全球永磁电机市场趋势及预测报告 2025-2037
永磁电机市场规模在2024年达到515亿美元，预计到2037年底将达到1800亿美元，在2025年至2037年的预测期内，复合年增长率为10.6%。预计2025年永磁电机的行业规模将达到568亿美元。
全球永磁电机市场正在快速扩张，这主要得益于汽车、可再生能源和工业自动化等各行各业对节能产品的需求不断增长。永磁电机依赖于使用钕、镝等稀土元素的供应链，而这些元素通常来自中国。例如，中国稀土产量占全球产量的84%-91%。美国商务部最近的一份报告指出，美国钕铁硼 (NdFeB) 磁体制造的进口依赖程度过高，构成了紧迫的国家安全问题。这促使美国政府为国内磁体生产和回收技术采购提供资金。
2023 年 11 月至 2024 年 11 月，包括电气设备在内的制造业生产者价格指数 (PPI) 上涨了 2.0% 以上。截至 2025 年 4 月的 12 个月内，CPI 仅上涨了 2.1%，这表明尽管上游成本压力巨大，但消费者价格仍然保持稳定。此外，美国在技术开发方面的投资相当可观，支持开发钕铁硼磁体生产以及材料科学家和生产线工人的人力资本开发项目。
PMM 的进出口性质也产生了显著的影响。例如，美国大量从中国进口钕铁硼磁体，中国在全球市场占据主导地位，部分原因在于其原材料供应充足。此外，全球贸易也影响着那些寻求扩张业务以应对新冠疫情后供应链中断或短缺的地区产业的增长。技术投资主要集中在风力涡轮机磁体的回收利用上。在联邦财政激励措施的支持下，装配线的改进体现了对资源配置和自动化的重视，一些工厂的国内产能较过去的需求翻了一番。
永磁电机行业：增长动力与挑战
增长动力
- 电动汽车 (EV) 转型：全球电动汽车普及率的提高正在加速对永磁同步电机 (PMSM) 的需求。根据国际能源署 (IEA) 的数据，2022 年电动汽车销量超过 900 万辆。PMSM 的高效率和高扭矩密度对于电动汽车动力系统至关重要。目前，在中国的帮助下，亚太地区是最大的电动汽车生产地，并将持续到 2030 年为该地区的永磁电机市场需求做出贡献。由于欧盟 2050 年碳中和倡议等各种排放监管标准，预计欧洲同期 PMSM 订单的复合年增长率将达到 14% 左右。
- 能效立法和可持续发展目标：欧盟的《生态设计指令》和美国能源部的能效标准等全球能效法规都要求采用 PMM。 NIST 制造业网络安全框架致力于推动安全节能的系统，从而推动智能工厂采用 PMM。工业领域整体采用 PMM 将使能耗降低 25% 以上。欧洲地区到 2050 年实现碳中和的目标正在推动 PMM 的进一步采用。同样，亚太地区也受益于中国近期实施的能效政策。
- 工业自动化与工业 4.0：工业自动化的发展催生了对小型化、高性能 PMM 的需求，这些 PMM 可用于机器人和智能制造领域的新应用。根据美国国家标准与技术研究院 (NIST) 对先进制造的研究以及其他机器人技术的研究，目前全球运行的机器人数量超过 300 万台，这表明人们对融合人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 的精密应用领域中的永磁电机 (PMM) 表现出浓厚的兴趣。
新兴技术趋势重塑全球永磁电机市场
由于磁体材料的变化、能效法规的实施以及数字化，全球永磁电机市场正在发生变革。汽车、可再生能源、航空航天和工业自动化行业都开始整合 PMM 技术，以提高运营效率、降低排放并遵守各种法规。
永磁电机市场的一个新兴趋势是持续转向非稀土磁体，以减少对中国的依赖。第二个趋势是融合使用物联网和人工智能驱动的电机控制技术，以提高智能制造和供应链管理的效率和有效的预测性维护。此外，可再生能源领域也致力于实现高扭矩密度和高可靠性的共同愿景。
永磁电机市场技术趋势统计概览
| 趋势 | 行业应用 | 示例公司 | 技术焦点 |
| 风力涡轮机中的永磁电机 | 可再生能源 | 西门子歌美飒 | 直驱PMM |
| PMM 小型化 | 航空航天和无人机 | 霍尼韦尔 | 紧凑型推进电机 |
| 无稀土磁铁 | 汽车 | 宝马 | 无磁铁电驱动器 |
| 人工智能集成电机控制 | 工业自动化 | 西门子 | 预测性维护 |
| 高效电机应用 | 暖通空调和机器人技术 | ABB | IE4 PM 电机 |
构建永磁电机行业的弹性供应链
全球永磁电机市场正在转型，以克服供应链的脆弱性。地缘政治紧张局势、对稀土元素的依赖以及全球物流中断加剧了这些脆弱性。数字技术正被融入由人工智能和区块链技术支持的预测分析供应链战略中，以便能够实时评估和监控风险。例如，日本电产株式会社 (Nidec Corporation) 于 2023 年推出了基于人工智能的供应链预测，将交付周期缩短了 12% 以上。企业也开始将可持续性作为一项战略。例如，德昌电机 (Johnson Electric) 已从区域供应商采购，以全面控制物流成本和排放。所有这些策略的战略组合符合更广泛的环境监管和投资者的期望。
