Tendances du marché mondial des dispositifs d'élastographie transitoire, rapport prévisionnel 2025-2037
Le marché des dispositifs d'élastographie transitoire représentait plus de 1,5 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 3,7 milliards USD, avec un TCAC de plus de 8,8 % au cours de la période de prévision, entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des dispositifs d'élastographie transitoire est estimée à 1,6 milliard USD.
La forte croissance de la demande sur le marché est principalement due à la prévalence croissante des maladies hépatiques chroniques, notamment la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) et les hépatites B/C, dans le monde. À cet égard, l'OMS a indiqué que le nombre de personnes touchées par ces affections a atteint 1,6 milliard en 2024. Ainsi, plusieurs autorités concernées investissent massivement dans ce secteur afin d'améliorer l'accès du public à des diagnostics et traitements avancés. Par exemple, en 2023, un programme de dépistage a été lancé par le gouvernement européen, visant à réduire la progression de la fibrose hépatique de 30,2 % d'ici fin 2030, selon l'Association européenne pour l'étude du foie.
La structure tarifaire standard du marché des dispositifs d'élastographie transitoire est fortement stimulée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en matières premières et en composants critiques. À l'appui de cette affirmation, le Centre du commerce international (ITC) a indiqué que les principaux fournisseurs de ces équipements essentiels, notamment les transducteurs à ultrasons, les capteurs d'ondes de cisaillement et les unités de traitement basées sur l'IA, étaient les États-Unis, l'Allemagne et le Japon. Cette dépendance contribue à l'augmentation progressive de la charge financière pesant sur les prestataires de services et les patients. Par exemple, en 2024, l'indice des prix à la production (IPP) et l'indice des prix à la consommation (IPC) ont enregistré des hausses annuelles respectives de 4,4 % et de 6,3 % pour les appareils d'imagerie médicale et les procédures d'élastographie. Actuellement, les organismes publics et privés s'efforcent de minimiser cet obstacle.
Secteur des dispositifs d'élastographie transitoire : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Avantages multidisciplinaires de cette procédure diagnostique : Plusieurs études cliniques ont démontré les avantages de l'utilisation d'outils associés, favorisant ainsi son adoption sur le marché. Par exemple, en 2022, l'Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé a observé que ces instruments pouvaient éliminer de 40,3 % le recours à des biopsies hépatiques inutiles. Elle a également constaté que le système de santé américain pouvait économiser 1,3 milliard de dollars sur deux ans grâce à la détection précoce de la fibrose afin de prévenir les hospitalisations pour maladie hépatique à un stade avancé. De même, en 2023, la Société allemande d'échographie en médecine a publié un rapport sur la mise en œuvre de l'élastographie comme outil de diagnostic de première intention, concluant à un gain de précision de 25,4 % supérieur à celui des méthodes conventionnelles.
- Investissement continu dans la R&D : L'intégration de technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle (IA) et le cloud computing, révolutionne l'efficacité et l'utilité des produits disponibles sur le marché. Cela incite les organisations à investir massivement dans le développement de solutions plus performantes et multifonctionnelles. Par exemple, l'allocation mondiale de fonds pour la recherche, le développement et le déploiement (RDD) dans ce domaine a dépassé 850,4 millions de dollars en 2024, dont 60,2 % ont été consacrés à l'élastographie améliorée par l'IA. De plus, l'intérêt croissant pour les outils innovants permettant l'évaluation de la fibrose multi-organes et leur simplicité d'utilisation élargit le portefeuille de ce secteur.
Croissance historique du nombre de patients et son impact sur l'expansion du marché de l'élastographie transitoire
La croissance significative et transformatrice du nombre de patients atteints de maladies hépatiques entre 2010 et 2020 a façonné le paysage actuel du marché. L'urbanisation rapide, notamment dans les économies émergentes, et le vieillissement de la population mondiale contribuent à cette expansion. De plus, la sédentarité croissante, notamment liée à une mauvaise alimentation et à une consommation excessive d'alcool, aggrave également cette évolution démographique. D'autre part, les progrès récents et la popularité croissante du diagnostic non invasif font de l'élastographie transitoire (ET) une option très prisée par les personnes atteintes.
