Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du hydroélectricité au fil de l'eau marché était de 25,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 54,7 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie de l'hydroélectricité au fil de l'eau est évaluée à 26,9 milliards USD.
Un accès facile à la forme la plus pure de matière première, l'eau, contribue de manière significative aux économies du monde entier, en élargissant leur mix énergétique propre, notamment grâce à l'hydroélectricité. La contribution de l'hydroélectricité à l'échelle mondiale représente plus de 55,0 % de toutes les autres énergies renouvelables combinées, déclare l'Agence internationale de l'énergie (AIE). En outre, l’Association internationale de l’hydroélectricité (IHA) estime que la flotte hydroélectrique mondiale a augmenté pour atteindre 1 412 GW en 2023. La capacité hydroélectrique conventionnelle a également dépassé 7,2 GW pour atteindre 1 237 GW, et l’hydroélectricité par pompage-turbinage (PSH) de 6,5 GW pour atteindre 179 GW. L'Europe domine la production hydroélectrique, suivie par l'Amérique du Nord, en raison de la présence d'un parc mature de centrales hydroélectriques. L'augmentation des investissements publics et les politiques gouvernementales favorables augmentent les activités de production d'hydroélectricité à l'échelle mondiale.
L'intégration de solutions de stockage d'énergie avec l'hydroélectricité au fil de l'eau devrait offrir des opportunités lucratives aux producteurs de technologies d'énergie propre. L'accès à l'électricité rentable par rapport à d'autres sources à long terme, les opportunités d'exportation transfrontalières et l'utilisation polyvalente du fleuve attirent principalement les investissements dans les projets hydroélectriques au fil de l'eau. Il s’agit d’un projet à petite échelle de moins de 10 MW qui attire également des investissements publics et privés pour générer des gains lucratifs à long terme. L’allocation de budgets positifs à ces fermes hydroélectriques au fil de l’eau incite de nombreuses nouvelles entreprises à entrer sur le marché. Dans les années à venir, une combinaison de technologies renouvelables et d'actions d'investissement positives devrait augmenter les ventes de technologies hydroélectriques au fil de l'eau.
Secteur de l’hydroélectricité au fil de l’eau : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Course vers une économie d'énergie propre : L'importance croissante d'un mix énergétique propre et des objectifs de décarbonation oblige les gouvernements du monde entier à augmenter leurs capacités renouvelables. De nombreux pays investissent dans des projets hydroélectriques tels que les centrales au fil de l’eau, les dérivations et le stockage par pompage, en raison de la disponibilité la plus rentable de la principale matière première. Le rapport de l'AIE indique que le marché des technologies propres est sur le point de dépasser les 2 000 milliards de dollars d'ici 2030, contre 700 milliards de dollars en 2023. La course des pays pour définir leur économie des énergies propres devrait doubler les opportunités de revenus des producteurs de technologies au fil de l'eau.
- Développer les régions pour offrir des rendements plus élevés : les économies à fort potentiel émergent comme des marchés opportunistes pour les fournisseurs de technologies au fil de l'eau. Par exemple, l’étude de l’IHA indique que l’Équateur connaît d’importants investissements dans des projets hydroélectriques. Récemment, Ecoener SA a investi 200 millions de dollars pour le développement de 2 projets hydroélectriques au fil de l'eau à Santa Rosa et El Rosario, avec une capacité totale de 99 MW. En outre, les investissements transfrontaliers devraient offrir des revenus élevés aux acteurs du marché dans les années à venir. En septembre 2022, la centrale au fil de l'eau de Gulpur de 102 MW a été inaugurée au Pakistan, pour laquelle le groupe ANDRITZ avait fourni des équipements électromécaniques et hydromécaniques dès 2015.
Défis
- Les limitations géographiques entravent les ventes de technologies : la disponibilité limitée d'emplacements fluviaux appropriés devrait entraver dans une certaine mesure la croissance du marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau (ROR). Ce type de projets hydroélectriques nécessite un débit d'eau et une topographie fluviale appropriés pour produire de l'énergie. L’indisponibilité de ces emplacements particuliers le rend moins intrusif et inadapté aux projets hydroélectriques au fil de l’eau. Cela limite non seulement le nombre de nouveaux projets mais aussi les ventes de technologies.
- Investissement initial élevé : les projets hydroélectriques au fil de l'eau nécessitent beaucoup de capital en raison de l'intégration de technologies et d'infrastructures avancées. Cela le rend moins attractif pour les petits investisseurs et limite également l’entrée de nouvelles entreprises sur le marché. Les investissements élevés consacrés à ces projets complexes limitent leur nombre sur les marchés sensibles aux prix. Ainsi, un accès moindre au financement devrait freiner l'expansion des fermes hydroélectriques au fil de l'eau dans les régions à faibles budgets.
Marché de l’hydroélectricité au fil de l’eau : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,1% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
25,4 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
54,7 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de l’hydroélectricité au fil de l’eau
Type de turbine (Turbine cinétique, turbine à réaction, turbine à hélice, autres)
Le segment des turbines cinétiques devrait représenter une part de marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau d'environ 57,5 % d'ici 2037. La capacité accrue de la turbine cinétique à fonctionner efficacement dans les canaux artificiels, les rivières, les eaux de marée et les courants océaniques contribue principalement à la croissance de ses ventes. Les progrès technologiques en cours devraient stimuler les ventes de turbines cinétiques avancées dans les années à venir. En outre, les stratégies d’investissement public-privé stimulent également les ventes de turbines cinétiques hydroélectriques. Par exemple, en novembre 2020, le DOE américain a investi environ 35 millions de dollars dans le développement de turbines hydrocinétiques. De tels investissements conduisent à l'introduction de conceptions avancées de turbines cinétiques pour les courants fluviaux.
