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Marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau : taille et prévisions, par type de turbine (turbine cinétique, turbine à réaction, turbine à hélice) ; capacité ; utilisation finale – tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 7525
  • Date de Publication: Dec 03, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT
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Perspectives du marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau :

Le marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau était évalué à 26,9 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 48,63 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6,1 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce secteur était estimée à 28,38 milliards de dollars.

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L'accès facile à l'eau, matière première la plus pure, contribue significativement à la croissance économique mondiale, en diversifiant le bouquet énergétique propre, notamment grâce à l'hydroélectricité. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'hydroélectricité représente plus de 55 % de la production mondiale d'énergies renouvelables combinées. Par ailleurs, l'Association internationale de l'hydroélectricité (IHA) estime que la capacité hydroélectrique mondiale a atteint 1 412 GW en 2023. La capacité des centrales hydroélectriques conventionnelles a progressé de 7,2 GW pour s'établir à 1 237 GW, et celle des centrales de pompage-turbinage (STEP) de 6,5 GW pour atteindre 179 GW. L'Europe domine la production hydroélectrique, suivie de l'Amérique du Nord, grâce à son important parc de centrales. L'augmentation des investissements publics et les politiques gouvernementales favorables stimulent la production hydroélectrique à l'échelle mondiale.

L'intégration de solutions de stockage d'énergie aux centrales hydroélectriques au fil de l'eau devrait offrir des opportunités lucratives aux producteurs de technologies d'énergie propre. L'accès à l'électricité à un coût avantageux par rapport à d'autres sources à long terme, les possibilités d'exportation transfrontalières et la polyvalence du cours d'eau sont les principaux facteurs d'attraction des investissements dans les projets hydroélectriques au fil de l'eau. Le fait qu'il s'agisse de projets de petite taille, inférieurs à 10 MW, attire également les investissements public-privé, synonymes de gains importants à long terme. L'allocation de budgets importants à ces centrales hydroélectriques au fil de l'eau incite de nombreuses nouvelles entreprises à entrer sur le marché. Dans les années à venir, la combinaison des technologies renouvelables et de mesures d'investissement favorables devrait stimuler les ventes de technologies hydroélectriques au fil de l'eau.

Clé Hydroélectricité au fil de l'eau Résumé des informations sur le marché:

  • Points saillants régionaux :

    • L’Europe devrait s’assurer une part de marché de plus de 40,2 % d’ici 2035 sur le marché de l’hydroélectricité au fil de l’eau, grâce à d’importantes subventions, des incitations et des engagements fermes en faveur d’objectifs de zéro émission nette.
    • L’Amérique du Nord devrait conserver une part importante jusqu’en 2035, grâce aux initiatives gouvernementales d’expansion des capacités hydroélectriques et à la hausse des investissements public-privé.

  • Analyse du segment :

    • Le segment des turbines cinétiques devrait représenter environ 57,5 ​​% du marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau d'ici 2035, grâce à son adaptabilité à divers cours d'eau et aux progrès technologiques croissants.
    • Le segment industriel devrait dépasser les 68,8 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à l'adoption croissante des énergies propres dans le secteur manufacturier et à des crédits d'impôt favorables.

  • Principales tendances de croissance :

    • course à l'économie de l'énergie propre
    • Les régions en développement devraient offrir des rendements plus élevés.

  • Principaux défis :

    • Les limitations géographiques freinent les ventes de technologies
    • Investissement initial élevé

  • Acteurs clés : ANDRITZ Group, RWE Generation SE, Uniper Kraftwerke GmbH, TotalEnergies SE, Électricité de France SA, ABB Ltd, Alstom Hydro, China Hydroelectric Corporation, China Three Gorges Corporation, CPFL Energia SA, GE Energy, Gerdau SA, Sinohydro Corporation, General Electric (GE) Co., Turbine Generator Maintenance Inc., Arani Power Systems, Elliott Group.

