Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de la salud conductual se valoró en 225 800 millones de dólares estadounidenses en 2024 y se proyecta que alcance los 420 700 millones de dólares estadounidenses para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % durante el período de pronóstico, es decir, entre 2025 y 2037. En 2025, se estima que el tamaño de la industria de la salud conductual será de 240 800 millones de dólares estadounidenses.
El mercado mundial de la salud conductual está experimentando transformaciones significativas, impulsadas fundamentalmente por la creciente concienciación sobre la salud mental, la adopción de la telesalud y las políticas gubernamentales favorables. Además, la base de pacientes de salud conductual es considerable; en este sentido, el informe de la OMS de 2024 afirma que la salud conductual afecta a más de 960 millones de personas, y la depresión y la ansiedad representan más del 55 % de los casos. Además, la cadena de suministro de productos farmacéuticos para la salud conductual, es decir, API y dispositivos médicos, depende eficazmente de los países emergentes. India y China ofrecen el 80 % de los API de fármacos psicotrópicos, lo que crea una gran oportunidad para impulsar el mercado.
Además, la fabricación de dispositivos médicos, incluyendo terapias digitales y equipos de neuromodulación, está en auge, con un aumento interanual del 10 %, debido a la rápida aprobación por parte de la FDA estadounidense de diagnósticos de salud mental basados en IA. Por otro lado, los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de 2024 indican que el IPC de psicofármacos y el IPC de salud conductual aumentaron un 4,5 % y un 6,3 % respectivamente, lo que refleja una mayor adopción. Al mismo tiempo, el aspecto de las líneas de montaje para dispositivos de neuromodulación, como los sistemas TMS y DBS, depende efectivamente de los EE. UU., Alemania y Japón, con más del 45 % de los componentes importados del sudeste asiático según datos de USITC 2024, por lo que es adecuado para la progresión del mercado.
Sector de la salud conductual: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
- Apoyo político del gobierno: Los sistemas públicos de salud priorizan cada vez más la salud mental en sus reformas políticas, impulsando así el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en 2022, la Ley Bipartidista de Comunidades Seguras ofreció un apoyo creciente, otorgando 12.500 millones de dólares estadounidenses para servicios de salud mental, ampliando así el acceso a la telesalud y los servicios de atención en crisis. Además, países emergentes como India han lanzado el Programa Nacional de Salud Mental, con una inversión adicional de 125 millones de dólares estadounidenses en infraestructura digital de salud mental. Por lo tanto, se prevé que estas políticas generen una demanda sostenida de gestión de la salud conductual.
- Adopción de la salud digital: Este es otro impulsor del negocio en el mercado de la salud conductual. En este sentido, cabe destacar que la telesalud conductual en EE. UU. se está expandiendo rápidamente, con un aumento del 48 %, y más del 60 % de los psiquiatras en el país ofrecen consultas virtuales. Además, la FDA estadounidense ha aumentado sus aprobaciones, ya que desde 2023 se han aprobado más de 12 aplicaciones de salud mental basadas en IA, que incluyen chatbots para terapia cognitivo conductual (TCC), lo que crea una oportunidad prometedora para los centros de salud.
Crecimiento histórico de pacientes (2010-2020) y su impacto en la futura expansión del mercado de la salud conductual
El mercado comprende una enorme base de consumidores, muy influenciada por la creciente concienciación sobre la salud mental, la reducción del estigma social y la mejora de las capacidades de diagnóstico. Durante la última década, el número de pacientes de salud conductual se ha expandido rápidamente en países clave, creando así una base sólida para la demanda futura. Además, esta expansión crea una oportunidad notable tanto para fabricantes como para proveedores, lo que requiere innovación, genéricos asequibles e intervenciones farmacológicas, lo que denota una perspectiva positiva para la expansión del mercado.
