Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des solutions Wealthtech était évaluée à 6,23 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 44,86 milliards USD d'ici 2037, avec une croissance d'environ 16,4 % de TCAC au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur des solutions de gestion de patrimoine est évaluée à 7,05 milliards USD.
L'adoption croissante de solutions d'automatisation dans tous les secteurs alimente la croissance du marché des solutions de technologie de patrimoine. En utilisant des solutions de technologie de patrimoine, les entreprises et les banques peuvent comprendre les demandes des clients de nouvelle génération, telles que les solutions financières technologiques, le rééquilibrage automatique et la constitution de portefeuille. Selon les statistiques du US Census Bureau, le fait de travailler avec des technologies d'automatisation de pointe pourrait exposer environ 30 % de tous les travailleurs.
De plus, les solutions de technologie de patrimoine aident les entreprises à découvrir les demandes de la prochaine génération de clients, notamment celles en matière de solutions financières technologiques, de rééquilibrage automatique et de développement de portefeuille.
Secteur des solutions Wealthtech : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Demande croissante de technologies d'analyse prédictive – Les analyses prédictives dans la gestion des technologies de patrimoine génèrent des informations pertinentes qui donnent aux conseillers un aperçu de leurs clients actuels et de leurs besoins financiers potentiels. En outre, la technologie d'analyse prédictive est essentielle à la survie des entreprises de technologie patrimoniale, car elle permet d'obtenir des informations sur le comportement des clients et leurs besoins afin qu'ils puissent améliorer leurs services et produits.
En outre, la mise en œuvre de la technologie d’analyse prédictive générera des revenus pour les fournisseurs de solutions de technologie de patrimoine dans les années à venir. Par conséquent, ces facteurs offriront des opportunités lucratives majeures pour la croissance de la part de marché des solutions WealthTech. Selon une enquête menée, il a été constaté que 31 % des personnes interrogées utilisent déjà l'analyse prédictive et que 48 % devraient l'utiliser dans les prochaines années.
- Ascension du secteur des technologies financières : les technologies financières utilisent les canaux en ligne et mobiles pour proposer des solutions rapides, pratiques et bon marché. En outre, la Fintech-As-A-Service Platform gagne en popularité et a gagné la confiance des banques, des assurances, des gestionnaires d'actifs et de patrimoine, des investisseurs et des consommateurs. Les banques et les assurances acquièrent des FinTech pour séduire de nouveaux clients. Les investisseurs alimentent la croissance des FinTech.
Les sociétés proposent des solutions uniques pour un accès mondial. Ils se concentrent sur l'amélioration des services de gestion des investissements avec des solutions personnalisées pour réduire les coûts et augmenter le potentiel de revenus.
Ainsi, stimuler la croissance du marché des solutions Wealthtech. En outre, entre 2010 et 2019, lorsque la valeur totale des investissements dans les sociétés de technologie financière dans le monde a atteint 216,8 milliards de dollars, ces investissements ont considérablement augmenté. Le soutien financier mondial aux fintech s'élevait à 105 milliards de dollars en 2020. Le secteur de la fintech représentait 179 milliards de dollars en 2023.
- Intégration avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique – les technologies d'IA et de ML permettent aux solutions de technologie de patrimoine de fournir des recommandations d'investissement personnalisées, des évaluations des risques et des analyses prédictives. Ces technologies améliorent l'efficacité et la précision des processus de gestion de patrimoine, incitant à la fois les investisseurs et les institutions financières à adopter des solutions de technologie de patrimoine.
- Les fournisseurs de solutions innovantes en matière de technologies de patrimoine ont développé de nombreuses solutions d'automatisation pour les opérateurs historiques afin d'améliorer leurs opérations et d'augmenter leurs revenus en exploitant le potentiel des technologies de pointe telles que l'IA, l'apprentissage automatique et la blockchain. Il s’agit donc d’un facteur de croissance majeur pour la taille du marché des solutions de technologie de patrimoine. En 2024, les actifs sous gestion dans le secteur des Robo-Advisors devraient atteindre 11 800 milliards de dollars.
