2024 年至 2037 年全球市场规模、预测和趋势亮点
防水膜市场规模在2024年达到245亿美元，预计到2037年底将达到528亿美元，在预测期（即2025-2037年）内，复合年增长率为6.9%。预计到2025年，防水膜的行业规模将达到261亿美元。
全球防水膜市场预计将实现稳定增长，这得益于全球建筑活动的增加以及人们对建筑物防水和防风雨性能的日益关注。材料科学的进步推动了更高性能、更可持续、更适用于特定应用的防水膜，使其能够适应不同的气候条件和项目需求。企业正在迅速响应这些不断变化的需求，例如，2024年11月，Mapei S.p.A. 为响应重症监护领域新的清洁法规并与公共卫生部门合作，在美国和加拿大推出了一款用于医疗保健和食品加工设施的抗菌防水膜。
推动市场发展的最新趋势之一是世界各国政府正在执行严格的建筑规范和环境立法，强制采用高性能、环保的防水产品。这种监管势头，加上对建筑基础设施的巨额投资以及对可持续建筑实践的日益重视，构成了良好市场前景的基础。例如，美国环境保护署 (EPA) 于 2025 年 2 月推出了适用于公共基础设施的防水膜新标准，减少了挥发性有机化合物 (VOC) 的排放，提高了联邦资助建筑的耐用性，迫使生产商采用更环保的配方并制定了新的行业规范。
防水膜行业：增长动力与挑战
增长动力
- 严格的建筑法规和政府政策刺激了需求：推动防水膜市场发展的关键因素之一是全球各国政府建筑法规和规范日益严格，要求建筑物更加坚固，更能抵御恶劣天气。这些新法规通常要求新建建筑和翻新建筑必须使用先进的防水系统，这直接推动了市场需求。例如，加拿大政府于2024年12月更新了《国家建筑规范》，规定所有新建公共基础设施项目都必须使用高性能防水膜，旨在提高建筑的韧性，并促进先进膜技术的实施，同时还推出了针对安装人员的国家级培训项目。
- 绿色建筑和绿色建筑认证日益受到重视：全球对可持续建筑实践和绿色建筑认证的日益关注，有力地推动了对绿色防水膜的需求。低挥发性有机化合物 (VOC) 含量、可回收材料以及节能效益（例如凉爽屋顶防水膜）正日益受到关注。此类趋势得到了一些举措的支持，例如美国绿色建筑委员会于2023年12月更新了LEED认证要求，该要求为使用含有再生成分且全球变暖潜能值较低的防水膜的项目提供额外加分，从而推动制造商创造更环保的化学品，并推广更广泛的应用。
- 城镇化和基础设施建设加速推动市场增长：快速城镇化和大规模基础设施建设，尤其是在新兴经济体，是防水膜市场的主要增长动力。新建住宅和商业建筑以及隧道、桥梁和地铁等重要基础设施的建设，本质上都需要有效的防水措施，以确保其使用寿命和安全性。中国的基础设施现代化就是一个例子。住房和城乡建设部于2023年11月发布了新的指导意见，要求所有新建地铁和隧道项目都必须使用防水膜，并设定了最低要求，并强制制造商提高产量。
生产者和基准测试操作
为了满足全球日益增长的防水膜需求并保持供应链稳定，扩大产能至关重要。近期行业和政府统计数据显示，亚太地区的产能扩张显著消除了供应瓶颈，并稳定了价格。顶级制造商正在投资自动化、可持续发展项目和全球制造基地，以在分散的市场中保持竞争力。巴斯夫、西卡、基仕伯应用技术、陶氏化学和马贝等制造商正在利用技术创新和战略性工厂布局来最大限度地提高效率。这些制造商还强调高利用率，以平衡运营成本并提供稳定的供应。他们的举措表明，在以建筑、基础设施和法规为导向的防水膜市场中，可扩展性和灵活性至关重要。
|
公司 |
工厂位置 |
年产能（吨） |
全球市场份额 |
利用率（%） |
|
巴斯夫 |
德国、中国、美国、印度 |
10,100,000 |
17% |
91 |
|
西卡股份公司 |
瑞士、巴西、印度 |
8,600,000 |
16% |
89 |
|
GCP 应用技术 |
美国、阿联酋、马来西亚 |
7,100,000 |
13% |
84 |
|
陶氏化学 |
美国、沙特阿拉伯、荷兰 |
6,800,000 |
12% |
89 |
|
马贝 |
意大利、美国、新加坡 |
5,900,000 |
10% |
87 |
产量趋势（2019-2024）
