Taille, prévisions et tendances du marché mondial de la surveillance des transactions pour la période 2025-2037
La taille du marché de la surveillance des transactions dépassait 9,63 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 52,29 milliards USD d'ici 2037, avec une croissance de plus de 13,9 % du TCAC au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur de la surveillance des transactions est estimée à 10,7 milliards USD.
Les principaux facteurs propulseurs de croissance du marché de la surveillance des transactions sont le nombre croissant de délits financiers et l'augmentation des cas de blanchiment d'argent. Selon les données publiées par l’Union européenne en janvier 2024, chaque année, entre 715 et 1 870 milliards de dollars du produit intérieur brut mondial sont souillés par des activités de blanchiment d’argent. Les institutions et organisations financières du monde entier subissent une pression croissante pour adhérer à des réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance de votre client (KYC). Les solutions de surveillance des transactions sont devenues des outils indispensables permettant aux entités financières d'atténuer les risques associés à la non-conformité.
Il existe des risques de sanctions financières, d'atteinte à la réputation et de poursuites judiciaires en cas de violation des normes réglementaires. Compte tenu des sanctions croissantes en cas de non-conformité, les organisations sont fortement incitées à investir dans des solutions fiables de surveillance des transactions.
Secteur de la surveillance des transactions : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Augmentation des transactions numériques : le volume et la complexité des transactions numériques augmentent parallèlement à l'activité des entreprises. et les clients une dépendance croissante aux plateformes en ligne et mobiles. Selon la Banque mondiale, en 2022, 2/3 rd des adultes dans le monde reçoivent ou effectuent désormais un paiement numérique. La surveillance des transactions est essentielle dans les transactions numériques pour découvrir et prévenir les délits financiers tels que l'évasion fiscale, le détournement de fonds, le financement du terrorisme, les pots-de-vin et la corruption. Ces facteurs alimentent la croissance du marché de la surveillance des transactions au cours de la période évaluée.
- essor des crypto-monnaies et des transactions blockchain : à mesure que les monnaies numériques gagnent du terrain ; le marché connaît une augmentation de la demande de solutions capables de suivre et d’analyser efficacement les transactions blockchain. Par exemple, le Forum économique mondial prévoit que 10 % du PIB mondial total pourrait être stocké et symbolisé sur la blockchain d'ici 2027. La surveillance des transactions accumule et combine les données hors chaîne et en chaîne et identifie les risques associés.
- Utile pour respecter la conformité réglementaire : diverses institutions financières sont tenues de collecter et d'examiner les données sur les dépôts, les retraits, etc. La surveillance des transactions anti-blanchiment d'argent est importante pour examiner avec précision les transactions des clients et garantir leur conformité. En cas de non-respect, le gouvernement impose des sanctions aux banques. Par exemple, le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a déclaré en juillet 2023 que Bank of America verserait 100 millions de dollars aux consommateurs à titre de remboursement et 150 millions de dollars de pénalités au CFPB. Les banques adoptent des outils de surveillance des transactions pour éviter de tels incidents.
Défis :
- Faux positifs et fatigue des alertes : les systèmes de surveillance des transactions produisent souvent des faux positifs, déclenchant des alarmes pour les transactions légitimes. Lorsque les enquêteurs doivent gérer de nombreuses fausses alertes, ils peuvent se fatiguer et détourner leur attention des menaces réelles.
- Problèmes de confidentialité : l'utilisation d'outils de surveillance des transactions constitue une menace pour la vie privée des utilisateurs. La surveillance des transactions peut porter atteinte à la vie privée en collectant de grandes quantités de données financières personnelles.
Marché de la surveillance des transactions : informations clés
Année de référence | 2023 |
Année de prévision | 2024-2036 |
TCAC | 15% |
Année de base Taille du marché (2023) | 10 milliards de dollars |
Année de prévision Taille du marché (2036) | 55 milliards de dollars |
Portée régionale |
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Segmentation de la surveillance des transactions
Type (solution, services)
Sur le marché de la surveillance des transactions, le segment des services est sur le point de capter environ 63 % au cours de la décennie à venir. La vitesse à laquelle la transformation numérique se produit dans tous les secteurs est un facteur majeur de la croissance du segment des services. Les organisations investissent dans les services de transformation numérique pour rester compétitives, accroître leur efficacité opérationnelle et améliorer l'expérience client. L’étude Nester a révélé que d’ici 2027, les dépenses mondiales consacrées à la transformation numérique atteindraient 3 900 milliards de dollars. L'utilisation du cloud computing et des services gérés alimente l'expansion du segment des services. Les entreprises utilisent les services cloud pour réduire les coûts, accroître la flexibilité et atteindre une grande échelle. Les entreprises dépensent de l'argent en services pour protéger leurs actifs numériques et se défendre contre les menaces en ligne.
