家族办公室市场展望：
2025年，家族办公室市场规模为206亿美元，预计到2035年底将达到381亿美元，在预测期（即2026-2035年）内，复合年增长率为7.1%。2026年，家族办公室行业规模估计为220亿美元。
由于超高净值家族寻求量身定制的财富管理、传承规划和投资解决方案，家族办公室市场持续增长，各公司也因此不断升级技术。例如，2025年2月，SEI的家族办公室服务业务被Aquiline收购。截至2024年，该业务在其Archway平台上管理着7230亿美元的资产。此次收购旨在增强面向家族办公室的技术驱动型解决方案。报告还指出，该平台整合了会计、投资管理和报告功能，能够帮助超高净值家族更高效地运营。此外，此次收购旨在加速平台应用，扩展平台功能，并进一步投资于能够简化复杂家族办公室工作流程和提升客户服务的技术，从而在未来几年积极推动家族办公室市场的增长。
此外，家族办公室市场正经历着向综合平台的重大转变，这些平台提供个性化咨询服务、更完善的报告以及进入另类和私募市场的机会。截至2025年9月，香港政府数据显示，已有超过200家家族办公室在香港设立或扩大了业务，超过了政府在2022年施政报告中设定的目标。这一里程碑也体现了香港作为亚洲领先的私人财富管理和全球家族办公室中心地位的日益提升，这离不开香港投资推广署（Invest Hong Kong）旗下专业的香港家族办公室团队的支持。此外，包括税收优惠、新资本投资新入局计划和香港财富传承学院在内的一系列政策措施，也为家族办公室创造了更具竞争力的环境。因此，政府将继续完善优惠税收制度和便利服务，以维持该行业的增长势头。
关键 家族办公室 市场洞察摘要:
区域亮点：
- 预计到 2035 年，北美将以 55.7% 的收入份额主导家族办公室市场，这得益于成熟的金融基础设施、深厚的咨询人才以及强大的信托和遗产框架，这些框架为复杂的多代财富解决方案提供了支持。
- 预计亚太地区在 2026 年至 2035 年期间将强劲增长，这主要得益于财富保值优先事项以及加速采用数字平台来管理多元化的全球投资。
细分市场洞察：
- 预计到 2035 年，单一家族办公室将在家族办公室市场占据 71.6% 的主导份额，这得益于对高度定制化、保密的财富、治理和传承管理解决方案的需求。
- 另类资产在 2026 年至 2035 年期间有望实现显著增长，这得益于人们追求更高的风险调整后收益以及摆脱对传统公开市场的依赖。
主要增长趋势：
- 全球财富和超高净值人士的增长
- 代际财富转移
主要挑战：
- 人才招聘与保留
- 监管合规
主要参与者：瑞银全球家族办公室（瑞士）、摩根大通私人银行（美国）、高盛私人财富管理（美国）、法国巴黎银行财富管理（法国）、花旗私人银行（美国）、北方信托全球家族办公室（美国）、贝塞默信托（美国）、斯通黑奇弗莱明（泽西岛/英国）、纽约梅隆银行财富管理（美国）、洛克菲勒资本管理（美国）、格兰米德信托公司（美国）、汇丰私人银行（英国）、百达银行（瑞士）、布朗兄弟哈里曼家族办公室服务（美国）、艾弗科尔家族办公室服务（美国）。
全球 家族办公室 市场 预测与区域展望:
市场规模及增长预测：
- 2025年市场规模： 206亿美元
- 2026年市场规模： 220亿美元
- 预计市场规模：到2035年将达到381亿美元
- 增长预测：年复合增长率 7.1%（2026-2035 年）
关键区域动态：
- 最大区域：北美（到2035年占55.7%的份额）
- 增长最快的地区：亚太地区
- 主要国家：美国、加拿大、英国、德国、瑞士
- 新兴国家：中国、印度、新加坡、日本、韩国
Last updated on : 19 December, 2025
家族办公室市场——增长动力与挑战
增长驱动因素
- 全球财富增长与超高净值人士 (UHNWI) 人数增加：家族办公室市场最根本的驱动力是全球财富的持续增长，尤其是在高净值人士 (HNWI) 和超高净值人士 (UHNWI) 群体中。这是因为更富裕的家族对定制化的财富管理和传承规划服务的需求更大。根据乐施会国际组织 (Oxfam International) 2025 年 6 月发布的一份报告，过去十年间，全球最富有的 1% 人群的实际财富增加了超过 33.9 万亿美元，凸显了全球私人资本前所未有的集中度。该报告还指出，过去二十年，全球私人财富的增长速度是公共财富的八倍，强调了超级富豪和家族日益增长的金融实力。因此，私人财富的加速积累强化了对专业财富管理、治理和长期资本保全框架的结构性需求。