Évolution historique du nombre de patients (2010-2020) pour les dispositifs d'élastographie transitoire
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Pays |
2010 Patients (Million) |
2020 Patients (Million) |
TCAC (2010–2020) |
Pilote clé |
|
États-Unis |
1.1 |
3.5 |
15,2 % |
Extension de l'ACA, épidémie de NAFLD |
|
Allemagne |
0,8 |
2,4 |
15,7 % |
Adoption des directives EASL |
|
France |
0,6 |
1,7 |
16,9 % |
Programme national de dépistage du cancer du foie (2013) |
|
Espagne |
0,5 |
1,3 |
17,8 % |
Initiative pour l'élimination de l'hépatite C |
|
Australie |
0,4 |
0,9 |
19,9 % |
Remboursement Medicare (2016) |
|
Japon |
0,7 |
2.1 |
16,5 % |
Vieillissement de la population, accent sur la NASH |
|
Inde |
0,08 |
1,2 |
34,0 % |
Déploiement des appareils portables (2017+) |
|
Chine |
0,6 |
2,8 |
23,7 % |
Dépistage obligatoire du VHB (2015) |
Modèles d'expansion envisageables pour l'avenir des dispositifs d'élastographie transitoire
Les principaux acteurs du marché des dispositifs d'élastographie transitoire adoptent diverses stratégies pour consolider leur position à l'international. Il est essentiel de connaître les compétences spécifiques de chaque entreprise, les possibilités d'alliances et les capacités de production adaptées aux besoins pour identifier la méthode de commercialisation la plus efficace. Plusieurs leaders mondiaux ont établi des bases solides pour la quasi-totalité des marchés clés, notamment les États-Unis, l'Inde et la Chine, ce qui constitue un atout majeur pour les nouveaux entrants. Par exemple, l'adoption des équipements d'endoscopie a connu une croissance remarquable de 18,4 % entre 2022 et 2024, grâce à des partenariats stratégiques entre fabricants et hôpitaux publics, associés à des prix subventionnés. De plus, l'alignement avec les initiatives visant à optimiser la rentabilité contribue également à optimiser la portée des produits.
Modèles de faisabilité pour l'expansion du marché des dispositifs d'endoscopie (2024-2030)
|
Région |
Stratégie |
Impact sur le chiffre d'affaires (2024-2030) (Million) |
Facteur clé |
|
Inde |
Partenariats subventionnés par le gouvernement |
220,4 $ |
Réduction de prix de 40,4 % grâce à Appels d'offres |
|
Chine |
Programmes d'approvisionnement en gros |
300,1 $ |
Réduction des coûts de 25,2 %, zones rurales Pénétration |
|
États-Unis |
Élargissement du remboursement Medicare |
450,2 $ |
Croissance du chiffre d'affaires de 12,2 % (2023–2024) |
|
Allemagne |
Appareils premium avec IA intégrée |
180,5 $ |
Adoption hospitalière 30,4 % plus élevée |
|
Brésil |
Incitations fiscales pour les assemblées locales |
90,2 $ |
20,1 % d'économies sur les coûts d'importation |
Défi
- Disparités économiques et épuisement financier : Malgré les subventions gouvernementales et l'amélioration des politiques de remboursement, l'accessibilité financière de base et les coûts restant à la charge du patient restent parmi les principaux obstacles au marché. En particulier, dans les régions aux ressources limitées et aux systèmes de santé aux budgets restreints, les produits disponibles deviennent plus chers pour une majorité de personnes. De plus, le fardeau croissant de l'épuisement financier des organismes payeurs pourrait également impacter l'adoption généralisée de ce domaine. Par exemple, le coût annuel des procédures d'endoscopie transdermique par patient aux États-Unis a dépassé 1 200,5 USD. Cependant, des modèles de tarification innovants et des réformes politiques améliorent l’accessibilité et la disponibilité dans cette catégorie.
