Tendances du marché mondial des capsules d'amidon : rapport prévisionnel 2025-2037
Le marché des capsules d'amidon était évalué à 1,3 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 3,2 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision, soit 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des capsules d'amidon est estimée à 1,4 milliard USD.
Le marché mondial connaît une croissance considérable, alimentée par l'adoption croissante des produits pharmaceutiques, nutraceutiques et des compléments alimentaires. La demande de capsules d'amidon est en hausse en raison de leur large clientèle, notamment dans la prise en charge des maladies chroniques. À cet égard, l'OMS a indiqué que plus de 62 % des produits pharmaceutiques sont administrés par voie orale, les capsules représentant une part considérable. Par ailleurs, l'EMA a indiqué que les capsules d'amidon représentaient près de 20 % du marché des capsules vides, soit une hausse de 14 % par rapport à 2020, soulignant la transition vers les capsules d'origine animale, soutenant ainsi l'expansion du marché.
De plus, les activités commerciales remarquables contribuent également à la croissance des entreprises dans tous les pays. Dans ce contexte, les données de la Commission du commerce international des États-Unis indiquent que la Chine et l'Inde fournissent plus de 50 % de l'amidon de qualité pharmaceutique mondial, suivies de l'Europe et de l'Amérique du Nord, qui produisent de l'amidon modifié de haute pureté. L'IPP et l'IPC des capsules d'amidon devraient augmenter de 4,4 % et 2,3 % respectivement, en raison de l'influence de la logistique. Par ailleurs, selon un rapport de l'OMC, les exportations mondiales devraient atteindre 380 millions de dollars US en 2023, l'Allemagne représentant 25 % et les États-Unis 20 %, ce qui laisse entrevoir des perspectives de croissance positives.
Secteur des capsules d'amidon : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Prévalence croissante des maladies chroniques : L’un des principaux moteurs du marché des capsules d’amidon est la charge croissante des maladies chroniques telles que le diabète. À cet égard, une étude menée en Allemagne en 2025 a révélé qu’environ 4,8 millions de patients utilisaient des capsules d’amidon thérapeutiques, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2018. De plus, en 2024, l’Amérique du Nord a signalé des cas de diabète chez 38 millions de personnes, ce qui a stimulé la demande de formulations à libération prolongée, bénéficiant directement à l’industrie des capsules d’amidon.
- Préférences en matière de développement durable : La nécessité d’une approche écologique des produits pharmaceutiques est cruciale, notamment pour respecter les engagements ESG (Environnement, Social et Gouvernance). À cet égard, le Groupe des Nations Unies pour le développement durable a signalé que plus de 50 % des entreprises sont soumises à des contrôles ESG pour les capsules biodégradables. Par ailleurs, les ODD des Nations Unies stipulent que les capsules d'amidon sont durables et réduisent l'empreinte carbone de 30 % par rapport à la gélatine. Cette évolution mondiale, tant du point de vue des cadres réglementaires que des consommateurs, en faveur de produits thérapeutiques respectueux de l'environnement, stimule la croissance du marché.
Stratégies des fabricants : moteur de l'expansion du marché des capsules d'amidon
Les principaux fabricants du marché des capsules d'amidon renforcent considérablement leurs positions grâce à plusieurs stratégies d'expansion tactiques. Les principales tendances notables comprennent l'innovation produit, le soutien réglementaire et l'intégration verticale, visant à conquérir une part significative des revenus. À cet égard, la FDA américaine a annoncé en 2023 que Lonza avait lancé Plantaris, une capsule d'amidon résistante aux acides, et remporté un important contrat de 130 millions de dollars avec des fabricants de médicaments contre le diabète. Par conséquent, les stratégies de ces fabricants devraient stimuler considérablement la croissance du marché d'ici 2037.
Opportunités de revenus pour les fabricants de capsules d'amidon
|
Entreprise |
Stratégie |
Impact sur le chiffre d'affaires |
|
Lonza |
Innovation en matière de capsules résistantes aux acides |
+ 130 millions USD |
|
ACG Worldwide |
Approvisionnement en amidon sans OGM approuvé par l'USDA |
Réduction des coûts de 20 % |
|
Roquette |
R&D sur la libération retardée (financée par le NIH) |
+ 95 millions USD |
|
Suheung Co. |
Extension de capsules certifiée halal |
+ 70 millions USD |
Modèles d'expansion envisageables pour l'avenir du marché des capsules d'amidon
Le marché émergent connaît une croissance exceptionnelle grâce à la mise en œuvre de stratégies de collaboration et de production nationale. Le NITI a indiqué que des fournisseurs basés en Inde, tels que Sunil Healthcare, en partenariat avec Ayushman Bharat, visent à proposer des capsules d'amidon à des prix abordables, ce qui entraînera une augmentation substantielle du chiffre d'affaires de 15 % entre 2022 et 2024. De plus, cette stratégie a permis d'amplifier les ventes dans le pays, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance pour le marché.