PMM供应链弹性策略统计概览
| 战略 | 公司 | 技术/方法 | 可衡量的影响 |
| 本地采购，可持续发展 | 德昌电气 | 区域供应商转移 | 物流成本节省约9%。二氧化碳排放量减少 10% 以上。 |
| 智能库存优化 | ABB | 实时库存分析 | 库存开销减少 15% 以上。 |
| AI 预测分析 | Nidec | 供应链预测 | 交货周期缩短 14%。 |
| 供应商基础多元化 | 东芝 | 多区域采购 | 供应短缺减少 15% 以上。 |
| 区块链追踪 | 日立电机 | 分布式账本采购 | 可追溯性提升超过 25%。 |
挑战
- 贸易壁垒和关税：世界贸易组织 (WTO) 表示，包括磁铁在内的信息通信技术 (ICT) 元件的关税导致巴西、印度尼西亚等国的成本上涨 4-11%。美国商务部表示，受中美经济形势影响，美国对中国硬件供应商实施了严格限制，这限制了中国企业获得价格合理的 PMM 元件。关税和贸易限制会增加成本，并延迟贸易价值链中的交付，尤其对于依赖全球供应链的供应商而言。三菱电机于2023年宣布，已成功实现磁铁供应链多元化，从澳大利亚向美国市场供应磁铁，从而降低了8%的成本，并改善了其在北美的市场准入。
- 基础设施准备不足：基于PMM的ICT解决方案，例如智能电网和联网汽车，需要能够接入先进的数字基础设施。世贸组织指出，发展中国家仍然缺乏必要的ICT基础设施。这阻碍了PMM在物联网和自动化应用中的实施。
永磁电机市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
10.6% |
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基准年市场规模（2024年） |
515亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
1800亿美元 |
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区域范围 |
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永磁电机细分
电机类型（永磁交流电机 (PMAC)、无刷直流电机、密封电机、永磁直流电机 (PMDC)）
预计到 2037 年底，永磁电机市场中的 PMAC 部分将占据 45.2% 的收入份额。其增长动力源于其卓越的能效和扭矩密度，使其成为电动汽车和工业应用的理想选择。美国能源部的研究指出，PMAC 电机可将工业能耗降低高达 29%。企业应设法利用这些机会，设计出价格具有竞争力的PMAC产品，以弥补性能差距。
磁性材料类型（钕铁硼、铁氧体、钐钴、铝镍钴）
钕铁硼磁体凭借其更高的磁功率以及在电动汽车和风力涡轮机等高功率密度领域的应用，有望在永磁电机市场中占据主要收入份额。美国地质调查局的报告显示，钕铁硼磁体占全球行业总产量的90%以上。许多企业正着手利用现有的非稀土磁体，进行废旧稀土产品回收利用的创新。亚太地区最知名的企业凭借其在中国获取原材料的优势，在永磁电机市场占据主导地位。
我们对全球永磁电机市场的深入分析涵盖以下细分领域：
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电机类型 |
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冷却方式 |
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额定功率 |
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终端用户行业 |
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Vishnu Nair
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永磁电机行业 - 区域概况
北美市场预测：
北美永磁电机市场强劲增长，这得益于政府支持数字基础设施和清洁能源的举措。美国国家电信和信息管理局 (NTIA) 表示，已拨出约 420 亿美元的“分步解释和阶梯式路径”(BEAD) 计划，用于将数字基础设施延伸至 2030 年。由于数据中心、5G 基站和智能电网系统的工作负荷不断增加，这些举措间接推动了对永磁电机系统的需求。此外，电动汽车 (EV) 数量的增长也促进了市场扩张。