Mondial Hydroélectricité au fil de l'eau Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché en 2025 : 26,9 milliards de dollars américains
    • Taille du marché en 2026 : 28,38 milliards de dollars américains
    • Taille du marché prévue : 48,63 milliards de dollars américains d’ici 2035
    • Prévisions de croissance : 6,1 %

  • Dynamiques régionales clés :

    • Région la plus importante : Europe (part de marché de 40,2 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Amérique du Nord
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Canada, Norvège, Inde
    • Pays émergents : Brésil, Indonésie, Vietnam, Turquie, Chili

    • Last updated on : 3 December, 2025

Facteurs de croissance

  • Course à l'énergie propre : L'importance croissante d'un mix énergétique propre et des objectifs de décarbonation contraint les gouvernements du monde entier à accroître leurs capacités en énergies renouvelables. De nombreux pays investissent dans des projets hydroélectriques tels que les centrales au fil de l'eau, les dérivations et les stations de pompage-turbinage, en raison de la disponibilité optimale de la principale matière première. Selon un rapport de l'AIE, le marché des technologies propres devrait dépasser les 2 000 milliards de dollars d'ici 2030, contre 700 milliards de dollars en 2023. La course que se livrent les pays pour définir leur économie de l'énergie propre devrait doubler les perspectives de revenus des producteurs de centrales au fil de l'eau.
  • Les régions en développement offrent des rendements plus élevés : les économies à fort potentiel se révèlent être des marchés opportunistes pour les fournisseurs de technologies au fil de l’eau. Par exemple, une étude de l’IHA indique que l’Équateur connaît d’importants investissements dans les projets hydroélectriques. Récemment, Ecoener SA a investi 200 millions de dollars dans le développement de deux centrales hydroélectriques au fil de l’eau à Santa Rosa et El Rosario, d’une capacité totale de 99 MW. De plus, les investissements transfrontaliers devraient générer des revenus importants pour les acteurs du marché dans les années à venir. En septembre 2022, la centrale au fil de l’eau de Gulpur (102 MW) a été inaugurée au Pakistan ; le groupe ANDRITZ avait fourni des équipements électromécaniques et hydromécaniques pour cette centrale en 2015.

Défis

  • Les contraintes géographiques freinent les ventes de technologies : la rareté des sites fluviaux appropriés devrait freiner, dans une certaine mesure, la croissance du marché de l’hydroélectricité au fil de l’eau. Ce type de projet hydroélectrique nécessite un débit et une topographie fluviale adéquats pour produire de l’énergie. L’indisponibilité de tels sites rend ces projets moins intrusifs et moins adaptés à l’hydroélectricité au fil de l’eau. Cela limite non seulement le nombre de nouveaux projets, mais aussi les ventes de technologies.
  • Investissement initial élevé : Les projets hydroélectriques au fil de l’eau nécessitent d’importants investissements en raison de l’intégration de technologies et d’infrastructures de pointe. De ce fait, ils sont moins attractifs pour les petits investisseurs et limitent l’entrée de nouvelles entreprises sur le marché. Les dépenses d’investissement élevées que représentent ces projets complexes en limitent le nombre sur les marchés sensibles aux prix. Par conséquent, un accès plus difficile au financement devrait freiner l’expansion des centrales hydroélectriques au fil de l’eau dans les régions aux budgets restreints.

Taille et prévisions du marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

6,1%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

26,9 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

48,63 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays du Golfe, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau :

Analyse du segment de type turbine

Le segment des turbines cinétiques devrait représenter environ 57,5 ​​% du marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau d'ici 2035. La capacité accrue de ces turbines à fonctionner efficacement dans les canaux artificiels, les rivières, les eaux de marée et les courants océaniques contribue principalement à la croissance de leurs ventes. Les progrès technologiques en cours devraient stimuler les ventes de turbines cinétiques de pointe dans les années à venir. Par ailleurs, les stratégies d'investissement public-privé contribuent également à la croissance des ventes de turbines cinétiques pour l'hydroélectricité. À titre d'exemple, en novembre 2020, le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a investi environ 35 millions de dollars dans le développement de turbines hydrocinétiques. Ces investissements favorisent l'introduction de modèles de turbines cinétiques de pointe adaptés aux courants fluviaux.

