Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des solutions Wealthtech était évalué à 6,23 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 44,86 milliards USD d'ici 2037, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 16,4 % sur la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur des solutions Wealthtech est estimée à 7,05 milliards USD.
L'adoption croissante des solutions d'automatisation dans tous les secteurs alimente la croissance du marché des solutions de gestion de patrimoine. Grâce à ces solutions, les entreprises et les banques peuvent comprendre les nouvelles demandes des clients, telles que les solutions financières technologiques, le rééquilibrage automatique et la constitution de portefeuilles. Selon les statistiques du Bureau du recensement des États-Unis, l'utilisation de technologies de pointe pour l'automatisation pourrait exposer environ 30 % des travailleurs.
De plus, les solutions de gestion de patrimoine aident les entreprises à identifier les besoins de la nouvelle génération de clients, notamment en matière de solutions financières technologiques, de rééquilibrage automatique et de constitution de portefeuilles.
Secteur des solutions Wealthtech : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Demande croissante en technologies d'analyse prédictive - L'analyse prédictive dans la gestion de patrimoine permet d'obtenir des informations pertinentes permettant aux conseillers de mieux comprendre leurs clients actuels et leurs besoins financiers potentiels. De plus, l'analyse prédictive est essentielle à la survie des entreprises de WealthTech, car elle permet de mieux comprendre le comportement et les besoins des clients afin d'améliorer leurs services et produits.
Par ailleurs, la mise en œuvre de technologies d'analyse prédictive pèsera sur le chiffre d'affaires des fournisseurs de solutions WealthTech dans les années à venir. Ces facteurs offriront donc d'importantes opportunités lucratives pour la croissance du marché des solutions WealthTech. Selon une enquête menée, 31 % des personnes interrogées utilisent déjà l'analyse prédictive et 48 % l'utiliseront dans les prochaines années.
- Ascension du secteur FinTech - Les FinTechs utilisent les canaux en ligne et mobiles pour proposer des solutions rapides, pratiques et économiques. De plus, la plateforme FinTech-As-A-Service gagne en popularité et a gagné la confiance des banques, des assurances, des gestionnaires d'actifs et de patrimoine, des investisseurs et des consommateurs. Les banques et les assurances acquièrent des FinTechs pour attirer de nouveaux clients. Les investisseurs stimulent la croissance des FinTechs.
Ces entreprises proposent des solutions uniques accessibles dans le monde entier. Ils se concentrent sur l'amélioration des services de gestion d'investissement grâce à des solutions personnalisées pour réduire les coûts et augmenter le potentiel de revenus.
Ainsi, ils stimulent la croissance du marché des solutions Wealthtech. De plus, entre 2010 et 2019, alors que la valeur totale des investissements dans les fintechs mondiales a atteint 216,8 milliards de dollars, ces investissements ont considérablement augmenté. Le soutien financier mondial aux fintechs s'élevait à 105 milliards de dollars en 2020. La valeur du secteur fintech s'élevait à 179 milliards de dollars en 2023.
- Intégration à l'intelligence artificielle et au machine learning : les technologies d'IA et de machine learning permettent aux solutions Wealthtech de fournir des recommandations d'investissement personnalisées, des évaluations des risques et des analyses prédictives. Ces technologies améliorent l'efficacité et la précision des processus de gestion de patrimoine, incitant les investisseurs et les institutions financières à adopter des solutions de technologie patrimoniale.
- Les fournisseurs de solutions de technologie patrimoniale innovantes ont développé de nombreuses solutions d'automatisation pour les acteurs historiques afin d'optimiser leurs opérations et d'augmenter leurs revenus en exploitant le potentiel des technologies de pointe comme l'IA, l'apprentissage automatique et la blockchain. Il s'agit donc d'un facteur de croissance majeur pour le marché des solutions de technologie patrimoniale. En 2024, les actifs sous gestion du secteur des Robo-Advisors devraient atteindre 11 800 milliards de dollars américains.
