Taille et part de marché de la signalisation intelligente, matériel (cartes d'affichage, capteurs, caméras de surveillance) ; logiciels ; services ; région - Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

Secteur de la signalisation intelligente : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Intégration de la communication véhicule-infrastructure (V2I) dans les systèmes de circulation urbaine : La demande et les ventes croissantes de véhicules connectés et autonomes constituent un catalyseur majeur du marché mondial de la signalisation intelligente. Leur croissance est intrinsèquement liée au déploiement croissant de la signalisation intelligente, technologie fondamentale pour une expérience automobile plus sûre. De plus, la sécurité des véhicules est devenue un segment majeur promu par l'ensemble de l'industrie automobile, suivant l'évolution des tendances de consommation en matière de véhicules plus sûrs. Concernant les initiatives régionales, en 2024, le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports de Corée du Sud a étendu ses zones pilotes V2X aux villes de Pangyo et de Sejong, où les signaux intelligents sont intégrés aux plateformes de véhicules connectés pour diffuser les données de phase et de synchronisation des signaux. Pour souligner la rentabilité du marché, des déploiements similaires sont en cours aux États-Unis, promettant d'offrir de meilleures opportunités aux fournisseurs.

• Le contrôle en tant que service (EaaS) repositionne la signalisation intelligente, passant d'une infrastructure à une source de revenus récurrents : Le passage progressif de la propriété exclusive des systèmes de contrôle routier à l'externalisation de contrats de contrôle intelligent a renforcé la croissance du secteur. En 2023-2024, plusieurs municipalités d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord ont amorcé cette transition. Cet accord regroupe des feux de circulation intelligents, des lecteurs de plaques d'immatriculation automatisés, la détection des infractions par IA, etc., dans des modèles de paiement par abonnement. De plus, cette évolution a conduit à la transformation d'infrastructures lourdes en dépenses d'investissement (CAPEX) en modèles d'exploitation (OPEX). Afin de quantifier l'impact, Verra Mobility a signé des contrats EaaS pluriannuels avec plusieurs villes américaines au quatrième trimestre 2023. De plus, pour anticiper les perspectives d'avenir, les fournisseurs de signalisation intelligente proposant des modèles de paiement à l'application sont appelés à supplanter les fabricants de signalisation traditionnels lors des appels d'offres, et les entreprises qui ne s'adaptent pas risquent l'obsolescence.

Impact des avancées technologiques sur le marché de la signalisation intelligente

Le marché mondial de la signalisation intelligente est impacté par les avancées technologiques qui améliorent les cas d'utilisation. Par exemple, l'intégration de l'IA et de l'IoT à la gestion du trafic a renforcé les performances des systèmes de contrôle adaptatif de la signalisation, ce qui a permis d'améliorer la gestion du trafic. Aux États-Unis, par exemple, plus de 150 feux de circulation dans le New Jersey et la ville de New York ont ​​été intégrés à ces systèmes, avec un impact estimé à plus de 2 millions de véhicules chaque jour. Le tableau ci-dessous met en évidence les indicateurs clés et les échelles d'impact des avancées technologiques sur le marché mondial :

Stratégies de résilience de la chaîne d'approvisionnement du marché de la signalisation intelligente

La chaîne d'approvisionnement du marché de la signalisation intelligente dépend de matières premières critiques, telles que les cellules photovoltaïques, les métaux des terres rares et les semi-conducteurs. La chaîne d'approvisionnement restant dépendante de ces matériaux, la vulnérabilité aux chocs mondiaux augmente. Par exemple, les conflits commerciaux actuels entre les États-Unis et la Chine peuvent nuire à la fluidité de la chaîne d'approvisionnement. Pour en atténuer l'impact, les entreprises diversifient leurs approvisionnements afin de renforcer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement et investissent activement dans l'automatisation. Le tableau ci-dessous met en évidence les stratégies essentielles de résilience de la chaîne d'approvisionnement des principaux acteurs :

Défis de la signalisation intelligente. Marché

• Menace d'obsolescence due à l'incapacité à suivre le rythme des avancées technologiques : La croissance du marché de la signalisation intelligente est constamment freinée par la rapidité des avancées technologiques et l'incapacité des fournisseurs à suivre le rythme. Bien que ces avancées contribuent à la croissance du marché, l'arrivée fréquente de nouvelles technologies présente un risque d'obsolescence des produits actuels. De plus, le déploiement des réseaux 5G a accru le coût des investissements dans de nouvelles infrastructures. Ce défi est particulièrement important pour les PME opérant sur le marché de la signalisation intelligente.