Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché du financement du commerce est sur le point de passer de 52,18 milliards USD en 2024 à 94,8 milliards USD d'ici 2037, enregistrant un TCAC de plus de 4,7 % au cours de la période de prévision, de 2025 à 2037. Actuellement, en 2025, les revenus du secteur du financement du commerce sont évalués à 53,9 milliards USD.
Le commerce international et la mondialisation ont considérablement accéléré l'expansion du marché. Les solutions financières capables de connecter les clients et les fournisseurs au-delà des frontières et des fuseaux horaires deviennent de plus en plus nécessaires à mesure que les entreprises se développent à l’échelle mondiale. Cette fonction cruciale est assurée par le financement du commerce, facilitant des transactions commerciales internationales plus fluides. Le commerce international de biens et de services représentait 25,0 % du PIB de l'UE en 2022.
En outre, les entreprises sont exposées à un certain nombre de risques, tels que le risque de crédit, le risque de change et le risque géopolitique, dans une économie mondiale de plus en plus complexe. Le financement du commerce fournit aux entreprises des solutions d'atténuation des risques, telles que l'assurance-crédit et des outils de couverture, qui leur permettent d'atténuer les pertes financières inattendues.
Secteur du financement du commerce : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Tendance émergente en matière de finance durable – La demande croissante de financement durable dans le secteur du financement du commerce soulève la perspective de principes sociaux, environnementaux et de gouvernance. La durabilité des décisions de financement du commerce est fortement intégrée aux entreprises et aux institutions financières.
Les obligations vertes et les prêts liés à l’ESG comptent parmi les instruments de financement du commerce durable les plus fréquemment utilisés. En raison de la prise de conscience croissante des problèmes climatiques et sociaux, l'intégration de pratiques financières durables dans le secteur du financement du commerce est devenue populaire. - Avancée technologique croissante – L'expansion du marché du financement du commerce est soutenue par le développement rapide des technologies modernes et de la numérisation. Afin d'éviter la fraude et les erreurs, l'utilisation de la technologie Blockchain a introduit la transparence et la sécurité dans le financement de la chaîne d'approvisionnement et le règlement des échanges.
L'intelligence artificielle et l'analyse des données ont été introduites pour améliorer l'évaluation des risques et prendre des décisions de crédit plus précises afin de combler le déficit de financement des PME. Des plates-formes numériques innovantes ont été créées par les startups Fintech, pour accroître l'accessibilité et le prix abordable.
Défis
- Complication associée aux accords de financement du commerce – Le marché mondial du financement du commerce devrait être confronté à un défi lié à la complexité des transactions de financement du commerce, ainsi qu'à des risques plus élevés liés au financement du commerce.
- Les normes réglementaires devraient entraver la croissance du marché entre 2023 et 2036.
- L'accessibilité au financement est un autre facteur important entravant la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Marché du financement du commerce : informations clés
Année de référence | 2023 |
Année de prévision | 2024-2036 |
TCAC | 4,80% |
Année de base Taille du marché (2023) | 55 milliards de dollars |
Année de prévision Taille du marché (2036) | 96,2 milliards de dollars |
Portée régionale |
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Segmentation du financement du commerce
Perspectives du secteur (BFSI, construction, vente en gros/au détail, fabrication, automobile, expédition et logistique)
D'ici 2037, le segment de la construction devrait conquérir plus de 30 % de part de marché du financement du commerce. Le secteur de la construction est devenu leader du marché en raison de ses caractéristiques particulières et de ses besoins financiers élevés. Une chaîne d'approvisionnement transfrontalière complexe est souvent impliquée dans les projets de construction, qui nécessitent un financement important pour l'achat de matières premières, de machines lourdes et de main-d'œuvre qualifiée. Ces projets devraient également être longs et nécessiter la disponibilité de solutions de financement du commerce, afin de garantir la poursuite des opérations sur de longues périodes.
Prestataire de services (banques, institutions financières, maisons de commerce)
En fonction du fournisseur de services, le segment des banques est sur le point de dominer le marché avec une part de 40 % jusqu'en 2037. Les banques sont largement interconnectées et entretiennent des relations solides avec des entreprises du monde entier, ce qui en fait un lien indispensable pour les transactions commerciales internationales. Dans les transactions transfrontalières, où les garanties de paiement et de livraison sont de la plus haute importance, cette confiance est très importante.
En outre, les banques proposent une large gamme de produits et services de financement commercial, notamment des lettres de crédit, des prêts commerciaux ou des encaissements documentaires. L'utilisation accrue de la blockchain et la transformation numérique des processus bancaires dans les banques pourraient conduire à un élargissement du champ d'action de ce segment au cours des huit prochaines années. Afin d'améliorer leurs solutions de financement du commerce, les banques travailleraient avec des organisations de technologie financière afin d'élargir leur clientèle. En outre, 79 % des clients ont déclaré que la disponibilité des services bancaires a été facilitée grâce à l'innovation technologique dans le secteur bancaire.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Type d'instrument |
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Fournisseur de services |
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Type d'échange |
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Taille des entreprises |
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Perspectives du secteur |
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Utilisateur final |
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Personnaliser ce rapportIndustrie du financement du commerce – Synopsis régional
Prévisions du marché nord-américain
La région Amérique du Nord détiendra la part la plus importante, soit 35 %, d'ici la fin 2037. Certaines des institutions financières les plus importantes et les plus influentes au monde, notamment de grandes banques et des centres financiers tels que New York, sont présentes dans la région. Ces institutions ont une présence mondiale et de vastes réseaux, leur permettant d'offrir de grands volumes de services de financement du commerce aux entreprises actives dans le domaine du commerce international. Les États-Unis sont un important importateur et exportateur de biens et de services dans le monde, avec des produits et services exportés et importés d’une valeur de 70 000 milliards de dollars. De plus, l'Amérique du Nord possède une économie forte et diversifiée, largement orientée vers le commerce international.
Statistiques du marché APAC
Le marché du financement du commerce dans la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période 2025-2037. L'Inde, la Chine et le Japon sont considérés comme les économies à la croissance la plus rapide au monde, les principaux acteurs du commerce international étant situés dans la région Asie-Pacifique. L'augmentation des importations et des exportations a entraîné une demande accrue de services de financement du commerce pour faciliter ces transactions, en raison de l'expansion de la classe moyenne et de la consommation croissante dans la région. En outre, la région Asie-Pacifique est un centre d'affaires majeur en raison de sa proximité géographique avec certaines des chaînes d'approvisionnement et partenaires commerciaux mondiaux les plus importantes au monde.
Entreprises dominant le paysage du financement du commerce
- BNP Paribas
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Citigroup, Inc.
- Banque TD
- Agréé standard
- Exim Bank of India
- DBS Bank Ltd
- JPMorgan Chase & Cie.
- Banque Santander
- Deutsche Banque AG
- Bank of America Corporation
In the News
- La division Private Banking de Standard Chartered a introduit une solution de prêt alternative innovante ciblant le financement du commerce, étendant l'accès à son vaste portefeuille de créances d'entreprise à court terme après expédition à sa base d'investisseurs fortunés. Dans ce contexte, le droit exclusif de superviser la répartition de ces créances est détenu par Standard Chartered Private Bank.
- L'Exim Bank of India a introduit une nouvelle division dans la Tec-City financière internationale du Gujarat au second semestre 2023 afin de mettre en valeur les activités de financement du commerce. En Asie, ces actions entraîneront la croissance du financement du commerce.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 6024
- Published Date: May 06, 2024
- Report Format: PDF, PPT
