Taille et part de marché des gants thérapeutiques, par type de produit (gants de compression, gants de thermothérapie, gants de cryothérapie) ; application ; utilisateur final – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des gants thérapeutiques - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des gants thérapeutiques en Amérique du Nord devrait représenter 35,9 % du marché d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 %. Cette croissance est portée par l'adoption de dispositifs médicaux d'assistance et de réadaptation, le vieillissement de la population et l'élargissement des remboursements publics. Les remboursements de Medicare et Medicaid sont couverts par l'introduction des codes HCPCS pour les gants thérapeutiques dans la catégorie des équipements médicaux durables. Au Canada, les investissements dans les thérapies non invasives ont été optimisés au titre des budgets provinciaux et fédéraux. Les progrès technologiques, notamment les investissements dans les gants intégrant des capteurs et les protocoles de réadaptation numérique, sont les principaux moteurs de la demande. La région bénéficie d'un fort soutien de la part des professionnels de la santé et de politiques gouvernementales favorables à la récupération après un AVC ou une arthrite.

Le marché américain des gants thérapeutiques est en constante expansion. Cette croissance est influencée par le vieillissement de la population, plus sujette à l'arthrite et aux troubles musculo-squelettiques. Les programmes d'assurance maladie, notamment Medicare et les assurances privées, prennent de plus en plus en charge les dispositifs thérapeutiques, ce qui facilite l'accès aux gants. Les progrès technologiques, des gants simples aux gants intelligents et robotisés, sont largement adoptés dans les centres de réadaptation et à domicile. Le développement des thérapies non invasives et l'essor des soins ambulatoires et à domicile ont également contribué à la croissance de ce marché.

Au Canada, la croissance du marché est stimulée par l'augmentation des cas d'arthrite et d'affections chroniques de la main chez les personnes âgées. La solidité du système de santé canadien et ses politiques de remboursement favorisent la demande de gants thérapeutiques. Le recours croissant aux services de soins à domicile, aux programmes de réadaptation et aux modèles de soins de santé privilégiant les thérapies non invasives et l'autogestion contribue également à cette demande. Enfin, les programmes de santé publique encourageant la prise en charge précoce de la douleur peuvent aussi soutenir la croissance du marché.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique, qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des gants thérapeutiques, devrait représenter 25,2 % du marché d'ici 2035, avec un TCAC de 9,4 %. Cette expansion rapide est alimentée par la hausse de la prévalence des affections musculo-squelettiques et de l'arthrite, le vieillissement de la population et l'augmentation des investissements publics dans la santé. En 2024, des pays comme la Chine et le Japon ont alloué des fonds aux programmes de réadaptation ambulatoire et aux dispositifs de rééducation. Par ailleurs, la Corée du Sud et l'Inde enregistrent une augmentation du nombre de patients et l'accès aux dispositifs de thérapie non invasifs s'améliore grâce à la couverture d'assurance et à la production nationale. La R&D locale, des programmes de remboursement avantageux et la création de gants peu coûteux intégrant des capteurs pour améliorer l'accessibilité et l'observance des soins ambulatoires contribuent à cette dynamique régionale.

La croissance du marché indien des gants thérapeutiques est alimentée par le vieillissement de la population et l'augmentation des cas d'arthrite et de troubles musculo-squelettiques liés au mode de vie, qui connaissent une croissance soutenue. La sensibilisation accrue aux soins de santé, l'accessibilité financière croissante des gants thérapeutiques (notamment grâce à la production locale et aux importations) constituent d'autres facteurs favorisant la pénétration du marché. La tendance mondiale aux soins de réadaptation à domicile, associée à une préférence pour les traitements non invasifs, gagne du terrain en Inde, où les infrastructures hospitalières sont insuffisantes et les coûts d'hospitalisation croissants. L'urbanisation et l'augmentation du revenu disponible permettront un accès plus large à ces aides thérapeutiques.

Le marché chinois connaît une croissance portée par le vieillissement de la population et la prévalence accrue de maladies chroniques, telles que l'arthrite et les handicaps qui en découlent, souvent consécutifs à un AVC. Les récents investissements dans les infrastructures et le capital humain, ainsi que l'essor des centres de réadaptation privés, ont favorisé l'augmentation de l'offre et de la notoriété des gants thérapeutiques. L'essor de la classe moyenne, conjugué aux enjeux de santé liés à l'adoption de la santé numérique et de la télémédecine, génère une demande croissante, directe et indirecte, de gants thérapeutiques intelligents et de gants connectés. Les capacités de production locale et les chaînes de valeur évoluent afin de renforcer la production locale, de réduire les coûts et d'améliorer l'accès aux soins pour tous.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des gants thérapeutiques est en pleine expansion et devrait atteindre une part de marché de 27,9 % d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 %. Cette croissance est alimentée par la hausse des cas d'arthrite, le vieillissement de la population, l'augmentation des troubles musculo-squelettiques et la croissance des investissements publics dans les soins de réadaptation ambulatoires. Des pays comme la France, le Japon et le Royaume-Uni connaissent une forte croissance grâce à l'intégration des thérapies non invasives dans leurs stratégies nationales de santé. Les programmes gouvernementaux se sont également concentrés sur la réadaptation post-opératoire, et la prise en charge précoce de l'arthrite a facilité le remboursement des gants thérapeutiques. Par ailleurs, l'accent mis par l'UE sur la prévention, notamment pour les personnes âgées et les personnes ayant subi un AVC, fait des gants thérapeutiques une option abordable et facilement déployable.

L'Allemagne est le premier marché européen des gants thérapeutiques et devrait atteindre une part de marché de 8,9 % d'ici 2035. Le ministère fédéral de la Santé (BMG) a étendu la prise en charge des gants thérapeutiques dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire GKV, les rendant ainsi remboursables pour les patients souffrant de maladies rhumatismales et neuromusculaires chroniques. L'Association médicale allemande a également lancé de nouvelles initiatives, telles que la révision des recommandations cliniques encourageant l'utilisation précoce des dispositifs thérapeutiques portables. Les investissements dans la recherche et le développement de la technologie des gants intelligents, inscrits dans la stratégie nationale de santé numérique, ont fait de l'Allemagne un pôle d'innovation majeur pour les produits thérapeutiques basés sur l'intelligence artificielle.

La croissance soutenue des gants thérapeutiques en France s'explique principalement par le système de santé existant et les protocoles de remboursement avantageux liés aux dispositifs médicaux. Le vieillissement de la population et la forte prévalence de l'arthrite et des affections articulaires chroniques engendrent un besoin croissant de traitements non invasifs, pour lesquels les gants thérapeutiques constituent une solution idéale. La France bénéficie également d'une bonne connaissance des gants thérapeutiques par les patients et de leur recommandation par les médecins dans le cadre de soins conservateurs. Par ailleurs, la disponibilité sur le marché de gants performants et validés cliniquement favorise leur adoption généralisée.