Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du contrôle des machines mobiles sans fil était évaluée à 2,3 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 5,4 milliards USD d'ici la fin 2037, avec une croissance de plus de 6,9 % du TCAC au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie du contrôle des machines mobiles sans fil est estimée à 2,4 milliards USD.
L'un des principaux moteurs du marché du contrôle des machines mobiles sans fil est la tendance croissante à l'automatisation dans divers secteurs. Les progrès technologiques rapides ont permis aux opérateurs de contrôler les machines à distance, ce qui s'inscrit dans la volonté mondiale d'améliorer la sécurité des travailleurs. En outre, l’intégration rapide des tendances en matière d’automatisation a renforcé la demande de systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil. Le tableau ci-dessous présente des statistiques sur les installations de robots industriels qui nécessitent des systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil pour améliorer les opérations à distance.
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Tendances de l'automatisation de la construction des robots industriels |
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Nom du secteur |
Valeur ajoutée |
Heures travaillées |
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Construction |
1 300 milliards USD |
1 700 milliards |
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Agriculture, foresterie, pêche |
295 milliards USD |
379 millions |
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Fabrication d'automobiles et d'autres moyens de transport |
854 milliards USD |
526 millions |
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Exploitation minière et amp; Carrières |
33 milliards USD |
105 millions |
Source : Administration du commerce international
Les statistiques indiquent la valeur ajoutée de la robotique industrielle dans ces secteurs, qui est étroitement liée à la poussée mondiale en faveur de l'automatisation des industries. En septembre 2024, la Fédération internationale de robotique (IFR) a signalé 4 281 585 unités de robots industriels en activité dans le monde, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente. Avec la valeur ajoutée croissante de l'automatisation dans de nombreux secteurs, la demande de contrôle de machines mobiles sans fil devrait augmenter pour une gestion efficace des machines lourdes et des robots. De plus, les tendances prévues suggèrent que les initiatives gouvernementales promouvant la fabrication intelligente et la numérisation créeront un environnement propice à l'expansion du secteur du contrôle sans fil des machines mobiles au cours du calendrier prévu.
L'un des principaux moteurs du marché du contrôle des machines mobiles sans fil est la prolifération de technologies de communication avancées telles que la 5G et le Wi-Fi 6, qui offrent une faible latence pour le contrôle des machines en temps réel. L’adoption croissante de machines autonomes et semi-autonomes est soutenue par l’amélioration des technologies de communication, ce qui conduit à une demande constante de systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil. En février 2021, une étude publiée dans le Journal of Ambient Intelligence & Humanized Computing a indiqué que l’avènement de la 5G et du Wi-Fi 6 soutiendra une numérisation et une automatisation rapides dans plusieurs secteurs. De plus, les cas d'utilisation réussis, tels que la mise en œuvre dans l'industrie minière de la commande à distance d'équipements lourds pour la sécurité des travailleurs, sont favorables à la demande continue de systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil.
Marché du contrôle de machines mobiles sans fil : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Expansion des initiatives de villes intelligentes et de fabrication intelligente : l'avènement croissant des villes intelligentes et des initiatives de fabrication intelligente sont sur le point d'accélérer l'adoption de systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil. Les systèmes garantissent des opérations de précision dans les projets d'infrastructure dans les villes intelligentes, et les progrès technologiques ont assuré la surveillance à distance des machines lourdes. Les fabricants sont prêts à tirer parti de la demande des régions qui investissent massivement dans des projets d’infrastructures de villes intelligentes pour fournir des systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil. Le tableau ci-dessous présente une liste des principaux projets de villes intelligentes actuellement en construction ou prévus pour un développement futur. Ces projets ont le potentiel de fournir une demande constante à long terme pour les systèmes de contrôle de machines sans fil.