Défis
- Problèmes de sécurité – Le traitement des données et des transactions financières sensibles fait de la sécurité une préoccupation primordiale pour les solutions de technologie de patrimoine. Il est essentiel de garantir des mesures de cybersécurité robustes pour se protéger contre les violations de données, le vol d'identité et les accès non autorisés afin de maintenir la confiance des utilisateurs et la conformité réglementaire.
- Problèmes divers – Le manque de confiance et de transparence et d'autres problèmes peuvent entraver la croissance du marché des solutions de technologie de patrimoine. Les plates-formes Wealthtech sont confrontées à des difficultés pour gérer les risques d'investissement et gérer efficacement la volatilité des marchés.
Marché des solutions Wealthtech : informations clés
Année de référence | 2023 |
Année de prévision | 2024-2036 |
TCAC | 17% |
Année de base Taille du marché (2023) | USD 5,5 milliards |
Année de prévision Taille du marché (2036) | 36 milliards de dollars |
Portée régionale |
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Segmentation des solutions WealthTech
Composant (solution, services)
Le segment des solutions est sur le point de conquérir plus de 54 % de part de marché des solutions de technologie de patrimoine d'ici 2037. La croissance du segment peut être attribuée au fait que les entreprises ont modifié la façon dont elles gèrent leurs finances grâce à WealthTech ou à la technologie de gestion de patrimoine. L'écosystème financier numérique, qui comprend des outils tels que le SaaS, le Big Data et l'IA, contrôle désormais les flux financiers mondiaux.
L'utilisation de l'intelligence artificielle est désormais utilisée par 32 % des prestataires de services financiers. D’ici 2023, l’IA créera plus de 450 milliards de dollars de valeur dans le secteur bancaire. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour le service personnalisé a été prévue par 50% des banques. Les chatbots sont considérés comme un moyen de transformer l'expérience client par 54 % des prestataires de services financiers.
Ces outils numériques sont devenus des facteurs majeurs de la croissance du marché des solutions patrimoniales. De plus, les interfaces conventionnelles des solutions de technologie de patrimoine deviennent plus simples à utiliser, grâce à la mise en œuvre de fonctionnalités UI et UX plus dynamiques, qui améliorent l'expérience de l'utilisateur final. Les éditeurs de solutions logicielles se consacrent à offrir aux services de banque privée, aux gestionnaires d'actifs et de patrimoine des solutions basées sur le cloud pour accroître la satisfaction des clients, simplifier et numériser l'ensemble de la chaîne de valeur, améliorer le reporting et restaurer les marges. Tous ces facteurs stimulent la croissance du segment sur le marché.
Utilisateur final (banque, sociétés de gestion de patrimoine, sociétés d'investissement, autres)
Le segment des sociétés de gestion de patrimoine sur le marché des solutions de technologie de patrimoine devrait connaître un taux de croissance de plus de 14 % jusqu'en 2037. Ces sociétés répondent directement aux besoins des particuliers fortunés et des investisseurs institutionnels, qui exigent des outils de gestion de patrimoine numériques sophistiqués et des services personnalisés.
Les solutions Weathtech permettent aux sociétés de gestion de patrimoine de rationaliser leurs opérations, de proposer des stratégies d'investissement sur mesure et d'améliorer l'engagement des clients, favorisant ainsi leur adoption. De plus, les sociétés de gestion de patrimoine disposent d'une plus grande flexibilité et de plus de ressources pour investir dans la technologie, ce qui les rend bien placées pour tirer parti de la demande croissante de solutions de gestion de patrimoine numérique à l'échelle mondiale.
Mode de déploiement (Cloud, sur site)
Le segment cloud est sur le point de connaître une croissance significative du marché des solutions de technologie de patrimoine au cours de la période de prévision. Les sociétés de gestion de patrimoine peuvent facilement développer leurs opérations grâce à la technologie cloud, qui offre un stockage et une puissance de calcul presque infinis qui peuvent être modifiés en fonction de la demande. Comme observé, 55 % des organisations donnent la priorité à l'optimisation des coûts du cloud.
De plus, les sociétés de gestion de patrimoine peuvent utiliser des technologies de pointe telles que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle avec le cloud computing. Ces technologies augmentent considérablement l'efficacité opérationnelle des entreprises en contribuant à améliorer le profil des clients, à rationaliser la gestion du portefeuille et à automatiser les procédures.
