Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des scanners de tomodensitométrie vétérinaire était évalué à 420,5 millions USD en 2024 et devrait atteindre 920,8 millions USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 7,6 % sur la période de prévision 2025-2037. En 2025, le marché des scanners de tomodensitométrie vétérinaire devrait atteindre 450,4 millions USD.
Le marché est fortement stimulé par l'augmentation du nombre de patients : on estime que 62 % de la population américaine possède un animal de compagnie, ce qui accroît le besoin de services d'imagerie diagnostique innovants. De plus, la chaîne d'approvisionnement joue un rôle essentiel dans la croissance du marché, notamment grâce à l'implication de fabricants spécialisés qui s'approvisionnent en composants de haute précision tels que des portiques, des tubes à rayons X et des détecteurs, principalement auprès de fournisseurs de dispositifs médicaux au Japon, en Allemagne et aux États-Unis. Selon la Commission américaine du commerce international (USITC), le facteur import-export indique que l'UE et la Chine représentent 46,2 % des exportations internationales de composants de scanners de tomodensitométrie, ce qui est propice au développement du marché.
Par ailleurs, les investissements continus dans la recherche, le déploiement et le développement pour le marché des scanners vétérinaires s'intensifient efficacement. Par exemple, le NIH a alloué 12,7 millions de dollars en 2023 pour financer des innovations en imagerie vétérinaire, notamment des diagnostics basés sur l'intelligence artificielle. De plus, la même année, le Service d'inspection sanitaire des animaux et des végétaux (APHIS) de l'USDA a investi 8,8 millions de dollars dans des applications de tomodensitométrie pour les grands animaux, notamment pour la surveillance des maladies du bétail. Par ailleurs, la dynamique commerciale a montré que l'UE et les États-Unis sont des exportateurs de tomodensitomètres, avec 322,6 millions de dollars d'appareils d'imagerie vétérinaire exportés en 2023 et 184,7 millions de dollars d'importations.
Secteur des scanners vétérinaires : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Augmentation des polices d'assurance et de remboursement : L'expansion rapide de la couverture d'assurance pour animaux de compagnie constitue un moteur de croissance important pour le marché. Par exemple, en 2024, le remboursement des scanners par les assurances pour animaux de compagnie aux États-Unis a augmenté de 32,7 % en glissement annuel, avec l'inclusion de près de 90,5 % des polices dans la couverture de l'imagerie diagnostique. Parallèlement, selon l'Association of British Insurers (ABI), le nombre de scanners a augmenté de 42,2 % au Royaume-Uni, principalement grâce aux polices d'assurance incluant une couverture à vie pour les maladies chroniques.
- Automatisation du diagnostic vétérinaire : Il s'agit d'un autre facteur qui a un impact positif sur le marché mondial des scanners vétérinaires. Comme indiqué dans le rapport gouvernemental 2024 du NIH, les scanners CT intégrant l'IA tendent à réduire les temps d'examen de 36,5 % et, par conséquent, à améliorer la précision du diagnostic. Par ailleurs, en 2024, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a financé 9,7 millions d'euros pour la détection oncologique basée sur l'IA chez les animaux de compagnie dans l'UE. Par ailleurs, des start-up comme VetAI (Royaume-Uni) ont déployé des analyses CT basées sur le cloud pour permettre l'accès aux interprétations spécialisées dans les centres cliniques ruraux.
Impact de la croissance historique des patients sur le marché
Le marché façonne fondamentalement la croissance soutenue, en particulier pour le diagnostic du bétail et la possession d'animaux de compagnie. Les marchés développés, dont le Japon, l’Allemagne et les États-Unis, ont observé un taux de croissance de 7 à 9 % des procédures de tomodensitométrie vétérinaire entre 2014 et 2024. Cette évolution est effectivement facilitée par une augmentation de la saturation des assurances pour animaux de compagnie et par une éthique progressiste des soins vétérinaires. À l'inverse, les pays émergents comme l'Inde et la Chine ont enregistré un taux de croissance plus élevé, de 13 % à 16 %, grâce aux stratégies de santé mises en place par les gouvernements et à la possession d'animaux de compagnie par la classe moyenne.