Projets mondiaux de villes intelligentes
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En construction |
Nom du pays |
À construire/planifier |
Nom du pays |
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Quartier international des affaires de Songdo |
Corée du Sud |
Telosa |
États-Unis |
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Dholera |
Inde |
Chengdu |
Chine |
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Ville économique du roi Abdallah |
Arabie Saoudite |
La ligne |
Arabie Saoudite |
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Masdar |
EAU |
L'orbite |
Canada |
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Amravati |
Inde |
Pyramide Shimizu-Mega City |
Japon |
Les mégaprojets en cours de construction/prévus sont positionnés pour aider le marché du contrôle des machines mobiles sans fil en générant une demande constante pour les systèmes. La plupart des projets étant prévus pour une construction à long terme, la demande de machines lourdes télécommandées pour les travaux de précision devrait rester stable. De plus, les initiatives de fabrication intelligente ont assuré une plus grande automatisation des lignes de production flexibles, ce qui constitue une tendance émergente qui profite à la croissance du secteur.
- Progrès de l'agriculture de précision : l'adoption accélérée et les progrès de l'agriculture de précision restent un moteur clé du marché du contrôle sans fil des machines mobiles. Les tendances du secteur agricole indiquent que l'agriculture de précision a révolutionné les pratiques agricoles pour améliorer les rendements des cultures. En outre, l’adoption de machines telles que les moissonneuses et les tracteurs guidés par GPS, les drones et les systèmes de surveillance du bétail connaît une croissance significative. Le tableau ci-dessous indique les tendances en matière d'application de pulvérisation par drone aux États-Unis et dans le monde.
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Utilisation des drones dans les tendances en matière de pulvérisation de pesticides |
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Pays avec le taux d'adoption des drones pour la pulvérisation de pesticides le plus élevé |
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Utilisation la plus élevée de petits drones multi-rotors dans l'agriculture |
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Source : Réseau des cultures agronomiques
L'utilisation de systèmes de contrôle de machines sans fil est essentielle pour contrôler les machines sans pilote telles que les drones dans les pratiques d'agriculture de précision, et l'utilisation croissante des drones, associée à l'expansion du domaine agricole de l'agriculture de précision, devrait profiter au marché du contrôle de machines mobiles sans fil. En outre, les tendances croissantes à l’automatisation dans divers secteurs devraient être adoptées par le secteur agricole mondial dans le but d’accroître la production pour une population mondiale en croissance rapide. La convergence de ces tendances devrait créer un flux constant d'opportunités rentables pour les fabricants proposant des solutions de contrôle de machines mobiles à distance.
- Adoption croissante de l'automatisation dans le secteur minier : le secteur minier connaît de fortes tendances en matière d'automatisation, ce qui est de bon augure pour l'application de systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil. L’industrie minière est sous surveillance et les appels à l’instauration de pratiques strictes de sécurité des travailleurs afin d’atténuer les accidents se sont multipliés au fil des années. Les systèmes de contrôle des machines mobiles sans fil permettent un fonctionnement à distance ainsi qu'une surveillance en temps réel des machines lourdes, ce qui réduit le risque d'accident et augmente la productivité. Un exemple de cas d’utilisation réussi est celui de Sandvik Mining & Mine de technologie Rock. Par exemple, en mai 2024, Sandvik s'est associé à Ambra Solutions pour déployer plus de 497 miles de couverture 4G/5G dans des tunnels souterrains, ce qui devrait faciliter le fonctionnement des machines à distance via des liaisons vidéo haute définition.
En août 2024, l'Institut des matériaux, minéraux et amp; Mining a publié un article estimant que les mines intelligentes et les machines autonomes deviendront plus répandues dans l'industrie minière. La propension estimée à l'automatisation dans le secteur minier au cours de la période prévue pour le marché du contrôle des machines mobiles sans fil est sur le point d'assurer une croissance régulière du secteur.
Défis
- Problèmes de connectivité : Malgré les améliorations des réseaux de connectivité qui renforcent la faible latence des machines mobiles sans fil, le marché est confronté à des défis pour maintenir efficacement la connectivité dans les zones reculées et dans des conditions météorologiques difficiles. Ce défi peut faire dérailler la croissance du marché en limitant l'adoption. En outre, les initiatives de gestion des catastrophes et la construction dans des régions reculées, comme l'Alaska, offrent des opportunités d'expansion des applications des systèmes de contrôle de machines mobiles à distance, et le déficit de connectivité doit être comblé par les entreprises opérant dans le secteur.