此外，由于对智能基础设施的投资以及联邦政府的定向拨款，美国对永磁电机的需求一直在增长。光纤宽带管道基础设施的部署也增加了永磁电机在该领域的应用。美国联邦通信委员会 (FCC) 还表示，规划中的 5G 计划下的频谱部署将增加永磁电机 (PMM) 在冷却系统、天线执行器和电信模块等连接技术中的应用。此外，美国能源部已投入资金，以确保美国永磁电机 (PMM) 的增长，同时通过“先进技术汽车制造贷款计划”促进电动汽车电机相关零部件的国内生产。
亚太市场预测
亚太地区永磁电机市场预计将在整个预测期内占据 31% 的收入份额。这一增长主要得益于电动汽车 (EV) 的普及以及对信息通信技术 (ICT) 的大规模投资。在中国，中国信息通信研究院的通信数据显示，在 2018 年至 2023 年期间，基于 PMM 并计划正式上市的解决方案数量将增长 40% 以上，这主要得益于高速通信基础设施对 5G 和智慧城市规划的需求。截至 2023 年，已有超过 500 万家企业在其业务计划中引入了 PMM 集成技术。日本经济产业省报告称，国家科技预算每年增长约 11%，用于支持受 PMM 启发的机器人技术和电子集成医疗信息通信技术应用。
印度 预计将成为亚太地区永磁电机市场复合年增长率最高的地区，达到 8%。该行业的增长得益于数字基础设施的扩张和政府的大力支持。2023 年，印度超过 240 万家企业在自动化和节能应用中实施了 PMM 解决方案。“智慧城市计划”已在 90 多个城市实施了基于 PMM 的供暖、通风和空调 (HVAC) 和交通自动化。包括“数字印度”和“生产挂钩激励计划 (PLI)”在内的多项政府举措，支持本地 PMM 制造和研发。此外，由于印度电动汽车市场的大幅扩张以及 NASSCOM 在 AI 优化的 PMM 驱动数据中心方面的显著贡献，印度市场预计将出现增长。
永磁电机市场主导企业
-
永磁电机市场受自动化和物联网需求的驱动。ABB 和西门子凭借人工智能驱动的电机控制技术，在全球永磁电机市场 (PMM) 领域占据主导地位。罗克韦尔自动化已采用 NIST 的网络安全框架来提升信任度。Havells 和 Firstway 则瞄准成本敏感型应用，推出铁氧体电机。澳大利亚公司正在探索无稀土及其他可持续电机创新技术。企业主要关注研发和回收机会，同时探索潜在的私营部门合作伙伴关系，以应对供应链风险。
- 公司概况
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
全球永磁电机市场前十五大制造商
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公司名称 |
原产国 |
预计市场份额（2025 年，ICT 行业） |
公司名称 |
|
ABB有限公司 |
瑞士 |
8.2% |
ABB有限公司 |
|
西门子股份公司 |
德国 |
7.1% |
西门子股份公司 |
|
日本电产株式会社 |
日本 |
6.5% |
日本电产株式会社 |
|
罗克韦尔自动化公司 |
美国 |
6% |
罗克韦尔自动化公司 |
|
卧龙电气集团有限公司 |
中国 |
5.2% |
卧龙电气集团有限公司 |
|
WEG S.A. |
巴西 |
xx% |
WEG S.A. |
|
东芝公司 |
日本 |
xx% |
东芝公司 |
|
艾默生电气公司 |
美国 |
xx% |
艾默生电气公司 |
|
现代电气和能源系统 |
韩国 |
xx% |
现代电气与能源系统 |
|
富兰克林电气公司 |
美国 |
xx% |
富兰克林电气公司 |
|
联合动力技术公司 |
美国 |
xx% |
Allied Motion Technologies Inc. |
|
安川电机株式会社 |
日本 |
xx% |
安川电机株式会社 |
|
Havells 印度有限公司 |
印度 |
xx% |
Havells 印度有限公司 |
|
Firstway (M) 有限公司有限公司 |
马来西亚 |
xx% |
Firstway (M) Sdn. Bhd.有限公司 |
|
Austorque Australia Pty Ltd. |
澳大利亚 |
xx% |
Austorque Australia Pty Ltd. |
以下是永磁电机市场竞争格局中几个重点关注的领域：
最新发展
- 2024年8月，罗克韦尔自动化宣布采用NIST的网络安全框架，将安全的物联网连接集成到其基于PMM的自动化系统中，以保护智能制造中的电机驱动系统免受网络威胁，并解决IIoT网络中的漏洞。
- 2024年5月，EVR Motors Ltd.在印度哈里亚纳邦建立了一家新工厂，生产用于机器人和物联网制造等ICT应用的梯形定子径向磁通永磁(RFPM)电机。
- Report ID: 5170
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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