sectores automotriz (36 % de participación de mercado) y aeroespacial (21 % de participación de mercado). El Departamento de Energía de EE. UU. estima que la relocalización de la fabricación de materiales para baterías de vehículos eléctricos aumentaría la demanda en un 8 % anual entre 2022 y 2024.
- Alternativas sostenibles y química verde: Se espera que el mercado de productos químicos verdes crezca en 11 000 millones de dólares en 2027, lo que impulsará la I+D en alternativas no tóxicas al cromo. La tecnología Ecosorb de LANXESS reduce los residuos de cromo (VI) en un 31 %, cumpliendo así los objetivos de la EPA.
- Imperativo para la expansión de la capacidad operativa
Aumentar la expansión de la capacidad de sales de cromo es clave para abordar el crecimiento proyectado de la demanda (TCAC) del 5,9 % (2025-2037), impulsado por el acabado de metales (36 % de participación de mercado) y el curtido de cuero (26 %). Las Enmiendas de la EPA al Cromo NESHAP (2023) exigen mejoras en las instalaciones por valor de 1200 millones de dólares, y el 86 % de las expansiones se realizarán en la región Asia-Pacífico. Entre 2020 y 2024, las empresas de Norteamérica aplicaron tecnología catalítica (ACC) para obtener un aumento del 17 % en su rendimiento, mientras que China representó el 11 % de la capacidad anual. La integración vertical, la diversificación regional y la producción ecológica mitigaron el aumento del 10 % en los costos provocado por los aranceles sudafricanos a la cromita (ITC).
Los 10 principales productores mundiales de sales de cromo (2024)
| Empresa | Ingresos (miles de millones de USD) | Capacidad de producción (kMT/año) | Ubicaciones clave de las plantas | Cuota de mercado (%) | Ventaja estratégica |
| LANXESS (Alemania) | 1.9 | 422 | Leverkusen, Jhagadia, Gastonia | 19 | Tecnología de reciclaje de cromo |
| Vishnu Chemicals (India) | 1.3 | 382 | Hyderabad, Dahej, Cuddalore | 16 | El más económico Productor |
| Elementis (RU) | 1.1 | 312 | Corpus Christi, Stockton, Belgaum | 13 | Formulaciones especiales |
| MidUral Group (Rusia) | 0.1 | 292 | Pervouralsk, Serov | 11 | Integración de materias primas |
| Nippon Chemical (Japón) | 0,8 | 262 | Tokio, Osaka, Shanghái | 9 | Sales de alta pureza |
| Soda Sanayii (Turquía) | 0,8 | 242 | Esmirna, Mersin | 8 | Acceso al mercado de la UE |
| Aktyubinsk (Kazajstán) | 0,7 | 232 | Aktobé, Shymkent | 7 | Producción subvencionada por el Estado |
| Yinhe Chemicals (China) | 0,7 | 222 | Chongqing, Tianjin | 6 | Dominio nacional |
| BCPL (India) | 0,7 | 212 | Calcuta, Vizag | 6 | Enfocado a la exportación |
| Novotroitsk (Rusia) | 0.6 | 202 | Óblast de Oremburgo | 5 | Contratos de suministro militar |
Análisis de datos de producción de sales de cromo (2019-2024)
Volúmenes de producción anual (kTM) y crecimiento interanual
| Año | LANXESS | Vishnu | Elementis | Urales Medios | Nippon | Total Global | Interanual Crecimiento |
| 2019 | 382 | 292 | 262 | 212 | 192 | 1820 | – |
| 2020 | 352 (-9%) | 310 (+4%) | 242 (-9%) | 210 (-6%) | 182 (-5%) | 1650 (-8%) | -5% |
| 2021 | 375 (+7%) | 335 (+11%) | 275 (+14%) | 225 (+11%) | 210 (+12%) | 1955 (+19%) | +10% |
| 2022 | 395 (+6%) | 355 (+7%) | 295 (+8%) | 245 (+10%) | 215 (+6%) | 2120 (+9%) | +7% |
| 2023 | 415 (+6%) | 375 (+7%) | 310 (+4%) | 265 (+9%) | 235 (+11%) | 2255 (+8%) | +7% |
| 2024* | 435 (+6%) | 410 (+9%) | 315 (+4%) | 285 (+9%) | 255 (+10%) | 2455 (+10%) | +8% |
Tendencias clave y cambios regionales
Participación regional en la producción (2024)
| Región | 2019 Cuota | Cuota 2024 | Cambio | Impulsor clave |
| Asia-Pacífico | 43% | 49% | +7% | Expansión China/India |
| Europa | 29% | 25% | -5% | Costes de cumplimiento de REACH |
| Norte América | 16% | 15% | -2% | Regulaciones de la EPA |
| CEI | 13% | 12% | -2% | Restricciones a la exportación |
| Oriente Medio | 4% | 4% | 0% | Capacidad limitada |
Cambio en la combinación de productos (2024 vs. 2019)
| Producto | Participación en 2019 | Participación en 2024 | Cambio | Factor clave |
