Taille, prévisions et tendances du marché mondial de la surveillance des transactions pour la période 2025-2037
Le marché de la surveillance des transactions dépassait 9,63 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 52,29 milliards USD d'ici 2037, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 13,9 % sur la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille du secteur de la surveillance des transactions est estimée à 10,7 milliards USD.
Les principaux moteurs de croissance du marché de la surveillance des transactions sont l'augmentation du nombre de délits financiers et la multiplication des affaires de blanchiment d'argent. Selon les données publiées par l'Union européenne en janvier 2024, chaque année, près de 715 à 1 870 milliards de dollars du produit intérieur brut mondial sont souillés par des activités de blanchiment d'argent. Les institutions et organisations financières du monde entier sont soumises à une pression croissante pour se conformer aux réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Les solutions de surveillance des transactions sont devenues des outils indispensables pour les entités financières afin de réduire les risques liés à la non-conformité.
Le non-respect des normes réglementaires s'accompagne de risques de sanctions financières, d'atteinte à la réputation et de poursuites judiciaires. Compte tenu de l'augmentation des sanctions pour non-conformité, les organisations sont fortement encouragées à investir dans des solutions fiables de surveillance des transactions.
Secteur du suivi des transactions : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
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Augmentation des transactions numériques : Le volume et la complexité des transactions numériques augmentent parallèlement à la dépendance croissante des entreprises et des clients aux plateformes en ligne et mobiles.. Selon la Banque mondiale, en 2022, 2/3rd des adultes dans le monde recevaient ou effectuaient désormais un paiement numérique. La surveillance des transactions est essentielle pour détecter et prévenir les délits financiers tels que la fraude fiscale, le détournement de fonds, le financement du terrorisme et la corruption. Ces facteurs alimentent la croissance du marché de la surveillance des transactions pendant la période évaluée.
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Affluence des cryptomonnaies et des transactions blockchain : Avec la montée en puissance des monnaies numériques, le marché connaît une forte demande de solutions permettant de suivre et d'analyser efficacement les transactions blockchain. Par exemple, le Forum économique mondial prévoit que 10 % du PIB mondial pourrait être stocké et tokenisé sur la blockchain d'ici 2027. La surveillance des transactions accumule et combine les données on-chain et off-chain et identifie les risques associés.
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Utile pour se conformer à la réglementation : Divers établissements financiers sont tenus de collecter et d'examiner les données relatives aux dépôts, aux retraits, etc. La surveillance des transactions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent est importante pour examiner avec précision les transactions des clients et garantir la conformité. En cas de non-conformité, le gouvernement impose des sanctions aux banques. Par exemple, le Bureau de la protection financière des consommateurs (CFPB) a annoncé en juillet 2023 que Bank of America verserait 100 millions de dollars aux consommateurs à titre de remboursement et 150 millions de dollars de pénalités au CFPB. Les banques adoptent des outils de surveillance des transactions pour éviter de tels incidents.
Défis
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Faux positifs et lassitude face aux alertes : Les systèmes de surveillance des transactions génèrent souvent des faux positifs, déclenchant des alarmes pour des transactions légitimes. Lorsque les enquêteurs doivent gérer de nombreuses fausses alertes, ils peuvent se fatiguer, détournant leur attention des menaces réelles.
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Problèmes de confidentialité : L’utilisation d’outils de surveillance des transactions représente une menace pour la vie privée des utilisateurs. La surveillance des transactions peut porter atteinte à la vie privée en collectant de grandes quantités de données financières personnelles.
Marché de la surveillance des transactions : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
13,9% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
9,63 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
52,29 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation de la surveillance des transactions
Type (Solution, Services)
Sur le marché de la surveillance des transactions, le segment des services devrait représenter environ 63 % du marché au cours de la prochaine décennie. La rapidité de la transformation numérique dans tous les secteurs est un facteur majeur de croissance de ce segment. Les entreprises investissent dans les services de transformation numérique pour rester compétitives, accroître leur efficacité opérationnelle et améliorer l'expérience client. Research Nester a constaté que d'ici 2027, les dépenses mondiales consacrées à la transformation numérique atteindraient 3 900 milliards de dollars. Le cloud computing et l'utilisation des services gérés alimentent l'expansion de ce segment. Les entreprises utilisent les services cloud pour réduire leurs coûts, gagner en flexibilité et s'adapter à l'évolution de leur activité. Les entreprises investissent dans des services pour protéger leurs actifs numériques et se défendre contre les menaces en ligne.
