Taille et prévisions du marché des réseaux 5G par satellite, par type de satellite (orbite basse, orbite moyenne, orbite géostationnaire) ; bande de fréquences ; application ; composantes : tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

Analyse régionale du marché des réseaux 5G par satellite :

Aperçu du marché nord-américain

L'industrie nord-américaine devrait représenter la plus grande part de revenus d'ici 2035, soit 35,4 %, grâce aux avancées technologiques significatives du secteur des télécommunications par satellite et aux investissements croissants des principaux acteurs du marché. La région abrite des acteurs majeurs du marché tels que Viasat Inc., SpaceX, Amazon et Intelsat, qui déploient des constellations de satellites pour tirer parti de l'avenir de la connectivité spatiale 5G. Par exemple, la Commission fédérale des communications (FCC) cherche activement à mettre à disposition des fréquences supplémentaires pour les communications 5G et a fait de la mise aux enchères du spectre à bande haute une priorité. Un écosystème réglementaire favorable stimule la croissance du marché des réseaux 5G par satellite en Amérique du Nord.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain et devraient accroître leur part de marché d'ici fin 2035. Ils bénéficient d'un écosystème réglementaire favorable et de progrès rapides dans les solutions de communication par satellite. Par exemple, le Rural Digital Opportunity Fund (RDOF) vise à débourser plus de 20,4 milliards de dollars sur dix ans pour faciliter l'accès aux services haut débit et voix à des millions de petites entreprises et de foyers non desservis dans les zones reculées des États-Unis. La première phase des enchères s'est achevée en 2020, et la phase 2 vise à attribuer 11,2 milliards de dollars aux soumissionnaires retenus afin de garantir la priorité aux réseaux à haut débit et à faible latence.

De plus, les projets en cours visant à améliorer les services de communication par satellite contribuent grandement à la croissance du marché des réseaux 5G par satellite. Par exemple, en novembre 2023, Lockheed Martin a présenté la première station de base satellite 5G avancée non terrestre entièrement régénérative et prévoit de lancer la première charge utile 5G en orbite en 2024.

Le Canada devrait accroître sa part de marché en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. Ce marché bénéficie des initiatives gouvernementales visant à améliorer les télécommunications grâce aux solutions de connectivité 5G par satellite. Par exemple, en septembre 2024, le gouvernement a annoncé un accord avec Télésat pour un prêt de 2,1 milliards de dollars américains afin de finaliser et d'exploiter Lightspeed, un réseau satellitaire de premier plan. Le réseau de satellites LEO est en passe d'améliorer les services de connectivité 5G partout au Canada, notamment dans les zones rurales.

De plus, le Canada possède un vaste territoire et une densité de population relativement faible, ce qui rend les solutions de connectivité haut débit essentielles pour divers secteurs d'activité. La demande croissante de solutions de connectivité à faible latence au Canada devrait continuer de stimuler la croissance du marché.

Perspectives du marché APAC

Le marché des réseaux 5G par satellite en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché. La croissance rentable de la région Asie-Pacifique s'explique par la demande de solutions de connectivité pour une population importante et par la nécessité de combler les lacunes des infrastructures terrestres pour combler la fracture numérique. La Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud dominent la croissance du marché dans la région. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique investissent de plus en plus dans les technologies satellitaires pour compléter les déploiements de la 5G terrestre. Par exemple, en septembre 2024, KT Corp (Corée du Sud) et sa filiale satellite KT SAT ont annoncé l'intégration de KOREASAT 6 à un réseau 5G terrestre exploitant la norme 5G non terrestre (NTN).

La Chine détient une part importante des revenus de la région Asie-Pacifique grâce aux efforts déployés par le gouvernement pour assurer son autonomie en matière de connectivité spatiale. La Chine déploie activement des satellites pour améliorer les communications dans les zones reculées. Par exemple, en février 2024, China Mobile a lancé deux satellites LEO pour tester l'intégration des réseaux 5G et 6G et favoriser ainsi l'intégration des réseaux terrestres et satellitaires. Par ailleurs, des projets d'envergure tels que Spacesail visent à déployer près de 15 000 satellites dans l'espace pour offrir des solutions de connectivité. L'effort à grande échelle déployé par la Chine pour intégrer les réseaux 5G terrestres et satellitaires devrait générer des revenus considérables au cours de la période de prévision.

L'Inde est prête à accroître sa part de revenus sur le marché des réseaux 5G par satellite en Asie-Pacifique d'ici la fin de la période de prévision. Le marché indien offre un potentiel considérable aux acteurs mondiaux et régionaux en raison de sa forte densité de population et de la multiplicité des secteurs nécessitant des solutions de connectivité à faible latence. Par exemple, en mars 2022, Omnispace et Nelco ont annoncé une collaboration pour déployer la 5G sur différents segments grâce au réseau satellite NGSO d'Omnispace. De plus, l'accent mis par le gouvernement sur la numérisation favorise la croissance du marché des réseaux 5G par satellite en permettant aux acteurs locaux de mettre en place des solutions de connectivité 5G non terrestres. Par exemple, en mai 2020, Vestaspace Technology a annoncé le lancement de plus de 35 constellations de satellites 5G haut débit en Inde et a installé huit stations terrestres pour faciliter ces lancements.