Tendances du marché mondial des réseaux 5G par satellite, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché des réseaux 5G par satellite devrait croître de 166,1 milliards USD, avec un TCAC de 51,2 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. D'ici 2025, la valeur de l'industrie des réseaux 5G par satellite devrait s'élever à environ 1,12 milliard de dollars.
La courbe de croissance rentable du marché est attribuée à la demande croissante de connectivité à haut débit et à faible latence. La convergence du réseau 5G et de la technologie satellite offre des solutions de connectivité transparentes à divers secteurs.
La GSMA estime que la 5G couvrira un tiers de la population mondiale d'ici 2025. En février 2024, la GSMA a indiqué 1,6 milliard de connexions 5G dans le monde, un chiffre qui devrait augmenter de façon exponentielle pour atteindre 5,5 milliards d'ici 2030. La croissance rapide des connexions 5G est un moteur de croissance majeur pour le marché, car les réseaux terrestres pourraient ne pas être en mesure de pour soutenir les zones où l’infrastructure est limitée ou inexistante, permettant aux réseaux 5G par satellite de combler le vide. De plus, la 5G fournit des solutions de liaison fiables pour les réseaux satellite afin d’améliorer les performances globales et de réduire la latence. L'amélioration des performances attire les consommateurs individuels, les entreprises et les secteurs gouvernementaux, alimentant ainsi la croissance rentable du marché des réseaux 5G par satellite.
Le découpage du réseau 5G permet aux réseaux par satellite d'offrir des services sur mesure à divers segments de clientèle, des applications IoT au divertissement, ce qui permet aux réseaux 5G par satellite de se démarquer des autres options de connectivité. Par exemple, en août 2023, T-Mobile a lancé une version bêta de découpage de réseau pour les développeurs avec des participants tels que Google, Dialpad, Cisco, Zoom et d'autres pour faire progresser les applications d'appel vidéo. L’avenir du marché est prometteur avec le lancement de nouveaux satellites en orbite basse (LEO) destinés à répondre à la demande croissante d’infrastructures 5G par satellite. Les principaux acteurs du marché sont bien placés pour tirer parti des nouvelles opportunités qui se présentent dans les secteurs des véhicules autonomes, des appareils intelligents, de l'aviation, de la marine et de la défense.
Secteur des réseaux 5G par satellite : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Demande croissante de connectivité à distance : la demande croissante de connectivité transparente en milieu rural et à distance stimule le marché des réseaux 5G par satellite. La connectivité à distance profite également au secteur de la défense grâce à des solutions de connectivité à haut débit dans les endroits où l'infrastructure terrestre est limitée. En raison des limites des réseaux mobiles traditionnels et du haut débit, les réseaux 5G par satellite se positionnent pour résoudre efficacement ce problème.
Les gouvernements et les organisations mondiales ont identifié le potentiel des solutions de connectivité par satellite et s’efforcent de plus en plus de les intégrer. Par exemple, en septembre 2023, l’Union européenne a annoncé le programme de connectivité sécurisée de l’UE de 2023 à 2027 pour construire une constellation de satellites multi-orbitaux axée sur la connectivité à haut débit dans les zones reculées. En raison de l’énorme potentiel de croissance, de plus en plus d’entreprises investissent dans des solutions de réseaux non terrestres. Par exemple, en octobre 2024, Ramon.Space et Radisys ont annoncé un partenariat pour développer des solutions de réseau 5G non terrestres résilientes dans l'espace. - Adoption croissante des véhicules autonomes et des véhicules aériens sans pilote (UAV) : il y a une augmentation mondiale de l'adoption des véhicules autonomes (AV) et des véhicules aériens sans pilote (UAV) qui nécessitent une communication en temps réel avec les systèmes de contrôle au sol. Cela stimule la demande de solutions 5G par satellite non terrestre. Par exemple, en février 2023, NOVELSAT et Guidant ont annoncé un partenariat visant à renforcer la sécurité des systèmes autonomes dotés d'une connectivité spatiale. la connectivité universelle est vitale pour la mobilité autonome.