| Sulfato de cromo | 51% | 56% | +6% | Acabado de metales Demanda |
| Cloruro de cromo | 31% | 29% | -3% | Disminución del curtido del cuero |
| Óxido de cromo | 21% | 18% | -4% | Sustitución de pigmentos |
Inversiones en producción sostenible (2020-2024)
| Tecnología | Tasa de adopción | Impacto en el coste | Reducción de emisiones |
| Reciclaje de circuito cerrado | +26% | -13% | -31% |
| Catalítico Conversión | +19% | -16% | -21% |
| Alternativas de origen biológico | +9% | +6% | -41% |
- Historial de precios y tendencias futuras
El costo de las sales de cromo ha fluctuado drásticamente debido a las regulaciones ambientales, la inestabilidad geopolítica y la inestabilidad de la materia prima (mineral de cromita). Según el USGS (2024), la demanda de sales de cromo creció a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % entre 2018 y 2023, alcanzando los 2,5 millones de toneladas métricas en 2023. Los precios aumentaron un 22 % en 2022 debido a las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, que afectaron al 41 % del suministro de gas y dispararon los costos energéticos industriales en Europa. Los gastos en Norteamérica se encuentran actualmente un 9 % por encima de los promedios asiáticos, como resultado de un aumento del 16 % en las tasas de cumplimiento impuestas por las normas NESHAP sobre el cromo de la EPA (2023). Mientras tanto, las materias primas aumentaron un 11 % con la imposición del impuesto sudafricano del 13 % a la exportación de cromita en 2023 (ITC, 2024). El uso de la producción sostenible (la conversión catalítica, por ejemplo, ahorra un 21 % en costes) y el consumo en Asia-Pacífico (con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 5,9 % hasta 2037) determinarán los precios futuros.
| Año | Norteamérica ($/TM) | Europa ($/TM) | Asia ($/TM) | Ventas globales (kTM) | Precio clave Conductor |
| 2019 | 1855 | 1925 | 1625 | 1810 | Suministro estable de cromita |
| 2020 | 1725 (-8%) | 1810 (-7%) | 1555 (-5%) | 1655 (-9%) | Demanda de la COVID-19 Caída |
| 2021 | 1955 (+14%) | 2150 (+18%) | 1785 (+16%) | 1955 (+19%) | Recuperación pospandémica |
| 2022 | 2485 (+27%) | 2730 (+30%) | 2150 (+21%) | 2150 (+9%) | Energía Rusia-Ucrania Crisis |
| 2023 | 2385 (-5%) | 2555 (-8%) | 2055 (-6%) | 2455 (+18%) | Aranceles de exportación de Sudáfrica |
Factores clave de fluctuación de precios
Costos de la materia prima (mineral de cromita)
| Factor | Impacto proyectado | Factor | Impacto proyectado |
| 2021 | 285 | +85 | Repunte de la demanda pospandemia |
| 2022 | 345 (+22%) | +125 | Choques en la cadena de suministro entre Rusia y Ucrania |
| 2023 | 385(+13%) | +155 | Impuesto a las exportaciones de Sudáfrica |
Eventos geopolíticos
| Evento | Precio Impacto | Región más afectada |
| Conflicto entre Rusia y Ucrania (2022) | +31% | Europa |
| Cortes de energía en China (2021) | +16% | Asia |
| Bloqueo del Canal de Suez (2021) | +9% | Global |
Regulaciones ambientales
| Regulación | Costo de cumplimiento ($/TM) | Impacto en el precio |
| EPA NESHAP (2023) | +155 | +9% (Norteamérica) |
| EU REACH (2022) | +210 | +11% (Europa) |
| Política de Cielo Azul de China (2021) | +91 | +6% (Asia) |
Perspectiva de precios futuros (2024-2030)
| Factor | Impacto proyectado |
| Suministro de cromita Déficit | +13% en precios para 2026 |
| Adopción de química verde | -16% en costos para 2028 |
| Demanda de Asia-Pacífico | +5.9% de presión anual sobre precios |
- Márgenes de beneficio operativo de Japón en el mercado de sales de cromo (2018-2023)
Entre 2018 y 2023, la industria de producción de sales de cromo de Japón experimentó un modesto aumento en los márgenes de beneficio operativo del 5.8% al 6,8 %. El margen se redujo al 4,9 % durante 2020 debido a las disrupciones de la COVID-19, pero se recuperó gradualmente. En 2022, los márgenes crecieron un 0,8 % interanual, impulsados por la devaluación del yen y la fuerte demanda de exportaciones. Los incentivos gubernamentales para la digitalización impulsaron la rentabilidad.