Marché des dispositifs d'élastographie transitoire : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
8,8% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
1,5 million USD |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
3,7 millions USD |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des dispositifs d'élastographie transitoire
Technologie (Élastographie par ondes de cisaillement (ÉOC) à vibrations contrôlées (ÉOCV))
Sur le plan technologique, le segment de l'ÉOCV devrait détenir la plus grande part de marché des dispositifs d'élastographie impulsionnelle (ÉOCV) d'ici 2037, avec 52,4 %. Ce leadership se reflète dans la forte préférence des médecins et le recours au remboursement, notamment en hépatologie. Technologie courante, ce sous-type est devenu l'outil le plus précieux pour la mesure de la rigidité hépatique grâce à sa précision, sa reproductibilité et ses résultats probants, tout en étant non invasif, comme le démontrent de nombreuses études. La propriété intellectuelle de cette technologie est renforcée par son intégration et sa conformité aux normes médicales internationales, ainsi que par sa large disponibilité en milieu hospitalier et ambulatoire, consolidant ainsi une base de consommateurs stable et fiable.
Application (Évaluation de la fibrose hépatique, Maladies cardiovasculaires, Oncologie)
En termes d'application, le segment de l'évaluation de la fibrose hépatique est en passe de dominer le marché mondial avec une part de marché de 38,5 % sur la période considérée. L'augmentation rapide du nombre de patients atteints de maladies hépatiques chroniques dans le monde fait de ce segment une priorité pour les prestataires de services et les pionniers des technologies médicales. À cet égard, l'OMS a révélé que plus de 1,6 million de personnes mouraient d'hépatite chaque année jusqu'en 2022, soulignant la nécessité de disposer d'outils de détection précoce et précis de la fibrose. De plus, l'accent croissant mis sur la lutte contre les risques et les incidences fréquentes des maladies hépatiques, telles que la NAFLD et les hépatites, rend obligatoire l'adoption de solutions de détection et de surveillance issues de ce secteur.
Notre analyse approfondie du marché mondial des dispositifs d'élastographie transitoireinclut les segments suivants :
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Technologie |
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Type de produit |
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Application |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale de l'industrie des dispositifs d'élastographie transitoire
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait s'emparer de la plus grande part de marché, soit 40,1 %, sur le marché des dispositifs d'élastographie transitoire au cours de la période évaluée. Ce leadership s'explique principalement par l'importance accordée par la région aux infrastructures de santé avancées et à l'adoption massive des diagnostics non invasifs. Elle s'explique également par une population de patients en constante augmentation : la prévalence des maladies hépatiques a augmenté de 20,4 % en 2023 par rapport à 2020, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). De plus, l'extension des remboursements Medicare et Medicaid constitue un coussin financier pour les personnes concernées, garantissant ainsi des rentrées d'argent plus importantes pour ce type de produits. Par exemple, en 2024, les dépenses du CMS pour le dépistage de la fibrose ont dépassé 1,7 milliard USD.
