Taille et part de marché des systèmes d'exécution d'entrepôt (WES), par déploiement (cloud, sur site) ; composant (logiciel, service) ; application (systèmes de tri, traitement des commandes, gestion des stocks, gestion du personnel, expédition et réception) ; secteur vertical (commerce de détail et e-commerce, logistique et transport, industrie manufacturière, agroalimentaire, industrie pharmaceutique et santé, automobile) ; type (WES centralisé, WES intégré) – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2030

Marché des systèmes d'exécution en entrepôt - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait représenter une part importante du marché des systèmes d'exécution d'entrepôt (WES) d'ici fin 2030, en raison d'une pénurie de main-d'œuvre persistante. Selon un rapport de la Chambre de commerce américaine publié en novembre 2023, l'engagement des employés est resté inférieur aux niveaux pré-pandémiques. Par rapport à février 2020, on constatait une pénurie d'environ 1,7 million de travailleurs aux États-Unis en novembre 2023. Ce facteur devrait inciter les entreprises à adopter des logiciels comme les WES afin de pallier les problèmes de pénurie de main-d'œuvre dans leurs opérations d'entrepôt. La demande croissante de résilience au sein de la chaîne d'approvisionnement des entreprises est un autre facteur stimulant la croissance du marché.

Le marché américain des systèmes d'exécution d'entrepôt (WES) devrait connaître une croissance rapide, avec un TCAC de 11,9 % au cours de la période prévisionnelle. Cette expansion est due à une pénurie de main-d'œuvre persistante et à une demande croissante de résilience des chaînes d'approvisionnement. Des entreprises américaines participent également au développement des WES. Par exemple, lors du salon ProMat 2023 en mars 2023, DCS a présenté DATM, son nouveau WES propriétaire. Ce système facilite de nombreuses tâches d'entrepôt, de la commande à la planification, en passant par la synchronisation et la priorisation des tâches, afin d'optimiser les flux de travail.

Le marché des systèmes d'exécution d'entrepôt (WES) au Canada devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, en raison de la hausse des coûts immobiliers. Ce facteur accroît la nécessité pour les entreprises d'adopter des WES avancés afin d'améliorer l'efficacité de leurs entrepôts existants et de répondre aux exigences du marché. L'essor du commerce électronique au Canada alimente également la demande de WES au sein des organisations. Selon les données de l'Office national de la statistique du Canada publiées en août 2025, les ventes au détail réalisées via les plateformes de commerce électronique ont augmenté de 1,7 % pour atteindre 4,2 milliards de dollars américains en juin de l'exercice financier en cours.

Aperçu du marché européen

Le marché des systèmes d'exécution d'entrepôt (WES) en Europe devrait représenter une part importante des revenus d'ici fin 2030, en raison de réglementations environnementales strictes. Par exemple, en septembre 2023, le Parlement européen et le Conseil ont annoncé la nouvelle directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique. Cette nouvelle directive vise à améliorer l'efficacité énergétique en réduisant la consommation d'énergie de 11,7 % d'ici 2030 en Europe. Afin de se conformer à cette directive et de contribuer à la réduction de la consommation d'énergie, les entreprises opérant en Europe devraient intégrer les WES à leur gestion d'entrepôt. L'industrialisation croissante de la région est un autre facteur qui alimente la demande en systèmes d'exécution d'entrepôt.

Le marché allemand des systèmes d'exécution d'entrepôt (WES) devrait connaître une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 % au cours de la période de prévision. Cette expansion est due à l'essor du commerce en ligne, qui incite les entreprises à adopter les WES. Selon l'Administration du commerce international (ITA), le nombre d'utilisateurs du e-commerce en Allemagne devrait atteindre 47,68 millions d'ici 2029. Les détaillants allemands adoptent de plus en plus la stratégie omnicanale, ce qui contribue également à la demande croissante de WES.

Le marché des systèmes d'ingénierie d'entrepôt (WES) au Royaume-Uni devrait connaître une expansion soutenue tout au long de la période de prévision, en raison de la forte croissance du commerce électronique. Les avancées technologiques, notamment le développement de l'IA, du ML, de la robotique et des solutions cloud, stimulent la croissance du marché en permettant l'intégration de solutions plus avancées dans les WES. Les organisations ayant besoin de WES performants initient des collaborations stratégiques avec des entreprises technologiques du secteur. Par exemple, en mai 2023, Made5net a annoncé son acquisition par le groupe Ingka, ce qui a permis à l'entreprise de déployer son logiciel chez Ikea.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

D’ici 2030, le marché des systèmes de gestion de l’énergie (WES) en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide, grâce au soutien gouvernemental aux entreprises souhaitant moderniser leur chaîne d’approvisionnement. Comme l’a indiqué le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie (MOTIE) de la République de Corée en décembre 2024, le gouvernement a annoncé le premier Plan fondamental de stabilisation de la chaîne d’approvisionnement, entré en vigueur en juin de la même année. Conformément à ce plan, le gouvernement prévoit d’investir 39,5 milliards de dollars américains pour accroître la production, diversifier les importations, améliorer les stocks publics et protéger les technologies clés. Ce soutien gouvernemental encourage les entreprises à adopter les WES afin d’optimiser leurs procédures d’approvisionnement.

Le marché des systèmes d'exécution d'entrepôt (WES) en Chine devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 12 % au cours de la période de prévision, grâce à la mise en œuvre de stratégies nationales promouvant l'industrie manufacturière de pointe. Le déploiement de modèles de chaînes d'approvisionnement numériques et avancées stimule l'adoption des WES. Les entreprises technologiques chinoises contribuent également à la croissance du marché en nouant des collaborations stratégiques avec des organisations ayant besoin d'améliorer leurs systèmes WES. Par exemple, en janvier 2024, Honeywell a annoncé son projet de collaboration avec Hai Robotics afin de fournir des solutions flexibles et à haute densité pour le stockage et la récupération dans les centres de distribution. Dans le cadre de cette collaboration, le logiciel d'exécution d'entrepôt Momentum de Honeywell a été intégré à la technologie robotique innovante de Hai Robotics, renforçant ainsi la cybersécurité des systèmes WES.

Le Japon devrait devenir un marché en constante croissance pour les systèmes de gestion d'entrepôt (WES) au cours de la période de prévision, en raison du vieillissement de sa population. Ce vieillissement entraîne une pénurie de main-d'œuvre et alimente la demande de WES pour une maintenance efficace des entrepôts. Le problème logistique japonais de 2024, qui interdit les heures supplémentaires aux chauffeurs routiers, stimule également la croissance du marché. Les difficultés logistiques rencontrées au Japon incitent les entreprises à investir dans l'adoption des WES afin de réduire le temps de conduite, car ces systèmes optimisent les flux de travail dans les entrepôts et minimisent le temps d'attente des chauffeurs.