截至2023年，全球超高净值人士（UHNWI）按国家/地区划分的分布情况
国家 | 超高净值人士数量 |
我们 | 225,077 |
加拿大 | 27,928 |
英国 | 23,072 |
德国 | 29,021 |
法国 | 24,941 |
意大利 | 15,952 |
瑞士 | 14,734 |
澳大利亚 | 15,347 |
中国 | 98,551 |
印度 | 13,263 |
日本 | 21,710 |
韩国 | 7,640 |
台湾 | 7,310 |
香港特别行政区 | 5,957 |
新加坡 | 4,783 |
西班牙 | 10,149 |
来源：数据创新中心
- 代际财富转移：巨额财富正从一代传至下一代，这增加了对结构化治理、继承规划和长期保值策略的需求，从而为家族办公室市场创造了有利的商业环境。硅谷社区基金会于2024年4月披露，大规模的代际财富转移正在进行中，其中大部分财富预计将在最富裕的家庭内部转移，尤其是在掌控着不成比例资产的前1%人群中。此外，由于财富在代际间转移，顾问们在继承动态和财富结构的长期可持续性方面面临着诸多复杂挑战。因此，应对这些挑战需要以家庭为中心的恰当方法，将治理和文化凝聚力与技术性的遗产规划相结合，从而使整个家族办公室市场受益。
- 对管理解决方案的需求：与银行或资产管理公司提供的标准化金融产品相比，富裕家庭更倾向于定制化服务，例如投资策略、税务规划和遗产管理，这推动了家族办公室市场的增长。花旗财富于2025年9月发布了一份全球家族办公室报告，指出家族办公室行业展现出韧性和乐观态势，尽管面临地缘政治紧张局势、贸易争端和市场波动，大多数投资组合仍保持稳定。此外，该报告还强调，尽管全球政策存在不确定性，家族办公室仍然高度重视直接投资、投资组合的稳健性和积极管理，并通过重新评估司法管辖区和资产配置地点来应对挑战。此外，日益增长的专业化需求，尤其是在风险管理、网络安全、领导层继任以及非核心职能的选择性外包方面，也对市场增长产生了积极影响。
挑战
- 人才获取与留用：家族办公室市场在吸引和留住顶尖人才方面面临严峻挑战，这些人才包括投资经理、法律顾问和财富策略师。此外，超高净值家族需要能够驾驭复杂投资组合、应对多司法管辖区监管以及制定定制化投资策略的专业人士，这无疑也阻碍了家族办公室市场的扩张。同时，来自私人银行、对冲基金和金融科技公司的竞争加剧了人才短缺的局面，这些公司提供的优厚待遇令人瞩目。此外，人才留用也是一个复杂的过程，人员流动可能会扰乱目标，并对家族治理的连续性产生负面影响。
- 监管合规：家族办公室市场大多在跨多个司法管辖区的复杂监管环境下运作。在此背景下，遵守税法、反洗钱规则和证券法规可能压力巨大，尤其对于在价格敏感地区运营的公司而言更是如此。同时，未能遵守相关法规可能导致巨额罚款、声誉受损，甚至引发法律后果。此外，对于拥有多个家族办公室或管理跨境投资的家族办公室而言，挑战更为严峻，因为它们需要持续监控不同地区的法规。而且，要在不影响运营效率的前提下应对这些规则，需要完善的合规框架和对技术的投资。
家族办公室市场规模及预测：
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2025 |
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预测年份 |
2026-2035 |
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复合年增长率 |
7.1% |
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基准年市场规模（2025 年） |
206亿美元 |
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预测年份市场规模（2035 年） |
381亿美元 |
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区域范围 |
|
家族办公室市场细分：
类型细分分析
在类型细分市场中，单一家族办公室将占据主导地位，在所讨论的时间范围内占据家族办公室市场71.6%的最大收入份额。该细分市场在该领域的突出地位归功于超高净值家族对高度定制化、保密的财富管理、治理和传承规划服务的强劲需求。而全球超高净值人群的持续增长以及代际财富传承程序的日益复杂化，又进一步推动了这一需求。根据印度品牌资产基金会（IBEF）2024年9月发布的报告，印度的家族办公室发展迅速，到2024年数量将达到约300家，目前管理的资产总额约为300亿美元。此外，超高净值财富的增长、投资管理的专业化程度的提高以及对继承规划和慈善事业日益增长的关注，都对这一细分市场的发展产生了影响，使其前景更加广阔。