Crecimiento de pacientes de salud conductual (2010-2020) por mercado clave
|
País |
Pacientes de 2010 (millones) |
Pacientes de 2020 (millones) |
Tasa de crecimiento (%) |
|
A NOSOTROS |
42.7 |
59.9 |
40,9% |
|
Alemania |
12.4 |
17.2 |
39,9% |
|
Francia |
9.5 |
13.7 |
45,4% |
|
España |
7.0 |
9.6 |
38,4% |
|
Australia |
4.4 |
6.3 |
45,4% |
|
Japón |
18.9 |
24.6 |
30,8% |
|
India |
32.6 |
56.9 |
75,2% |
|
Porcelana |
49.2 |
82.7 |
68,9% |
Estrategias de los fabricantes que configuran el mercado de la salud conductual
La presencia de fabricantes destacados en el mercado define rápidamente el futuro, con la adopción de estrategias clave. Con el objetivo colectivo de fortalecer su posición en el mercado, los fabricantes están implementando con rapidez el desarrollo de fármacos de precisión, la integración de terapias digitales y la expansión a países emergentes. Por ejemplo, Janssen lanzó Spravato para la depresión resistente al tratamiento, consiguiendo una importante cuota de mercado. Además, se informa que el crecimiento futuro del mercado de la salud conductual depende de las aprobaciones aceleradas, el reembolso de la telesalud y la penetración de genéricos.
Oportunidades de ingresos para fabricantes de salud conductual
| Estrategia | Ejemplo | Impacto en los ingresos (2023) | Palanca de crecimiento |
| Medicamentos de precisión | Janssen Spravato | $1.300 millones (+37% interanual) | Designación de Innovación de la FDA |
| Terapéutica Digital | reSET de Pear Therapeutics | $142 millones (+93% interanual) | Reembolso de Medicare |
| Genéricos para Mercados Emergentes | Escitalopram de Sun Pharma en India | $625 millones (+24% interanual) | Ventaja en el costo de API locales |
| Psicodélico Terapias | Psilocibina de COMPASS Pathways | $310 millones (Valoración de la fase de desarrollo) | Financiación de subvenciones de los NIH (52 millones de dólares) |
Desafíos
- Estigma social: Este es uno de los principales obstáculos que dificultan la adopción en el mercado de la salud conductual. En este contexto, el informe de la OMS de 2023 indica que en Asia, más del 60% de los pacientes evitan el tratamiento debido al estigma. Sin embargo, para combatir esto, Teva realizó una campaña de concienciación en EE. UU. que impulsó la adherencia al tratamiento con antidepresivos en un 16%. Además, en Francia, la Ley de Paridad en Salud Mental impuso la cobertura obligatoria para los empleadores, lo que animó a estos a buscar atención sin estigma.
- Escasez de personal cualificado: Este es otro factor que dificulta el crecimiento del mercado de la salud conductual. En este sentido, la AAMC estima que Estados Unidos experimentará una escasez de 25.000 psiquiatras para 2030. Asimismo, en Australia, los subsidios a la telepsiquiatría mejoraron la atención en zonas rurales con presupuestos limitados. Para abordar esto, Pear Therapeutics lanzó aplicaciones para médicos prescriptores, reduciendo así la dependencia de los profesionales clínicos en un 42 %.
Mercado de la salud conductual: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
6,2% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
USD 225.8 mil millones |
|
Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
USD 420.7 mil millones |
|
Alcance regional |
|
Segmentación de la salud conductual
Trastorno (Depresión, Ansiedad, Abuso de Sustancias)
Según el trastorno, se espera que el segmento de la depresión alcance la mayor participación del 32,9 % en el mercado de la salud conductual para finales de 2037. El predominio del segmento se atribuye en gran medida a la creciente carga de depresión entre la población mundial y a la innovación exclusiva en tratamientos por parte de las organizaciones globales. El informe de la OMS de 2024 estima que más de 270 millones de personas buscarán atención médica para el período evaluado, lo que aumentará en un 50 % debido a la mayor concienciación. Además de terapias novedosas como los moduladores de NMDA, acelere la elevación del mercado con USD 1.3 mil millones en ventas anuales de Sapravato, lo que proporciona una perspectiva positiva para el segmento.
