Taille, prévisions et tendances du marché mondial des logiciels de gestion vidéo pour la période 2025-2037
Le marché des logiciels de gestion vidéo était évalué à 8,6 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 103,1 milliards USD d'ici 2037, enregistrant un TCAC de plus de 23 % au cours de la période de prévision, soit 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des logiciels de gestion vidéo est estimée à 10,5 milliards USD.
La préoccupation croissante en matière de sécurité, associée à l'essor rapide de la vidéosurveillance et du traitement vidéo de haute qualité, devrait stimuler la croissance du marché. Selon l'Observer Research Foundation, jusqu'en juin 2024, plus de 122,1 millions de foyers dans le monde utilisaient des caméras de sécurité, un chiffre qui devrait encore atteindre 180,7 millions d'ici 2027. L'Observer Research Foundation a également mentionné que ces solutions ont été considérablement utiles pour résoudre les crimes dans 65,0 % des cas enregistrés en 2024. De plus, les entités commerciales et de vente au détail sont de plus en plus conscientes de l'importance de l'installation de VMS, ce qui amplifie les investissements dans ce secteur. L'utilisation intensive des informations issues de ces outils améliore également leur compréhension du comportement des clients, alimentant ainsi la veille stratégique.
Actuellement, les réglementations strictes en matière de protection des données et de surveillance de la sécurité incitent les entreprises, quelle que soit leur taille, à investir sur ce marché. Ces systèmes les aident à maintenir leur conformité tout en offrant une interface conviviale. Par exemple, Hikvision a lancé en décembre 2024 un logiciel de gestion vidéo (VMS) professionnel basé sur l'IA, HikCentral Lite, destiné aux petites et moyennes entreprises (PME). Spécialement conçu pour offrir une sécurité robuste et rationalisée, il propose un pack de démarrage gratuit prenant en charge jusqu'à 16 caméras et 2 portes, ce qui en fait une option abordable et performante pour ces entreprises. Ces fonctionnalités améliorent l'accessibilité dans ce secteur en élargissant le portefeuille de produits et la clientèle.
Secteur des logiciels de gestion vidéo (VMS) : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Large intégration des objets connectés dans toutes les disciplines : La pénétration croissante des applications IoT et la popularité croissante de l'analyse vidéo à distance devraient stimuler la demande sur le marché mondial des logiciels de gestion vidéo. La compatibilité parfaite avec ces appareils électroniques portables, notamment les téléphones portables et les tablettes, renforce l'utilité et l'adoption de ces produits. L'expansion rapide du marché mondial de l'IoT industriel, qui devrait atteindre 582,2 milliards de dollars d'ici 2025 et 2 800 milliards de dollars d'ici 2037, en témoigne également. De plus, la commodité d'utilisation et la simplification des opérations offertes par les appareils IoT incitent plusieurs secteurs à adopter ces systèmes de contrôle d'accès.
- Performances améliorées grâce à l'IA et au cloud : L'introduction d'avancées technologiques telles que l'IA, l'apprentissage profond et l'analyse cloud révolutionne l'efficacité des offres du marché. Des fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance faciale, l'analyse comportementale, l'automatisation et le traitement évolutif des données ajoutent de la valeur à ce secteur. Par exemple, en mars 2025, Milestone Systems a élargi son portefeuille de VMS avec le lancement de XProtect 2025 R1, offrant des capacités d'intégration cloud étendues et des analyses vidéo avancées pour l'identification des véhicules. Cet écosystème comprend le plugin Arcules et l'extension de reconnaissance de plaques d'immatriculation (LPR), prenant en charge les éditions XProtect Professional+, Expert et Corporate.
