Tendances du marché mondial du tabac sans fumée, rapport prévisionnel 2025-2037
Le marché du tabac sans fumée était évalué à 22,9 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 36,3 milliards USD d'ici fin 2037, enregistrant un TCAC de plus de 4,7 % au cours de la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie du tabac sans fumée est estimée à 23,8 milliards USD.
Le marché offre des opportunités de croissance remarquables, alimentées par l'intérêt croissant des consommateurs pour une alternative aux cigarettes combustibles, les contrôles réglementaires et les innovations en matière de sachets de nicotine et de snus. À cet égard, en 2023, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont déclaré que près de 9,3 millions d'adultes aux États-Unis consommaient des produits du tabac sans fumée, très répandus dans les zones rurales et chez les hommes. Par ailleurs, la chaîne d'approvisionnement du tabac sans fumée comprend trois étapes cruciales : la culture, principalement pratiquée en Inde, aux États-Unis et au Brésil, la transformation et la distribution.
De plus, le commerce mondial est impacté par d'importantes opérations d'import-export. Dans ce contexte, le ministère du Commerce et de l'Industrie indique qu'en 2023, les produits du tabac sans fumée sont principalement exportés depuis l'Inde, la Suède et les États-Unis, l'Inde occupant la première place avec 65 % de l'approvisionnement en tabac à chiquer. Par ailleurs, en 2024, Eurostat a indiqué que l'UE importait pour 1,2 milliard de dollars de snus, suivie des États-Unis, premier importateur de produits finis sans fumée, avec 1,2 milliard de dollars par an, ces deux pays venant principalement de Suède. Les investissements en recherche, développement et déploiement se concentrent sur la réduction des risques, la FDA américaine ayant alloué 130 millions de dollars aux tests de produits du tabac et aux applications de tabac à risque modifié, ce qui témoigne d'une perspective positive.
Secteur du tabac sans fumée : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Augmentation de la base de consommateurs : L’un des principaux moteurs du tabac sans fumée est son augmentation. À cet égard, en 2025, environ 3,3 millions de personnes en Allemagne consommaient des produits du tabac sans fumée, ce qui représente une augmentation substantielle de 16 % par rapport à 2018. Outre le rapport des CDC, les zones rurales affichaient une consommation deux fois plus élevée. Par ailleurs, un rapport de l’OMS de 2024 indique qu’en Suède, 22 % de la consommation de snus chez les adultes reflète l’acceptation culturelle ; de même, au Japon, la demande de sachets de nicotine a augmenté à un TCAC de 9,4 %. Ainsi, cette large base de consommateurs témoigne d'une expansion plus large du marché d'ici 2037.
- Activités de recherche et développement : Un autre moteur exceptionnel pour le marché du tabac sans fumée est la croissance des investissements dans ce secteur, visant à réduire les effets secondaires. À cet égard, en 2024, la FDA américaine a alloué 125 millions de dollars à la recherche sur le tabac, en mettant l'accent sur la réduction des risques. Par ailleurs, l'organisation mondiale Philip Morris a alloué un montant important à la réduction des risques. Cette évolution mondiale vers une sécurité accrue, dont un rapport du NIH de 2023 suggère que les sachets de nicotine réduisent les cancérigènes de 90 %, stimule la consommation de tabac sans fumée dans le monde entier.
Stratégies des fabricants pour l'expansion du marché
Les principaux acteurs de la fabrication de tabac sans fumée mettent en œuvre plusieurs stratégies de développement pour renforcer leur position sur le marché mondial. Parmi les principales tendances adoptées par les fabricants figurent le lancement de produits innovants et l'expansion géographique pour s'implanter dans les pays émergents. À cet égard, en 2024, la FDA américaine a déclaré que Swedish Match avait obtenu la désignation de produit du tabac à risque modifié (MRTP) pour ses snus, ce qui a permis à Swedish Match d'augmenter son chiffre d'affaires de 322 millions de dollars américains, reflétant une demande accrue de produits du tabac à faible risque.