Croissance historique du nombre de patients ayant subi un scanner vétérinaire entre 2014 et 2024 (en millions)
|
Pays |
2014 |
2019 |
2024 |
TCAC (2014-2024) |
Pilote clé |
|---|---|---|---|---|---|
|
États-Unis |
1.4 |
1.9 |
2,7 |
7,8 % |
Assurance animaux de compagnie (couverture de 90,5 % d'ici 2024) |
|
Allemagne |
0,9 |
1,3 |
1,8 |
7,4% |
Règlement de l'UE sur la santé animale |
|
France |
0,8 |
1,2 |
1,7 |
8,8 % |
Demande en médecine sportive équine |
|
Espagne |
0,6 |
0,9 |
1,3 |
11,7 % |
Subventions publiques pour l'élevage CT |
|
Australie |
0,5 |
0,7 |
1,1 |
9,7 % |
Surveillance des zoonoses |
|
Japon |
0,8 |
1,4 |
1,8 |
5,6 % |
Vieillissement de la population animale |
|
Inde |
0,6 |
0,9 |
1,9 |
18,8 % |
Agrandissement d'une clinique vétérinaire privée |
|
Chine |
0,6 |
1,4 |
2,7 |
19,1 % |
Animaux de compagnie soutenus par le gouvernement |
Principaux modèles de faisabilité d'expansion qui façonnent le marché
Le marché des scanners vétérinaires connaît une transformation rapide, en raison de l'expansion des stratégies régionales. Par exemple, en 2024, des partenariats efficaces ont été formés entre des chaînes vétérinaires locales et des fournisseurs en Inde, ce qui a augmenté les revenus de 14,5 % entre 2014 et 2024. Pendant ce temps, aux États-Unis, les revenus ont augmenté de 10,2 %, car les fabricants nationaux ont intégré avec succès l'intelligence artificielle dans des solutions de diagnostic pour répondre aux demandes des cliniques soutenues par Medicare. De même, le programme chinois de tomodensitométrie du bétail subventionné par l'État a entraîné une croissance annuelle de 19,4 % du nombre de déploiements de scanners, soulignant ainsi la nécessité de partenariats public-privé et de tarification modulaire pour la croissance du marché.
Modèles de faisabilité pour l'expansion du marché
|
Région |
Stratégie |
Impact sur les revenus |
Facteur clé |
|---|---|---|---|
|
Inde |
Partenariats cliniques |
+14,5 % (2022-2024) |
Expansion du réseau de cliniques vétérinaires privées |
|
États-Unis |
Mises à niveau intégrées à l'IA |
+9,8 % (2023) |
Politiques de remboursement Medicare |
|
Chine |
Taux de croissance du bétail subventionné par le gouvernement |
TCAC de +19,4 % (2020-2024) |
Initiatives nationales en matière de santé animale |
|
Allemagne |
Spécialisation en médecine sportive équine |
+8,7 % (2023) |
Règlement de l'UE sur le bien-être animal |
|
Brésil |
Unités de tomodensitométrie portables pour les exploitations agricoles |
+16,7 % (2022-2024) |
Surveillance zoonotique financée par l'USDA |
Défis
- Limites des contrôles administratifs des prix : L'existence L'existence de directives tarifaires strictes dans les établissements de santé constitue le principal obstacle au développement du marché des scanners vétérinaires. Les interventions sanitaires nationales, par exemple, ont imposé des plafonds de prix obligatoires pour les dispositifs médicaux dans l'UE, entraînant une réduction des marges bénéficiaires de 17 à 22 %. De plus, le comité mixte fédéral allemand a classé les scanners vétérinaires comme non essentiels, limitant ainsi les indemnisations des assurances. Par ailleurs, les États-Unis sont confrontés à un défi majeur : Medicaid ne couvre que 14 % des procédures d'imagerie vétérinaire avancées, ce qui a un impact négatif sur le développement du marché.