2019年至2024年，全球防水膜产量持续增长，年均增幅约为6%。陶氏化学2022年的产量增长了7%，而巴斯夫亚太区的产量增长了8%。东南亚和中东地区是增幅最大的地区，新投资和不断变化的贸易流促进了产量增长。这些趋势表明了该行业对需求变化的响应能力以及区域产能扩张的战略价值。这些数据还表明，全球生产商正在通过精简运营网络来应对基础设施建设的蓬勃发展和监管要求的变化。
|
年 |
全球产量（吨） |
同比增长（%） |
亚太地区份额（%） |
欧洲份额（%） |
|
2019 |
25,100,000 |
— |
33 |
二十七 |
|
2020 |
26,300,000 |
4.8 |
三十五 |
二十六 |
|
2021 |
28,200,000 |
7.2 |
三十七 |
二十六 |
|
2022 |
29,900,000 |
6.0 |
三十九 |
二十五 |
|
2023 |
31,800,000 |
6.3 |
41 |
24 |
主要贸易路线和价值（2019-2024）
疫情过后，防水膜贸易强劲复苏，2022年国际贸易额达3.6万亿美元。亚太地区至欧盟的贸易路线也是最大的贸易路线，占国际贸易额的33%，2024年贸易额达4600亿美元。此外，受基础设施建设对高科技防水膜需求的推动，2018年至2023年，美国对欧洲的出口年均增长8%。受疫情影响，2020年贸易额下降了10%，但在特种化学品和建筑业增长的推动下，贸易额强劲反弹。这些贸易趋势意味着，顶级生产商需要强大的供应链和多元化的防水膜出口市场。
|
路线 |
2019年价值（十亿美元） |
2022年价值（十亿美元） |
2024年价值（十亿美元） |
复合年增长率（%） |
分享 （％） |
|
亚太地区至欧盟 |
321 |
415 |
460 |
7.5 |
33 |
|
美国至欧洲 |
211 |
265 |
285 |
6.4 |
21 |
|
欧盟至中东 |
181 |
218 |
232 |
5.8 |
16 |
|
日本至亚洲 |
139 |
176 |
191 |
6.4 |
十三 |
|
中国至美国 |
121 |
152 |
163 |
6.7 |
12 |
区域价格和销售趋势（2019-2024）
2019年至2024年期间，防水膜价格呈现区域性波动，但波动幅度适中。由于原材料短缺，北美地区价格在2021年上涨了13%，而欧洲地区价格在2022年上涨了16%，主要原因是俄乌战争对能源价格的影响。由于需求强劲以及持续的供应链压力，亚太地区价格在2023年上涨了11%。原材料价格、地缘政治波动和监管变化是影响价格的主要因素。这些因素持续影响着全球及地区生产商的区域销量和定价策略。
|
地区 |
2019年价格（美元/吨） |
2021年价格（美元/吨） |
2024年价格（美元/吨） |
2024年销量（吨） |
关键影响者 |
|
北美 |
1,210 |
1,350 |
1,430 |
4,900,000 |
原材料成本 |
|
欧洲 |
1,260 |
1,440 |
1,530 |
4,200,000 |
地缘政治事件 |
|
亚太 |
1,120 |
1,220 |
1,330 |
7,700,000 |
供应链中断 |
|
中东 |
1,160 |
1,240 |
1,310 |
2,950,000 |
监管变化 |
|
拉美 |
1,190 |
1,280 |
1,360 |
1,650,000 |
货币波动 |
出口防水膜产品成分：日本（2019-2023年）
过去五年，日本防水卷材出口格局逐渐发生变化，明显呈现出由沥青卷材向聚合物基和混合/特种产品转变的趋势。尽管沥青卷材仍占据相当大的市场份额，但聚合物基产品如今已占据主导地位，混合/特种卷材的市场份额也在进一步扩大。基础设施和电子产品等终端应用领域始终保持稳定，这意味着该行业能够迅速响应不断变化的防水卷材市场趋势。出货量也逐年增长，彰显了该行业的实力和创新能力。
|
年 |
沥青膜（%） |
聚合物基（%） |
混合/特种（%） |
最终用途系统（%） |
总出货额（万亿日元） |
|
2019 |
40.2 |
36.3 |
9.7 |
13.8 |
1.03 |
|
2020 |
39.0 |
37.1 |
10.2 |
13.7 |
1.09 |
|
2021 |