资产类别细分分析
在预测期结束时，另类资产在家族办公室市场将以相当快的速度增长。该领域的增长很大程度上取决于对更高风险调整后收益和长期资本保值的追求。此外，家族办公室正在将资金配置到私募股权、风险投资、对冲基金、实物资产和私募信贷领域，以降低对公开市场的依赖并增强投资组合的韧性。这种增长也得益于更容易获得直接投资、联合投资机会以及适合超高净值投资者的基金结构。此外，家族办公室市场波动性加剧、地缘政治不确定性和通胀压力促使他们将资金分散到与传统资产类别相关性较低的另类资产中。此外，内部投资能力的提升使家族办公室能够更好地应对另类资产的复杂性和更长的投资期限。
服务细分市场分析
在家族办公室市场，预计到2035年底，投资管理服务板块将占据可观的收入份额。家族办公室日益注重投资组合多元化和另类投资风险管理策略，以实现财富的代际传承和增长，这为该服务板块创造了有利可图的商业环境。2024年11月，高盛宣布推出升级版家族办公室平台，整合其Ayco和私人财富管理产品，为超高净值客户提供全方位顾问主导的解决方案和可定制的单项服务。该公司还表示，该平台融合了投资管理、另类资产管理、网络安全和综合报告等功能，使家族能够轻松管理极其复杂的财务，而无需承担运营完整家族办公室的任何繁琐事务，这预示着家族办公室市场前景乐观。
我们对家族办公室市场的深入分析涵盖以下几个方面：
部分 | 子段 |
类型 |
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资产类别 |
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服务 |
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客户群 |
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Vishnu Nair
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家族办公室市场——区域分析
北美市场洞察
预计到2035年底，北美将在家族办公室市场占据主导地位，收入份额将达到55.7%，成为全球最大的市场。该地区的领先地位主要归功于其完善的金融基础设施、人才储备以及信托和遗产制度。2025年11月，Matter Family Office和IWP Family Office宣布合并，旨在打造一个综合性的多家族办公室平台，为超过140个超高净值家族提供服务，管理资产规模超过100亿美元。此外，合并后的公司整合了深厚的公共和私人投资专业知识、家族办公室管理经验以及专有的家族学习项目，从而更加注重代际财富管理和以客户为中心的服务延续性。此次合并得到了BW Forsyth Partners的支持，增强了服务范围和可扩展性，使公司能够在圣路易斯、丹佛和达拉斯-沃斯堡的办公室提供跨代财富解决方案。
美国是区域家族办公室市场发展的主要推动力，这主要得益于庞大的超高净值人群，他们寻求财富管理、遗产规划和传承策略。此外，人们对影响力投资和慈善事业日益增长的兴趣正在重塑家族办公室的服务模式，为该领域的先行者创造了令人鼓舞的机遇。圣路易斯联邦储备银行在2025年6月披露，其对美国家庭财富的分析凸显了财富的显著集中度：前10%的美国家庭平均拥有810万美元，占总财富的67.2%；而后50%的美国家庭平均拥有6万美元，仅占总财富的2.5%。该分析还指出，财富差距也体现在代际、教育程度和种族方面，年轻的美国人和受过大学教育的家庭拥有不成比例的更多财富。尽管受到通胀和疫情相关压力的影响，平均财富水平仍高于疫情前水平，这为了解财富分配格局提供了新的视角，也提升了家族办公室的发展潜力。
加拿大区域家族办公室市场持续增长，这主要得益于其对专业化的重视以及与金融科技解决方案的合作，从而简化运营流程并提升报告质量。此外，可持续发展和环境、社会及治理（ESG）因素也对加拿大市场产生积极影响，并影响着家族办公室的投资决策。Our Family Office Inc.是一家专为加拿大超高净值客户打造的共享家族办公室，在2025年第十二届年度家族财富报告奖中荣获五项提名，包括最佳多家族办公室、杰出首席执行官和杰出首席投资官。该报告还强调，此次获奖体现了Our Family Office Inc.致力于提供一流的咨询和服务，其一体化的家族所有制治理模式和整体财富管理方法也吸引了更多机构进入该领域。
