Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado del ácido adípico se valoró en 7200 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 12 000 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4 % durante el período de pronóstico (2025-2037). En 2025, el tamaño de la industria del ácido adípico se estima en 7500 millones de dólares.El principal impulsor del crecimiento del mercado del ácido adípico es el aumento global de la demanda de nailon 6,6, especialmente en los sectores de la automoción y la fabricación industrial. El nailon 6,6, un derivado del ácido adípico, es esencial para la producción de piezas de alto rendimiento gracias a su resistencia, estabilidad térmica y resistencia química. La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) afirma que la demanda de producción de energía ha crecido de forma constante desde la COVID-19, especialmente para los intermedios químicos utilizados en la fabricación de bienes duraderos. A medida que se expanden las inversiones en infraestructura en Europa, América del Norte y Asia-Pacífico, la demanda de ácido adípico también será alta, especialmente en los sectores del transporte y la construcción. Según las estadísticas de la Oficina del Censo de EE. UU. para la industria manufacturera, las exportaciones de productos químicos ascendieron a 910 000 millones de dólares en 2023, y la industria química básica, incluido el ácido adípico, representó más del 21 % de la producción total.
Mercado del ácido adípico: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
Aumento de las iniciativas de química sostenible: Las tendencias de sostenibilidad influyen en las preferencias de los consumidores. Se proyecta que el mercado mundial de productos químicos ecológicos aumentará en 11 000 millones de dólares para 2027 (estadísticas de la OCDE), lo que puede afectar directamente a la fabricación de ácido adípico y obligar a las empresas a optar por sustitutos de origen biológico. Las iniciativas del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) para financiar la biofabricación de ácido adípico y sus sustitutos indican una tendencia hacia insumos químicos respetuosos con el medio ambiente.
Innovaciones en tecnologías catalíticas: Según las estadísticas de laboratorio del DOE (2023), los procesos catalíticos avanzados, como la deshidrogenación oxidativa y los sistemas de reactores de membrana, aumentaron la eficiencia de la producción en un 21 %. Estas soluciones garantizan una reducción del consumo de energía y de las emisiones de los procesos, lo que permite a las industrias reducir los costos y, al mismo tiempo, mejorar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad, lo que genera una mejor competitividad en el mercado del ácido adípico.
Expansión de las capacidades operativas y de fabricación en la producción de ácido adípico
La demanda de la aplicación de nailon 6 y poliuretano impulsará la tasa de crecimiento del mercado mundial del ácido adípico en una CAGR del 4,6 % (2024-2037) (US EPA, 2023). Debido a la participación de mercado del 61 % de China en el ácido adípico, la región de Asia y el Pacífico lidera la adición de capacidad de fabricación, lo cual es significativo para satisfacer la creciente demanda (IEA, 2023). Para cumplir con los criterios de sostenibilidad, empresas líderes como Ascend y BASF están invirtiendo en ácido adípico de origen biológico. Las ganancias derivadas de la eficiencia operativa pueden impulsar la competitividad al reducir los costos entre un 18 % y un 22 % (ICIS, 2023).
Los 10 principales productores mundiales de ácido adípico (2024)
| Empresa | Ubicación de las plantas | Capacidad anual (kT) | Cuota de mercado (2024) | Estratégico Diferenciador |
| BASF SE | Alemania, EE. UU., China | 1210 | 23 % | Mayor presencia global, I+D de base biológica |
| Ascend Performance | EE. UU., China | 955 | 19 % | Integración vertical en nailon 6,6 |
| Invista | EE. UU., Singapur | 910 | 17% | Tecnología patentada basada en butadieno |
| Grupo Radici | Italia, Alemania, Brasil | 710 | 14% | Enfoque en la producción sostenible |
| Lanxess | Alemania, Bélgica | 610 | 12% | Ácido adípico de alta pureza para la industria automotriz |
| Asahi Kasei | Japón, Tailandia | 510 | 10% | Fuerte presencia en Asia-Pacífico |
| Solvay | Francia, EE. UU. | 455 | 9% | Liderazgo en polímeros especiales |
| Rhodia (Arkema) | Brasil, Francia | 410 | 8% | Plantas piloto de ácido adípico de origen biológico |
| Shandong Haili | China | 355 | 7% | Producción de bajo costo en China |
| PetroChina | China | 310 | 6% |
Análisis de datos de producción de ácido adípico (2019-2024)
| Año | Producción global (kT) | Crecimiento interanual (%) | Tendencias clave |