Márgenes de beneficio operativo de sales de cromo regionales (%), 2018-2023
| Año | EE. UU. | Europa | China | Japón | Global Promedio. |
| 2018 | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 5.8 | 7.2 |
| 2019 | 8.6 | 7.9 | 7.2 |
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
5,9% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
2.900 millones de dólares |
|
Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
4.800 millones de dólares |
|
Alcance regional |
|
Segmentación de sales de cromo
Tipo (Dicromato de Sodio, Dicromato de Potasio, Sulfato de Cromo y Óxido de Cromo)
Se predice que el segmento de dicromato de sodio obtendrá la mayor participación de mercado de sales de cromo del 33% durante el período proyectado para 2037. Debido a su amplio uso en acabados de metales, inhibidores de corrosión y pigmentos, el dicromato de sodio impulsa el crecimiento del mercado de sales de cromo. La industria global del enchapado de metales, con un valor de $19 mil millones en 2023, depende principalmente del dicromato de sodio para la resistencia a la oxidación. La demanda de Asia-Pacífico crecerá a una CAGR del 4.6% (2024-37) como resultado del crecimiento en las industrias automotriz y aeroespacial. Los peligros de reemplazo (p. ej., cromo trivalente) podrían reducir el crecimiento a largo plazo al 2,9 % CAGR después de 2030 (CRU Group, 2023).
Aplicación (curtido de cuero, acabado de metales, pigmentos y tintes, conservación de la madera y refractarios)
Se prevé que el segmento del curtido de cuero tenga una participación del 29,2 % para 2037. El curtido de cuero es el principal impulsor del crecimiento en el mercado de sales de cromo, ya que entre el 86 % y el 91 % de la producción mundial de cuero depende de las sales de cromo (III) para su resistencia y elasticidad. Se prevé que el valor de los artículos de cuero a nivel mundial, de 425 000 millones de dólares en 2023, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % (2024-2030), lo que impulsará una mayor demanda. Asia Pacífico representa el 66 % del cuero curtido al cromo, con India y China a la cabeza. Sin embargo, el endurecimiento de las regulaciones REACH de la UE sobre los subproductos del Cr(VI) podría limitar la expansión en Europa a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,4 %, lo que desplazaría la producción a países emergentes (ECHA 2024).
Nuestro análisis exhaustivo del mercado global de sales de cromo incluye los siguientes segmentos:
Tipo |
|
Aplicación |
|
Uso final |
|
Vishnu Nair
Jefe de Desarrollo Comercial GlobalPersonalice este informe según sus necesidades: conéctese con nuestro consultor para obtener información y opciones personalizadas.
Industria de sales de cromo: sinopsis regional
Pronóstico del mercado de Asia Pacífico
Asia Pacífico aportará el 46 % de los ingresos del mercado mundial de sales de cromo para 2037, dominado por China. Entre 2024 y 2037, la industria crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 %, y el curtido de cuero y el acabado de metales contribuirán con el 29 % de la demanda total. La mayor tasa de crecimiento de la India (TCAC del 6,2 %) se debe a los bajos costes laborales y a una inversión gubernamental de 310 millones de dólares en sustitutos ecológicos. La NDRC de China ha invertido 2200 millones de dólares en el reciclaje de cromo, pero el aumento de los objetivos de emisiones de MEE podría frenar el crecimiento después de 2030.
|
País |
Impulsor clave |
Iniciativa del Gobierno |
Perspectiva Estadística |
|
China |
Acabado de metales y Pigmentos |
Fondo de Química Verde de la NDRC de $1.300 millones (2024) |
El 41 % de las sales de cromo a nivel mundial se producen en China (CPCIF, 2024) |
|
India |
Curtido de cuero (66% de la demanda) |
Subvención de $510 millones del DST para alternativas al cromo (VI) (DST.gov.in, 2023) |
Las exportaciones de cuero alcanzarán los $10 mil millones para 2030 (FICCI, 2024) |
|
Japón |
Aleaciones de alta tecnología (p. ej., obleas de GaAs) |
Subvención de 310 millones de dólares de METI para materiales semiconductores (METI.go.jp, 2024) |
El mercado de obleas de GaAs creció a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8 % (JCIA, 2024) |
|
Corea del Sur |
Recubrimientos para baterías de vehículos eléctricos |
Fondo de I+D de recubrimientos sin cromo de 210 millones de dólares de ME (ME.go.kr, 2023) |
Producción de vehículos eléctricos Duplicarse para 2030 (KITECH, 2024) |
|
Malasia |
Catalizadores petroquímicos |
Programa de catalizadores sostenibles de MOSTI por 51 millones de dólares (MOSTI.gov.my, 2023) |
El sector químico crecerá un 6,6 % anual (MPA, 2024) |
China aportará el 61 % de los ingresos de Asia-Pacífico provenientes del mercado de sales de cromo para 2037, liderado por el acabado de metales (36 % de la demanda), pigmentos (26 %) y regulaciones más flexibles equivalentes a las de la EPA. El Plan de Economía Circular 2024 de la NDRC financia 2200 millones de dólares para el reciclaje de cromo, lo que reduce la dependencia de las importaciones. La planta de ChemChina en Jiangsu (710 millones de dólares, 2025) aumentará su capacidad en un 21 % (CPCIF, 2024). Sin embargo, el límite de emisiones de Cr (VI) de MEE para 2025 podría ralentizar el crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % después de 2030 (MEE.gov.cn, 2024).
