Taille et part de marché des communications par satellite, par composant (appareils, services) ; application (suivi/surveillance d'actifs, connexion de drones/temps de communication, sauvegarde et restauration de données, navigation et surveillance, communications maritimes, plateformes [recherche et sauvetage], diffusion) ; utilisateur final (secteurs maritime, énergie et services publics, gouvernement et défense, transport et fret, mines et pétrole et gaz, agriculture, télécommunications, centres de données) - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2038

Marché des communications par satellite - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait détenir environ 32,5 % de parts de marché au cours de la période de prévision, grâce à des réseaux satellitaires avancés et à d'importants investissements publics et privés. En avril 2025, le projet Kuiper d'Amazon a lancé le déploiement à grande échelle de plus de 3 000 satellites en orbite basse (LEO), ciblant les utilisateurs mal desservis via des terminaux s'appuyant sur l'infrastructure AWS. Ce projet ambitieux devrait révolutionner le haut débit mondial mi-2025, en améliorant la connectivité dans les zones rurales et isolées. Les programmes du gouvernement américain soutenant le haut débit par satellite dans le cadre des initiatives d'inclusion numérique contribuent également à la croissance du marché.

Le marché américain des communications par satellite connaît une forte croissance, portée par l'accélération des besoins en connectivité haut débit et haute capacité à l'échelle mondiale, notamment dans les secteurs de la défense, des entreprises et de l'accès Internet haut débit en zone rurale. La NASA s'attache à développer son programme de services commerciaux de communication par satellite (SATCOM), en invitant de nouveaux acteurs comme Starlink et SES à fournir des liaisons de données évolutives pour les missions lunaires et en orbite terrestre basse. Cette initiative diversifie la base de fournisseurs et répond aux besoins d'infrastructure du programme Artemis, tout en ouvrant le marché à des entreprises privées dynamiques. Les États-Unis déploient rapidement des réseaux hybrides géostationnaires et terrestres (GEO-LEO), offrant des solutions à faible latence et haute capacité pour les applications critiques.

Le marché canadien des communications par satellite (SATCOM) est en pleine expansion, porté par les investissements locaux dans la connectivité rurale et les infrastructures satellitaires de nouvelle génération. En février 2025, Telesat a amélioré sa constellation Lightspeed LEO grâce à des contrats de terminaux à antenne réseau phasée destinés aux entreprises et aux clients du secteur aéronautique qui nécessitent une commutation dynamique entre les satellites et les réseaux terrestres. Cette solution permet une activation anticipée du service jusqu'à la fin de 2026 et vise à combler les lacunes de connectivité dans les régions éloignées et mal desservies. Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement canadien accélère également l'adoption des SATCOM, avec l'objectif de connecter tous les foyers à Internet haute vitesse d'ici 2030. Les opérateurs canadiens collaborent aussi avec les communautés arctiques et côtières pour assurer la connectivité dans des environnements difficiles, contribuant ainsi au développement économique et à la sécurité publique.

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait connaître une forte croissance annuelle composée entre 2026 et 2038, portée par les investissements dans les infrastructures satellitaires souveraines et l'intégration aux réseaux 5G. L'engagement de l'Union européenne, d'ici 2025, de déployer 290 satellites dans le cadre du programme IRIS² vise à renforcer la connectivité haut débit et militaire. Cette initiative complète les opérations de l'OTAN et permet le développement commercial de la 5G, renforçant ainsi le réseau SATCOM autonome de l'Europe. Ces avancées stimulent l'autonomie stratégique et la croissance du marché européen.

Le marché allemand des communications par satellite est en croissance soutenue, porté par la vigueur de son industrie aérospatiale et l'importance accordée par le gouvernement aux communications sécurisées. En juin 2024, Viasat a étendu son contrat avec Airbus afin de fournir des systèmes de communication par satellite bi-bande Ku/Ka à la flotte d'avions C295 espagnols, renforçant ainsi les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et de commandement et de contrôle. Ce partenariat souligne le rôle de l'Allemagne dans la défense européenne et les réseaux de communications aéroportés sécurisés. Les investissements du pays dans la recherche et le développement satellitaires, ainsi que dans l'intégration aux réseaux 5G, stimulent l'innovation dans les solutions de communication par satellite multi-orbites. La position stratégique de l'Allemagne au sein des industries aérospatiales et de défense européennes favorise le développement du marché et les avancées technologiques.

Le marché britannique des communications par satellite connaît une forte croissance, alimentée par les missions spatiales financées par le gouvernement et le déploiement de satellites commerciaux. BT, OneWeb et CGI UK figurent parmi les acteurs de ce marché, témoignant d'une collaboration étroite au sein de l'industrie. L'intérêt marqué des pouvoirs publics pour les infrastructures numériques spatiales et les communications de défense stimule le développement des communications par satellite. La croissance du déploiement hybride géostationnaire et terrestre améliore la qualité de service et la couverture, et positionne le Royaume-Uni comme une plaque tournante des communications par satellite en Europe centrale.

Perspectives du marché APEJ

Le marché des communications par satellite en Asie-Pacifique (hors Japon) devrait connaître une croissance annuelle composée de 12,3 % entre 2026 et 2038, portée par l'urbanisation croissante, les initiatives gouvernementales et la demande accrue de connectivité haut débit. Les opérateurs nationaux et Starlink jouent un rôle moteur dans le déploiement du dernier kilomètre, contribuant ainsi à la réalisation de la vision indienne d'inclusion numérique. Cette région, caractérisée par sa diversité géographique et démographique, présente une forte demande pour les réseaux satellitaires hybrides proposant des constellations GEO, LEO et MEO. Les investissements publics dans les villes intelligentes, la défense et l'Internet des objets (IoT) stimulent également la croissance du marché des communications par satellite (SATCOM).

Le marché chinois des communications par satellite connaît une croissance rapide, portée par la politique gouvernementale et le développement des infrastructures satellitaires. La Chine investit massivement dans les constellations multi-orbites et la modernisation du segment sol afin de répondre à la demande croissante en matière de haut débit, d'Internet des objets (IoT) et d'applications de défense. L'accent mis par le gouvernement sur l'indépendance spatiale et la compétitivité à l'exportation stimule l'innovation locale dans le domaine des communications par satellite et l'expansion du marché.

Le marché indien des communications par satellite connaît une expansion rapide, stimulée par les initiatives gouvernementales et les investissements privés dans le haut débit par satellite et les communications militaires. L'obtention de la licence Starlink en juin 2025 constitue une étape clé, permettant le déploiement de l'internet commercial par satellite dans les régions rurales et montagneuses. Le programme indien Bharat Net, qui intègre les technologies SATCOM, vise à connecter 600 000 villages non desservis, favorisant ainsi l'inclusion numérique et le développement économique. Les initiatives gouvernementales en matière de communications sécurisées et d'amélioration des infrastructures attirent les opérateurs SATCOM internationaux en Inde et stimulent l'innovation locale. Face à la demande croissante de connectivité haut débit et d'objets connectés, l'Inde deviendra probablement un marché de croissance majeur pour les SATCOM en Asie-Pacifique.