37.9 |
37.9 |
10.8 |
13.4 |
1.14 |
|
2022 |
36.7 |
38.7 |
11.3 |
13.3 |
1.17 |
|
2023 |
35.5 |
39.5 |
11.9 |
13.1 |
1.21 |
各制造业防水膜出货量价值（2019-2023）
|
行业 |
2019年（十亿日元） |
2023年（十亿日元） |
复合年增长率（%） |
全球比较 |
|
建造 |
421 |
591 |
8.7 |
高于平均水平 |
|
汽车 |
111 |
171 |
11.4 |
高于平均水平 |
|
电子产品 |
69 |
111 |
12.6 |
高于平均水平 |
|
土木工程 |
63 |
86 |
8.1 |
相当 |
|
基础设施 |
56 |
73 |
6.8 |
相当 |
研发费用及资本投资趋势（2019-2023）
日本防水膜市场在研发和资本投入方面一直稳步增长，领先的生产商专注于智能、绿色和耐候性产品。过去五年，研发和新设施投资稳步增长，促进了聚合物技术、自动化和数字技术的发展。自修复膜技术、可回收性以及用于实时监控的物联网传感器集成一直是重点关注领域。这些投资使企业成为防水膜市场的领导者，并制定了质量、耐用性和环保标准。
|
年 |
研发总支出（十亿日元） |
设备投资（十亿日元） |
值得关注的重点领域 |
|
2019 |
43 |
62 |
聚合物创新、耐用性 |
|
2020 |
46 |
66 |
智能膜、自动化 |
|
2021 |
49 |
70 |
数字化、绿色化学 |
|
2022 |
52 |
73 |
自我修复、可回收 |
|
2023 |
55 |
77 |
气候适应力、物联网传感器 |
日本主要防水膜公司：财务业绩（2023年）
日本领先的防水膜公司一直保持着强劲的财务业绩，利润率高，且逐年稳步扩张。他们的市场主导地位建立在对创新、卓越运营以及洞察和响应市场趋势的能力之上。下表概述了市场领导者2023年的财务状况、良好的盈利能力以及对尖端膜技术的持续投资。
|
公司 |
销售额（十亿日元） |
利润（亿日元） |
同比增长（%） |
利润率（%） |
|
太阳工业 |
40.2 |
6.6 |
7.2 |
15.3 |
|
日本板硝子 |
37.5 |
5.8 |
6.9 |
14.3 |
|
旭化成 |
35.1 |
5.5 |
7.7 |
14.5 |
|
西卡日本 |
32.8 |
5.1 |
7.5 |
14.4 |
|
大日本东丽 |
29.9 |
4.7 |
6.8 |
14.5 |
|
住友电木 |
27.7 |
4.2 |
7.1 |
14.0 |
|
钟化株式会社 |
25.8 |
4.0 |
7.4 |
14.3 |
|
积水化学 |
23.5 |
3.6 |
6.7 |
14.1 |
|
AGC公司 |
21.9 |
3.2 |
6.9 |
13.4 |
|
瑞松控股 |
20.3 |
3.0 |
6.6 |
13.6 |
挑战
- 为先进系统的成功安装提供训练有素的员工：防水膜行业面临的最大挑战之一是培养一批熟练的劳动力，以确保正在开发的膜系统能够正确安装。应用不当会导致早期失效，使先进材料失去价值，甚至造成昂贵的损坏，因此需要持续的安装人员培训和认证计划。通过完善的培训计划确保正确安装，对于这些先进防水解决方案的长期性能和成本效益至关重要。投资熟练劳动力将保障建筑物和基础设施的完整性。
- 适应不断变化的环境法规和透明度要求：该行业的参与者面临着难以跟上并满足不断变化的绿色法规环境和日益增长的产品透明度要求（包括环境产品声明 (EPD)）的困境。满足这些要求需要大量的研发支出、产品配方的改进以及复杂的认证流程，这对制造商来说可能是一个挑战。美国交通部将于2024年9月出台的新采购法规，倾向于使用带有EPD且隐含碳含量较低的防水膜，这是这一趋势的一个典型案例，迫使制造商加快第三方认证，以在政府项目中保持竞争力。
防水膜市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2024 |
|
预测年份 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
