Taille et part de marché des adhésifs et produits d'étanchéité chirurgicaux, par type de produit (adhésifs, produits d'étanchéité, hémostatiques, produits combinés, bioadhésifs avancés) ; application ; composition des matériaux ; utilisateur final ; type d'intervention chirurgicale – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des adhésifs et produits d'étanchéité chirurgicaux - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des adhésifs et scellants chirurgicaux en Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché (40 %) au cours de la période de prévision, grâce à des politiques gouvernementales favorables à l'innovation dans le secteur de la santé et à l'adoption de dispositifs médicaux innovants. La croissance de ce marché est portée par les technologies de fermeture des plaies, notamment celles qui favorisent les technologies biocompatibles et efficaces. Selon un rapport publié par la NLM en octobre 2023, les adhésifs bio-inspirés mécaniquement, tels que les réseaux de micro-aiguilles inspirés des piquants du porc-épic d'Amérique du Nord, présentent des progrès significatifs : les tests d'arrachement révèlent une force d'adhérence 3,5 fois supérieure à celle des adhésifs existants.

Le marché des adhésifs et des produits d'étanchéité chirurgicaux aux États-Unis est en pleine expansion, porté par la demande croissante de chirurgie mini-invasive et l'amélioration des soins des plaies. Les réglementations gouvernementales favorisant les innovations médicales et les normes rigoureuses de la FDA en matière de performance et de qualité des produits créent de nouvelles opportunités. Des technologies révolutionnaires, telles que les micro-aiguilles inspirées des piquants de porc-épic d'Amérique du Nord, améliorent la force d'adhérence, ce qui se traduit par de meilleurs résultats chirurgicaux. L'ensemble de ces facteurs contribue à l'essor rapide du marché et à la mise en œuvre de nouvelles technologies bioadhésives par les établissements de santé.

Le marché des adhésifs et scellants chirurgicaux au Canada est en pleine croissance, porté par les progrès de l'ingénierie tissulaire et de la médecine régénérative. Selon un rapport publié par Frontier en mai 2023, le pays, qui compte plus de 25 entreprises d'ingénierie tissulaire et génère un chiffre d'affaires de 67 millions de dollars américains, encourage le développement des biomatériaux et des bioadhésifs. L'augmentation des essais cliniques et le soutien gouvernemental devraient favoriser l'utilisation des adhésifs chirurgicaux dans diverses applications médicales. Le Canada se distingue par le nombre important de sièges sociaux d'entreprises qui contribuent au développement de scellants de pointe.

Croissance du marché des polymères pour adhésifs médicaux selon l'American Society of Testing Materials (2025)

Source : MDPI juin 2025

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des adhésifs et scellants chirurgicaux en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à un soutien réglementaire accru aux solutions écologiques et à une sensibilisation croissante aux soins de santé. La demande est en forte hausse au Japon, en Inde et en Chine, du fait d'une meilleure connaissance des procédures mini-invasives et du développement des biomatériaux. Le nombre important de patients dans la région et les efforts gouvernementaux pour améliorer l'accès aux soins de santé stimulent davantage la croissance du marché. Les progrès de la médecine régénérative et de l'ingénierie tissulaire contribuent également à la croissance du marché des adhésifs et scellants haut de gamme en Asie-Pacifique.

Le marché des adhésifs et scellants chirurgicaux en Chine connaît une expansion rapide, alimentée par les progrès fulgurants des technologies des cellules souches et de la médecine régénérative. Ce marché devrait prospérer dans les années à venir grâce à la dynamique de la recherche sur les cellules souches, qui favorise un environnement propice à cette croissance. La sensibilisation accrue des médecins aux avantages de ces adhésifs et scellants pour réduire les complications et améliorer la convalescence est essentielle à la commercialisation de ce marché. Le soutien d'organismes gouvernementaux tels que la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine (NSFC) et les collaborations internationales stimulent également la recherche et la commercialisation dans ce domaine.

Le marché des adhésifs et des mastics chirurgicaux en Inde connaît une demande croissante, portée par le développement des infrastructures de santé et l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales. Selon le rapport IBEF de juillet 2025, le secteur des dispositifs médicaux en Inde reste fortement dépendant des importations : 70 % à 80 % des dispositifs chirurgicaux et autres dispositifs médicaux proviennent de pays comme les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. Cette forte dépendance aux importations révèle un décalage entre la demande croissante et l'offre nationale, offrant ainsi des perspectives de croissance exceptionnelles aux producteurs locaux et étrangers qui exportent vers ce marché encore peu exploité.

Aperçu du marché européen

Le marché des adhésifs chirurgicaux et des produits d'étanchéité en Europe devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision. Ce marché évolue dans un contexte réglementaire amélioré. Par ailleurs, la Commission européenne a déclaré en 2022 que le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (RDM) renforce considérablement la sécurité et l'innovation grâce à des contrôles plus stricts pour les dispositifs à haut risque, une surveillance post-commercialisation renforcée et une traçabilité accrue grâce à un système d'identification unique des dispositifs. Il convient de noter que l'UE a remplacé ses trois directives obsolètes par une nouvelle législation afin de s'adapter aux évolutions des 20 dernières années et d'assurer une transparence et un contrôle accrus au niveau clinique.

Le marché allemand des adhésifs chirurgicaux et des produits d'étanchéité est en pleine croissance et occupe une place prépondérante en Europe, grâce à une réglementation efficace mise en place par l'Institut national allemand des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM) et le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR). L'accent mis par le pays sur la sécurité des patients et l'innovation est le principal moteur de l'adoption clinique constante de ces produits. Fort d'une infrastructure de santé robuste et grâce au suivi rigoureux des rappels de produits importants tels que ceux d'OMNEX et de Coseal par le BfArM, l'Allemagne se montre résolument proactive, contribuant ainsi à la sécurité et à la maturité du marché des technologies d'adhésifs chirurgicaux.

Le marché britannique des adhésifs et scellants chirurgicaux poursuit sa croissance soutenue, portée par la demande croissante de nouvelles techniques et technologies de fermeture des plaies chirurgicales. La réglementation efficace des fabricants par la MHRA (Agence britannique de réglementation des dispositifs médicaux) garantit le respect des exigences de sécurité et de conformité. La pression exercée par le NHS (Service national de santé britannique) en faveur des techniques mini-invasives encourage également l'adoption de nouvelles technologies adhésives, tandis que la R&D locale et les partenariats entre le monde universitaire et l'industrie stimulent la croissance du marché. Par ailleurs, la volonté de réduire la durée d'hospitalisation et les complications postopératoires favorise l'adoption de solutions de scellement avancées.