Opportunités de croissance du chiffre d'affaires pour les fabricants de tabac sans fumée :
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Entreprise |
Stratégie |
Impact sur le chiffre d'affaires (2023-2024) |
Évolution des parts de marché |
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Match suédois |
Extension du snus approuvée par le MRTP |
+322 millions de dollars |
+5,4 % (États-Unis) |
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Altria |
Investissement en R&D sur les sachets de nicotine |
+295 millions de dollars |
+14 % (États-Unis) |
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British American Tobacco |
Partenariats indiens pour le tabac à chiquer |
+190 millions de dollars |
+9 % (Asie) |
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Philip Morris |
Produits oraux à base de nicotine sans fumée |
+420 millions de dollars |
+8 % (mondial) |
Modèles d'expansion envisageables pour façonner le futur marché du tabac sans fumée
Le marché mondial connaît une croissance exponentielle, influencé par plusieurs stratégies génératrices de revenus qui façonnent son expansion. Les entreprises qui exploitent le tabac sans fumée adoptent différentes approches telles que des collaborations, une production nationale et le soutien des cadres réglementaires, dans le but de se développer sur des marchés clés. Par exemple, en 2024, le ministère indien de la Santé et des Services sociaux a déclaré qu'en Inde, les fournisseurs s'étaient associés à des prestataires de soins de santé nationaux pour promouvoir la réduction des risques, ce qui a permis d'augmenter leurs revenus de 14 % entre 2022 et 2024. Par conséquent, ces modèles d'expansion influenceront considérablement l'expansion du marché et offriront des opportunités de croissance lucratives au cours de la période de prévision.
Modèles de faisabilité des revenus pour l'expansion du marché
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Modèle |
Région |
Impact sur les revenus |
Statistique clé |
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Partenariats dans le secteur de la santé |
Inde |
+14 % (2022 à 2024) |
9 millions de nouveaux utilisateurs |
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Approbation MRTP de la FDA |
États-Unis |
+325 millions de dollars (2023) |
Gain de parts de marché de 7 % |
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Production localisée |
Afrique |
Réduction des coûts de 19 % |
Croissance des exportations de 27 % |
Défi
- Cadres réglementaires stricts : L'une des principales contraintes du marché du tabac sans fumée concerne les approbations réglementaires strictes qui garantissent la sécurité des produits. Les complications sanitaires associées au tabac sans fumée nécessitent des procédures de contrôle qualité rigoureuses et des retards dans l'approbation des produits. De plus, ces retards d'autorisation entravent la croissance des fabricants. Intérêt pour le développement de produits sans fumée. Dans ce contexte, la procédure MRTP imposée par la FDA américaine a retardé les approbations, avec seulement huit produits autorisés depuis 2020. De même, la réglementation japonaise sur les sachets de nicotine a été retardée de six mois.
Marché du tabac sans fumée : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
4,7% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
22,9 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
36,3 milliards de dollars |
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Portée régionale |
|
Segmentation du tabac sans fumée
Type de produit (Sachets de nicotine, tabac à chiquer, tabac à priser, tabac soluble)
Le segment des sachets de nicotine devrait représenter la part de marché la plus importante, soit 32,9 % d'ici fin 2037. Cette domination s'explique par la tendance mondiale au tabac sans fumée et par une large base de consommateurs. Par exemple, en 2024, la FDA américaine a indiqué que les produits approuvés ont généré un chiffre d'affaires substantiel de 5,3 milliards de dollars aux États-Unis. De plus, les CDC indiquent qu'en 2024, les sachets de nicotine atténuent les complications liées à la combustion et aux nitrosamines présentes dans le tabac. Cela stimule la croissance du segment, stimulant ainsi la demande du marché.
Canal de distribution (vente au détail en ligne, vente au détail hors ligne)
Le segment de la vente au détail en ligne devrait représenter une part lucrative de 45,6 % du marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est liée à la préférence mondiale pour le e-commerce, les ventes en ligne affichant un TCAC de 9,3 % selon l'USITC 2024. Par ailleurs, l'interdiction des ventes hors ligne par l'UE dans cinq pays a accéléré la croissance des ventes sur les plateformes numériques, qui a atteint 62 %. Dans ce contexte, British American Tobacco a enregistré une hausse supplémentaire de 20 % de son chiffre d'affaires grâce à ces plateformes. Ces facteurs devraient donc stimuler la croissance du segment.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Type de produit |
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Canal de distribution |
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Vishnu Nair
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Industrie du tabac sans fumée - Synthèse régionale
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain du tabac sans fumée devrait enregistrer sa part la plus élevée, soit 38,8 %, au cours de la période de prévision. La région bénéficie d'une infrastructure médicale solide et de cadres réglementaires favorables. De plus, selon la SEC, les dépenses de Medicare pour atténuer les complications liées au tabac ont atteint un montant substantiel de 820 millions de dollars en 2024, et les investissements en recherche et développement ciblent la génération Z, qui privilégie le tabac sans fumée. La collaboration croissante entre les fournisseurs de tabac et les systèmes de santé publique stimule la croissance du marché dans la région.