La sensibilisation croissante et les investissements dans les innovations technologiques stimulent le marché des dispositifs d'élastographie impulsionnelle aux États-Unis. La demande soutenue de solutions d'évaluation à travers le pays, associée à un financement continu de la R&D, positionne le pays à l'avant-garde de la diffusion régionale. Par exemple, en 2024, environ 2,9 milliards USD ont été alloués au réseau national de recherche sur les maladies du foie par les National Institutes of Health (NIH). Parallèlement, en 2023, Medicare a autorisé le remboursement de l'élastographie impulsionnelle à plus de 500 010 patients. L'essor des outils de diagnostic au point de service, qui a progressé de 30,4 % en 2024, contribue également à la croissance remarquable du pays dans ce secteur.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au monde d'ici fin 2037. L'augmentation du fardeau des maladies du foie et les investissements proactifs dans les soins de santé constituent les principaux moteurs de croissance dans cette région. Selon l'OMS, environ 60,4 % des cas mondiaux de maladies du foie sont survenus dans la région Asie-Pacifique jusqu'en 2025. La contribution des économies émergentes, comme la Chine et l'Inde, contribue également à leurs découvertes cliniques et à leur expansion commerciale dans ce secteur grâce à des investissements importants. De plus, l'important bassin de patients incite ces pays à lancer des programmes de dépistage pour lutter contre cette maladie et la prévenir. D'autre part, des pays technologiquement avancés, comme le Japon et la Corée du Sud, investissent pour élargir leur portefeuille avec de nouveaux systèmes médicaux de pointe.
La Chine connaît une croissance notable sur le marché des dispositifs d'élastographie transitoire, avec une forte concentration de ressources en matières premières, essentielles aux outils associés. En témoigne le rapport 2024 de l'ITC, qui indique que la part de ce pays dans l'offre mondiale de cristaux piézoélectriques s'élève à 40,1 %. De plus, les flux de capitaux importants, tant gouvernementaux que privés, témoignent d'un environnement commercial lucratif pour les leaders du secteur. Par exemple, en 2025, les investissements consacrés aux avancées diagnostiques, telles que la technologie TE, en Chine s'élevaient à 4,3 milliards de dollars. Parallèlement, l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) a enregistré un total de 1,9 million de résidents inscrits pour des diagnostics TE en 2024.
Les entreprises qui dominent le marché des dispositifs d'élastographie transitoire
- Echosens
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Hologic, Inc.
- GE Healthcare
- Siemens Healthineers
- Philips Healthcare
- Canon Medical Systems
- Hitachi Medical Systems
- Samsung Medison
- Mindray Medical International
- Fujifilm Healthcare
- Esaote SpA
- Medtronic
- Abbott Laboratories
- Toshiba Medical Systems
- Shimadzu Corporation
- BPL Medical Technologies
- Opto Circuits (Inde) Ltd.
- United Imaging Healthcare
- Resona Imaging
- Alpinion Medical Systems
Le marché des dispositifs d'élastographie transitoire s'enrichit de la contribution des principaux développeurs et fabricants de technologies médicales. Des géants mondiaux, tels qu'Echosens et GE Healthcare, renforcent leur expansion internationale grâce aux avancées en matière de diagnostics basés sur l'IA et d'outils portables. De leur côté, des entreprises comme Samsung Medison et Mindray se concentrent davantage sur l'offre de solutions à des prix compétitifs afin de se positionner parmi les fournisseurs des régions sensibles aux prix. De plus, elles forment des alliances stratégiques pour s'aligner sur les programmes de santé soutenus par les gouvernements et rendre leurs technologies brevetées plus populaires et accessibles aux consommateurs.
Ces 20 principaux acteurs mondiaux sont :
Développements récents
- En mars 2024, Echosens a lancé son FibroScan PRO de nouvelle génération, doté d'une mesure de la rigidité hépatique basée sur l'IA et d'une intégration transparente au DMP. Ses capacités de diagnostic avancées ont entraîné une hausse de 15 % des ventes au deuxième trimestre 2024, notamment en Amérique du Nord et en Europe, grâce à une meilleure précision de l'évaluation de la NAFLD.
- En février 2024, Mindray a présenté son appareil d'élastographie portable TE-P1 pour le dépistage hépatique au point d'intervention dans les zones rurales et à faibles ressources. La conception compacte et économique de ses outils a positionné l'entreprise comme un acteur clé sur le marché mal desservi de ce secteur.
Crédits des auteurs:
- Report ID: 665
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Dispositifs d'élastographie transitoire Portée du rapport de marché
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