- Défis d'attribution du spectre dans les régions : les systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil s'appuient fortement sur le spectre des fréquences radio pour la communication. Le manque de standardisation dans l’attribution du spectre entre les régions peut constituer un défi pour le marché du contrôle des machines mobiles sans fil. Les opérations agricoles et minières peuvent être confrontées à des contraintes dues à une allocation insuffisante de bande passante, ce qui peut réduire l'efficacité des solutions de contrôle sans fil. De plus, pour les entreprises proposant des solutions à l'échelle mondiale, composer avec les contraintes réglementaires peut s'avérer complexe.
Marché du contrôle des machines mobiles sans fil : principales informations
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,9% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
2,3 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
5,4 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation du contrôle des machines mobiles sans fil
Application (construction, exploitation minière, agriculture, industrie, logistique)
Le segment de la construction est susceptible de conquérir une part de marché du contrôle de machines mobiles sans fil de plus de 35 % d'ici 2037. L'industrie de la construction reste l'utilisateur final le plus important de systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil, la prolifération rapide de l'automatisation dans le secteur étant un moteur majeur du marché. La surveillance en temps réel et le contrôle automatisé des équipements, tels que les bulldozers, les excavatrices, les niveleuses, etc., réduisent la portée des erreurs humaines. En outre, les grandes entreprises de construction exploitent les opportunités croissantes des mégaprojets mondiaux pour augmenter la capacité de fabrication de solutions de contrôle intelligentes pour le commerce mondial. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les tendances de l'activité mondiale de construction.
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Tendances mondiales de l'activité de construction |
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Source : RICS
De plus, la diminution du coût des capteurs avancés entraînée par les progrès de la technologie des semi-conducteurs facilite la réduction du prix des composants dans la production de systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil. Des prix de production plus bas permettent aux fabricants d'élargir leur portefeuille et de maintenir un approvisionnement et une maintenance constants pour le secteur de la construction.
Le segment logistique du marché du contrôle des machines mobiles sans fil devrait se développer tout au long de la période projetée. La croissance du segment est attribuée à l’application croissante de bandes transporteuses et de chariots élévateurs contrôlés à distance pour une plus grande efficacité opérationnelle. De plus, l'avènement des systèmes de manutention automatisée (AMH) facilite la livraison des marchandises en temps réel, ce qui permet aux prestataires logistiques d'atteindre zéro stock dans les magasins de détail. Les tendances émergentes telles que l'adoption de solutions d'entrepôt intelligent devraient stimuler l'application de systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil dans la logistique.
L'expansion récente des principaux acteurs du secteur de la logistique proposant des solutions automatisées de manutention devrait stimuler la demande de solutions de contrôle de machines mobiles sans fil. Par exemple, en mars 2024, Kenco Material Handling Equipment (MHE) Solutions a annoncé le lancement d'Automation Guidance pour étendre la portée des solutions MHE aux professionnels de la chaîne d'approvisionnement.
Type de machine (excavatrices, bulldozers, niveleuses, chargeuses, transporteurs)
Par type de machine, le segment des pelles du marché du contrôle sans fil des machines mobiles devrait connaître une croissance d'ici la fin de 2037. L'utilisation croissante de pelles dotées de systèmes de contrôle avancés est un moteur majeur de ce segment. Les systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil permettent de guider les machines en temps réel, ce qui améliore les opérations. En outre, la tendance mondiale à la hausse des activités d'infrastructure, entraînée par une urbanisation et des investissements rapides, est en mesure de créer une demande soutenue de pelles équipées de systèmes de contrôle sans fil.
Des acteurs majeurs du segment de la construction, tels que Volvo Construction et Hitachi Global, ont lancé des pelles électriques télécommandées pour tirer parti des tendances favorables du marché. Par exemple, en mars 2023, Volvo Construction Equipment a lancé une solution avancée de télécommande à courte portée pour les opérations de pelles hydrauliques. De plus, au cours de l’exercice 2023, Hitachi a lancé une pelle hydraulique télécommandée de taille moyenne. Les principales entreprises du marché de la construction trouveront probablement des opportunités lucratives dans les régions confrontées à une pénurie de main-d'œuvre, créant ainsi de nouvelles sources de revenus dans le secteur du contrôle sans fil des machines mobiles.
