Taille et part du marché américain des pneus, par type de véhicule (pneus pour voitures particulières, pneus pour véhicules utilitaires, pneus pour motos) ; Type de saison (pneus été, pneus hiver, pneus toutes saisons); Application (sur route, hors route); Taille de la jante (13-15 pouces, 16-18 pouces, 19-21 pouces, 21 pouces) ; Chambre à air (Tubeless, Chambre à air); Utilisateur final (fabricant d'équipement d'origine (OEM), marché secondaire) ; Conception (pneus radiaux, pneus biais) – Analyse de l’offre et de la demande mondiale, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Marché américain du pneu : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Expansion des véhicules électriques et hybrides : l'un des principaux facteurs de la demande accrue de pneus spécialement conçus est l'adoption croissante des véhicules électriques et des hybrides rechargeables. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) rapporte que les ventes de véhicules électriques (VE) et de véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) aux États-Unis ont considérablement augmenté, passant de 194 000 en 2017 à 1 390 000 en 2023. Ces véhicules nécessitent des pneus à faible résistance au roulement et à tolérance de couple élevée. Cette évolution vers des pneus compatibles avec les véhicules électriques est illustrée par le lancement par Pirelli North America de la gamme de pneus tout-terrain Scorpion XTM en décembre 2024, conçus pour les véhicules électriques et à moteur à combustion interne (ICE), marquant une étape importante vers des pneus haute performance adaptables au marché des véhicules électriques.
  
  La performance et l’autonomie étant les priorités de la plupart des fabricants de véhicules électriques, les fabricants de pneus développent des composants en silice et des sculptures asymétriques qui réduisent la résistance au roulement tout en augmentant la traction. La popularité croissante des SUV et camions électriques nécessite une plus grande autonomie et une meilleure capacité de charge utile. Les consommateurs américains préfèrent les pneus silencieux et à faible résistance au roulement, conformes aux caractéristiques des véhicules électriques. Cette tendance pousse les fabricants à développer des marques de pneus différenciées pour les sous-segments du marché des véhicules électriques. Alors que la demande de véhicules électriques est en hausse aux États-Unis, la technologie des pneus continuera à jouer un rôle crucial pour accroître l'efficacité des véhicules, assurer la sécurité et soutenir les objectifs environnementaux à long terme de l'industrie.
• Explosion du marché des pneus de remplacement : il existe une demande accrue de pneus de remplacement en raison du vieillissement des flottes de véhicules et de l'augmentation du kilométrage par véhicule. L'USTMA s'attend à ce que les expéditions totales de pneus aux États-Unis atteignent 337,40 millions en 2024, contre 331,9 millions en 2023, grâce à la croissance du marché secondaire. Les consommateurs exigent des pneus économes en carburant, adaptés à toutes les conditions météorologiques et durables. Bridgestone Amériques» Greatec M847, introduit en avril 2023, offre aux flottes urbaines plus de durabilité et d'économie de carburant, ce qui correspond à ce modèle de remplacement dans les segments des entreprises et des utilisateurs finaux. Avec des véhicules plus anciens toujours en circulation, la demande de solutions de remplacement de pneus abordables est en augmentation sur les marchés urbains et ruraux.
  
  Un autre facteur pourrait être attribué à l’utilisation de véhicules avec un kilométrage plus important, entraînant une usure plus importante. Le marché secondaire connaît une évolution de la demande des consommateurs, qui exigent de plus en plus de meilleures performances et durabilité des pièces de rechange plutôt que de simplement en acheter de nouvelles. Pour résoudre ces problèmes, les entreprises s’efforcent désormais d’augmenter la durée de vie de la bande de roulement, de réduire la résistance au roulement et d’améliorer la traction sur sol mouillé. Le boom des pneus sur le marché secondaire est devenu une source de revenus importante et exerce une influence sur le développement de produits dans l'industrie du pneu aux États-Unis.
• Matériaux avancés et éco-innovation : pour résoudre le problème des émissions et améliorer leurs performances, divers fabricants utilisent des matériaux avancés. En septembre 2024, Nokian Tyres» Le partenariat avec Reselo AB implique Reselo Rubber dérivé de résidus d'écorce de bouleau pour aider Nokian à atteindre son objectif 2030 d'utiliser 50 % de matières premières recyclées ou renouvelables. Ces innovations augmentent la durée de vie des pneus, réduisent la consommation d'énergie et améliorent les profils de durabilité des marques, ce qui à son tour affecte les choix d'achat des consommateurs soucieux de l'environnement. La durabilité apparaît comme un facteur concurrentiel essentiel, ce qui exerce une pression sur l'industrie du pneumatique pour qu'elle se tourne vers une fabrication à faible impact.
  
  Les constructeurs automobiles tels que Continental utilisent également des fibres de polyester haute performance dérivées de PET recyclé pour leurs nouveaux modèles de pneus, avec pour objectif d'utiliser plus de 40 % de matériaux renouvelables dans leurs produits d'ici 2030. De telles innovations contribuent à réduire l'utilisation de caoutchouc à base de pétrole et également à prévenir la pollution de l'environnement. De plus, les fabricants adoptent des solutions de suivi numérique pour la gestion des pneus tout au long de leur cycle de vie, contribuant ainsi à l'économie circulaire. Ainsi, la tendance vers une réglementation verte et l’évolution des consommateurs» Ces préférences deviendront probablement le principal moteur de l'éco-innovation dans la production de pneus afin de soutenir la croissance des principales marques de pneus américaines pour la nouvelle génération de mobilité durable.

Défis

• Volatilité de la chaîne d'approvisionnement et écarts de localisation : les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont affecté la disponibilité et la livraison des matières premières dans les entreprises de fabrication de pneus. Cela a grandement affecté les fabricants de pneumatiques en raison de l'augmentation des coûts de production et de la consommation de temps. En outre, la volonté de localiser ou de régionaliser les chaînes d’approvisionnement afin de réduire les perturbations a également posé ses propres difficultés. La mise en place de chaînes d'approvisionnement régionales nécessite beaucoup de capital et de temps, et la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et d'infrastructures adéquates peut être limitée dans certaines régions. Ces facteurs peuvent à leur tour exercer une pression sur la chaîne d'approvisionnement du secteur du pneumatique et potentiellement affecter sa capacité à répondre à la demande.
• Conformité environnementale et pression politique : les fabricants de pneus subissent une pression croissante de la part des autorités réglementaires en matière de gestion des déchets, de recyclage et d'émissions de carbone. La législation REP du Minnesota adoptée en mai 2024 est un exemple de tels changements, qui obligent les producteurs à assumer la responsabilité des déchets de pneus après utilisation. Dans le même temps, ces mesures entraînent également des problèmes de conformité pour les fabricants en termes de durabilité. En outre, les différentes lois des différents États et pays compliquent les opérations des fabricants de pneus qui peuvent opérer dans différentes régions. Les fluctuations des normes REP et des réglementations en matière de gestion des déchets peuvent peser sur les ressources et entraîner des dépenses plus élevées.