Marché des tests, de l’inspection et de la certification – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le Le marché de l'inspection et de la certification des tests en 2025 est évalué à 254,22 milliards de dollars. La taille du marché mondial dépassait 242,76 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître un TCAC d'environ 5,9 %, dépassant les 511,48 milliards de dollars de revenus d'ici 2037. L'Europe devrait générer 180,55 milliards de dollars d'ici 2037, grâce à la conformité, aux exigences de durabilité et à une base industrielle bien développée.
Le marché des tests, de l'inspection et de la certification (TIC) connaît une expansion soutenue dans un contexte de complexité réglementaire croissante, de numérisation accrue et de demande croissante d'assurance dans les secteurs critiques pour la sécurité. Les services TIC deviennent désormais des outils importants dans les infrastructures, les produits de consommation et les systèmes énergétiques, alors que les industries mondiales se concentrent sur l'amélioration de la fiabilité des produits et de la conformité des systèmes. En octobre 2024, Element Materials Technology a acquis ISS Inspection Services pour renforcer son portefeuille d'essais industriels dans les secteurs du pétrole et du pétrole. secteurs du gaz et des infrastructures. En intégrant les capacités de l'ISS, les entreprises visent à apporter une plus grande valeur ajoutée aux projets d'inspection complexes. Ce changement est le signe d'une concentration accrue des entreprises des TIC au niveau international et est révélateur d'une tendance croissante à se concentrer davantage sur les services spécialisés dans le secteur.
La numérisation et la convergence industrielle sont les deux tendances majeures qui révolutionnent la fourniture de services TIC. Des solutions modernes et des systèmes d'automatisation de laboratoire sont essentiels pour répondre aux besoins de conformité dans des domaines émergents tels que l'IA, les énergies renouvelables et la mobilité intelligente. En juin 2024, Element a lancé RegNav, une solution réglementaire basée sur l'intelligence artificielle conçue pour aider à créer des dispositifs médicaux plus sûrs et plus efficaces. L'outil optimise les processus de conformité, permettant aux fabricants de réduire le temps nécessaire pour mettre leurs produits sur le marché des tests, de l'inspection et de la certification. Cela correspond aux tendances observées dans le secteur des TIC, où la validation via l'IA, l'analyse en temps réel et la conformité numérique deviennent la nouvelle norme.
Secteur des essais, de l’inspection et de la certification (TIC) : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Transition énergétique mondiale et modernisation des infrastructures : les services TIC deviennent progressivement populaires à mesure que l'économie mondiale se tourne vers des systèmes d'énergie verte et des infrastructures améliorées. Aujourd'hui, de plus en plus de gouvernements et de secteurs privés exigent des fournisseurs de TIC qu'ils garantissent l'intégrité structurelle, la performance énergétique et le respect des normes environnementales. En janvier 2025, Kiwa PVEL et Kiwa PI Berlin ont publié un livre blanc visant à définir les normes de qualité des modules photovoltaïques afin d'améliorer la bancabilité des projets solaires. Le document décrit des critères de test rigoureux essentiels à l'assurance des performances des systèmes d'énergie renouvelable. Une telle évolution démontre comment le secteur des TIC s'aligne sur les objectifs mondiaux de développement durable en proposant des cadres de test qui ont un impact direct sur la viabilité des investissements.
- Numérisation des services d'assurance et intégration de l'IA : l'intégration de l'IA et des technologies numériques améliore les capacités des TIC en matière de diagnostic, de test et de maintenance prédictive. Les entreprises TIC développent des solutions basées sur l'IA pour améliorer la conformité en temps réel et améliorer les systèmes. En juillet 2024, Bureau Veritas a acquis Security Innovation Inc. pour étendre ses capacités de cybersécurité et de tests logiciels. Ceci est également conforme aux tendances du marché des tests, de l’inspection et de la certification, où les acteurs des TIC sont appelés à fournir des solutions plus groupées pour la validation de la sécurité. De telles acquisitions témoignent de la tendance croissante vers des solutions d'assurance axées sur la technologie qui protègent les environnements numériques.
