Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des Métaux de transition s'élevait à 1 180 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2 250 milliards de dollars d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des métaux de transition est évaluée à 1 240 milliards de dollars.
Les activités robustes de développement d'infrastructures qui se déroulent à travers le monde devraient offrir des gains lucratifs aux producteurs de métaux de transition dans les années à venir. Les pays développés et en développement se concentrent davantage sur le développement de nouvelles infrastructures et la modernisation des anciennes pour rester compétitifs dans le paysage mondial. Les régions à fort potentiel, telles que l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique, sont des régions à fort potentiel. L’Afrique est plus susceptible de stimuler le commerce des métaux de transition à un rythme significatif. Les politiques gouvernementales de soutien et les investissements publics-privés positifs devraient alimenter la production et la commercialisation de métaux de transition tels que le nickel, le cobalt, le fer et le zinc. Ces développements devraient apporter de nouvelles entrées sur le marché des métaux de transition et contribuer à dynamiser la chaîne d'approvisionnement.
Les investissements dans le nouveau métal & l’approvisionnement en minéraux gagne du terrain dans le monde entier. Selon l'analyse de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'exploitation minière a augmenté de 10 % d'une année sur l'autre en 2023. Les dépenses d'exploration ont également augmenté de près de 15,0 %, principalement sous l'impulsion de l'Australie et du Canada. Les investissements dans le lithium ont également connu une forte hausse de 60,0 % en 2023, malgré des prix bas. De nombreux pays concluent également des partenariats transfrontaliers pour développer la production de métaux de transition. Au cours des dix dernières années, la Chine a mené l'acquisition de mines à l'étranger, avec des dépenses élevées. L'Australie a augmenté les investissements de son installation pour les minéraux critiques, finançant des projets d'extraction et de traitement d'environ 1,3 milliard de dollars en 2023.
Marché des métaux de transition : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Applications croissantes dans les batteries de véhicules électriques : les métaux de transition revêtent une grande importance dans le secteur automobile, en particulier dans la fabrication de véhicules électriques. Les métaux, notamment le cobalt, le nickel et le lithium, sont largement utilisés dans la production de batteries pour véhicules électriques. Une bonne conductivité thermique et électrique accélère la demande de métaux de transition dans la production innovante de batteries pour véhicules électriques. L’adoption croissante de véhicules zéro émission crée un environnement très rémunérateur pour les fabricants de métaux de transition. Avec un TCAC robuste de 15,4 %, le marché mondial des batteries pour véhicules électriques devrait atteindre 954,8 milliards USD d'ici 2037.
- Changement d'énergie verte : la transition énergétique propre devrait propulser les ventes de métaux critiques au cours de la période projetée. Le cuivre, le titane et le platine sont des composants essentiels dans la fabrication de panneaux solaires, de piles à combustible à hydrogène et d'éoliennes. On estime que la transition énergétique propre augmentera la demande à long terme de métaux tels que le cuivre, le cobalt, le nickel, le lithium et le graphite. L'étude de l'AIE indique que la demande totale de cuivre dans le scénario des engagements annoncés, en particulier l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie éolienne, devrait augmenter respectivement de 1 685 kt et 724,1 kt en 2025 à 2 049 kt et 939,1 kt d'ici 2040.
La même source indique également que la valeur du marché des métaux de transition du cuivre dans la transition énergétique a été calculée à 220,0 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître un boom dans le scénario des engagements annoncés et le scénario zéro net d'ici 2040. L'analyse du Forum économique mondial (WEF) révèle que la demande de cuivre devrait atteindre 55,1 millions de tonnes d'ici 2050. Le Chili domine les réserves de cuivre avec 23,6 %, suivi par la République démocratique du Congo. (10,0 %), le Pérou (10,0 %) et la Chine (8,6 %).
Source : AIE
Défis
- Réglementations et préoccupations environnementales strictes : les réglementations minières strictes dans certaines régions, en raison de préoccupations environnementales, sont susceptibles de réduire la production de métaux de transition. Les activités minières excessives entraînent l’érosion des sols, la perte de biodiversité et la pollution. Le strict respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) retarde ou arrête souvent les projets. Ainsi, les réglementations et les préoccupations environnementales constituent des inconvénients majeurs pour l’extraction et le raffinage des métaux de transition. Des partenariats stratégiques avec des entités publiques aideront probablement les fabricants de métaux à surmonter ce problème.