Servicio (Asesoramiento ambulatorio, Servicios de salud mental de emergencia, Telesalud domiciliaria, Tratamiento hospitalario para pacientes hospitalizados, Apoyo residencial)
Con base en el servicio, se proyecta que el segmento de telesalud domiciliaria crezca a un ritmo considerable, con una participación del 28,5% en el mercado de salud conductual durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se origina en la demanda continua y rigurosa de servicios domiciliarios. Por ejemplo, en 2024, los datos de CMS revelaron que las solicitudes de telesalud aumentaron un 300 % entre 2022 y 2024, debido a las políticas de reembolso permanentes que ofrecen cobertura por USD 6.800 millones al año en servicios de salud conductual. Con la presencia de plataformas virtuales como Talkspace, el costo se reduce en un 35% por paciente, lo que crea una oportunidad optimista para el crecimiento del segmento.
Nuestro análisis profundo del mercado de la salud conductual incluye los siguientes segmentos:
|
Trastorno |
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|
Servicio |
|
|
Modalidad de tratamiento |
|
Vishnu Nair
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Industria de la salud conductual - Sinopsis regional
Análisis del Mercado de Norteamérica
Se proyecta que el mercado de salud conductual de Norteamérica represente la mayor participación, con un 42,6 %, y que siga aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 % durante el período de pronóstico. El dominio de la región se atribuye a que EE. UU. posee el 88,5 % de la cuota de mercado regional, gracias al aumento del gasto en Medicare y Medicaid. Además, el mercado canadiense crece a una TCAC del 5,8 % gracias a la financiación provincial para la salud. Simultáneamente, la adopción de la telesalud contribuirá positivamente a que el 43 % de los profesionales de la terapia en EE. UU. ofrezcan servicios para 2030, posicionando así a Norteamérica como un líder clave en el sector.
El mercado de la salud conductual en EE. UU. es excepcionalmente dominante en la región, y se proyecta que alcance los 425 000 millones de dólares para finales de 2037. El país se beneficia de un gasto federal en salud de 5500 millones de dólares en 2023 y de la expansión de Medicare con 850 millones de dólares en 2024. Además, se observa un aumento en las solicitudes de telesalud, con 3505 tras el brote de la pandemia. Además, el país implementa la Ley Bipartidista de Comunidades Seguras, que amplía su refuerzo para la atención escolar y en situaciones de crisis, impulsando así las actividades del sector.
El mercado de salud conductual de Canadá está ganando una gran visibilidad gracias al aumento del gasto sanitario en Ontario. Se espera que el mercado alcance los 58 800 millones de dólares estadounidenses para el período evaluado, con Ontario dominando el mercado con un aumento del 20 % en el gasto entre 2021 y 2024, lo que beneficiará a más de 250 000 pacientes al año. Además, la financiación federal para la salud aumentó en 3300 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 10 % del presupuesto sanitario. Los ensayos de terapia psicodélica están cobrando impulso gracias a las herramientas basadas en IA, que han obtenido subvenciones por valor de 50,4 millones de dólares, lo que indica un desarrollo positivo del mercado.
Estadísticas del Mercado APAC
Se prevé que el mercado de salud conductual de Asia Pacífico experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5 %, y alcance los 225 700 millones de dólares al final del período previsto. La región se beneficia de una mayor adopción de la salud digital y de iniciativas gubernamentales de atención médica. Además, la región presenta un panorama en expansión, con China e India acaparando más del 50 % de la cuota de mercado. En Corea del Sur, el 45% de los adultos reportan depresión, lo que refleja una mayor demanda y, por lo tanto, desalienta el interés de los líderes por invertir en el sector.
El mercado de salud conductual de China está experimentando un continuo crecimiento, alcanzando el 38,6% de la cuota regional. Este dominio del país se ve facilitado por el auge del sector de la telesalud, con más de 500 millones de casos cubiertos por la plataforma nacional. La NHC afirma que el 30% de los estudiantes universitarios tienen la intención de buscar atención médica, y la salud mental juvenil está ganando visibilidad. Además, en 2023, se realizaron más de 200 campañas de concienciación pública que aceleraron su adopción. Además, las inversiones en IA, que ascienden a 1200 millones de dólares, impulsan aún más el negocio en el país.