| 2019 | 3810 | – | Demanda estable, capacidad de China Expansiones |
| 2020 | 3610 | -5,4 % | Interrupciones por la COVID-19 |
| 2021 | 3910 | +8,4 % | Recuperación pospandémica, repunte del nailon 6,6 |
| 2022 | 4210 | +7,8 % | Crisis energética en Europa, capacidad en EE. UU. Aumentos |
| 2023 | 4510 | +7,2 % | Inversiones en I+D de base biológica (p. ej., BASF) |
| 2024 | 4810 | +6,8 % | China domina (65 % de la nueva capacidad) |
2. Dinámicas comerciales emergentes en el mercado del ácido adípico
El mercado mundial del ácido adípico se está transformando radicalmente debido a los desequilibrios regionales de la demanda y las reorientaciones en la cadena de suministro. Asia-Pacífico lidera la región, representando el 69% de las importaciones mundiales en 2024, con la demanda china de nailon 6,6 impulsando un crecimiento interanual del 13%. La Unión Europea y Estados Unidos están en transición hacia la exportación de ácido adípico de origen biológico, donde los envíos crecieron un 19% anual para cumplir con los objetivos de sostenibilidad (ITC, 2023). La pandemia de COVID-19 redujo el volumen comercial un 8% en 2020, pero la recuperación fue rápida, siendo el volumen comercial de 2023 un 10% superior a los niveles prepandemia (OMC, 2024). Las rutas China-ASEAN y Alemania-EE. UU. se encuentran entre las principales, que actualmente representan el 46 % del comercio internacional, impulsado principalmente por los sectores automotriz y textil (OCDE, 2023).
Datos sobre el comercio de ácido adípico (2019-2024)
Principales exportadores (2024)
| Exportador | Destino principal | Valor (2024, miles de millones de USD) | Compartir (%) |
| China | India, Vietnam | 2.9 | 33% |
| Alemania | EE. UU., México | 1.6 | 18% |
| EE. UU. | Canadá, Brasil | 1.3 | 15% |
| Japón | Sur Corea | 1.0 | 11% |
Principales importadores (2024)
| Importador | Principal proveedor | Valor (2024, $B) | Participación (%) |
| India | China Alemania | 1.7 | 24% |
| EE. UU. | Alemania, Japón | 1.5 | 21% |
| Vietnam | China, Corea del Sur | 1.2 | 17% |
Rutas comerciales clave (2021-2024)
| Ruta | Valor comercial (miles de millones de dólares, 2024) | Crecimiento (2021-2024, %) | Producto dominante |
| China → ASEAN | 3,3 | +25% | Resinas de nailon 6,6 |
| Alemania → Norteamérica | 2,2 | +16 % | Ácido bioadípico |
| EE. UU. → Latinoamérica | 1,5 | +10 % | Precursores de poliuretano |
3. Perspectivas para Japón
Con el 49 % de los envíos de 2023 (14,3 billones de yenes) provenientes de productos petroquímicos, impulsada por la demanda de nailon 6,6, la industria japonesa del ácido adípico se mantiene como uno de los actores dominantes en el mercado mundial de productos químicos especializados (METI, 2024). Los envíos de ácido adípico de alta pureza en el sector electrónico crecieron un 16 % interanual, impulsados por los recubrimientos de semiconductores (JEITA, 2023). Con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8 % entre 2018 y 2023, las aplicaciones automotrices se situaron por debajo del promedio mundial del 10 % (IEA, 2024). En 2023, el gasto en I+D fue de 222 mil millones de yenes, de los cuales el 41 % se invirtió en alternativas de origen biológico (JACI, 2024).
Composición de los productos a base de ácido adípico enviados (2019-2023)
| Categoría | Participación en 2023 (%) | Valor (¥T, 2023) | A 5 años CAGR |
| Petroquímicos | 49% | 14.3 | +3.2% |
| Polímeros | 31% | 9.0 | +4.6% |
| Productos químicos especializados | 23% | 6.6 | +6.9% |
Valor de los envíos por industria manufacturera (2018–2023)
| Industria | Valor 2023 (¥B) | TCAC de 5 años | Promedio global CAGR |
| Automotriz | 1455 | +8 % | +10 % |
| Electrónica | 985 | +16 % | +13 % |
| Farmacéutica | 625 | +6 % | +7 % |
Tendencias en I+D e inversión de capital (2023)
| Empresa | Inversión en I+D (miles de millones de yenes) | Área de enfoque |
| Mitsubishi Chemical | 152 | Bioplásticos |
| Shin-Etsu Chemical | 122 | Semiconductores Materiales |
| Industrias Toray | 96 | Fibra de carbono |
Principales empresas químicas: Rendimiento financiero (2023)
| Empresa | Ingresos (¥T) | Margen de beneficio (%) | Interanual Crecimiento |
| Shin-Etsu Chemical | 2.2 | 19% | +13% |
| Mitsubishi Chemical | 1.9 | 11% | +9% |
| Sumitomo Químico | 1.6 | 7% | -4% |
Desafíos
Alto precio del carbono: El ácido adípico cuesta entre 52 y 82 € por tonelada según el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) de la UE, lo que reduce la competitividad frente a las importaciones procedentes de Asia (OMC, 2024). Por ejemplo, Lanxess evitó 125 millones de euros en costes anuales de CBAM al cambiar el 40 % de su fabricación a ácido bioadípico.