Défis
- Limites de la mise en œuvre mondiale : La multiplication des cybercrimes et le coût initial élevé du marché des logiciels de gestion vidéo devraient constituer le principal obstacle. Malgré les avantages de la connectivité, ces intégrations comportent également un risque de cyberattaques. De plus, la prise en charge de ces outils avancés par les systèmes existants peut s'avérer coûteuse, car ils nécessitent une mise à niveau importante de l'infrastructure existante. Les dépenses importantes liées à la bande passante et aux besoins de stockage peuvent également décourager les petites entreprises d'adopter ces solutions, limitant ainsi leur engagement maximal dans ce secteur.
Marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
23% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
8,6 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
103,1 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des logiciels de gestion vidéo
Type (VMS IP, VMS analogique)
Le segment des VMS IP devrait dominer le marché des logiciels de gestion vidéo tout au long de la période étudiée. Cela s'explique par les nombreuses qualités de ce sous-type, telles que la haute résolution des caméras, le faible coût et l'évolutivité. De plus, les caméras IP, associées à la technologie VMS, offrent une meilleure intelligence d'affaires, une intégration facile et un accès à distance, ce qui optimise le système de surveillance global. Ce segment bénéficie ainsi d'une clientèle comparativement plus large que les autres types de VMS, ce qui en fait une priorité pour les pionniers mondiaux. À ce propos, en octobre 2024, VIVOTEK a lancé Device Manager, un logiciel de gestion à distance tout-en-un destiné aux grandes entreprises. Cette solution de sécurité nouvelle génération offre une gestion fluide des caméras réseau, l'attribution d'adresses IP et les mises à jour du micrologiciel.
Application (Industrie manufacturière et automobile, Transport et logistique, Administration publique, Santé et sciences de la vie, Éducation, Autres)
Le secteur public est en passe de devenir le principal actionnaire du marché des logiciels de gestion vidéo d'ici 2037. L'utilisation croissante de cette technologie pour renforcer la sécurité nationale contre le terrorisme, le contrôle des frontières et les troubles civils dans tous les pays est l'un des principaux moteurs de ce leadership. De plus, l'intérêt croissant et les investissements dans les projets de villes intelligentes, intégrant la vidéosurveillance comme élément central dans les espaces publics, les plateformes de transport et les infrastructures critiques, garantissent un flux d'activité continu pour ce secteur. Par exemple, en mars 2021, le ministère du Logement et des Affaires urbaines a indiqué que le gouvernement avait dépensé environ 2,4 milliards de dollars au cours des cinq dernières années pour plus de 5 100 projets.
Notre analyse approfondie du marché mondial des logiciels de gestion vidéo (VMS) inclut les segments suivants :
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Type |
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Application |
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Type de déploiement |
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Vishnu Nair
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Secteur des logiciels de gestion vidéo (VMS) - Synthèse régionale
Prévisions du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial au cours de la période évoquée. La présence d'un système de sécurité hautement développé, associée à l'expansion rapide des infrastructures cloud dans la région, renforce sa position dominante. De plus, comptant plusieurs pionniers du logiciel, tels que Honeywell International, Verint Systems et American Dynamics, cette région devient un pôle d'innovation dans ce domaine, attirant de plus en plus de participants. Par exemple, en février 2022, Dragonfruit AI a démarré ses activités dans ce secteur en lançant Frontier, une plateforme de gestion vidéo cloud destinée aux entreprises multisites.
L'utilisation généralisée des caméras de surveillance dans divers secteurs et lieux de résidence aux États-Unis stimule la demande sur le marché régional des VMS. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l'emploi dans les services de systèmes de sécurité à l'échelle nationale devrait croître de 13,6 % d'ici 2029 par rapport à 2019, pour atteindre 170 000 personnes. L'entreprise a également mentionné que plus de 85 millions de caméras de surveillance avaient été installées dans le pays jusqu'en 2021. De plus, la pénétration de l'IA dans les solutions de gestion technologiques crée de nouvelles opportunités commerciales pour les investisseurs nationaux et internationaux. À cet égard, en juin 2023, Qognify a présenté les dernières versions de sa gamme de VMS, Qognify VMS 7.3 et Umbrella 8.0, capables d'accélérer les enquêtes et d'améliorer la gestion des incidents en temps réel.