- Activité incertaine et à forte intensité de capital : L'extraction de métaux de transition est une activité à forte intensité de capital en raison de l'incertitude des résultats. Les investissements initiaux élevés, les longues périodes de gestation et les changements de politiques et de réglementations constituent un obstacle majeur pour les investisseurs. Pour réduire l’incertitude sur les résultats miniers, les acteurs du marché comptent investir dans les technologies numériques. L'intégration de l'intelligence artificielle, du machine learning et de l'analyse prédictive contribue à une prise de décision efficace, conduisant à des gains de bénéfices élevés.
Marché des métaux de transition : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,1% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
1 180 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
2 250 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des métaux de transition
Type (fer, cuivre, cobalt, nickel, titane, autres)
D'ici 2037, le segment du fer devrait capter plus de 39,5 % de part de marché des métaux de transition. Le fer, qui constitue l’épine dorsale de chaque secteur, connaît une exploration et une commercialisation intensives. Le développement des infrastructures, l’automobile et d’autres secteurs manufacturiers entraînent une forte demande de fer. L'AIE indique que la production mondiale de fer par les technologies commerciales BF et DRI devrait atteindre respectivement 1 181,6 Mt et 157,3 Mt par an d'ici 2030. On estime que la forte augmentation des projets ferroviaires, routiers et énergétiques alimente la demande de fer et de ses pellets. Par exemple, la taille du marché mondial des boulettes de minerai de fer est sur le point d'atteindre 111,3 milliards USD d'ici 2037, contre 49,7 milliards USD d'ici 2024.
Utilisation finale (construction et bâtiment, automobile, électronique, peintures et revêtements, autres)
Sur le marché des métaux de transition, le segment de la construction et du bâtiment devrait dominer plus de 39,9 % de la part des revenus d'ici 2037. Les métaux de transition font l'objet d'une forte demande dans les activités de construction, en raison de leurs propriétés de durabilité et de résistance à la corrosion. La croissance rapide de l’urbanisation dans le monde crée une forte demande de métaux de construction. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) affirme que le secteur de la construction et du bâtiment est fortement dépendant de l'acier. Le secteur de la fabrication d’équipements de construction stimule également les ventes de métaux de transition tels que le fer, le cuivre et le nickel. Le marché mondial des équipements de construction devrait être évalué à 158,7 milliards USD en 2025.
Notre analyse approfondie du marché mondial des métaux de transition comprend les segments suivants :
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Utilisation finale |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des métaux de transition – Portée régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des métaux de transition de la région Asie-Pacifique devrait représenter une part des revenus de plus de 44,5 % d'ici la fin 2037. Les activités industrielles et urbaines robustes alimentent une forte demande de métaux de transition. Le virage vers l’énergie verte accélère également l’augmentation du commerce du nickel, du cobalt et du fer dans la région Asie-Pacifique. La Chine est en tête de la production de fer en raison de ses stratégies de production nationale et étrangère. L'Inde, le Japon et la Corée du Sud devraient également devenir des marchés rentables pour les fabricants de métaux de transition, en raison de l'importance des activités en cours et de la construction d'usines.
La domination de la Chine dans la fabrication de véhicules électriques devrait alimenter les ventes de métaux de transition dans les années à venir. Les innovations continues dans la production de batteries pour véhicules électriques devraient accroître l’application du lithium, du nickel et du cobalt. La croissance de la production et des ventes de véhicules électriques devrait augmenter les revenus des fabricants de métaux de transition. L'étude de l'AIE estime que les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) en Chine représentaient 1/3 rd des ventes totales de voitures électriques et près de 18,0 % de la demande de batteries en 2023. La demande en batteries de véhicules électriques s'élevait à 417 GWh/an dans le pays au cours de la même période.