- Forte demande de conformité des produits alimentaires et de consommation : la croissance des services TIC dans les secteurs de l'alimentation et de la consommation est due à l'augmentation du commerce mondial, des normes de qualité et des préoccupations en matière de sécurité des consommateurs. Le renforcement de la réglementation dans toutes les zones géographiques alimente les besoins localisés en matière de tests et de systèmes de traçabilité. En mars 2025, Mérieux NutriSciences a finalisé l'acquisition de Bureau Veritas» activités d’analyse des aliments au Japon, au Maroc, en Asie du Sud-Est et en Afrique du Sud. L'acquisition permet une capacité de test plus localisée avec des normes de qualité harmonisées à l'échelle mondiale. Il soutient la tendance émergente des services TIC en matière de sécurité alimentaire et souligne l'importance des fournisseurs de TIC dans la chaîne d'approvisionnement.
Défis
- Normes fragmentées et complexité de la conformité transfrontalière : la mondialisation du secteur des TIC pose un problème majeur de gestion des réglementations nationales incohérentes du secteur. Ces différentes exigences de certification régionales créent des obstacles à l'établissement de protocoles de test unifiés, entraînant une augmentation des coûts de conformité pour les clients multinationaux. Cette fragmentation des normes complique non seulement les processus TIC, mais rend également difficile pour les entités commerciales la fluidité des opérations au-delà des frontières, ce qui peut à son tour affecter l'efficacité et l'entrée sur le marché des entreprises opérant sur le marché mondial des tests, de l'inspection et de la certification.
- Pénurie de talents et déficit de compétences spécialisées : l'évolution rapide des applications TIC, en particulier dans des domaines émergents tels que les tests d'IA, la validation des batteries et les infrastructures renouvelables, a créé une demande de compétences spécialisées. Cependant, il existe une pénurie notable de talents dans des domaines tels que l’ingénierie d’inspection et les tests de systèmes qualité. Cette pénurie de talents est un facteur de risque pour la croissance des services TIC, car elle peut entraver la capacité de l'industrie à satisfaire les besoins croissants des secteurs qui nécessitent des professionnels qualifiés et compétents. Il est donc impératif de combler ces déficits de compétences pour soutenir la croissance du secteur des TIC et sa capacité à s'adapter aux nouvelles technologies et aux exigences de conformité.
Marché des tests, de l’inspection et de la certification (TIC) : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,9% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
242,76 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
511,48 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des tests, de l’inspection et de la certification (TIC)
Type de service (tests et inspection, certification)
Le segment des tests et de l'inspection devrait représenter environ 73,9 % de part de marché des tests, de l'inspection et de la certification d'ici 2037, alimenté par l'augmentation des mandats d'assurance de sécurité et des besoins en matière de qualité des infrastructures. Ces services constituent la première ligne de défense en matière de validation et de conformité du cycle de vie des produits dans différents secteurs. En mars 2024, Warringtonfire a annoncé l'ouverture du plus grand centre d'essais du Royaume-Uni dédié aux évaluations de la sécurité incendie des structures. Cette expansion renforce la capacité de test des systèmes de façade et des certifications des matériaux de construction. De telles évolutions mettent en évidence des exigences réglementaires accrues dans le secteur de l'environnement bâti.
Avec l'augmentation des normes mondiales, les entreprises de tests, d'inspection et de certification (TIC) augmentent leur capacité à répondre aux demandes en matière de tests et d'évaluations non destructifs, d'évaluation des performances et d'authentification des matériaux. Ces fonctions sont utiles dans les domaines d'activité à haut risque, tels que les secteurs de l'aviation, de l'énergie et de la construction. Les services de tests et d'inspection assurent une détection précoce des risques et une transparence en matière de conformité, ce qui les rend essentiels au maintien des références opérationnelles et de sécurité dans les secteurs anciens et nouveaux.
Source (interne, externalisée)
D'ici 2037, le segment des services TIC internes devrait capturer plus de 65,1 % de part de marché des tests, de l'inspection et de la certification, en raison des exigences internes d'assurance qualité dans les industries de fabrication et de transformation à grande échelle. Les entreprises préfèrent renforcer leurs capacités internes pour les tests critiques lorsque les systèmes propriétaires nécessitent des protocoles personnalisés. En août 2023, Element Materials Technology a annoncé une extension de 8 millions de dollars de ses installations de Cincinnati afin d'augmenter sa capacité de test. Un tel investissement répond à la demande en matière de validation et de conformité des matériaux dans les secteurs de l'aérospatiale et de la fabrication.
