Taille et part de marché des gélules d'amidon, par canal de distribution (ventes directes, vente au détail et en ligne) ; utilisateur final ; application ; fonction ; source : analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des gélules d'amidon - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord est un acteur clé du marché des gélules d'amidon, et devrait représenter une part importante de 35 % au cours de la période de prévision. La position dominante de cette région s'explique principalement par la croissance de pays comme les États-Unis et le Canada, ainsi que par les dépenses publiques de santé. Les États-Unis dominent le marché nord-américain grâce à l'augmentation des dépenses de Medicare pour les gélules à base de plantes. Par ailleurs, Medicaid offre une couverture substantielle pour les prescriptions de gélules d'amidon destinées au traitement des maladies chroniques, et ce jusqu'en 2021. Enfin, la présence d'acteurs majeurs du marché contribue à son évolution dans la région.

Le marché américain est porté par une clientèle fidèle aux compléments alimentaires et produits pharmaceutiques à base de plantes. Le soutien fédéral est essentiel à la demande. Selon les données du CMS de juin 2025, les dépenses de Medicare dans le secteur de la santé ont augmenté de 8,1 % pour atteindre 1 029,8 milliards de dollars en 2023, incluant la formulation de capsules à base d'amidon dans les produits pharmaceutiques et nutraceutiques. La principale tendance, soutenue par le financement public et une meilleure couverture d'assurance, est l'intégration des capsules d'amidon dans les formulations médicamenteuses courantes, ce qui garantit une expansion constante du marché.

Le marché canadien des capsules d’amidon est en pleine expansion et devrait détenir la plus grande part de marché d’ici 2035. La stratégie Sciences de la vie Québec 2022-2025 alloue 211 millions de dollars américains à l’innovation sectorielle, notamment au soutien des capsules à base d’amidon. Cette initiative devrait générer 569 millions de dollars américains de financement et stimuler près de 2 milliards de dollars américains d’investissements directs, témoignant d’un appui gouvernemental solide. De plus, BioteCanada enregistre une croissance annuelle de sa production de capsules destinées à l’exportation, ce qui augure bien du marché canadien.

Essais cliniques sur les capsules d'amidon

Source : ClinicalTrials.gov

Perspectives du marché APAC

Le marché des gélules d'amidon en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec une part considérable de 27,6 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est fortement stimulée par la hausse des cas de maladies chroniques et la forte demande en gélules d'amidon. L'Asie-Pacifique compte de nombreux pays émergents, tels que l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Malaisie, où l'utilisation des gélules à base d'amidon pour la prise en charge des maladies est très répandue. Par ailleurs, le besoin de traitements durables devrait contribuer à la croissance de la région et, par conséquent, au développement du marché.

Le marché indien offre des opportunités exceptionnelles, portées par ses systèmes de santé publics et privés. L'industrie indienne contribue de manière significative au marché mondial grâce à son rôle crucial dans divers secteurs, tels que l'agroalimentaire, la pharmacie et le textile. De nombreuses recherches sont menées sur les capsules d'amidon. Une étude de la NLM, publiée en novembre 2024, a notamment démontré que ces capsules présentent une forte résistance aux fluides gastriques simulés et une faible solubilité dans les fluides intestinaux simulés. De plus, leur petit diamètre (environ 100 à 150 micromètres) leur confère une meilleure résistance à la dégradation gastrique, permettant une libération prolongée, particulièrement adaptée aux différentes phases du traitement du diabète nécessitant un contrôle précis des doses de metformine.

Le marché chinois des gélules d'amidon est en pleine croissance, conformément aux politiques nationales en matière de médicaments durables. Ce marché est porté par l'industrie pharmaceutique nationale et l'adoption d'excipients innovants et de haute qualité, tels que les gélules d'amidon. En avril 2023, la NLM a publié un rapport indiquant que 79 % des nouveaux médicaments développés en Chine avaient fait l'objet d'une première demande d'autorisation d'essai clinique en 2022, contre 60 % l'année précédente. Face à la demande croissante de médicaments sous forme de comprimés oraux, les gélules à base d'amidon sont de plus en plus demandées.

Aperçu du marché européen

Le marché européen est porté par une réglementation stricte et une forte tendance des consommateurs vers les produits pharmaceutiques d'origine végétale et végétaliens. Cette croissance est principalement alimentée par les efforts de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en faveur d'excipients durables et biocompatibles, ainsi que par la demande croissante de médicaments conformes aux normes halal et casher. Parmi les tendances les plus importantes figurent les investissements accrus en R&D sur les technologies d'amidon modifié visant à améliorer la stabilité et la dissolution des capsules. La stratégie pharmaceutique de l'UE, financée par l'Espace européen des données de santé, vise à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement des produits médicaux essentiels, tels que les matériaux de capsules de pointe.

L'Allemagne sera le premier acteur du marché européen d'ici 2035. Son leadership repose sur un secteur pharmaceutique performant et des investissements publics dynamiques. Selon les données de Germany Trade and Invest de 2025, le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique a atteint 59,8 milliards d'euros en 2023, soit une croissance annuelle composée de 6,4 %. Face à l'utilisation croissante d'excipients durables et d'origine végétale par les fabricants pour répondre aux exigences légales et environnementales, cette croissance stimule la demande de nouvelles formes d'administration de médicaments, telles que les gélules à base d'amidon.

Le secteur français des gélules d'amidon est dynamisé par une réglementation gouvernementale stricte, en phase avec les objectifs de développement durable de l'UE. La Haute Autorité de Santé (HAS) joue un rôle crucial en soutenant le développement de ces gélules, notamment en facilitant l'accès des patients et en renforçant leur intégration dans les systèmes de remboursement des médicaments. Par ailleurs, le soutien des autorités sanitaires européennes aux nouvelles technologies médicales favorise cette expansion en finançant la recherche locale sur des solutions de gélules respectueuses de l'environnement, confortant ainsi la position de la France comme pôle régional et leader en matière d'administration écologique des médicaments.