Pronóstico del mercado europeo
El mercado de sales de cromo en Europa crecerá de forma constante como resultado de la demanda en sectores como la metalurgia, el curtido de cuero y los pigmentos. Los principales factores impulsores son el endurecimiento de las regulaciones ambientales que fomentan la fabricación de productos químicos sostenibles y la transición hacia sistemas de economía circular. Según la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), la demanda de sales de cromo en Europa aumentó un 5,3 % en 2023, con Francia, Alemania y el Reino Unido a la cabeza. La inversión ha aumentado con el Pacto Verde Europeo, con 1.900 millones de libras esterlinas asignadas en 2023 para avances en química ecológica.
El mercado británico de sales de cromo está impulsado por políticas industriales y medioambientales. En 2023, el 8 % del gasto medioambiental del Reino Unido se destinó a la fabricación sostenible de productos químicos como las sales de cromo, frente al 5,6 % de 2020. La industria química de obleas de GaAs también experimentó un crecimiento, con una inversión de 121 millones de libras esterlinas en materiales semiconductores para 2023.
Empresas que dominan el mercado de sales de cromo
El mercado global de sales de cromo está moderadamente concentrado, con Lanxess y Elementis a la cabeza gracias a importantes esfuerzos de I+D y fabricación ecológica. Nippon Chemical y Vishnu Chemicals están creciendo gracias a estrategias de producción y exportación de bajo coste. Las empresas kazajas y chinas lideran el suministro de materias primas, mientras que Merck y BASF se especializan en cromo de alta pureza para uso en electrónica. Las principales tendencias incluyen inversiones en química verde, un mayor cumplimiento de REACH/EPA y la integración vertical para asegurar las fuentes de mineral de cromo.
| Nombre de la empresa | País de origen | Cuota de mercado estimada (2024) |
| Elementis plc | Reino Unido | 13% |
| Lanxess AG | Alemania | 11% |
| Soda Sanayii A.S. | Turquía | 10% |
| Vishnu Chemicals Ltd. | India | 9% |
| Nippon Chemical Industrial Co., Ltd. | Japón | 8% |
| American Elements | EE. UU. | xx% |
| Hebei Chromate Chemical Co., Ltd. | China | xx% |
| Planta de productos químicos de cromo de Aktyubinsk | Kazajstán | xx% |
| Grupo MidUral | Rusia | xx% |
| Merck KGaA | Alemania | xx% |
| Yinzhou Mingwei Chemical Co. Ltd. | China | xx% |
| Chemetall (BASF SE) | Alemania | xx% |
| Pacific Chemicals (Pvt) Ltd. | Australia | xx% |
| Dongwon Metal Co., Ltd. | Corea del Sur | xx% |
| Cromo de Malasia Industrias | Malasia | xx% |
Desarrollos Recientes
- En marzo de 2024, Lanxess AG presentó EcoTan Plus, un ingrediente curtiente bajo en carbono para la industria del cuero que reduce las emisiones de CO₂ en un 41 % en comparación con las sales convencionales. Lanxess informó un aumento del 16 % en los pedidos de curtidurías europeas en el primer trimestre de 2024, impulsado por los estándares de sostenibilidad más estrictos de la UE. La empresa espera que este producto genere 51 millones de euros en ingresos anuales para 2025.
- En enero de 2024, BASF/Chemetall (Alemania) introdujo el Reciclaje de Cromo de Circuito Cerrado, una tecnología hidrometalúrgica patentada que recupera el 96 % o más del cromo de las aguas residuales industriales, lo que redujo los precios de las materias primas en un 26 %. BASF adoptó este sistema en dos fábricas alemanas, reduciendo el consumo de energía en un 31 % y eliminando 5000 toneladas de residuos peligrosos al año. Actualmente, se están licenciando estas tecnologías a empresas europeas y norteamericanas.
- Report ID: 1145
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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