亚太市场洞察
亚太地区的家族办公室市场正迅速扩张，这主要得益于投资者对财富保值和全球投资多元化的偏好。与此同时，科技和数字化平台的应用也在加速发展，使该地区的家族办公室能够管理复杂的投资组合并追踪国际投资。2025年9月，Apex集团宣布受委任为Nezu Asia Capital新成立的专注于日本市场的Engagement Fund提供基金和运营服务。该基金旨在投资日本被低估的公司，以释放股东价值。Apex集团的授权范围还包括跨多个司法管辖区的基金管理、托管和银行服务，并利用其Paxus技术平台实现高效的跨境运营。此外，此次合作也凸显了Apex集团在支持专注于日本市场的策略以及为寻求高效、端到端基金服务的资产管理公司和家族办公室提供综合解决方案方面所发挥的作用。
由于中国注重传承规划、离岸多元化投资以及私募股权和房地产等另类投资，其在区域家族办公室市场的领先地位日益巩固。香港特区政府在2022年报告称，香港已成为家族办公室的重要枢纽，汇聚了大量超高净值人士，并为财富管理提供了可靠的生态系统。此外，香港特区政府还通过一系列政策支持家族办公室行业的发展，例如资本投资准入计划、香港财富传承学院、艺术品保管设施、慈善支持以及对由单一家族办公室管理的家族投资控股公司给予利得税全额优惠。因此，这些措施，加上在架构、合规、税务和管治方面的指导，使香港成为寻求在国内和国际范围内开展业务的家族办公室的首选基地。
由于印度家族办公室在慈善事业、初创企业投资和直接股权投资方面的参与度不断提高，反映出财富管理需求的不断演变，印度在亚太地区的家族办公室市场也实现了高效增长。该行业还选择采用技术解决方案来提高运营效率，从而确保财富的代际传承。2025年4月，瑞银宣布与印度360 ONE WAM达成独家战略合作，将瑞银的全球专业知识与360 ONE的本地资源相结合，以提升超高净值和高净值客户的财富管理水平。此外，此次合作还将提供境内外投资解决方案，并带来潜在的资产管理和投资银行协同效应。瑞银还将收购360 ONE 4.95%的股份。此举还将通过拓展市场增长机遇，巩固两家公司在印度乃至全球的地位。
欧洲市场洞察
由于对税务优化和跨境投资策略的关注，欧洲家族办公室市场正呈指数级增长。稳健的治理、风险管理和家族凝聚力在该地区仍然至关重要，而慈善咨询和遗产规划也日益成为服务的重要组成部分。2025年2月，在斯德哥尔摩举行的SEB北欧家族办公室峰会展现了强劲的增长势头，吸引了来自北欧的200位负责人和高级管理人员，比上一年增长了65%。峰会还重点关注了治理、继任计划和下一代参与，来自IMAS基金会、梅塞尔家族和Kiilto等领先家族办公室的演讲嘉宾分享了关于长期战略和家族企业平衡的真知灼见，从而强调了可持续性、创新和代际财富管理的重要性。
德国家族办公室市场正蓬勃发展，这得益于其对长期财富保值、遗产规划和结构化投资策略的重视。在德国，以环境、社会和治理（ESG）为重点的投资日益增多，各家族办公室也越来越多地将可持续性纳入投资组合配置，这既反映了监管趋势，也体现了代际传承的优先事项。2025年8月，FORUM家族办公室宣布通过其控股公司FORUM Software Mittelstandsholding SE收购了总部位于德国的市政财务软件供应商ab-data GmbH & Co. KG的全部股份。此次收购不仅确保了VOIS|Finanzwesen平台的持续发展，也符合FORUM家族办公室的长期家族股权投资理念，旨在为中型企业提供传承解决方案和可持续增长支持。
英国市场高度发达，提供投资管理、税务筹划、慈善捐赠以及遗产传承等服务。此外，伦敦是全球超高净值家族寻求进入全球市场和进行另类投资的重要枢纽。同时，英国企业专注于跨代规划和社会责任投资，这反映了不断变化的财富管理预期和全球市场潜力。鉴于此，FNZ于2025年12月宣布启动一项人工智能研究。FNZ是一家人工智能驱动型投资公司，分析了16个市场中超过500家金融机构，这些机构管理的资产总额达74.2万亿美元，重点关注人工智能在变革财富和资产管理中的作用。研究还表明，早期采用人工智能能够推动增长、提高效率并降低风险，而集成平台和治理框架是关键的差异化因素，从而能够实现人工智能在整个财富管理价值链中的大规模应用。