- Augmentation des coûts et de l'accessibilité :Il s'agit d'un autre obstacle qui freine le développement du marché des scanners vétérinaires. Par exemple, la fourchette de prix de 250 500 à 500 250 USD pour ces scanners entraîne une faible accessibilité financière pour environ 62,5 % des cliniques de taille moyenne. Parallèlement, en Australie, environ 17 % des cabinets médicaux nationaux utilisent des scanners, en raison de contraintes financières. Cependant, des organisations comme Heska Corporation ont résolu ce problème en proposant un système de location à l'unité qui a permis de réduire les coûts de 42 % grâce à la tarification initiale.
Marché des scanners vétérinaires (TDM) : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
7,6% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
420,5 millions USD |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
920,8 millions USD |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du scanner de tomodensitométrie vétérinaire
Portabilité (scanners CT fixes, scanners CT mobiles)
Grâce à sa portabilité, le segment des scanners CT fixes devrait détenir la plus grande part de marché des scanners CT vétérinaires, soit 74,2 % d'ici fin 2037. La croissance de ce segment est alimentée par l'intégration de l'intelligence artificielle dans le diagnostic, des fonctionnalités multicoupes innovantes et une résolution d'imagerie optimale. Ces scanners sont très prisés dans les hôpitaux et cliniques vétérinaires spécialisés, où l'imagerie haute définition et haut débit est essentielle pour les cas complexes, tels que les évaluations orthopédiques, neurologiques et oncologiques. Par ailleurs, l'USDA a mis en place des directives renforcées pour l'adoption de ces scanners afin d'accréditer les programmes de surveillance des maladies du bétail, ce qui est adapté à la croissance du segment.
Utilisateur final (hôpitaux vétérinaires, cliniques spécialisées, instituts universitaires et de recherche)
Selon l'utilisateur final, le segment des hôpitaux vétérinaires devrait détenir une part de marché de 68,5 % au cours de la période de prévision. Ce segment joue un rôle crucial en raison de la présence et de la disponibilité d'importantes capacités financières, d'exigences diagnostiques spécifiques et d'un volume important de patients, ce qui garantit des systèmes haut de gamme tels que les scanners CT artificiels et multicoupes. Selon le rapport 2025 de l'America Veterinary Medical Association (AVMA), plus de 78,8 % des interventions en neurologie et en oncologie animale sont réalisées en milieu hospitalier, ce qui nécessite une imagerie de haute précision, favorisant ainsi l'essor de ce segment.
Type d'animal (petits animaux de compagnie, grands animaux)
Selon le type d'animal, le segment des petits animaux de compagnie devrait représenter 62,4 % du marché de la tomodensitométrie (TDM) vétérinaire d'ici la fin de la période de prévision. On observe une augmentation de l'humanisation des animaux de compagnie, 69,5 % des ménages américains possédant actuellement un animal de compagnie, ce qui entraîne un besoin croissant de solutions de diagnostic innovantes. Ce segment est exceptionnellement fort pour garantir des applications en neurologie et en oncologie, avec des taux de détection de tumeurs améliorés de 35 à 45 % grâce à la disponibilité de systèmes d'imagerie CT haute résolution. Par ailleurs, l'expansion de la couverture d'assurance stimule également la croissance du segment, avec un coût par scanner compris entre 550 et 1 250 USD, adapté aux propriétaires.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
|
Portabilité |
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|
Utilisateur final |
|
|
Type d'animal |
|
|
Type de produit |
|
|
Technologie |
|
Vishnu Nair
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Synthèse régionale de l'industrie des scanners vétérinaires
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part du marché des scanners vétérinaires, soit 42,8 % d'ici la fin de la période de prévision. Des facteurs tels que l'augmentation des dépenses consacrées aux soins des animaux de compagnie et le développement d'infrastructures de santé de pointe stimulent fortement le marché dans la région. Par ailleurs, les États-Unis représentent près de 86,8 % du chiffre d'affaires régional global, grâce au programme fédéral de surveillance des maladies et aux nombreux systèmes d'assurance maladie, tandis que le Canada connaît une croissance soutenue grâce aux investissements provinciaux dans les soins de santé et la médecine. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle dans près de 62 % des installations de tomodensitométrie les plus récentes et le besoin croissant d'appareils portables dynamisent le marché.