Modèles de faisabilité pour l'expansion du marché des capsules d'amidon
|
Modèle |
Région |
Résultat |
|
PPP avec le gouvernement Santé |
Inde |
Croissance du chiffre d'affaires de 15 % |
|
R&D financée par le NIH |
États-Unis |
95 millions de dollars de chiffre d'affaires de nouveaux produits |
|
Expansion certifiée halal |
ASIE |
70 millions de dollars de conquête de marché |
Défi
- Contrôle des prix par les gouvernements : Les obstacles au remboursement et le contrôle des prix par les gouvernements peuvent constituer un frein important à la conquête d'une base de fabricants optimale par le marché des capsules d'amidon. L'Europe est en première ligne pour freiner la rentabilité des capsules d'amidon en imposant des contrôles de prix stricts. Par ailleurs, l'OMS a signalé en 2023 que la loi AMNOG imposait aux fabricants allemands des prix contrôlés de 15 % à 25 %, limitant ainsi leurs bénéfices. Compte tenu de ces plafonds de prix, les fournisseurs ont eu du mal à se lancer dans la production de capsules d'amidon.
Marché des capsules d'amidon : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
7,2% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
1,3 milliard de dollars américains |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
3,2 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des capsules d'amidon
Application (Produits pharmaceutiques, nutraceutiques, cosmétiques)
Le segment pharmaceutique devrait représenter la part la plus importante du marché des capsules d'amidon d'ici fin 2037, soit 58,4 %. Cette domination s'explique par la préférence généralisée des populations pédiatriques et âgées pour les comprimés. À cet égard, un rapport du NIH de 2024 indique que 74 % des nouvelles entités moléculaires nécessitent des systèmes d'administration par capsules dans les produits pharmaceutiques. Par ailleurs, en 2023, l'EMA a indiqué que les capsules végétales obtenaient une approbation réglementaire 45 % plus rapidement, ce qui laisse entrevoir des perspectives positives pour la domination du segment.
Type (Végétal, Animal)
Le segment des capsules végétales devrait représenter une part lucrative de 44,6 % du marché des capsules d'amidon au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est favorisée par son profil de stabilité supérieur pour l'administration de principes actifs pharmaceutiques. Par ailleurs, le rapport agricole de l'USDA publié en 2024 indiquait que les coûts de production des pommes de terre végétales étaient inférieurs de 32 % à ceux de l'amidon de maïs, ce qui en fait un choix idéal pour les acteurs mondiaux. De plus, le rapport technique de l'OMS indique que les capsules d'amidon végétal sont privilégiées pour les formulations de médicaments hygroscopiques en raison de leur faible rétention d'humidité, ce qui accélère la demande dans ce segment.
Notre analyse approfondie du marché mondial des capsules d'amidon inclut les segments suivants :
|
Application |
|
|
Type |
|
|
Utilisateur final |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées.
Industrie des capsules d'amidon - Synthèse régionale
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord est un acteur clé du marché des capsules d'amidon, avec une part de marché estimée à 32,5 % au cours de la période de prévision. Cette domination est principalement due au développement de pays comme les États-Unis et le Canada, ainsi qu'aux dépenses publiques de santé. Les États-Unis dominent le marché nord-américain grâce à l'augmentation des dépenses de Medicare, qui s'élèvent à 1,2 milliard de dollars US pour les capsules d'origine végétale. Par ailleurs, Medicaid offre une couverture substantielle de 42 % des ordonnances de capsules d'amidon pour les maladies chroniques, une couverture qui atteindra 12 % à partir de 2021. De plus, la présence d'acteurs clés stimule l'évolution du marché dans la région.