家族办公室市场主要参与者：
- 瑞银全球家族办公室（瑞士）
- 公司概况
- 商业战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 最新进展
- 区域影响力
- SWOT分析
- 摩根大通私人银行（美国）
- 高盛私人财富管理（美国）
- 法国巴黎银行财富管理
- 花旗私人银行（美国）
- 北方信托全球家族办公室（美国）
- 贝塞麦信托（美国）
- Stonehage Fleming（泽西岛/英国）
- 纽约梅隆财富管理（美国）
- 洛克菲勒资本管理公司（美国）
- 格兰米德信托公司（美国）
- 汇丰私人银行（英国）
- 瑞士百达银行
- 布朗兄弟哈里曼家族办公室服务（美国）
- Evercore家族办公室服务（美国）
- 瑞银全球家族办公室运营着全球最成熟的家族办公室平台之一，为多个地区的客户提供财富规划、投资管理、遗产规划和治理解决方案。公司拥有深厚的专业知识和强大的国际网络，为家族办公室客户提供综合报告和统一的投资管理服务。因此，瑞银对数字化的重视体现了其将优质咨询服务与创新技术相结合的战略，从而吸引更广泛的客户群体。
- 摩根大通私人银行是该领域另一家实力雄厚的机构，它依托全球投资平台、专属财富规划和遗产咨询服务，提供完善的家族办公室服务。此外，该机构还积极进行战略扩张，以增强其家族办公室服务能力，包括收购家族办公室咨询部门，从而提升研究和投资水平。这凸显了其致力于通过强化定制化解决方案来拓展咨询深度的战略重点。
- 高盛私人财富管理以其卓越的投资管理专长而闻名，它将传统的家族办公室服务与私募市场准入、治理工具和咨询合作关系相结合。该公司还与客户共同开发面向家族办公室的增强型咨询服务和平台，从而强调治理和投资研究方面的创新。因此，这与高盛更广泛的客户关系战略和拓展服务范围的战略相契合。
- 洛克菲勒资本管理公司巧妙地将家族办公室的传统优势与现代战略咨询和财富管理服务相结合。公司高度重视个性化服务、治理支持和跨代规划。此外，凭借强大的品牌实力和以客户为中心的理念，洛克菲勒在竞争激烈的市场环境中脱颖而出，在这个环境中，定制化、以信任为中心的咨询服务越来越受到超高净值家族的青睐。
- 贝塞默信托是该领域的领军企业，也是独立家族办公室领域的佼佼者，为富裕家庭和机构提供财富管理、信托和投资解决方案。公司拥有超过百年的历史，注重定制化的投资策略和深厚的客户关系。此外，贝塞默的区域布局以及对财富保全和治理服务的专注，巩固了其在市场上的竞争优势。
以下是一些在全球家族办公室市场中活跃的主要参与者名单：
全球家族办公室市场竞争异常激烈，众多大型全球银行、私人财富管理公司和专业多家族办公室公司竞相拓展业务，力求在不同司法管辖区提供服务。瑞银全球家族办公室和摩根大通私人银行等先行者正大力发展国际网络和数字化平台，以吸引超高净值家族。2024年5月，瑞银集团宣布完成瑞银集团与瑞士信贷的合并，将瑞士信贷的所有权利、义务和客户整合至瑞银旗下。此次战略整合旨在将客户迁移至统一的瑞银平台，从而提升成本、资本、融资和税务效率。因此，此次合并将增强瑞银的全球财富管理和家族办公室服务能力，进一步扩大其在超高净值领域的运营规模、客户覆盖范围和投资实力。
家族办公室市场的企业格局：
最新发展
- 2025 年 12 月，野村证券宣布已完成对麦格理集团在美国和欧洲的公共资产管理业务的 18 亿美元收购，新增约 1660 亿美元的客户资产，涵盖股票、固定收益和多元资产策略。
- 2025年11月，蒙德沃集团在阿布扎比推出了ITTIKAR，这是全球首家面向家族办公室的AI原生投资银行。ITTIKAR为每家家族办公室配备专属AI代理，负责管理投资来源、尽职调查以及整个投资生命周期。该平台基于与超过120家家族办公室的合作关系而建立，这些家族办公室管理的资产总额达6万亿美元。
- 2025 年 7 月， TIGER 21宣布成立第二个堪萨斯城集团，将来自中西部的超高净值企业家聚集在一起，以满足日益增长的对财富、家庭和传承方面同侪指导的需求，利用 TIGER 21 的保密投资组合防御流程，管理着 2000 亿美元的集体资产，业务遍及全球 50 多个城市。
- Report ID: 2782
- Published Date: Dec 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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