Le marché américain gagne en popularité, dominant le marché avec un chiffre d'affaires prévu de 1,9 milliard de dollars américains d'ici fin 2037, soutenu par 352 millions de dollars américains consacrés à la modernisation des diagnostics. L'apport des avancées dans les systèmes et appareils de tomodensitométrie représente également environ 47,5 % des installations les plus récentes, ce qui permet de réduire les temps d'examen de 37 %. De plus, la chaîne de distribution vétérinaire, une tendance notable, génère environ plus de 520 000 coûts de systèmes, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché au pays.
Le marché des tomodensitomètres vétérinaires au Canada connaît une croissance significative de 8,4 %, l'Alberta et l'Ontario générant près de 64 % de la demande globale grâce aux crédits d'impôt provinciaux. La présence de l'agence de santé publique dans le pays a permis de débloquer 220,5 millions de dollars US, notamment pour l'installation d'appareils de tomodensitométrie portables dans les centres cliniques ruraux, afin de pallier les disparités géographiques en matière de soins. De plus, le financement fédéral représente 7 650 dollars US pour la surveillance sanitaire des animaux de compagnie dans le pays. Tous ces facteurs stimulent le marché national, assurant ainsi une demande croissante.
Taille et croissance du marché régional européen
La part de marché européenne sur le marché des scanners vétérinaires devrait atteindre 30,2 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que la robustesse des installations sanitaires et médicales, ainsi que par des réglementations strictes en matière de bien-être animal. De plus, le taux de croissance de 7,7 % du pays est attribué à la mise en œuvre de la Directive européenne de 2024, présente dans tous les centres hospitaliers vétérinaires agréés, ainsi qu'à la diversification des assurances pour animaux de compagnie. D'autres tendances, telles que l'adoption de l'intelligence artificielle, la mise en œuvre de scanners portables et le financement administratif, ont également un impact positif sur le développement du marché dans la région.
Le marché allemand gagne en visibilité, car il devrait conserver la plus grande part de revenus de la région, soit 33 % d'ici fin 2037, grâce aux stratégies réglementaires mondiales les plus adaptées et les plus standardisées en matière de santé animale. Par exemple, le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture a rendu obligatoire le diagnostic par scanner pour les équidés et les vaches laitières dans le cadre de la loi sur la santé animale de 2024, ce qui devrait générer un marché annuel de 405 millions d'euros. Par ailleurs, la couverture de 77 % des scanners pour animaux de compagnie par les assurances privées, avec une pénétration estimée à 72 % auprès des propriétaires d'animaux, stimule la croissance du marché.
Le marché des scanners vétérinaires (TDM) offre un potentiel de croissance considérable au Royaume-Uni, car il représente près de 27 % des besoins en scanners vétérinaires de la région, ce qui s'explique par le nombre de polices d'assurance pour animaux de compagnie les plus élevées par habitant. En 2024, le cadre de lutte contre les maladies zoonotiques du NHS England a investi 185,5 millions de livres sterling dans la surveillance par scanner, notamment parmi les animaux à haut risque. Par ailleurs, les regroupements d'entreprises ont permis de recenser 82 % des installations de scanners, IVC Evidensia étant à lui seul opérationnel dans 122 hôpitaux équipés de scanners, ce qui garantit un potentiel de développement important pour le marché.