Le marché canadien des capsules d'amidon connaît une forte croissance, avec un TCAC de 6,9 %. Par exemple, Santé Canada a alloué 325 millions de dollars américains à l'innovation dans le domaine des capsules d'amidon, reflétant le soutien accru du gouvernement. Entre 2022 et 2024, les approbations de médicaments à base de capsules d'amidon dans les systèmes de santé publique de l'Ontario ont augmenté de 20 %. De plus, BioteCanada signale une croissance annuelle de 15 % de la production de capsules destinées à l'exportation, ce qui laisse entrevoir des perspectives de marché positives dans le pays.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des capsules d'amidon en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec une part considérable de 27,6 % au cours de la période de prévision. Ce marché est considérablement stimulé par la hausse des cas de maladies chroniques et par la forte demande de capsules d'amidon. L'Asie-Pacifique abrite un nombre important de pays émergents, tels que l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Malaisie, qui connaissent une adoption massive des capsules à base d'amidon pour la gestion des maladies. Par ailleurs, le besoin de thérapies durables vise à soutenir la croissance de la région et à accompagner la progression du marché.
Le marché des capsules d'amidon en Inde représente une opportunité exceptionnelle, portée par les systèmes de santé publics et privés. L'industrie indienne contribue significativement au marché mondial grâce à son rôle essentiel dans divers secteurs, tels que l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et le textile. Par exemple, PMJAY a indiqué que le programme Ayushman Bharat couvre plus de 550 millions de dollars pour les médicaments à base de capsules d'amidon, suscitant l'intérêt des consommateurs nationaux. Par ailleurs, NITI a signalé une augmentation de 20 % des dépenses consacrées à ces thérapies au cours de la dernière décennie, ce qui constitue un autre facteur de croissance de l'activité économique dans le pays.
Les entreprises qui dominent le marché des capsules d'amidon
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- SWOT Analyse
Le marché des capsules d'amidon regroupe des acteurs clés qui tirent parti de l'intégration verticale et du soutien réglementaire pour renforcer leur présence mondiale. Les grandes entreprises se concentrent sur les partenariats stratégiques, les acquisitions et les expansions afin d'accélérer leur visibilité dans tous les pays. Par exemple, en 2023, Lonza a finalisé l'acquisition de Capsugel afin d'enrichir son portefeuille de produits. De plus, la FDA américaine indique que 80 % des nouvelles demandes d'autorisation de mise sur le marché (NDA) spécifient désormais des capsules à base de plantes, ce qui stimule les investissements en R&D dans le secteur. Par conséquent, de telles stratégies visant à renforcer leur écosystème favoriseront l'adoption de thérapies innovantes, élargissant ainsi leur présence sur le marché.
Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché :
|
Nom de l'entreprise |
Pays |
Part de marché |
|
Lonza |
Suisse |
20 % |
|
ACG Worldwide |
Inde |
14 % |
|
Capsugel |
États-Unis |
12 % |
|
Suheung Co. |
Corée du Sud |
10 % |
|
Roquette |
France |
9 % |
|
Qualicaps |
Japon |
xx% |
|
Sunil Healthcare |
Inde |
xx% |
|
CapsCanada |
Canada |
xx% |
|
Medi-Caps |
Inde |
xx% |
|
Capsule Shanxi GS |
Chine |
xx% |
|
Capsule Lefan |
Chine |
xx% |
|
Naturel Gélules |
Inde |
xx% |
|
Farmacapsulas |
Mexique |
xx% |
|
ERAWAT PHARMA |
Inde |
xx% |
|
Bright Pharmacaps |
États-Unis |
xx% |
|
HealthCaps |
Malaisie |
xx% |
|
Nectar Lifesciences |
Inde |
xx% |
|
Aenova |
Allemagne |
xx% |
|
Strides Pharma |
|
td style="width:208px">
|
|
BSP Pharmaceuticals |
Italie |
xx% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise du classement des 15 premiers fabricants mondiaux :
Développements récents
- En mars 2024, Lonza a lancé Plantarism, une capsule résistante aux acides destinée à résoudre les problèmes de compatibilité des principes actifs (API) des médicaments GLP-1 tels que le sémaglutide.
- En janvier 2024, VeggieCaps Plus d'ACG Worldwide a été désignée comme la première capsule d'amidon à se dissoudre 30 % plus rapidement que les variantes standard et adoptée par cinq fabricants indiens de médicaments génériques pour les médicaments contre la tuberculose et le VIH sous l'égide d'Ayushman Bharat.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 2580
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Capsules d'amidon Portée du rapport de marché
L'échantillon GRATUIT comprend un aperçu du marché, des tendances de croissance, des graphiques et tableaux statistiques, des estimations prévisionnelles et bien plus encore.
Découvrez nos analyses en action - planifiez votre démonstration dès maintenant !
