Taille et part de marché des tensioactifs, par type de produit (tensioactifs anioniques, non ioniques, cationiques, amphotères) ; application ; utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des tensioactifs - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des tensioactifs en Asie-Pacifique devrait représenter environ 38 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % entre 2026 et 2035. L'urbanisation rapide, avec plus de 55 % de la population vivant désormais en zone urbaine, a entraîné une augmentation de la demande en produits d'entretien ménager et d'hygiène personnelle. Les gouvernements de la région mettent en œuvre des réglementations sur les tensioactifs biodégradables, ce qui contribue à réduire la pollution des cours d'eau en Australie et en Corée du Sud grâce à des programmes pilotes de recyclage.

Le marché des tensioactifs en Chine connaît une forte croissance, portée par son important secteur manufacturier et la hausse de la consommation intérieure de produits d'entretien et d'hygiène. Cette expansion est encore accélérée par des réglementations environnementales strictes qui incitent l'industrie à se tourner vers des alternatives innovantes, biosourcées et biodégradables. Malgré une concurrence intense et la volatilité des prix des matières premières, le marché évolue stratégiquement des produits de base vers des tensioactifs de spécialité à forte valeur ajoutée, consolidant ainsi le rôle de la Chine comme acteur mondial incontournable et en constante évolution.

Source : OEC

D'ici 2035, la capacité de production de biodiesel et d'oléochimiques de l'Indonésie a considérablement augmenté au cours des dix dernières années. D'ici 2025, la capacité nationale de production de biodiesel, actuellement de 19,7 milliards de litres, devrait croître de 1,5 milliard de litres. Pour atteindre le prochain objectif de 50 % de biodiesel (B50), l'Indonésie aura besoin d'une capacité de production supplémentaire de 4 milliards de litres, selon l'Association indonésienne des producteurs de biodiesel. Plusieurs nouvelles usines d'oléochimie, d'une capacité totale de 900 000 tonnes, devraient être mises en service cette année à Java oriental, à Sumatra du Nord et à Batam.

Taxe et droit de douane sur les exportations d'huile de palme indonésienne

Source : USDA

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des tensioactifs devrait représenter environ 24 % de la demande mondiale d'ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 4,3 % entre 2026 et 2035. Le label Safer Choice de l'EPA, qui répond à des exigences plus strictes des consommateurs en matière de produits chimiques plus sûrs pour la maison et les soins personnels, a permis le développement de plus de 50 nouveaux procédés de fabrication de tensioactifs respectueux de l'environnement en 2023 et la réduction des déchets dangereux. La distribution spatiale des produits concentrés contribue également à une meilleure utilisation des matières premières.

Le marché des tensioactifs aux États-Unis devrait se développer en raison de la demande accrue des consommateurs pour des ingrédients naturels dans les produits ménagers et d'hygiène personnelle, ainsi que du renforcement de la législation en faveur des tensioactifs biodégradables. L'augmentation de la production de biocarburants, qui a atteint 3,1 milliards de gallons en 2022, a engendré une demande accrue en huiles végétales. Les importations alimentaires représentent la majeure partie des importations américaines, notamment l'huile d'olive (1,7 milliard de dollars, dont 78 % en provenance de l'UE), l'huile de palme (2,2 milliards de dollars, dont 82 % en provenance d'Indonésie) et l'huile de colza (3,6 milliards de dollars, dont 96 % en provenance du Canada).

Le Canada devrait détenir 4,9 % du marché des tensioactifs en 2035. Le gouvernement canadien investit près de 1,8 milliard de dollars pour soutenir l’expansion du secteur des biocarburants. Grâce à la prolongation du Fonds canadien pour les biocarburants (FCB), annoncée dans le budget de 2024, et aux 776,3 millions de dollars alloués aux projets de carburants propres entre 2024-2025 et 2029-2030, RNCan respecte son engagement. D’autres mesures réglementaires, en vertu du Plan de gestion des produits chimiques et de la Loi sur la sécurité des produits, continuent également de privilégier les formulations durables et la réduction des dommages environnementaux. Les nouvelles réglementations sur l’étiquetage des impacts environnementaux et la divulgation des ingrédients, introduites par Santé Canada, influencent les comportements d’achat, notamment dans le secteur du nettoyage institutionnel. Le soutien s’étend également aux consortiums de recherche et développement universitaires axés sur l’innovation en matière de recherche et développement de tensioactifs biodégradables. Les fabricants réagissent en augmentant leur production de tensioactifs végétaux, particulièrement en Ontario et au Québec, afin de réduire les importations.

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait détenir 22 % du marché des tensioactifs d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % entre 2026 et 2035. Grâce au Pacte vert pour l'Europe mis en œuvre dans l'UE et à la réglementation REACH stricte applicable aux produits d'hygiène et d'entretien ménager, les tensioactifs biodégradables et peu toxiques ont connu une forte croissance. Cette croissance est principalement alimentée par des réglementations environnementales rigoureuses, l'accent mis sur le développement durable dans le Pacte vert pour l'Europe et une demande croissante de produits chimiques biosourcés dans des secteurs tels que les cosmétiques, les produits d'hygiène et les applications industrielles. Par ailleurs, les investissements dans les technologies vertes et les initiatives visant à promouvoir une économie circulaire contribuent également à la croissance du marché. Enfin, les subventions nationales en Allemagne, en France et dans les pays nordiques favorisent l'adoption rapide et l'innovation en matière de tensioactifs durables.

Exportations d'huile de palme brute en 2023

Source : WITS