APAC Prévisions de marché
L'Asie-Pacifique devrait devenir la région connaissant la croissance la plus rapide du marché mondial d'ici fin 2037. L'augmentation des dépenses publiques et l'industrialisation et l'urbanisation croissantes de la région devraient stimuler sa croissance. Par exemple, en mars 2021, un rapport du ministère indien du Logement et des Affaires urbaines soulignait que plus de 40 % de la population nationale devrait vivre en ville d'ici 2030. Une autre estimation des Nations Unies concluait que la population urbaine de la région Asie-Pacifique augmenterait de 50 % (soit 1,2 milliard de personnes supplémentaires) d'ici 2050. Ces chiffres témoignent de la croissance exponentielle de cette région dans ce domaine.
La Chine dynamise le marché des logiciels de gestion vidéo (VMS) grâce à ses capacités exceptionnelles en matière de production de systèmes de sécurité. Pour preuve, en novembre 2024, l'Université de Denver a positionné ce pays comme le plus grand fabricant de technologies de surveillance de masse. La contribution de la Chine à l'offre mondiale (770 millions) de ces systèmes de vidéosurveillance a été estimée à 54 % jusqu'en 2024. De plus, l'impact cumulé de la sensibilisation à la sécurité nationale, des projets de villes intelligentes et des vastes réseaux de surveillance favorise des investissements lucratifs dans ce secteur. Pour saisir cette opportunité, VIGI by TP-Link a lancé en août 2024 un VMS public gratuit et illimité hébergé dans le cloud, VIGI Cloud VMS, permettant un contrôle à distance de plusieurs sites.
Les entreprises qui dominent le paysage des logiciels de gestion vidéo (VMS)
- Honeywell International Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Systèmes saillants
- AxxonSoft
- Schneider Electric
- Milestone Systems
- Systèmes de surveillance en réseau
- Aimetis Corp.
- Tyco Security Products
- 3VR Inc.
- Verint Systems Inc.
- Genetec Inc.
- March Networks
- Bosch Sicherheitssysteme GmbH
- Surveon Technology Inc.
- Hanwha Techwin Co., Ltd.
- IDIS Co., Ltd.
Le marché progresse grâce aux mises à niveau continues des produits des principaux acteurs. Par exemple, en septembre 2024, Milestone a lancé la dernière mise à jour de sa gamme, XProtect 2024 R1, qui offre une cybersécurité, une efficacité, une personnalisation et une conformité améliorées. Simultanément, la dynamique évolue avec l'introduction des avancées technologiques actuelles. À cet égard, en décembre 2024, Panasonic a présenté ses deux nouvelles solutions de surveillance et de sécurité avancées, la caméra Bullet à zoom élevé dotée d'IA et la caméra de la série X, lors du salon IFSEC India 2024. De même, en avril 2024, Axis Communications a dévoilé une plateforme cloud hybride ouverte, Axis Cloud Connect, qui ajoute davantage de sécurité, de flexibilité et d'évolutivité aux opérations et à la gestion. Ces acteurs clés sont :
Développements récents
- En avril 2025, IDIS a lancé une solution brevetée de masquage de confidentialité en temps réel, IDIS Smart Privacy Masks, permettant des opérations de vidéosurveillance en temps réel plus précises, fiables et réactives. Ce système est conçu pour atténuer les problèmes de distinction entre les personnes et les objets.
- En février 2025, Hanwha Vision a mis à niveau le système de gestion vidéo (VMS) Wisenet WAVE en dévoilant sa version 6.0. Cette mise à jour intègre des fonctionnalités de gestion des utilisateurs plus intuitives, telles qu'une gestion des utilisateurs améliorée et repensée, des utilisateurs temporaires et l'intégration LDAP.
- Report ID: 825
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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