De plus, les véhicules aériens sans pilote tels que les drones nécessitent une connectivité universelle pour fonctionner, ce que les réseaux traditionnels ne sont peut-être pas en mesure de fournir. Cela a incité les entités commerciales et les entreprises gouvernementales à augmenter le financement des solutions de connectivité spatiale afin de stimuler la mobilité aérienne. Par exemple, en juillet 2024, l'agence spatiale britannique a financé Skyports Drone Services et a lancé Connectivity for Remote Orkney Future Transport (CROFT) pour explorer les technologies spatiales et l'intégration 5G pour les livraisons par drones. - Initiatives de l'industrie 4.0 et montée en puissance des applications IoT : la prolifération à grande échelle de l'IoT dans les appareils intelligents qui se sont intégrés de manière transparente dans la vie quotidienne stimule la demande d'applications par satellite. Solutions de connectivité réseau 5G. Les applications IoT dans des secteurs tels que la santé, la logistique, l'agriculture, etc. nécessitent des solutions à faible latence pour compléter les infrastructures terrestres défaillantes. Par exemple, en avril 2024, Intelsat et CNH ont annoncé une collaboration pour installer et exploiter des terminaux satellites multi-orbites robustes sur les équipements agricoles de CNH opérant dans des terres agricoles isolées du Brésil, en tirant parti du réseau mondial d'Intelsat.
De plus, il existe une tendance mondiale en faveur de l'Industrie 4.0 visant à numériser le secteur manufacturier, et la 5G est appelée à jouer un rôle central, stimulant la demande de solutions 5G par satellite dans les zones où l'infrastructure terrestre est limitée.
Défis
- Coûts de déploiement élevés : le capital important requis pour lancer et entretenir l'infrastructure satellitaire constitue une contrainte majeure sur le marché des réseaux 5G par satellite. Le déploiement de satellites à différentes hauteurs d’orbite implique des coûts de fabrication importants avant le lancement, auxquels s’ajoutent des coûts de maintenance supplémentaires. De plus, un réseau 5G par satellite doit également être soutenu par une infrastructure au sol robuste, telle que des terminaux utilisateur. Cela peut entraîner une augmentation du prix du produit éventuel par rapport aux réseaux 5G traditionnels. L'obstacle au point d'entrée sur le marché pour les nouveaux acteurs en raison de la charge d'investissement élevée peut également freiner la croissance du marché des réseaux 5G par satellite.
- Concurrence forte des réseaux terrestres : les réseaux 5G par satellite sont confrontés à une forte concurrence de la part des réseaux 5G terrestres. Les solutions de connectivité par satellite sont sensibles aux conditions météorologiques défavorables dues à la pluie. De plus, les limitations de bande passante peuvent provoquer une congestion lors des pics d’utilisation, paralysant ainsi la qualité du service. Cela peut dissuader les consommateurs d’adopter les réseaux 5G par satellite par rapport aux solutions de connectivité traditionnelles. L'un des défis majeurs consiste à être commercialement viable dans les zones urbaines où des alternatives telles que les réseaux de fibre optique et 5G terrestres sont disponibles pour améliorer les segments de revenus.
Marché des réseaux 5G par satellite : informations clés
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
51,2% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
773,05 millions de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
166,87 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du réseau 5G par satellite
Type de satellite (orbite terrestre basse, orbite terrestre moyenne, orbite géostationnaire)
Le segment des satellites en orbite terrestre basse (LEO) devrait détenir une part de marché des réseaux 5G par satellite de plus de 43,7 % d'ici 2037. Le segment est bien placé pour augmenter sa part de revenus d'ici la fin 2037, affichant un TCAC rentable. La croissance du segment est attribuée aux capacités de transmission de données plus rapides des satellites LEO par rapport aux satellites géostationnaires traditionnels. Les satellites LEO sont généralement positionnés à une altitude de 1 200 milles ou moins. Les principaux acteurs du marché tels qu'Eutelsat, SpaceX et Amazon déploient plusieurs constellations de satellites LEO pour prendre en charge les services 5G mondiaux, entraînant une croissance robuste du segment.
De plus, les satellites LEO sont positionnés pour prendre en charge les applications en temps réel nécessitant une connectivité transparente telles que la télémédecine, les jeux et l'infrastructure IoT, ce qui ouvre des opportunités dans les secteurs sensibles à la latence. En mars 2023, OQ Technology a annoncé son intention d'augmenter ses constellations de 3 à 10 en 2023 et d'améliorer son service de connectivité IoT à bande étroite 5G basé sur le 3GPP pour les réseaux non terrestres.
