Marché des alliages à mémoire de forme : taille et part de marché par type (nitinol [Ni-Ti], à base de cuivre [Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni], à base de fer [Fe-Mn-Si]) ; procédé de fabrication ; température de transformation ; domaine d’application ; fonction ; secteur d’utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des alliages à mémoire de forme - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché des alliages à mémoire de forme (AMF) d'ici fin 2035, avec 34,6 %. Cette croissance est principalement due à l'électrification du secteur automobile, qui utilise des actionneurs AMF compacts, à la miniaturisation de l'électronique et à l'expansion du secteur biomédical. Par ailleurs, le rapport de l'ITA de juin 2025 prévoit que le secteur des dispositifs médicaux en Inde passera de 12 milliards USD en 2024 à 50 milliards USD fin 2030. De plus, la part de marché de l'Inde sur le marché international des dispositifs médicaux devrait passer de 1,6 % à une fourchette comprise entre 10 % et 12 % au cours des 25 prochaines années. Enfin, la région Asie-Pacifique se caractérise par un grand nombre de pôles de compétitivité en technologies médicales, une forte intégration des équipementiers et des écosystèmes électroniques robustes, autant d'atouts qui contribuent à un fort potentiel de croissance pour le marché des AMF.

Le marché chinois des alliages à mémoire de forme connaît une croissance significative, grâce à l'harmonisation des normes, à l'efficacité énergétique, à une politique industrielle ambitieuse favorisant des procédés plus propres et, par conséquent, aux lignes de production thermomécaniques, de fusion et de refusion. Selon un article du Conseil des affaires d'État publié en septembre 2023, le secteur de l'électronique grand public en Chine affiche une croissance stable et continue. La plupart des fabricants d'appareils électroniques, de systèmes de communication et d'ordinateurs ont réalisé des bénéfices, atteignant 276,3 milliards de yuans (38,3 milliards de dollars américains) en 2024. Par ailleurs, la production de téléphones mobiles a atteint 810 millions d'unités, dont 593 millions de smartphones. Ainsi, l'accent mis par le pays sur les appareils électroniques offre d'immenses perspectives de croissance et contribue à l'expansion globale du marché chinois.

Le marché indien des alliages à mémoire de forme est en pleine croissance grâce à la modernisation industrielle, l'électrification du secteur automobile et l'expansion des capacités de production de technologies médicales. Par ailleurs, le développement de normes, l'électrification des procédés et une politique favorisant une chimie durable optimisent la performance environnementale et la qualité des procédés. Selon un article publié par le gouvernement indien en septembre 2025, l'indice de production industrielle du pays a progressé de 3,5 % en glissement annuel, grâce notamment à une croissance de 5,4 % du secteur manufacturier. De plus, des programmes tels que Skill India, la Mission nationale pour la fabrication, PM MITRA et PLI dynamisent les processus de production industrielle, ce qui stimule la demande d'alliages à mémoire de forme à l'échelle nationale.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des alliages à mémoire de forme (AMF) devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le développement de ce marché dans la région est fortement stimulé par l'électrification automobile intégrant des actionneurs AMF compacts, l'actionnement aérospatial et les structures légères, ainsi que par l'adoption croissante des technologies médicales. Selon un article publié par l'ITA en août 2024, le secteur de la fabrication additive en France représente 3 % du marché mondial de la fabrication additive et était évalué à 600 millions de dollars américains en 2023. De plus, avec un taux de croissance de 17 %, ce secteur devrait atteindre un chiffre d'affaires estimé à 700 millions de dollars américains d'ici fin 2030. Par ailleurs, l'harmonisation des normes et des réglementations facilite les cycles de qualification et de commercialisation pour les différents équipementiers régionaux, ce qui crée des perspectives optimistes pour la croissance du marché des AMF en Europe.

Le marché des alliages à mémoire de forme en Allemagne connaît une forte croissance grâce à l'intégration d'actionneurs par les équipementiers automobiles de premier rang, les grands groupes aérospatiaux et le secteur des dispositifs médicaux. De plus, l'écosystème allemand, axé sur la certification de la chaîne d'approvisionnement, les infrastructures de test et le développement de normes, favorise la commercialisation des fils et tubes en nitinol, ainsi que des composants d'actionneurs. Selon un rapport de données publié par la GTAI en 2025, le secteur des technologies médicales représentait 538 milliards d'euros des dépenses totales de santé en Allemagne en 2024, et plus de 35 milliards d'euros pour le seul secteur des technologies médicales en 2025. Par ailleurs, le marché allemand des technologies médicales est en croissance continue de 3,3 %, avec environ 1 500 fabricants employant plus de 20 personnes, contribuant ainsi positivement à cette croissance.