Les services internes offrent également des avantages en matière de tests en temps réel et des cycles de retour d'information plus rapides, réduisant ainsi les temps d'arrêt et améliorant l'efficacité des processus. À mesure que les jumeaux numériques et la surveillance de l’IA prennent de plus en plus d’importance, les cadres internes des TIC offrent aux entreprises des systèmes de qualité adaptables et basés sur des données. Cela est tout à fait évident dans les secteurs réglementés tels que les produits pharmaceutiques, la défense et l'électronique, où l'assurance et la sécurité en temps réel sont essentielles.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Personnaliser ce rapportIndustrie des essais, de l’inspection et de la certification (TIC) – Synopsis régional
Analyse du marché européen
On estime que l'Europe sur le marché des tests, de l'inspection et de la certification détiendra plus de 35,3 % des revenus d'ici la fin 2037, en raison de la conformité, des exigences de durabilité et d'une base industrielle bien développée. En avril 2024, Bureau Veritas a lancé un rachat d'actions de 0,8 % dans le cadre du placement accéléré de Wendel visant à améliorer la valeur actionnariale et à renforcer les capacités de TIC. Cette décision témoigne de la confiance de l'entreprise dans ses performances futures et de sa position sur le marché des tests, de l'inspection et de la certification. Cela maintient l’efficacité du capital tout en maintenant la croissance des services TIC de base sur la bonne voie. Le rachat fait partie d'un plan de création de valeur aligné sur le développement du marché des TIC en Europe, tiré par la numérisation et la réglementation.
La France reste le plus grand exportateur de services TIC pour l'automobile et l'aérospatiale, bénéficiant de capacités nationales de R&D et d'une production orientée vers l'exportation. En juillet 2024, Bureau Veritas a acquis Security Innovation Inc. pour étendre ses capacités de cybersécurité et de tests de logiciels. Cette décision est cohérente avec le besoin croissant de solutions TIC groupées pour l’assurance de la cybersécurité. Cette acquisition met en évidence le fait que la France connaît une croissance stable des services TIC axés sur l'innovation grâce à l'utilisation des technologies numériques et au respect des normes internationales.
L'Allemagne continue d'être l'un des marchés les plus importants en matière de tests, d'inspection et de certification, en raison de l'accent mis sur la fabrication de précision et l'ingénierie de pointe du secteur. Il englobe la certification mécanique, automobile et électrique. Début 2025, Certania a obtenu un capital de croissance auprès de Summit Partners pour accélérer son expansion sur les marchés des tests, de l'inspection et de la certification. Cet investissement alimentera la croissance des services de laboratoire, des outils numériques et des marchés internationaux. De telles annonces soulignent le développement de l'écosystème allemand des TIC et les investisseurs. optimisme quant aux solutions TIC axées sur l'innovation dans les secteurs industriels et numériques.
Statistiques du marché Asie-Pacifique hors Japon (APEJ)
Asie-Pacifique hors JaponLe marché des tests, de l'inspection et de la certification est sur le point d'enregistrer une croissance d'environ 5,9 % entre 2025 et 2037, en raison de l'augmentation de l'activité manufacturière et de l'accent croissant mis sur le contrôle des exportations dans les économies manufacturières. La capacité de test localisée et les systèmes d’inspection numérisés façonnent la compétitivité du marché des TIC. En juin 2023, Element a acquis NCT, basé en Corée du Sud, pour renforcer ses opérations de test de batteries en Asie. L'acquisition renforce la position d'Element sur le marché en croissance rapide des tests, de l'inspection et de la certification du stockage d'énergie et répond à la demande régionale croissante en matière d'assurance d'électrification. Une telle évolution met également en évidence la manière dont les acquisitions permettent aux entreprises de localiser leur infrastructure technique et d'adapter leur réactivité aux exigences de test spécifiques à chaque région.
La Chine reste un marché clé pour les TIC en raison des exportations de produits électroniques, du développement des infrastructures et des progrès technologiques dans les produits numériques. Par exemple, Acuren Corporation a rejoint le marché OTCQX en janvier 2025 pour augmenter la disponibilité du capital et améliorer la reconnaissance du capital. Cette décision s’aligne également sur sa stratégie de croissance dans les segments d’inspection haute performance. Le secteur national des tests, de l'inspection et de la certification (TIC) se développe également à mesure que les fabricants locaux se concentrent sur les systèmes de conformité internes en raison des exigences réglementaires nationales et internationales de plus en plus strictes.