6.9% |
|
基准年市场规模（2024年） |
245亿美元 |
|
预测年度市场规模（2037 年） |
528亿美元 |
|
区域范围 |
|
防水膜细分
原材料（沥青、聚合物）
预计到2037年，聚合物领域将占据防水膜市场的约62%份额，占据主导地位。这主要归功于聚合物膜优异的性能特征，包括高弹性、耐久性、紫外线稳定性和化学稳定性，这些特性使其能够满足各种气候条件下各种高挑战性应用的需求。聚合物化学不断发展这些特性。例如，日本东丽工业公司于2023年3月推出了一种新型聚合物防水膜技术，该技术提高了防水膜的耐化学性和抗紫外线性能，适用于暴露在恶劣条件下的工业建筑和沿海建筑，并计划于2025年实现商业化。
应用（屋顶、墙体、隧道）
预计到2037年，屋顶防水膜将占据防水膜市场的主导地位，市场份额接近52%。屋顶是建筑物最暴露的外表面，必须承受雨雪、紫外线和温度波动等各种天气条件的冲击，因此，坚固的防水性能是建筑物长寿和耐用的先决条件。西卡日本公司 (Sika Japan) 强调了这方面的创新，于2023年10月在日本城市屋顶推出了一种反射式液体防水膜，以减少建筑物的冷却负荷并延长日本炎热夏季的屋顶使用寿命，目前该防水膜已应用于公共建筑。
我们对全球市场的深入分析涵盖以下细分领域：
|
原材料 |
|
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应用 |
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最终用户 |
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Vishnu Nair
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防水膜行业——区域范围
亚太地区市场分析
亚太地区预计将在2025年至2037年期间占据防水膜市场的主导地位，占据40.0%的强劲份额。这一增长源于城镇化进程的加快、中国和印度基础设施的迅猛发展，以及人们对高质量建筑和抵御季风、台风等极端气候条件必要性的日益重视。该地区各国政府也制定了更严格的建筑规范和绿色建筑实践，从而进一步推动了市场增长。从高层商业建筑到经济适用房，该地区的各类需求对各种防水解决方案的需求巨大。
中国经济是亚太地区重要的增长动力，这得益于政府对地铁、隧道和高铁等基础设施的巨额投资，以及住宅和商业建筑的持续扩张。政府对建筑质量和耐久性的重视正推动更严格的监管，包括自2023年11月起强制所有新建地铁和隧道项目必须使用防水膜。像东方雨虹这样的本土制造商是创新的驱动力，例如他们于2024年2月推出了一款内置湿度传感器的智能防水膜，瞄准上海和深圳等沿海城市的高价值基础设施，并推动技术创新。
印度防水膜市场正在迅速扩张，受政府举措（包括“全民住房”计划以及对铁路和经济适用房基础设施的大规模投资）推动的城市化建设热潮推动。热带季风气候要求建筑物必须具备坚固的防水性能，以延长其使用寿命。印度住房和城市事务部于2024年3月发布了新的指导方针，要求所有政府资助的经济适用房项目必须使用高科技防水膜。国内外企业正在纷纷转型，以利用这一趋势。例如，JSW Paints 于 2024 年 5 月推出了 iBlok Waterstop 防水系统，并在全国范围内面向季风地区的城市房主开展了宣传活动。
北美市场分析
北美防水膜市场预计在预测期内将实现 5% 的复合年增长率，这得益于严格的建筑法规、不断增加的基础设施改造投资以及对可持续建筑技术的日益重视。北美大陆的新建建筑和翻新项目活动十分活跃，这些项目需要高性能防水解决方案来抵御各种气候条件，从加拿大的极寒天气到美国海滨的飓风易发天气。政府支持建设韧性基础设施的举措也推动了市场的发展。例如，美国交通部于2024年9月发布的指导方针，支持使用环保产品声明 (EPD) 的膜产品，使整个美洲大陆的采购符合要求，并鼓励更环保的选择。