Utilisateur final (énergie et services publics, banque, services financiers, assurance, gouvernement, informatique et télécommunications, vente au détail, soins de santé)
Le segment des soins de santé sur le marché de la surveillance des transactions devrait gagner une part importante en 2037. L'un des principaux facteurs propulsant la croissance du secteur des soins de santé est le développement rapide de la télésanté et de la surveillance à distance des patients. Les professionnels de la santé peuvent améliorer la prise de décision clinique et les résultats pour les patients en utilisant des analyses avancées pour glaner des informations précieuses à partir de vastes ensembles de données. Selon les données publiées par le Forum économique mondial en janvier 2024, 77 % des systèmes de santé n'incluent pas de stratégie d'analyse intégrée cohérente. Les acteurs du marché de la surveillance des transactions incluent des systèmes pour examiner les transactions financières et les fraudes potentielles et garantir leur conformité. Les technologies portables et les services de soins de santé à distance deviennent de plus en plus populaires, ce qui contribue au développement du secteur de la santé. Les paramètres de santé peuvent être surveillés en permanence grâce à la technologie portable, ce qui encourage un traitement préventif.
Notre analyse approfondie du marché mondial de la surveillance des transactions comprend les segments suivants :
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Utilisateur final |
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Personnaliser ce rapportIndustrie de la surveillance des transactions – Synopsis régional
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché de la surveillance des transactions en Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part des revenus, soit 46 % d'ici 2037. La croissance du marché peut être attribuée à l'augmentation des cas de blanchiment d'argent dans les pays asiatiques. Les acteurs du marché dans les pays exigent des solutions efficaces pour assurer la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Cela crée des opportunités de croissance pour le marché de l’Asie du Sud et de la région Pacifique. De plus, on constate une adoption croissante des paiements numériques dans la région. Par exemple, selon le Press India Bureau en septembre 2024, les transactions UPI ont atteint 130 milliards au cours de l'exercice 2023-2024. Les entreprises optent pour une surveillance robuste des transactions pour prévenir les délits financiers.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché de la surveillance des transactions dans la région Amérique du Nord devrait détenir la deuxième plus grande part. La prévalence des transactions transfrontalières en Amérique du Nord est un facteur important qui stimule la demande de solutions complètes de surveillance des transactions. Par exemple, le représentant américain au commerce a déclaré que le commerce américain de biens et de services dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada a totalisé 1,8 billion de dollars en 2022. De plus, l'adoption de solutions FinTech contribue à la croissance de la surveillance des transactions en Amérique du Nord. Les sociétés FinTech, connues pour leurs services financiers innovants, sont soumises à un examen réglementaire exigeant des systèmes de surveillance avancés. La sophistication croissante des menaces de cybersécurité stimule la demande de solutions avancées de surveillance des transactions.
Entreprises dominant le paysage de la surveillance des transactions
- NICE Actimize
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- SAS Institute Inc.
- FICO (Fair Isaac Corporation)
- Intelligence appliquée de BAE Systems
- ACI dans le monde
- Oracle Corporation
- Software AG
- Technologies de base
- ComplyAdvantage
- Experian plc
Le paysage concurrentiel du marché de la surveillance des transactions évolue rapidement à mesure que des acteurs clés établis, des géants de l'informatique et de nouveaux entrants investissent dans la cybersécurité. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits répondant aux normes réglementaires strictes et à la demande des consommateurs. Ces acteurs clés adoptent plusieurs stratégies telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats et les lancements de nouveaux produits pour améliorer leur base de produits et renforcer leur position sur le marché. Voici quelques acteurs clés opérant sur le marché mondial :
In the News
- En décembre 2024, Fenergo a été reconnu comme leader de sa catégorie pour avoir fourni un quadrant holistique de surveillance des transactions AML. L'entreprise est connue pour proposer des solutions impeccables en matière de connaissance du client, de lutte contre le blanchiment d'argent et de gestion du cycle de vie des clients.
- En octobre 2024, NICE Actimize a remporté le concours Datos Insights Fraud & Prix Impact AML. La solution inclut l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience client et fournit des solutions disruptives en matière de criminalité financière.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 5731
- Published Date: May 09, 2024
- Report Format: PDF, PPT