Paysage concurrentiel et initiatives stratégiques
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des scanners vétérinaires est fortement et efficacement consolidé, grâce à l'existence d'organisations clés. Des organisations telles que Canon Medical, GE Healthcare et Siemens détiennent ensemble environ 58,5 % de la part de marché globale. De plus, des stratégies nobles, notamment l'intégration, le développement des scanners portables, les modèles d'abonnement et l'émergence d'une stratégie marketing, ont un impact positif sur l'essor du marché à l'échelle internationale. Par exemple, on estime que 62 % des systèmes de scanner les plus récents sont dotés de diagnostics artificiels. De plus, Mindray & Les Allengers influencent efficacement les processus de fabrication et de production localisés pour réduire les prix de 42 %, ce qui est avantageux pour le marché mondial.
Voici la liste des principaux acteurs du marché mondial :
|
Nom de l'entreprise (Pays) |
Principal secteur d'activité |
Part de marché |
|---|---|---|
|
Siemens Healthineers (Allemagne) |
Systèmes de tomodensitométrie vétérinaires de pointe alimentés par l'IA ; équins et Diagnostic pour petits animaux |
18,8 % |
|
GE Healthcare (États-Unis) |
Scanners CT portables et fixes ; Expert en imagerie vétérinaire |
15,7 % |
|
Epica Animal Health (États-Unis) |
Spécialisé en unités mobiles de tomodensitométrie vétérinaire |
8,5 % |
|
Imagerie vétérinaire Hallmarq (Royaume-Uni) |
TDM équine et pour petits animaux ; Systèmes hybrides IRM/TDM |
7,2 % |
|
Heska Corporation (États-Unis) |
Solutions TDM par abonnement ; Diagnostics intégrés au cloud |
6,9 % |
|
Mindray Medical (Chine) |
Scanners CT économiques ; Forte présence sur les marchés d'Asie-Pacifique. |
xx % |
|
Varex Imaging (États-Unis) |
Composants de radiographie pour scanner vétérinaire ; Fournisseur OEM |
xx% |
|
Agfa-Gevaert (Belgique) |
Logiciel d'imagerie vétérinaire et Intégration CT |
xx% |
|
Esaote (Italie) |
Systèmes CT portables ; Accent mis sur les soins vétérinaires d'urgence. |
xx% |
|
Carestream Health (États-Unis) |
Solutions de tomodensitométrie vétérinaire numérique ; Fort en Amérique du Nord |
xx % |
|
Samsung Medison (Corée du Sud) |
Scanners CT milieu de gamme ; Expansion sur les marchés émergents |
xx % |
|
Allengers Medical Systems (Inde) |
Systèmes de tomodensitométrie abordables ; Fabrication locale pour la région Asie-Pacifique |
xx % |
|
DBC Healthcare (Australie) |
Spécialisation niche sur les zoos et Imagerie CT de la faune sauvage |
xx% |
|
IMV Technologies (France) |
Spécialisation en imagerie de la reproduction chez les animaux d'élevage ; Scanner portable pour les installations d'élevage |
xx% |
|
BCF Technology (Royaume-Uni) |
Systèmes hybrides échographie/TDM ; Fort en imagerie cardiologique équine. |
xx% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise parmi les 20 premiers fabricants mondiaux :
Développements récents
- En mai 2024, Epica Animal Health s'est associé à Zoetics pour installer 25 unités mobiles de tomodensitométrie en Amérique latine afin de surveiller les maladies du bétail. Ce projet est également soutenu par un fonds de 17 millions de dollars de l'USDA.
- En janvier 2024, Siemens Healthineers a dévoilé le système hybride CT-IRM Magnetom Altea Vet 1,5T, première solution d'imagerie combinée au monde, spécialement conçue pour le diagnostic neurologique équin.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 4325
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Scanner de tomodensitométrie vétérinaire Portée du rapport de marché
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