Défis
- Problèmes de sécurité : Le traitement des données et transactions financières sensibles fait de la sécurité une préoccupation majeure pour les solutions de technologie patrimoniale. La mise en place de mesures de cybersécurité robustes pour se protéger contre les violations de données, l'usurpation d'identité et les accès non autorisés est essentielle pour préserver la confiance des utilisateurs et la conformité réglementaire.
- Problèmes divers : Le manque de confiance et de transparence, ainsi que d'autres problèmes, peuvent freiner la croissance du marché des solutions de technologie patrimoniale. Les plateformes WealthTech sont confrontées à des défis pour gérer les risques d'investissement et faire face efficacement à la volatilité des marchés.
Marché des solutions Wealthtech : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
16,4% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
6,23 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
44,86 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation des solutions WealthTech
Composant (Solution, Services)
Le segment des solutions devrait conquérir plus de 54 % du marché des solutions de gestion de patrimoine d'ici 2037. Cette croissance est due à l'évolution de la gestion financière des entreprises grâce à la WealthTech, ou technologie de gestion de patrimoine. L'écosystème financier numérique, qui comprend des outils tels que le SaaS, le big data et l'IA, contrôle désormais les flux financiers mondiaux.
L'intelligence artificielle est désormais utilisée par 32 % des prestataires de services financiers. D'ici 2023, l'IA créera plus de 450 milliards de dollars de valeur dans le secteur bancaire. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour des services personnalisés est prévue par 50 % des banques. Les chatbots sont considérés comme un moyen de transformer l'expérience client par 54 % des prestataires de services financiers.
Ces outils numériques sont devenus des facteurs majeurs de la croissance du marché des solutions de wealthtech. De plus, les interfaces des solutions de wealthtech traditionnelles sont de plus en plus simples d'utilisation grâce à la mise en œuvre de fonctionnalités d'interface utilisateur et d'expérience utilisateur plus dynamiques, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Les éditeurs de solutions logicielles s'engagent à proposer aux services de banque privée, aux gestionnaires d'actifs et aux gestionnaires de patrimoine des solutions cloud pour accroître la satisfaction client, simplifier et numériser l'ensemble de la chaîne de valeur, améliorer le reporting et restaurer les marges. Tous ces facteurs stimulent la croissance de ce segment sur le marché.
Utilisateur final (banques, sociétés de gestion de patrimoine, sociétés d'investissement, autres)
Le segment des sociétés de gestion de patrimoine sur le marché des solutions de technologie de patrimoine devrait connaître une croissance de plus de 14 % d'ici 2037. Ces sociétés répondent directement aux besoins des particuliers fortunés et des investisseurs institutionnels, qui exigent des outils de gestion de patrimoine numériques sophistiqués et des services personnalisés.
Les solutions de technologie de patrimoine permettent aux sociétés de gestion de patrimoine de rationaliser leurs opérations, de proposer des stratégies d'investissement sur mesure et d'améliorer l'engagement client, favorisant ainsi leur adoption. De plus, les sociétés de gestion de patrimoine disposent d'une plus grande flexibilité et de ressources pour investir dans la technologie, ce qui les place en bonne position pour capitaliser sur la demande croissante de solutions de gestion de patrimoine numériques à l'échelle mondiale.
Mode de déploiement (Cloud, Sur site)
Le segment du cloud est sur le point de connaître une croissance significative du marché des solutions de technologie de gestion de patrimoine au cours de la période de prévision. Les sociétés de gestion de patrimoine peuvent développer leurs activités en toute simplicité grâce à la technologie cloud, qui offre un stockage et une puissance de calcul quasi infinis, modulables en fonction de la demande. Comme observé, 55 % des organisations privilégient l'optimisation des coûts du cloud.
De plus, les sociétés de gestion de patrimoine peuvent utiliser des technologies de pointe comme le machine learning et l'intelligence artificielle grâce au cloud computing. Ces technologies améliorent considérablement l'efficacité opérationnelle des entreprises en contribuant à améliorer le profil client, à rationaliser la gestion de portefeuille et à automatiser les procédures.