Notre analyse approfondie du marché mondial du contrôle des machines mobiles sans fil comprend les segments suivants :
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Application |
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Type de machine |
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Technologie |
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Fonctionnalité |
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Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain du contrôle des machines mobiles sans fil devrait dominer la part des revenus de plus de 27,9 % d'ici 2037. Les activités de construction croissantes et les mégaprojets dans la région fournissent l'impulsion la plus significative à la domination du marché régional. Le RICS estime que l'indice d'activité de construction (CAI) sera le plus élevé d'Amérique du Nord au premier trimestre 2024, ce qui devrait stimuler la demande d'équipements de construction télécommandés nécessitant des systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil. De plus, la solide situation financière de l'Amérique du Nord permet aux entreprises d'allouer davantage de ressources aux équipements à forte intensité de capital.
Les secteurs public et privé bénéficient de la stabilité financière, permettant une plus grande adoption de l'automatisation dans divers secteurs. De plus, les entreprises fortement implantées en Amérique du Nord lancent de nouvelles machines et technologies autonomes qui sont bénéfiques pour la croissance de la demande de systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil. Par exemple, en janvier 2025, John Deere, un acteur majeur en Amérique du Nord, a annoncé de nouvelles machines autonomes pour aider les utilisateurs finaux dans l'agriculture, l'aménagement paysager commercial et la construction, indiquant le potentiel lucratif de la fourniture de solutions de contrôle de machines sans fil.
Le marché du contrôle des machines mobiles sans fil aux États-Unis devrait représenter une part importante des revenus en Amérique du Nord. Les principaux facteurs déterminants sont l’augmentation des investissements dans l’agriculture de précision et l’adoption rapide de l’automatisation dans tous les secteurs. De plus, l’avènement des systèmes GPS et GNSS a amélioré la sécurité dans tous les secteurs. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a publié un rapport sur la baisse de la productivité du travail dans les secteurs manufacturier et minier en 2023, ce qui crée des opportunités pour une adoption accrue des machines télécommandées. Le tableau ci-dessous présente les statistiques de productivité et de production pour 2023 aux États-Unis.
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États-Unis Statistiques sur la production de main-d'œuvre 2023 |
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Productivité du travail |
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Production de l'industrie |
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Coûts unitaires de main d'œuvre |
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Source : Bureau of Labor Statistics des États-Unis
La baisse de productivité et l'augmentation des coûts unitaires de main-d'œuvre soutiennent la poursuite de l'adoption de systèmes d'automatisation dans divers secteurs. L'augmentation de l'application de systèmes d'automatisation surveillés à distance est sur le point de contribuer à la croissance continue du marché américain du contrôle des machines mobiles sans fil.
Le marché du contrôle de machines mobiles sans fil au Canada est positionné pour afficher une croissance robuste au cours de la période estimée du marché. La croissance du marché est tirée par l'augmentation substantielle des investissements dans les infrastructures. En juillet 2024, le gouvernement a déclaré un financement de plus de 33 milliards de dollars dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. De tels financements à grande échelle fournissent le soutien financier nécessaire pour investir dans des machines autonomes pour un travail de précision, stimulant ainsi la demande de systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil. De plus, le Canada possède une industrie minière en plein essor qui devrait rester un utilisateur final important de solutions de contrôle de machines sans fil. En septembre 2024, le Forum économique mondial (WEF) a annoncé que le marché mondial du contrôle des machines mobiles sans fil pour les systèmes miniers autonomes devrait atteindre 6,2 milliards USD en 2026, l'industrie minière nationale au Canada étant sur le point d'être impactée par ces tendances.