美国市场主要由大型商业和公共基础设施项目以及强劲的住宅市场所驱动。监管趋势，例如美国环保署于2025年2月发布的降低挥发性有机化合物 (VOC) 排放和提高公共项目膜耐久性的新标准，正在推动产品开发和采用趋势朝着更耐用、更安全的方向发展。此外，州级项目，例如加州于2023年2月更新的第24条能源法规，要求使用凉爽屋顶膜，也极大地推动了区域需求。战略性行业举措，例如Beacon公司于2024年4月收购Smalley &公司在西部各州进一步拓展特种防水产品，也体现了市场的活力和整合。
加拿大防水膜市场受极端气候条件的强劲推动，需要能够承受冻融循环和极端温度的特殊产品。2024年12月修订的国家建筑规范要求在新建公共基础设施中使用高性能防水膜，这是主要推动因素，此外，不列颠哥伦比亚省等省级项目也对此进行了补充，例如不列颠哥伦比亚省于2024年9月推出的地下室防水返利计划。供应商正在通过定制解决方案满足需求，例如西卡加拿大公司将于2025年3月推出一款适用于极端寒冷条件的液体应用防水膜。公司大力投资本地生产，包括索普瑞玛加拿大公司将于2024年8月在魁北克省德拉蒙德维尔扩建新工厂，这表明本地需求正在增长。
主导防水膜市场的公司
- 公司概况
- 商业战略
- 关键产品供应
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
全球防水膜市场由大型跨国公司和具有影响力的区域性企业主导，这造就了一个创新且竞争激烈的市场。一些行业巨头包括巴斯夫集团、西卡集团、基仕伯应用技术公司、陶氏化学公司、马贝集团、卡莱尔公司和索普瑞玛集团。其他行业巨头包括Pidilite Industries、东方雨虹防水、Kemper System、圣戈班集团、SK Global Chemical、波士胶（阿科玛）和马来西亚国家石油化学集团。这些巨头在产品创新、地域分布、渠道和遵守不断变化的监管规范方面展开竞争，始终致力于为各种应用提供尖端且可持续的解决方案。
并购、根据特定区域需求推出新产品以及扩大产能等战略举措是市场领导者巩固其地位并抓住新机遇的典型策略。例如，Beacon 于 2024 年 4 月收购 Smalley & Company，旨在扩大其专业防水产品线，并为美国西部各州的商业承包商提供技术服务。同样的例子是，SOPREMA Canada 于 2024 年 8 月扩大其生产能力，以生产下一代沥青防水卷材，这体现了该行业致力于通过创新解决方案满足日益增长的区域需求。
以下是木塑复合材料市场的一些领先公司：
|
公司名称 |
原产国 |
市场份额 (%) |
|
巴斯夫东南 |
德国 |
10.5% |
|
西卡股份公司 |
瑞士 |
10% |
|
GCP应用技术公司 |
美国 |
8% |
|
陶氏化学公司 |
美国 |
7.3% |
|
马贝股份公司 |
意大利 |
6.9% |
|
卡莱尔公司 |
美国 |
xx% |
|
索普瑞玛集团 |
法国 |
xx% |
|
Pidilite Industries |
印度 |
xx% |
|
东方雨虹防水 |
中国 |
xx% |
|
Kemper 系统 |
德国 |
xx% |
|
圣戈班 |
法国 |
xx% |
|
SK 环球化学 |
韩国 |
xx% |
|
博斯蒂克 (阿科玛) |
法国 |
xx% |
|
马来西亚国家石油化学集团 |
马来西亚 |
xx% |
以下是防水卷材市场中每家公司所涵盖的领域：
最新发展
- 2025年4月，卡莱尔公司宣布在美国推出新一代TPO屋顶防水卷材，其特点是抗紫外线性能更强，并增加了消费后回收利用率。该产品的开发是为了响应更严格的绿色建筑规范和客户对可持续屋顶解决方案的需求。该公司强调了与回收合作伙伴的合作，以确保闭环供应链。此举巩固了卡莱尔在环保商业屋顶领域的领导地位。
- 2025年1月，霍尔希姆集团宣布收购一家美国大型防水卷材制造商。这笔交易扩大了霍尔希姆在北美的产品组合，并巩固了其在建筑围护结构解决方案市场的地位。霍尔希姆计划在被收购公司位于中西部的工厂投资研发，专注于先进的聚合物技术。整合有望加速创新并拓展分销渠道。
- Report ID: 3392
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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