Les politiques et les financements gouvernementaux de soutien devraient propulser la production de métaux de transition en Inde. Le rapport de l'Observatoire de la complexité économique (OEC) estime que les exportations de métaux de l'Inde ont été évaluées à 39,1 milliards de dollars en 2023, occupant la 4supème position en tant que produit le plus échangé dans le pays. Les principales zones d'exportation de métaux étaient les États-Unis (5,5 milliards de dollars), l'Italie (2,7 milliards de dollars), les Émirats arabes unis (2,1 milliards de dollars), l'Arabie saoudite (1,8 milliard de dollars) et la Corée du Sud (1,6 milliard de dollars). L’India Brand Equity Foundation (IBEF) affirme que la demande de zinc devrait doubler au cours des 5 à 10 prochaines années. Les activités de développement des infrastructures, telles que les chemins de fer, les routes et les aéroports, devraient stimuler la demande d'acier à un taux de croissance de 10,0 %.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain des métaux de transition devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2037. Les investissements publics croissants dans les projets miniers et le soutien gouvernemental devraient augmenter les ventes de métaux de transition dans la région. La forte présence d’industries telles que l’automobile, la construction et l’électronique ouvre des portes lucratives aux exportateurs de métaux de transition. La tendance aux énergies propres change également la donne pour la production et la commercialisation de métaux de transition tels que le cobalt, le nickel, le fer et le cuivre.
Les activités d'extraction de métaux connaissent un essor aux États-Unis en raison de la demande croissante de véhicules électriques et d'électronique intelligente. L'US Geological Survey (USGS) indique que les 7 mines de minerai de fer à ciel ouvert du pays, en particulier le Michigan et le Minnesota, ont expédié environ 98,0 % des produits de minerai de fer utilisables au niveau national vers le secteur sidérurgique. Près de 7,5 milliards de dollars de minerai de fer ont été produits en 2023 dans le pays. Les projets de développement d'infrastructures et de construction résidentielle en expansion soutiennent également le commerce des métaux de transition.
La tendance aux énergies propres a une forte influence sur les ventes de métaux de transition au Canada. L’utilisation croissante des énergies renouvelables solaires et éoliennes pour la production d’énergie est susceptible d’alimenter les ventes de cuivre, de fer, de charbon et de nickel dans le pays. Les immatriculations croissantes de véhicules électriques représentent également des opportunités lucratives pour les producteurs de métaux de transition du pays. Par exemple, Statistique Canada indique qu'au quatrième trimestre 2024, environ 81 205 unités de véhicules zéro émission ont été immatriculées dans le pays. L'augmentation des activités de construction devrait également alimenter la demande de fer, de nickel, de zinc et de cobalt dans les années à venir.
Entreprises dominant le marché des métaux de transition
- Acier vert H2
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Groupe Rio Tinto
- Vale S.A.
- Teck Resources Limited
- Groupe Tsingshan Holding
- Norilsk Nickel
- Produits métallurgiques India Ltd
- KGHM Polska Miedź S.A.
- Alliages de rhénium
- Reliance Steel & Aluminium Co
- Transition Metals Corp
- Fortescue Metals Group Limited
- Samancor Chrome
- Vedanta Resources plc
Les principales entreprises emploient diverses stratégies de marketing organiques et inorganiques telles que l'intégration de technologies avancées, les partenariats et collaborations, les fusions et acquisitions et les expansions régionales pour générer des revenus élevés. Les géants de l’industrie forment des partenariats stratégiques avec d’autres acteurs pour accroître leur présence sur le marché. Ils collaborent également avec des entités publiques pour assurer une conformité réglementaire fluide et une production accrue. De nombreuses entreprises investissent également dans des activités minières à l'étranger pour renforcer leur domination sur le marché des métaux de transition.
Certains des principaux acteurs du marché des métaux de transition :
In the News
- En avril 2024, Vale S.A. a annoncé avoir finalisé avec succès ses ventes d'environ 2,5 milliards de dollars à Manara Minerals. La coentreprise de Ma'aden et du fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, Manara Minerals, a acquis 10 % de Vale.
- En août 2023, H2 Green Steel a conclu un partenariat stratégique avec le Groupe Rio Tinto pour la fourniture de boulettes de minerai de fer à réduction directe. Ces granulés sont fournis à l'usine suédoise de H2 Green Steel.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 7534
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