Utilisateur final (Énergie et services publics, Banque, Services financiers, Assurances, Gouvernement, Informatique et télécommunications, Commerce de détail, Santé)
Le segment de la santé sur le marché de la surveillance des transactions devrait gagner une part significative d'ici 2037. L'un des principaux moteurs de la croissance du secteur de la santé est le développement rapide de la télésanté et de la surveillance à distance des patients. Les professionnels de santé peuvent améliorer la prise de décision clinique et les résultats pour les patients en utilisant des analyses avancées pour recueillir des informations précieuses à partir de vastes ensembles de données. Selon les données publiées par le Forum économique mondial en janvier 2024, 77 % des systèmes de santé ne disposent pas d'une stratégie d'analyse intégrée cohérente. Les acteurs du marché de la surveillance des transactions intègrent des systèmes pour surveiller les transactions financières, détecter les fraudes potentielles et garantir la conformité. Les technologies portables et les services de santé à distance gagnent en popularité, ce qui contribue à l'expansion du secteur de la santé. Les paramètres de santé peuvent être surveillés en continu grâce aux technologies portables, ce qui encourage les traitements préventifs.
Notre analyse approfondie du marché mondial de la surveillance des transactions comprend les segments suivants :
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Type |
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Utilisateur final |
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Taille d'entreprise |
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Application |
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Déploiement |
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Vishnu Nair
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Secteur de la surveillance des transactions - Synthèse régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché de la surveillance des transactions en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 46 % d'ici 2037. Cette croissance est due à l'augmentation des cas de blanchiment d'argent dans les pays asiatiques. Les acteurs du marché de ces pays exigent des solutions efficaces pour assurer la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Cela crée des opportunités de croissance pour le marché de l'Asie du Sud et du Pacifique. De plus, l'adoption des paiements numériques est en hausse dans la région. Par exemple, selon le Press India Bureau de septembre 2024, les transactions UPI ont atteint 130 milliards au cours de l'exercice 2023-2024. Les entreprises optent pour une surveillance rigoureuse des transactions afin de prévenir les délits financiers.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain de la surveillance des transactions devrait occuper la deuxième place. La prévalence des transactions transfrontalières en Amérique du Nord est un facteur important qui stimule la demande de solutions complètes de surveillance des transactions. Par exemple, le représentant américain au Commerce a déclaré que les échanges de biens et services américains dans le cadre de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada ont totalisé 1 800 milliards de dollars américains en 2022. De plus, l'adoption de solutions FinTech contribue à la croissance de la surveillance des transactions en Amérique du Nord. Les entreprises FinTech, réputées pour leurs services financiers innovants, sont soumises à un examen réglementaire rigoureux, ce qui nécessite des systèmes de surveillance avancés. La sophistication croissante des menaces de cybersécurité stimule la demande de solutions avancées de surveillance des transactions.
Les entreprises qui dominent le paysage de la surveillance des transactions
- NICE Actimize
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- SAS Institute Inc.
- FICO (Fair Isaac Corporation)
- BAE Systems Applied Intelligence
- ACI Worldwide
- Oracle Corporation
- Software AG
- Bottomline Technologies
- ComplyAdvantage
- Experian plc
Le paysage concurrentiel du marché de la surveillance des transactions évolue rapidement, les acteurs clés établis, les géants de l'informatique et les nouveaux entrants investissant dans la cybersécurité. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits répondant aux normes réglementaires strictes et à la demande des consommateurs. Ces acteurs adoptent plusieurs stratégies telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats et le lancement de nouveaux produits pour enrichir leur gamme de produits et consolider leur position sur le marché. Voici quelques acteurs clés opérant sur le marché mondial :
Développements récents
- En décembre 2024, Fenergo a été reconnu comme leader de sa catégorie pour sa solution globale de surveillance des transactions AML. L'entreprise est réputée pour ses solutions irréprochables en matière de connaissance client, de lutte contre le blanchiment d'argent et de gestion du cycle de vie client.
- En octobre 2024, NICE Actimize a remporté le prix Datos Insights Fraud & AML Impact Award 2024. Cette solution intègre l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience client et offre des solutions disruptives contre la criminalité financière.
- Report ID: 5731
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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