Notre analyse approfondie du marché inclut les segments suivants :
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Composants |
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Taille de l'organisation |
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Utilisateur final |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des solutions WealthTech – Synopsis régional
Marché nord-américain Statistiques
L'industrie nord-américaine devrait détenir la plus grande part des revenus, soit 35 % d'ici 2037. La croissance du marché dans la région est également attendue en raison de la numérisation du secteur financier, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs et les progrès technologiques. La taille du secteur bancaire numérique nord-américain a atteint 500 milliards de dollars en 2019 et devrait croître de plus de 4 % entre 2020 et 2026.
En outre, aux États-Unis, le marché est en plein essor, puisqu'environ 21 milliards USD ont été dépensés en services de technologie de richesse en 2020. En outre, le financement des technologies de richesse a totalisé 14 milliards de dollars en 2021, avec 75 % des Américains utilisant déjà les services de technologie de richesse.
Dans le domaine de la gestion d'actifs, de la planification patrimoniale ou de l'investissement direct, le marché des technologies de gestion de patrimoine s'est développé à un rythme sans précédent. Une niche de marché se démarque au milieu de cette recrudescence massive de l’innovation et de l’adoption. Chez CG Wealth, l’IA générative est un autre domaine qui suscite beaucoup d’intérêt. Parmi les utilisations potentielles presque infinies
Analyse du marché européenAnalyse du marché
La région européenne connaîtra également une croissance énorme du marché des solutions de technologie de patrimoine au cours de la période de prévision en raison de la demande de services financiers numériques, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et les réformes réglementaires, avec un TCAC d'environ 14 %. D’ici 2025, son infrastructure technologique devrait assurer une couverture des réseaux 5G à 75 % de la population. Les solutions Wealthtech répondent à cette demande en proposant des plates-formes et des outils numériques pour la gestion des investissements, la planification financière et l'analyse de portefeuille, contribuant ainsi à la croissance du marché dans la région.
Le marché des solutions de technologie de patrimoine en Allemagne devrait générer une part de marché importante, en raison du développement du secteur de la technologie financière. Les actifs numériques avec un actif sous gestion de 3 208 000 USD en 2024 seront le marché le plus important.
Au cours des cinq dernières années, la FinTech française a connu une croissance fulgurante. Le TCAC des investissements français dans les FinTech a grimpé à 52,2 % entre 2018 et 2022. La France est désormais solidement établie comme l'un des principaux pays européens en matière de FinTech.
Entreprises dominant le marché des solutions de technologie de patrimoine
- aixigo AG
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- BlackRock, Inc.
- InvestCloud, Inc.
- Wealthfront Corporation.
- FinMason, Inc.
- Barclays Bank PLC
- Valoriser
- Logiciel de conseiller
- Bridge Financial Technology Inc.
- DriveWealth, LLC
- Trackinsight SAS
In the News
- BridgeFT, un éditeur de logiciels cloud natifs axés sur les API et axé sur l'infrastructure de gestion de patrimoine, permet aux institutions financières, aux innovateurs en technologies financières et aux conseillers en investissement enregistrés de fournir à leurs clients des résultats basés sur les données. La société, nommée BridgeFT, a récemment annoncé que le total des actifs sous gestion alimentés par son API WealthTech sur l'ensemble de son réseau client a augmenté de plus de 100 % en 2023. Il s'agit de la première année complète depuis que l'API WealthTech a été mise à la disposition des entreprises et des sociétés de technologie financière à la recherche d'une approche axée sur l'API pour gérer les données multi-dépositaires.
- Aixigo, l'un des principaux fournisseurs de plateformes de technologie de gestion de patrimoine et de banque de détail en Europe, a annoncé son inclusion dans la liste WealthTech 100 pour l'année 2024. Le WealthTech 100 est une liste annuelle organisée par un panel d'experts et d'analystes du secteur, présentant les entreprises les plus innovantes du secteur des technologies de gestion de patrimoine. Aixigo est honoré de faire partie des entreprises sélectionnées.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 6065
- Published Date: May 24, 2024
- Report Format: PDF, PPT