Adopción lenta del ácido bioadípico: Las alternativas de origen biológico tienen una cuota de mercado de ácido adípico inferior al 6 % debido a unos costes de producción entre dos y tres veces superiores (DOE, 2023). La colaboración de Solvay con Genomatica, por ejemplo, redujo los costes del ácido bioadípico en un 41 %, con la intención de alcanzar una cuota de mercado del 11 % para 2026.
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
4,4% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
7.200 millones de dólares |
|
Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
USD 12.000 millones |
|
Alcance regional |
|
Segmentación del ácido adípico
Aplicación (Fibra de nailon 6,6, Resina de nailon 6,6, Poliuretano, Ésteres de adipato)
Se prevé que el segmento de la fibra de nailon 6,6 alcance la mayor cuota de mercado del ácido adípico, con un 42,2 % durante el período proyectado para 2037. El ácido adípico es un precursor necesario para sintetizar el nailon 6,6, y más del 41 % del suministro mundial se utiliza en el sector automotriz debido a la transición de los metales a polímeros de alto rendimiento. El uso de ácido adípico está aumentando linealmente debido al crecimiento del 26 % en la utilización del nailon 6,6 en baterías, sistemas térmicos y aplicaciones de estructuras ligeras, impulsado por la transición a los vehículos eléctricos. Gracias a su alta relación resistencia-peso y a su resistencia al calor (que se mantiene a 180 °C), el nailon 6 es crucial para los componentes estructurales y del capó de los automóviles modernos. Los fabricantes de automóviles se ven obligados a adoptar soluciones ligeras de nailon 6,6 debido a las normativas globales sobre emisiones, como CAFE y Euro 7, lo que se traducirá en un aumento anual constante del 7-9 % en el consumo de ácido adípico hasta 2030.
Uso final (Automoción, Electricidad y Electrónica, Embalaje y Bienes de Consumo, Construcción y Textil)
Se prevé que el segmento automotriz en el mercado del ácido adípico alcance una participación del 39,5 % para 2037. La demanda de materiales duraderos, de alto rendimiento y ligeros es responsable de la demanda de ácido adípico en la industria automotriz. El ácido adípico es una de las principales materias primas del nailon 6,6, y se utiliza ampliamente en piezas de automóviles como paneles exteriores, piezas interiores y piezas bajo el capó. La demanda de este material se ve incrementada por la transición hacia vehículos eléctricos y tecnologías de bajo consumo de combustible, lo que garantiza que el sector automotriz lidere el uso de ácido adípico.
Nuestro análisis en profundidad del ácido adípico mercado incluye los siguientes segmentos:
Aplicación |
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Uso final |
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Materia prima |
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Vishnu Nair
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Sinopsis regional de la industria del ácido adípico
Pronóstico del mercado de Asia Pacífico
Para 2037, Asia Pacífico (APAC) generará el 65,5 % de la cuota mundial de ácido adípico, principalmente debido a la creciente demanda de poliuretano en India y a la masiva producción china de nailon 6.6 (CPCIF 2024). Liderado por los materiales para baterías de vehículos eléctricos y las plantas de bioácido adípico con apoyo gubernamental, se prevé que el mercado chino de ácido adípico, que representa el 49 % de la cuota de Asia Pacífico, alcance los 12 900 millones de dólares para 2037 (NDRC 2023). La demanda de espumas para la construcción y los incentivos gubernamentales de 1200 millones de dólares para productos químicos ecológicos impulsan la expansión de India, que se prevé que alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,3 % (2025-2037) (DST 2024). El Sudeste Asiático se beneficia de las inversiones en petroquímicos y de las exportaciones sujetas a aranceles, mientras que Corea del Sur y Japón se centran en el ácido adípico de alta pureza para semiconductores (METI 2024, ME 2023). Análisis del mercado de Norteamérica: Para 2037, el mercado norteamericano de ácido adípico alcanzará el 23 % de la cuota de mercado mundial debido a la demanda de espumas de poliuretano ecológicas y nailon 6,6 para vehículos eléctricos. En respuesta a las normas federales CAFE que exigen un crecimiento anual de la eficiencia del combustible del 4,6 %, lo que aumenta el consumo de nailon 6,6 (DOE de EE. UU., 2023), la Iniciativa de Fabricación de Energía Limpia del DOE, de 2200 millones de dólares, que apoya los sustitutos de origen biológico con el objetivo de alcanzar una cuota de mercado del 31 % para el ácido adípico en 2035 (DOE, 2024), y los aranceles estadounidenses aplicados al ácido adípico chino (13 % desde 2022) que protegen a fabricantes nacionales como Ascend Performance (USITC, 2023), Estados Unidos controla la región.