Le segment de l'orbite terrestre moyenne (MEO) est prêt à connaître une croissance rapide d'ici fin 2037 grâce à son offre équilibrée entre latence et couverture. Les satellites MEO sont généralement positionnés à des altitudes comprises entre 1 234 et 22 300 milles en orbite. La demande de services de connectivité par satellite MEO augmente en raison de capacités de couverture de zone plus importantes que les satellites géostationnaires traditionnels. Le segment est positionné pour répondre aux demandes de solutions de connectivité transparentes pour les secteurs maritimes et aéronautiques sur les mers et océans éloignés. Par exemple, en mars 2024, Celcom Digi et SES ont signé un protocole d'accord pour explorer les services de connectivité par satellite MEO dans toute la Malaisie et développer une passerelle locale pour les services de communication par satellite (SATCOM) dans le pays. pays.
Bande de fréquence (bande Ku, bande Ka, bande C, bande L, bande S)
Le segment de la bande Ku sur le marché des réseaux 5G par satellite devrait augmenter rapidement sa part des revenus en raison de son utilisation accrue pour les communications haute fréquence et haute capacité. L'Agence spatiale européenne précise que la bande Ku fonctionne dans la gamme 12-18 GHz et que la forte croissance de ce segment est attribuée à son utilisation croissante des communications par satellite fixes et mobiles. Les applications maritimes, de radiodiffusion et aéronautiques exploitent de plus en plus la bande Ku en raison des antennes plus petites utilisées, ce qui facilite le déploiement et améliore l'adéquation de la 5G dans des environnements généralement considérés comme difficiles. Par exemple, en juillet 2024, Intelsat a annoncé l'approbation du module de travail 3GPP en bande Ku pour la normalisation conformément aux directives de l'Union internationale des télécommunications (UIT) ; cette décision est de bon augure pour l'utilisation du spectre en bande Ku en tant que solution 5G dans l'espace.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
|
Type de satellite |
|
|
Bande de fréquence |
|
|
Application |
|
|
Composant |
|
|
Utilisateur final |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportIndustrie des réseaux 5G par satellite – Portée régionale
Analyse du marché nord-américain
L'industrie nord-américaine devrait représenter la plus grande part des revenus, soit 35,4 % d'ici 2037, en raison des avancées technologiques significatives dans le secteur des télécommunications par satellite et des investissements croissants des principaux acteurs du marché. La région abrite des acteurs majeurs du marché tels que Viasat Inc., SpaceX, Amazon, Intelsat, etc., qui déploient des constellations de satellites pour tirer parti de l'avenir de la connectivité spatiale 5G. Par exemple, la Federal Communications Commission (FCC) cherche de manière proactive à rendre disponibles des spectres supplémentaires pour les communications 5G et a fait de la mise aux enchères du spectre à bande haute une priorité. Un écosystème réglementaire favorable stimule la croissance du marché des réseaux 5G par satellite en Amérique du Nord.
Les États-Unis domine la part de marché en Amérique du Nord et devrait augmenter sa part de marché d'ici la fin 2037. Les États-Unis bénéficient d'un écosystème réglementaire favorable et de progrès rapides dans les solutions de communication par satellite. Par exemple, le Rural Digital Opportunity Fund (RDOF) vise à décaisser plus de 20,4 milliards USD sur dix ans pour faciliter les services haut débit et vocaux à des millions de petites entreprises et de foyers non desservis dans les zones reculées des États-Unis. La première phase de l'enchère s'est terminée en 2020, et la phase 2 vise à attribuer 11,2 milliards USD aux soumissionnaires retenus afin de garantir la priorité aux réseaux à plus haut débit avec une latence plus faible.
De plus, les projets en cours visant à améliorer les services de communication par satellite profitent énormément à la croissance du marché des réseaux 5G par satellite. Par exemple, en novembre 2023, Lockheed Martin a présenté la première station de base satellitaire de réseau non terrestre 5G avancée entièrement régénératrice et prévoit de lancer la première charge utile 5G mil en orbite en 2024.
Canada devrait augmenter sa part de marché en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. Le marché bénéficie des initiatives gouvernementales visant à améliorer les télécommunications en tirant parti des solutions de connectivité 5G par satellite. Par exemple, en septembre 2024, le gouvernement a annoncé un accord avec Télésat pour leur accorder un prêt de 2,1 milliards de dollars pour achever et exploiter Lightspeed, c'est-à-dire un réseau satellite de premier plan. Le réseau satellite LEO est sur le point d'améliorer les services de connectivité 5G partout au Canada, en particulier dans les zones rurales.