Le marché des TIC en Inde croît à un rythme rapide grâce à l'intensification des réformes industrielles et de la gouvernance numérique. En avril 2024, le gouvernement indien a présenté un nouveau plan visant à encourager l'innovation et la durabilité de l'industrie électronique afin de créer un système de composants respectueux de l'environnement. Ce programme vise à réduire les effets de la fabrication électronique sur l'environnement et à promouvoir l'utilisation de pratiques vertes dans l'industrie. Cette décision souligne l'importance des services d'essais, d'inspection et de certification (TIC) pour aider les entreprises à évaluer les performances environnementales et de sécurité des chaînes d'approvisionnement. À mesure que la compétitivité du secteur manufacturier indien augmente, les entreprises des TIC gagnent du terrain en matière de certification locale, de tests de conformité et d'assurance qualité à l'exportation.
Entreprises dominant le paysage des tests, de l’inspection et de la certification (TIC)
- Groupe Mistras Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- SGS Société Générale de Surveillance SA
- Bureau Veritas
- Dekra Certification B.V.
- Intertek Group plc
- Groupe scientifique Eurofins
- TUV SUD AG
- DNV GL
- UL LLC
- Applus+
Le marché des tests, de l'inspection et de la certification (TIC) reste très saturé et se caractérise par l'augmentation des stratégies de croissance inorganique et de l'intégration numérique parmi les acteurs internationaux. Parmi les principaux acteurs de ce marché des tests, de l'inspection et de la certification figurent Mistras Group Inc., Intertek Group plc, Eurofins Scientific Group, SGS Société Générale de Surveillance SA, Bureau Veritas, DEKRA Certification B.V., TUV SUD AG, DNV GL, UL LLC et Applus+. Ces entreprises sont à l'avant-garde en proposant des services diversifiés, une couverture géographique et des services de conformité basés sur l'IA pour divers secteurs.
Le paysage concurrentiel est de plus en plus façonné par l'intégration d'outils de test intelligents, de services de laboratoire spécialisés et de protocoles de validation spécifiques à l'industrie. En octobre 2024, Applus+ a formé un partenariat avec Four Hills Group, un fournisseur de services de location d'équipement et de main-d'œuvre pour les secteurs civil, minier et de la construction d'Australie-Occidentale. La collaboration vise à étendre les services avancés de tests et d’inspection à travers l’Australie. Il vise également à créer des opportunités d'emploi, en aidant les individus autochtones et non autochtones à bâtir des carrières durables dans le segment des essais et de l'inspection des secteurs de la construction et de l'exploitation minière.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des tests, de l'inspection et de la certification :
In the News
- En janvier 2025, Astorg a lancé un fonds de continuation de plus d'un milliard d'EUR dédié aux actifs du secteur TIC, reflétant la confiance des investisseurs dans la valeur à long terme des TIC. Le fonds vise à soutenir la croissance du portefeuille par le biais d'acquisitions et de transformation numérique. Cela souligne l’importance croissante accordée par les institutions aux secteurs axés sur la conformité. Les TIC sont de plus en plus considérées comme un secteur résilient et à haut rendement.
- En janvier 2025, TUV SUD a créé une plate-forme de qualification des achats d'IA à Singapour pour évaluer et certifier les solutions d'intelligence artificielle. La plate-forme définit des protocoles de test pour les fonctionnalités, la transparence et les normes de sécurité de l'IA. Il démontre l'adaptation proactive du secteur des TIC aux exigences de l'industrie axées sur l'IA. Cette initiative positionne TUV SUD à la pointe de l'assurance en matière d'IA.
- En avril 2024, UL Solutionsa déposé les conditions d'une introduction en bourse de 770 millions de dollars afin d'étendre ses services d'évaluation de produits et de certification de durabilité. L'augmentation de capital soutiendra les mises à niveau technologiques, l'infrastructure de laboratoire et les solutions de test ESG. Cela témoigne de l'intention d'UL de renforcer son leadership dans l'industrie mondiale des TIC. L'introduction en bourse met en évidence l'intérêt croissant des investisseurs pour l'innovation en matière de conformité.
Crédits des auteurs: Parul Atri
- Report ID: 4738
- Published Date: May 08, 2025
- Report Format: PDF, PPT