L'industrie des technologies médicales par domaine de produits en Allemagne (2025)

Source : GTAI

Le marché des alliages à mémoire de forme (AMF) en France est en plein essor grâce à l'adoption rapide de procédés de fabrication innovants, au développement des technologies médicales et à la présence de programmes aérospatiaux ambitieux. Par ailleurs, la croissance à deux chiffres garantie par la stratégie France 2030 favorise l'expansion des équipementiers pour l'utilisation qualifiée des AMF dans les structures morphologiques, les guides et les stents, contribuant ainsi à dynamiser le marché. Selon un rapport publié par France 2030 en mars 2023, basé sur l'approche hybride HPC Quantum, un budget de 72,3 millions d'euros a été alloué à la recherche et au développement. De plus, l'État a accordé une importante confiance à GENCI en acquérant des équipements quantiques et des simulateurs pour un montant de 36,3 millions d'euros. Enfin, la collaboration entre les associations industrielles et les instituts de recherche a accéléré le processus de qualification par les normes, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des alliages à mémoire de forme en Amérique du Nord devrait connaître une croissance considérable d'ici la fin de la période spécifiée. Cette croissance est principalement tirée par les composants intelligents pour l'automobile, les systèmes d'actionnement pour l'aérospatiale et la fabrication de dispositifs biomédicaux. Par ailleurs, une étude clinique menée par le Laboratoire national d'Oak Ridge en juillet 2023 a permis d'évaluer trois compositions différentes d'alliages de nitinol. L'alliage A présentait une granulométrie comprise entre 20 et 53 µm, tandis que les alliages B et C affichaient des tailles de particules allant de 53 à 109 µm. L'évaluation clinique a été réalisée sous atmosphère d'argon, avec une teneur en oxygène maintenue en dessous de 500 ppm. L'alliage C a démontré une augmentation significative de sa teneur en oxygène, avec des tailles de particules allant de 53 à 109 µm, de 109 à 250 µm et supérieures à 250 µm. Ceci indique une teneur en oxygène plus élevée dans le lingot, efficacement utilisée pour l'atomisation, ce qui contribue à la croissance du marché.

Composition en poudre mesurée pour les alliages de nitinol (2023)

Source : Laboratoire national d'Oak Ridge

Le marché américain des alliages à mémoire de forme bénéficie d'une visibilité accrue, portée par une demande croissante, notamment dans les secteurs de l'aérospatiale et du biomédical, par les programmes et dépenses gouvernementaux, ainsi que par l'allocation du budget fédéral aux stratégies chimiques. Selon un article publié par l'Association for Manufacturing Technology en décembre 2025, les commandes de machines-outils ont atteint 538,9 millions de dollars. Cela représente une hausse de 9 % par rapport à septembre 2025 et de 40,3 % par rapport à octobre 2024. Par ailleurs, les commandes de machines, suivies de près par l'USMTO, totalisent 4,4 millions de dollars, soit une augmentation de 19,7 % sur les dix derniers mois (chiffres arrêtés à 2024). De plus, ce secteur a dépassé les 500 millions de dollars, témoignant d'investissements importants et contribuant ainsi à dynamiser le marché américain.

Le marché canadien des alliages à mémoire de forme est en pleine croissance grâce à l'essor des applications biomédicales, des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'électrification automobile, ainsi que des technologies de pointe et du développement durable. Comme l'indiquait un article du gouvernement du Canada publié en novembre 2025, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a annoncé un financement fédéral de plus de 10 millions de dollars américains pour faciliter l'adoption des véhicules électriques. Ce financement comprend 9 millions de dollars américains octroyés par le Programme d'infrastructure pour véhicules zéro émission (PIVZE) et destinés à des projets menés en collaboration avec la Société d'électricité du Nouveau-Brunswick et Économie verte Canada pour l'installation de 1 200 bornes de recharge pour véhicules électriques. Par ailleurs, les 1,3 million de dollars américains restants, fournis par le Programme d'innovation énergétique, servent au développement de matériaux magnétiques de dernière génération afin de réduire les coûts et d'optimiser le rendement des moteurs de véhicules électriques, contribuant ainsi à la croissance du marché.