De plus, le Canada possède un vaste paysage géographique avec une densité de population comparativement plus faible, ce qui rend les solutions de connectivité à haut débit vitales pour diverses industries du pays. La demande croissante de solutions de connectivité à faible latence au Canada est sur le point de continuer à stimuler la croissance du marché.
Analyse du marché APAC
Le marché des réseaux 5G par satellite en Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché. La courbe de croissance rentable dans la région APAC est attribuée à la demande de solutions de connectivité pour une large population et à la nécessité de combler les limites des infrastructures terrestres pour combler le fossé des données. La Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud mènent la croissance du marché de la région. Les gouvernements de la région APAC investissent de plus en plus dans les technologies satellitaires pour compléter les déploiements terrestres de la 5G. Par exemple, en septembre 2024, KT Corp de Corée du Sud et sa filiale satellite KT SAT ont annoncé l'intégration de KOREASAT 6 à un réseau 5G terrestre tirant parti de la norme de réseau non terrestre (NTN) 5G.
La Chine détient une part importante des revenus dans la région APAC en raison des efforts du gouvernement en faveur de l'autonomie en matière de connectivité spatiale. La Chine déploie activement des satellites pour améliorer les communications dans les zones reculées. Par exemple, en février 2024, China Mobile a lancé deux satellites LEO pour tester l'intégration de la 5G et de la 6G afin de promouvoir l'intégration des réseaux terrestres et satellitaires. De plus, des mégaprojets tels que le projet Spacesail visent à disposer d'environ 15 000 satellites dans l'espace pour offrir des solutions de connectivité. Les efforts à grande échelle déployés par la Chine pour intégrer les réseaux 5G terrestres et par satellite devraient générer des revenus considérables au cours de la période de prévision.
L'Inde est sur le point d'augmenter sa part de revenus sur le marché des réseaux 5G par satellite en Asie-Pacifique d'ici la fin de la période de prévision. Le marché indien offre un énorme potentiel aux acteurs du marché mondial et régional en raison de la forte densité de population et des multiples secteurs nécessitant des solutions de connectivité à faible latence. Par exemple, en mars 2022, Omnispace et Nelco ont annoncé une collaboration pour fournir la 5G en utilisant le réseau satellite NGSO d'Omnispace sur différents segments. De plus, l’accent mis par le gouvernement sur la numérisation profite à la croissance du marché des réseaux 5G par satellite en permettant aux acteurs locaux d’établir des solutions de connectivité 5G non terrestres. Par exemple, en mai 2020, Vestaspace Technology a annoncé qu'elle lancerait plus de 35 constellations de satellites 5G à haut débit à travers l'Inde et avait installé huit stations au sol pour faciliter les lancements.
Entreprises dominant le paysage des réseaux 5G par satellite
- Eutelsat
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- EchoStar Corporation
- Thalès
- SES
- Communications Iridium
- ZTE
- Viasat Inc.
- SpaceX
- Amazon
- Astrocast
- Inmarsat
- Télésat
- Lockheed Martin
- Honeywell
- Technologies Qualcomm
- Technologie OQ
Le paysage mondial des réseaux 5G par satellite est sur le point de connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Le secteur voit des acteurs mondiaux s'associer avec des entreprises de télécommunications locales pour intégrer des services de réseau 5G par satellite.
Voici quelques acteurs clés du marché :
In the News
- En juin 2024, le Pentagon a prolongé le contrat avec SpaceX pour l'utilisation de Starlink en Russie. Le contrat d'une valeur de 14,1 millions USD sera valable jusqu'en novembre 2024.
- En mai 2023, Honeywell a lancé un nouveau petit système Satcom, à savoir Versawave avec 5G pour le marché avancé de la mobilité aérienne. Versawave avec la 5G permettra la commande du véhicule, le transfert de données et le streaming vidéo.
- En juin 2023, Vodafone et SpaceMobile ont réalisé le premier appel 5G spatial au monde à l'aide d'un smartphone classique. AST Space Mobile a interrompu sa précédente session de données haut débit cellulaire spatiale en atteignant un taux de téléchargement de près de 14 Mbit/s.
- En juillet 2022, Ericsson et Thales annoncent leur intention d'exploiter un réseau de satellites en orbite autour de la Terre pour utiliser les réseaux 5G non terrestres (5G NTN). Cette collaboration est sur le point de renforcer la connectivité de la 5G dans les zones reculées où la couverture terrestre fait défaut.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 6521
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