Au Canada, le marché du tabac sans fumée connaît une croissance de 3,8 %, portée par l’adoption croissante des sachets de nicotine, comme l’a rapporté Santé Canada en 2024. De plus, en 2024, les réformes des systèmes de santé provinciaux, comme en Ontario, ont alloué un montant considérable de 122 millions de dollars américains au sevrage tabagique, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2021. En 2024, l’ICIS a signalé que certaines lois compliquaient l’utilisation de la marque pour les principaux acteurs. Les entreprises ont donc privilégié les produits à base de nicotine sans tabac, positionnant ainsi le Canada comme un leader clé du marché au cours de la période de prévision.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché du tabac sans fumée de l’Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide de tous les temps. L'objectif est de capter 25,5 % des revenus mondiaux d'ici 2037. La croissance de la région est tributaire des tendances de réduction des risques imposées par les instances dirigeantes et de l'acceptation culturelle du tabac sans fumée, avec une préférence croissante. Outre la présence d'exportateurs mondiaux comme l'Inde et le Japon, l'Asie-Pacifique se positionne comme le principal exportateur de tabac sans fumée. Par exemple, en 2024, la demande japonaise de tabac sans fumée a atteint 98,4 milliards de dollars, témoignant d'une hausse des revenus. Ces facteurs stimuleront donc considérablement l'expansion du marché dans la région Asie-Pacifique.
L'Inde est un leader mondial du marché du tabac sans fumée grâce à son importante capacité de production de tabac à chiquer, qui soutient environ 12 millions d'agriculteurs grâce à la culture et à la transformation, selon les données du gouvernement indien en 2024. En 2023, le CBIC a indiqué que l'imposition d'une TPS de 28 % sur les produits du tabac sans fumée avait entraîné une augmentation des ventes de 24 %. De plus, les investissements dans des produits abordables, comme celui de 210 millions de dollars US de British American Tobacco, élargissent l'accès aux produits sans fumée en milieu rural. Cela laisse entrevoir des perspectives positives pour le développement du marché.
Les entreprises qui dominent le paysage du tabac sans fumée
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Les entreprises spécialisées dans les produits du tabac sans fumée privilégient l'expansion régionale en établissant des centres de distribution dans les pays en développement afin d'améliorer l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement. Cela freine l'intérêt des entreprises nationales pour s'implanter sur le marché mondial et renforcer leur écosystème. Par ailleurs, ces entreprises bénéficient d'approbations renforcées, de partenariats et d'investissements importants. De plus, les recherches en cours pour innover dans ce domaine stimulent une saine concurrence, notamment l'investissement de 520 millions de dollars d'Altria dans les sachets de nicotine.
Voici la liste de quelques acteurs majeurs du secteur :
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Nom de l'entreprise |
Pays |
Part de marché (2024) |
|
Match AB suédois |
Suède |
22,4 % |
|
Groupe Altria |
États-Unis |
18,6 % |
|
British American Tobacco |
Royaume-Uni |
15,5 % |
|
Philip Morris International |
États-Unis/Suisse |
12,3 % |
|
Japan Tobacco International |
Japon |
8,5 % |
|
Imperial Brands |
Royaume-Uni |
xx% |
|
DS Group |
Inde |
xx% |
|
Mac Baren |
Danemark |
xx% |
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GN Tobacco |
Suède |
xx% |
|
Swisher International |
États-Unis |
xx% |
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Tabac de Carélie |
Grèce |
xx% |
|
Corée du Sud Tabac & Ginseng |
Corée du Sud |
xx% |
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Tabac V2 |
Danemark |
xx% |
|
Gotlandssnus |
Suède |
xx% |
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AG Snus |
Suède |
xx% |
|
Groupe Manikchand |
Inde |
xx% |
|
Taboca |
Brésil |
xx% |
|
Arnold André |
Allemagne |
xx% |
|
Ressentir |
|
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|
|
Jeet International |
Inde |
xx% |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise du classement des 15 premiers fabricants mondiaux :
Développements récents
- En juin 2024, le snus à faible teneur en nitrosamines, approuvé par la FDA et développé par Altria et des chercheurs financés par le NIH, réduit les substances cancérigènes de 90 % par rapport à Snus conventionnel.
- En mars 2024, Swedish Match a lancé ZYN Citrus Boost aux États-Unis avec l'autorisation MRTP de la FDA, avec une concentration de nicotine de 6 mg et des arômes enrichis en vitamines, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé.
- En janvier 2024, British American Tobacco a lancé Velo Max, le premier chewing-gum à la nicotine sans tabac en Inde, à un prix 40 % inférieur à celui de ses concurrents.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 2559
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