Notre analyse approfondie du marché comprend les segments suivants :
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Composants |
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Mode de déploiement |
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Taille de l'organisation |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Secteur des solutions WealthTech - Synthèse régionale
Marché nord-américain Statistiques
L'industrie nord-américaine devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 35 % d'ici 2037. La croissance du marché dans la région est également attendue grâce à la numérisation du secteur financier, stimulée par l'évolution des préférences des consommateurs et les avancées technologiques. Le secteur bancaire numérique nord-américain a atteint 500 milliards de dollars en 2019 et devrait croître de plus de 4 % entre 2020 et 2026.
Par ailleurs, aux États-Unis, le marché est en plein essor : environ 21 milliards de dollars ont été investis dans les services de technologie patrimoniale en 2020. Le financement de ces technologies a également atteint 14 milliards de dollars en 2021, 75 % des Américains utilisant déjà ces services.
Dans les domaines de la gestion d'actifs, de la planification patrimoniale ou de l'investissement direct, le marché des technologies patrimoniales a connu une croissance sans précédent. Face à cette forte croissance de l'innovation et de l'adoption, un créneau se distingue : l'IA générative, un autre domaine d'intérêt majeur pour CG Wealth. Parmi les utilisations potentielles quasi infinies,
Analyse du marché européenmarché
Le marché européen des solutions de gestion de patrimoine connaîtra également une forte croissance au cours de la période de prévision, en raison de la demande de services financiers numériques, stimulée par l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et les réformes réglementaires, avec un TCAC d'environ 14 %. D'ici 2025, son infrastructure technologique devrait permettre la couverture des réseaux 5G à 75 % de la population. Les solutions WealthTech répondent à cette demande en proposant des plateformes et des outils numériques pour la gestion des investissements, la planification financière et l'analyse de portefeuille, contribuant ainsi à la croissance du marché dans la région.
Le marché des solutions WealthTech en Allemagne devrait croître significativement grâce au développement du secteur FinTech. Les actifs numériques, avec un encours sous gestion de 3 208 millions de dollars en 2024, constitueront le marché le plus important.
Au cours des cinq dernières années, la FinTech française a connu une croissance fulgurante. Le TCAC des investissements français dans la FinTech a atteint 52,2 % entre 2018 et 2022. La France s'impose désormais comme l'un des leaders européens de la FinTech.
Les entreprises qui dominent le marché des solutions de technologie de richesse
- aixigo AG
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- BlackRock, Inc.
- InvestCloud, Inc.
- Wealthfront Corporation.
- FinMason, Inc.
- Barclays Bank PLC
- Valuefy
- Advisor Software
- Bridge Financial Technology Inc.
- DriveWealth, LLC
- Trackinsight SAS
Développements récents
- BridgeFT, une société de logiciels cloud native et axée sur les API, spécialisée dans les infrastructures de gestion de patrimoine, permet aux institutions financières, aux innovateurs fintech et aux conseillers en investissement agréés de fournir à leurs clients des résultats basés sur les données. La société BridgeFT a récemment annoncé que le total des actifs sous gestion de son réseau client, alimenté par son API WealthTech, a augmenté de plus de 100 % en 2023. Il s'agit de la première année complète depuis que l'API WealthTech est mise à disposition des entreprises et des fintechs recherchant une approche API-first pour gérer les données multi-dépositaires.
- Aixigo, fournisseur leader de plateformes technologiques de gestion de patrimoine et de banque de détail en Europe, a annoncé son inclusion dans le classement WealthTech 100 pour l'année 2024. Le classement WealthTech 100 est un classement annuel établi par un panel d'experts et d'analystes du secteur, qui met en avant les entreprises les plus innovantes du secteur des technologies de gestion de patrimoine. Aixigo est honoré de figurer parmi les entreprises sélectionnées.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 6065
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
