Tamaño y participación del mercado de cirugía bariátrica, por tipo de procedimiento (gastrectomía en manga, bypass gástrico, banda gástrica ajustable, derivación biliopancreática con cruce duodenal); tipo de dispositivo; usuario final - Análisis de oferta y demanda global, pronósticos de crecimiento, informe estadístico 2025-2037.

Sector de la cirugía bariátrica: impulsores del crecimiento y desafíos

Impulsores del Crecimiento

• Avances en procedimientos mínimamente invasivos: El mercado de la cirugía bariátrica está en constante crecimiento debido al fuerte impacto de los avances en procedimientos mínimamente invasivos. En este sentido, la FDA de EE. UU. señala que los procedimientos asistidos por robot representan actualmente el 23 % de todas las cirugías, lo que reduce significativamente las complicaciones en un 20 % en comparación con los procedimientos tradicionales. Además, el producto insignia de Intuitive Surgical, el sistema da Vinci, experimentó un aumento del 32 % en su uso en cirugía bariátrica desde 2023, lo que refleja una mayor adopción y, por lo tanto, un rápido crecimiento del mercado.

• Auge de la atención postoperatoria: Los componentes de la innovación farmacéutica y la atención postoperatoria están revolucionando el crecimiento del mercado de la cirugía bariátrica. En este contexto, se informa que Wegovy (semaglutida) de Novo Nordisk contribuye a un aumento de peso posoperatorio del 55 % en ensayos clínicos, lo que generó ventas por valor de 1900 millones de dólares en 2023. Además, en 2024, Eli Lilly anunció que su Zepbound recibió la aprobación de la FDA estadounidense para pacientes bariátricos, lo que le permitió captar una importante cuota de mercado.

Crecimiento histórico de pacientes (2010-2020) y su impacto en la expansión del mercado de la cirugía bariátrica

El mercado de la cirugía bariátrica está experimentando cambios operativos, impulsados ​​en gran medida por la mejora de los procedimientos de tratamiento y la ampliación de la base de pacientes. En la última década, se ha producido un crecimiento transformador debido al aumento de las tasas de obesidad, la mejora de la seguridad y la disponibilidad de cobertura médica. Entre 2010 y 2020, el número de pacientes sometidos a esta cirugía se duplicó en los principales mercados desarrollados. Simultáneamente, en los países emergentes, se ha acelerado su adopción gracias al turismo médico y a las intervenciones asequibles. Por lo tanto, la ampliación del grupo de pacientes resultó en mejores inversiones en este sector.

Crecimiento histórico de pacientes (2010-2020) – Mercados clave

Modelos de expansión viables que configuran el futuro de los mercados de cirugía bariátrica

Existe una gran oportunidad para el mercado de la cirugía bariátrica, ya que los países emergentes implementan continuamente estrategias de colaboración para abordar los problemas de precios y aprovechar las cirugías robóticas. Por ejemplo, un estudio de los NIH de 2024 reveló que, en India, las colaboraciones entre Medtronic y los hospitales Apollo aumentaron los procedimientos bariátricos robóticos en un 43 % entre 2022 y 2024, lo que refleja una adopción generalizada. Mientras tanto, en China, el mercado de grapadoras desechables creció un 26 % gracias a los precios diferenciados introducidos por Johnson & Johnson. Por lo tanto, la presencia de todos estos modelos es en gran medida responsable de la mejora del mercado durante el cronograma de pronóstico.

 Modelos de viabilidad para la expansión del mercado (2024-2030)

Desafíos

• Controles de precios impuestos por los gobiernos: La existencia de este aspecto representa un obstáculo significativo en el mercado de la cirugía bariátrica, lo que dificulta que las empresas lo aprovechen. En este sentido, se informa que en Europa, los topes de precios impuestos a los dispositivos bariátricos disminuyen los márgenes de beneficio entre un 25% y un 55%. Sin embargo, para combatir esto, Johnson & Johnson combinó grapadoras con programas de formación, ganando un 12% de la cuota de mercado en España. Además, se observa que sin topes de precios impuestos, los fabricantes aseguraron entre un 4% y un 7% de los ingresos anuales en la UE.

• Cobertura limitada: A pesar de la presencia de políticas de reembolso bien establecidas, el mercado de la cirugía bariátrica se enfrenta a problemas en términos de cobertura médica limitada. Como se indica en el informe CMS 2024, solo 16 programas estatales de Medicaid cubren las cirugías bariátricas, lo que refleja las disparidades en términos de cobertura. Mientras que estados como Mississippi, que tienen las tasas de obesidad más altas, niegan la cobertura, citando restricciones presupuestarias. Este obstáculo a la cobertura puede dejar a más de 3 millones de personas en los EE. UU. sin tratamiento, lo que lo convierte en una propuesta desafiante.