El mercado de la salud conductual en India está experimentando numerosas transformaciones, con un éxito medible registrado gracias a su 18,5 % de cuota de mercado regional. Este crecimiento en el país se basa en las disparidades en la atención médica, ya que el 86 % de los pacientes carece de acceso, lo que impulsa la demanda de genéricos asequibles. Además, la Ley de Salud Mental promulgada en el país facilita un entorno empresarial favorable para la cobertura con una base de consumidores ampliada. Por otro lado, en 2024, el número de usuarios de telemedicina aumentó en 50 millones en las plataformas gubernamentales, lo que impulsa la expansión del mercado en India.
Empresas que dominan el panorama de la salud conductual
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas clave de productos
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- FODA Análisis
El mercado de la salud conductual presenta un panorama en expansión, con organizaciones con sede en Norteamérica y Europa dominando el mercado. Aprovechan medicamentos de gran éxito como Spravato y Ablify, junto con las iniciativas de salud digital, lo que facilita su dominio del mercado. Además, las inversiones en psicodélicos y psilocibina impulsan el crecimiento en este sector, con Johnson & Johnson y Pfizer implementando la estrategia para consolidar sus posiciones de mercado. Además, varias empresas líderes realizan colaboraciones de telesalud junto con iniciativas gubernamentales de atención médica, lo que fomenta un panorama cada vez más amplio para este producto.
Aquí está la lista de algunos actores destacados en el mercado de la salud conductual:
| Nombre de la empresa | País | Cuota de mercado | Enfoque en la industria |
| Johnson & Johnson | EE. UU. | 14,2 % | Productos farmacéuticos (Spravato para la depresión), soluciones digitales de salud mental. |
| Pfizer | EE. UU. | 11,4 % | Antidepresivos (Zoloft), tratamientos para trastornos de ansiedad, I+D en psicodélicos. |
| Eli Lilly | EE. UU. | 9,5 % | Prozac, Cymbalta y fármacos neuropsiquiátricos emergentes. |
| Novartis | Suiza | 8,2 % | Esquizofrenia (Clozaril), terapias para el trastorno bipolar y diagnósticos basados en IA. |
| Roche | Suiza | 7,4 % | Biomarcadores digitales para la depresión, el Valium (ansiedad) y la investigación del autismo. |
| GlaxoSmithKline (GSK) | Reino Unido | xx% | Paxil (paroxetina), vacunas para la salud mental en desarrollo. |
| AstraZeneca | Reino Unido | xx% | Seroquel (trastorno bipolar/esquizofrenia), monitorización de la salud mental basada en IA. |
| Otsuka Pharmaceutical | Japón | xx% | Abilify (esquizofrenia/trastorno bipolar), terapias digitales (p. ej., Abilify MyCite). |
| Takeda Pharmaceutical | Japón | xx% | Vyvanse (TDAH), terapias para la depresión e investigación con psicodélicos. |
| Lundbeck | Dinamarca | xx% | Antidepresivos (Lexapro), tratamientos para trastornos neurodegenerativos. |
| Teva Pharmaceutical | Israel | xx% | Medicamentos genéricos para la salud mental (escitalopram, duloxetina). |
| Sun Pharmaceutical | India | xx% | Genéricos de bajo costo para la depresión, la ansiedad y antipsicóticos. |
| Hikma Pharmaceuticals | Reino Unido | xx% | Medicamentos psiquiátricos genéricos, terapias para la dependencia de opioides. |
| Alkermes | EE. UU. | xx% | Esquizofrenia/trastorno bipolar (Aristada), tratamientos para la adicción (Vivitrol). |
| Janssen Pharmaceuticals | EE. UU. | xx% | Inyectables de acción prolongada para la esquizofrenia (Invega). |
A continuación, se presentan las áreas cubiertas por cada empresa bajo los principales fabricantes globales:
Desarrollos Recientes
- En marzo de 2024, Johnson & Johnson presentó Spravato, un espray nasal para pacientes resistentes al tratamiento. Tras ello, la compañía reportó un aumento del 17 % en los ingresos del segundo trimestre de 2024 gracias a la ampliación de la cobertura de Medicare.
- En febrero de 2024, Pear Therapeutics lanzó una aplicación de terapia cognitivo conductual basada en IA para el trastorno por consumo de opioides, que redujo las tasas de recaída en un 35 % en ensayos clínicos. Esta aplicación ahora está cubierta por Medicare y 12 estados de EE. UU.
- Report ID: 4441
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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