Prévisions du marché européen
Le marché européen du contrôle des machines mobiles sans fil devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de solutions automatisées dans des secteurs tels que l'agriculture, les mines, la construction et la logistique stimule la croissance du secteur en Europe. L'analyse macroéconomique de l'Europe indique un indice PMI de la construction d'environ 42 points, ce qui est favorable à l'augmentation de la demande de systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil. En juin 2023, l'IFR a rapporté que les industries de l'UE investissent massivement dans la robotique avec 72 000 unités de robots industriels installées en 2022, soit une augmentation de 6 % sur un an. La convergence de ces tendances est sur le point de stimuler la demande sur le marché du contrôle sans fil des machines mobiles.
Le marché du contrôle des machines mobiles sans fil en Allemagne devrait croître au cours de la période de prévision. L'Allemagne est réputée pour son excellence en ingénierie, ouvrant la voie à l'adoption de solutions de construction automatisées sur le marché intérieur. Les projets d'infrastructure à grande échelle, tels que les bâtiments économes en énergie et le réaménagement urbain, pourraient offrir des opportunités pour la fourniture de systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil. Par exemple, en septembre 2024, la Deutsche Bahn a lancé un programme visant à améliorer les opérations ferroviaires, les infrastructures et la rentabilité d'ici 2027 avec des objectifs spécifiques visant à réduire de 20 % les retards liés aux infrastructures. Les mégaprojets sont sur le point de créer une demande croissante d'équipements surveillés et contrôlés à distance, ce qui sera bénéfique pour la croissance du marché du contrôle sans fil des machines mobiles en Allemagne.
Le marché du contrôle de machines sans fil France devrait connaître une croissance constante au cours de la période stipulée. L'engagement du pays à moderniser les infrastructures est imminent pour ouvrir la voie à la croissance du marché. De plus, l'engagement de la France en faveur du développement durable est un moteur émergent des systèmes de contrôle sans fil des machines mobiles offrant des émissions réduites. Le marché intérieur français bénéficie de la poussée plus large de l’UE en faveur de la transformation numérique, qui crée un terrain fertile pour l’adoption de solutions de contrôle de machines sans fil. En septembre 2024, la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'UE ont annoncé un prêt de 300 millions USD pour soutenir les investissements de la Métropole européenne de Lille dans la mobilité durable, qui devraient créer des projets d'infrastructure dotés d'un soutien financier substantiel, stimulant la demande de systèmes de contrôle de machines mobiles sans fil.
Entreprises dominant le marché du contrôle des machines mobiles sans fil
- Eaton
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Komatsu Ltd.
- Intersociétés
- Allgon
- Leica Geosystems AG
- Trimble Inc.
- Hexagone AB
- CNH Industrial N.V.
- Topcon Positioning Systems, Inc.
- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
- Volvo Construction
- Caterpillar Inc.
Le marché du contrôle des machines mobiles sans fil est sur le point de se développer au cours de la période stipulée. Les principaux acteurs du marché investissent pour améliorer la qualité des systèmes de contrôle des machines mobiles sans fil afin d'atténuer les décalages et les problèmes de latence. De plus, les acquisitions stratégiques et les partenariats élargissent la portée des services sur les marchés émergents. Komatsu Ltd., un acteur majeur du marché, a enregistré une augmentation de 84,8 % de son chiffre d'affaires net au cours de l'exercice 2024, ce qui augure bien du potentiel de croissance du marché.
Voici quelques acteurs clés du marché du contrôle sans fil des machines mobiles :
In the News
- En octobre 2024, Taleoa annoncé une expansion stratégique visant à permettre le fonctionnement autonome des équipements lourds à de nouveaux secteurs au-delà de la construction. La société a également annoncé qu'elle avait obtenu des commandes pour 34 machines et conclu neuf nouveaux contrats avec des clients dans le secteur des pâtes et papiers ; enregistrement; logistique portuaire; le déminage des munitions ; et les industries agricoles.
- En janvier 2024, Bobcat a annoncé qu'il présenterait pour la première fois le concept de chargeur autonome RogueX2 au salon Intermat 2024. Le RogueX2 est un concept de machine entièrement électrique et autonome qui ne produit aucune émission et est doté d'une batterie lithium-ion, d'un système d'entraînement électrique et d'une cinématique de levage et d'inclinaison à commande électrique sans système hydraulique.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 6981
- Published Date: Jan 14, 2025
- Report Format: PDF, PPT