Analyse du segment d'utilisation finale

Sur le marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau, le segment industriel devrait représenter plus de 68,8 % des revenus d'ici 2035. La forte demande énergétique des infrastructures industrielles est le principal moteur de cette croissance. Les industries privilégient de plus en plus les pratiques de production durables, notamment par le recours aux énergies renouvelables. Les crédits d'impôt et les subventions incitent de nombreuses industries à investir dans les énergies propres. La collaboration entre les entreprises industrielles et les centrales hydroélectriques au fil de l'eau promet des avantages considérables pour les deux parties. Le faible impact environnemental et la flexibilité accrue de l'hydroélectricité au fil de l'eau contribuent également à son essor industriel.

Notre analyse approfondie du marché mondial de l'hydroélectricité au fil de l'eau (ROR) comprend les segments suivants :

Type turbine

  • Turbine cinétique
  • Turbine à réaction
  • Turbine à hélice
  • Autres

Capacité

  • Petit
  • Moyen
  • Grand

Utilisation finale

  • Industriel
  • Résidentiel
  • Commercial
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau - Analyse régionale

Aperçu du marché européen

Le marché européen de l'hydroélectricité au fil de l'eau devrait représenter plus de 40,2 % des revenus mondiaux d'ici 2035. Les politiques gouvernementales incitatives, sous forme de subventions, de programmes et d'incitations, devraient favoriser le développement de la capacité hydroélectrique au fil de l'eau dans la région. Les objectifs de neutralité carbone et l'Accord de Paris obligent les pays de l'UE à investir dans un mix énergétique propre. La présence importante de centrales hydroélectriques au fil de l'eau matures contribue également à la position dominante de la région sur le marché mondial. Les besoins de modernisation et l'introduction de technologies de pointe devraient stimuler la croissance globale du marché dans les années à venir.

La longue tradition britannique de production d'électricité à partir de l'eau en fait un marché attractif pour les entreprises leaders du secteur de l'hydroélectricité au fil de l'eau. Le soutien gouvernemental aux nouveaux projets et à la modernisation des infrastructures stimule les ventes de technologies hydroélectriques de pointe au fil de l'eau. La British Hydropower Association (BHA) indique que l'hydroélectricité représente 2 % de la production totale d'électricité du pays et que l'hydroélectricité au fil de l'eau garantit un approvisionnement énergétique stable en hiver.

L'Espagne s'impose comme un marché très lucratif pour les fabricants de technologies hydroélectriques au fil de l'eau, grâce à la transition énergétique et à une topographie géologique propice à la construction de centrales hydroélectriques. Le pays compte plus de 120 centrales hydroélectriques en exploitation et fournit une énergie propre et stable à environ 7,5 millions de foyers. Les avancées technologiques et la forte présence des fabricants attirent des investissements directs étrangers.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain de l'hydroélectricité au fil de l'eau devrait conserver une part importante tout au long de la période de prévision. Les efforts continus des gouvernements pour accroître la capacité hydroélectrique créent un environnement favorable aux fabricants de technologies et d'équipements. Les investissements public-privé dans la construction de nouvelles centrales ou la modernisation des centrales existantes devraient également offrir aux acteurs du marché des opportunités de croissance des revenus à deux chiffres. Les États-Unis et le Canada constituent deux marchés rentables, grâce à leur forte volonté d'atteindre les objectifs de décarbonation et d'accroître la part des énergies propres dans leur mix énergétique.