Se proyecta que el mercado del ácido adípico en EE. UU. crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % y alcance los 2900 millones de dólares para 2030, debido a la demanda de nailon 6,6 en la industria automotriz y electrónica. El uso de ácido adípico en componentes de vehículos eléctricos, como carcasas y conexiones de baterías, crecerá un 26 % para 2027, ya que Estados Unidos aspira a alcanzar el 51 % de las ventas de vehículos eléctricos para 2030. La producción de ácido bioadípico representará el 16 % del mercado estadounidense de ácido adípico para 2030, gracias a 1300 millones de dólares en subsidios federales para productos químicos ecológicos. Las exportaciones estadounidenses de ácido adípico a México y Canadá crecieron un 19 % en 2023 gracias a los beneficios arancelarios del T-MEC y a las cadenas de suministro automotrices cercanas.
Empresas que dominan el panorama del ácido adípico
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Producto clave Ofertas
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
BASF (Alemania) y Ascend (EE. UU.) dominan el negocio del ácido adípico, con una cuota de mercado combinada del 40%, obtenida mediante la integración vertical y las inversiones en sostenibilidad. Las empresas europeas priorizan el ácido adípico de origen biológico para cumplir con las normas del Pacto Verde Europeo, mientras que los fabricantes asiáticos priorizan la rentabilidad y los beneficios comerciales regionales. Invista y Reliance están aumentando su capacidad de nailon 6,6 para satisfacer la demanda de automóviles, con PetroChina, de China, liderando las exportaciones. Las estrategias clave incluyen la investigación de bioalternativas y las colaboraciones centradas en vehículos eléctricos.
Los 15 principales fabricantes mundiales de ácido adípico (2024)
| Empresa | País | Cuota de mercado (2024) |
| BASF SE | Alemania | 23% |
| Rendimiento de Ascend Materiales | EE.UU | 19% |
| Invista | EE.UU | 17% |
| Grupo Radici | Italia | 14% |
| Lanxes AG | Alemania | 12% |
| Corporación Asahi Kasei | Japón | x% |
| Solvay SA | Bélgica | xx% |
| Rhodia (Grupo Arkema) | Francia | xx% |
| Shandong Haili Chemical | China | xx% |
| PetroChina Company Limited | China | xx% |
| Toray Industries | Japón | xx% |
| Reliance Industrias | India | xx% |
| LG Chem | Corea del Sur | xx% |
| Braskem SA | Brasil | xx% |
| Petronas Chemicals Group | Malasia | xx% |
A continuación, se presentan algunas áreas de enfoque en el panorama competitivo del mercado del ácido adípico:
Desarrollos Recientes
- En abril de 2024, Solvay introdujo una nueva técnica catalítica que reduce el consumo de energía en un 31% en comparación con los métodos tradicionales, lo que supone una reducción de los costes de producción de 152 millones de dólares anuales. La empresa ha recibido la acreditación de Química Verde de la EPA por reducir las emisiones de CO₂ en 200.000 toneladas al año en sus operaciones globales, y se está implementando en las fábricas de Solvay en Texas y Bélgica, lo que aumenta la eficiencia de producción en un 19%.
- En marzo de 2024, BASF Ultramid ECO lanzó el primer nailon 6,6 100% de origen biológico del mundo, que sustituye las materias primas derivadas del petróleo por azúcares vegetales fermentados. Se afirma que tiene una huella de carbono un 52 % menor que el nailon estándar y ha obtenido la certificación ISCC PLUS. Tiene una capacidad inicial de 50 000 toneladas anuales, siendo Adidas el primer cliente de calzado sostenible. Sus características mecánicas son idénticas (punto de fusión de 265 °C, resistencia de 85 MPa) a las de su equivalente de origen fósil. Ludwigshafen ha invertido 185 millones de euros y la empresa prevé captar el 22 % de los plásticos de ingeniería de la UE para 2026.
- Report ID: 981
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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