L'augmentation des investissements dans les projets de développement environnemental devrait stimuler les ventes de technologies hydroélectriques au fil de l'eau aux États-Unis. En septembre 2024, le Département de l'Énergie américain (DOE) a révélé que le Bureau du déploiement du réseau avait sélectionné environ 293 projets d'amélioration des infrastructures dans une trentaine d'États en vue de négociations. Ces projets devraient bénéficier de plus de 430 millions de dollars d'incitations pour l'entretien et la modernisation des centrales hydroélectriques. Le soutien gouvernemental devrait jouer un rôle déterminant dans le développement des centrales hydroélectriques au fil de l'eau dans le pays au cours des prochaines années.

Le Canada représente un marché lucratif pour les producteurs de technologies hydroélectriques au fil de l'eau, grâce à sa position dominante dans la production d'énergie hydroélectrique. Le pays occupe le 3e rang mondial en matière de production hydroélectrique et a capté près de 393 789 gigawattheures en 2022. La puissance des centrales hydroélectriques au fil de l'eau au Canada varie de moins de 1 MW à près de 1 900 MW. L'augmentation de la capacité installée cumulée devrait générer des rendements plus élevés pour les géants du secteur dans les années à venir.

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Acteurs du marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau :

    Les entreprises du secteur de l'hydroélectricité au fil de l'eau déploient diverses stratégies de croissance interne et externe pour maximiser leurs profits et étendre leur influence. Elles investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'introduire des technologies innovantes et de se démarquer de la concurrence. Les acteurs clés collaborent également avec les entités publiques et nouent des partenariats avec d'autres entreprises pour accroître leurs parts de marché. Face à l'essor des infrastructures hydroélectriques dans les régions en développement, les géants du secteur adoptent des stratégies d'expansion régionale pour devenir des acteurs majeurs sur le marché national.

    Parmi les principaux acteurs figure le marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau (ROR) :

    • Groupe ANDRITZ
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • RWE Generation SE
    • Uniper Kraftwerke GmbH
    • TotalEnergies SE
    • Électricité de France SA
    • ABB Ltd
    • Alstom Hydro
    • Société hydroélectrique de Chine
    • Société chinoise des Trois Gorges
    • CPFL Energia SA
    • GE Energy
    • Gerdau SA
    • Société Sinohydro
    • General Electric (GE) Co.
    • Maintenance de turbines et de générateurs Inc.
    • Arani Power Systems
    • Groupe Elliott

Développements récents

  • En juin 2024, le groupe ANDRITZ a annoncé avoir proposé ses services à Uniper Kraftwerke GmbH pour le remplacement de trois régulateurs de vitesse des machines de la centrale hydroélectrique de Dingolfing, en Basse-Bavière. La phase de conception et l'approvisionnement en composants devraient être achevés d'ici mi-2025.
  • En janvier 2023, RWE Generation SE a annoncé la mise en service d'un système de batteries d'une capacité totale de 117 mégawatts en Allemagne. Ce nouveau système de stockage d'énergie par batteries présente la particularité d'être connecté virtuellement aux centrales au fil de l'eau de RWE situées le long de la Moselle.
  • Report ID: 7525
  • Published Date: Dec 03, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, le marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau est estimé à 28,38 milliards de dollars américains.

Le marché mondial de l'hydroélectricité au fil de l'eau a dépassé 26,9 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 6,1 %, dépassant les 48,63 milliards de dollars de revenus d'ici 2035.

L’Europe devrait s’assurer une part de marché de plus de 40,2 % d’ici 2035 sur le marché de l’hydroélectricité au fil de l’eau, grâce à d’importantes subventions, des incitations et des engagements fermes en faveur d’objectifs de zéro émission nette.

Les principaux acteurs du marché comprennent ANDRITZ Group, RWE Generation SE, Uniper Kraftwerke GmbH, TotalEnergies SE, lectricité de France SA, ABB Ltd, Alstom Hydro, China Hydroelectric Corporation, China Three Gorges Corporation, CPFL Energia S.A., GE Energy, Gerdau S.A., Sinohydro Corporation, General Electric (GE) Co., Turbine Generator Maintenance Inc., Arani Power Systems, Elliott Group.

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