Utilisation finale (Industriel, Résidentiel, Commercial)
Sur le marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau, le segment industriel est sur le point de détenir une part des revenus de plus de 68,8 % d'ici 2037. La forte demande énergétique dans les structures industrielles est principalement le moteur de la croissance du segment. Les industries se concentrent davantage sur les pratiques de fabrication durables, et l’utilisation d’énergies renouvelables en fait partie. Les crédits d’impôt et les subventions obligent plusieurs industries à investir dans les énergies propres. La collaboration des entreprises industrielles avec des centrales hydroélectriques au fil de l’eau est sur le point d’offrir des avantages lucratifs aux deux extrémités. L'impact environnemental moindre et la flexibilité augmentent également l'utilisation industrielle de l'hydroélectricité au fil de l'eau.
Notre analyse approfondie du marché mondial de l'hydroélectricité au fil de l'eau (ROR) comprend les segments suivants :
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Type de turbine |
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Capacité |
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Utilisation finale |
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Prévisions du marché européen
Le marché européen de l'hydroélectricité au fil de l'eau devrait capter une part des revenus de plus de 40,2 % d'ici 2037. Les politiques gouvernementales de soutien sous forme de subventions, de programmes et d'incitations devraient accroître l'expansion de la capacité hydroélectrique au fil de l'eau dans la région. Les objectifs de zéro émission nette et l’Accord de Paris obligent les pays de l’UE à investir dans un mix énergétique propre. La forte présence de fermes hydroélectriques au fil de l’eau matures aide également la région à dominer le paysage mondial. Les besoins de mise à niveau et l'introduction de technologies avancées devraient en outre stimuler la croissance globale du marché au cours de la période prévisible.
La longue histoire du Royaume-Uni en matière de production d'électricité à partir de l'eau en fait un marché digne d'investissement pour les principales sociétés hydroélectriques au fil de l'eau. Le soutien du gouvernement aux nouveaux développements et à la modernisation des infrastructures stimule les ventes de technologies avancées d’hydroélectricité au fil de l’eau. La British Hydropower Association (BHA) déclare que l'hydroélectricité représente 2,0 % de la production totale d'électricité du pays et que l'hydroélectricité au fil de l'eau offre un approvisionnement constant en énergie pendant la saison hivernale.
L'Espagne est en train de devenir un marché très rémunérateur pour les fabricants de technologies hydroélectriques au fil de l'eau en raison de la tendance à la transformation verte et de l'adéquation de la topographie géologique appropriée pour la construction de centrales hydroélectriques. Le pays compte plus de 120 centrales hydroélectriques en activité et offre un approvisionnement stable en énergie propre à environ 7,5 millions de foyers dans le pays. Les progrès technologiques et la forte présence des fabricants attirent des investissements directs étrangers positifs dans le pays.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain de l'hydroélectricité au fil de l'eau (ROR) devrait enregistrer une part élevée tout au long de la période de prévision. Les efforts continus des gouvernements pour accroître la capacité hydroélectrique créent un environnement favorable aux producteurs de technologies et d’équipements. Les investissements public-privé destinés à la construction de nouvelles fermes ou à la modernisation de celles existantes sont également susceptibles d'offrir aux acteurs du marché des opportunités de croissance des revenus à deux chiffres. Les États-Unis et le Canada sont tous deux des marchés rentables, en raison de leur forte concentration sur la réalisation des objectifs de décarbonation et l'augmentation de la capacité du mix énergétique propre.
L'augmentation des investissements dans les projets de développement environnemental est susceptible d'augmenter les ventes de technologies d'hydroélectricité au fil de l'eau aux États-Unis. En septembre 2024, le Département américain de l'énergie (DOE) a révélé que le Grid Deployment Office avait sélectionné environ 293 installations d'amélioration des immobilisations pour des négociations dans environ trente-trois États. On estime que ces projets recevront plus de 430,0 millions de dollars d'incitations pour l'entretien et l'amélioration des fermes hydroélectriques. Le soutien du gouvernement devrait jouer un rôle essentiel dans l'expansion des projets hydroélectriques au fil de l'eau dans le pays dans les années à venir.
Le Canada est un marché lucratif pour les producteurs de technologies hydroélectriques au fil de l'eau en raison de sa suprématie dans la production hydroélectrique. Le pays occupe la 3ème place mondiale en matière de production d'hydroélectricité et en a capturé près de 393 789 gigawattheures en 2022. Les projets d'hydroélectricité au fil de l'eau dans le pays varient entre moins de 1 MW et près de 1 900 MW. L'augmentation de la capacité cumulée des installations devrait générer des rendements plus élevés pour les géants du secteur dans les années à venir.
Des entreprises dominant le paysage de l’hydroélectricité au fil de l’eau
- Groupe ANDRITZ
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- RWE Génération SE
- Uniper Kraftwerke GmbH
- TotalEnergies SE
- Éélectricitéé de France SA
- ABB SA
- Alstom Hydro
- Société hydroélectrique de Chine
- Société chinoise des Trois Gorges
- CPFL Energia S.A.
- GE Énergie
- Gerdau S.A.
- Sinohydro Corporation
- General Electric (GE) Co.
- Turbine Generator Maintenance Inc.
- Arani Power Systèmes
- Groupe Elliott
Les entreprises impliquées dans le marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau emploient plusieurs tactiques organiques et inorganiques pour réaliser des profits élevés et accroître leur portée. Ils investissent considérablement dans les activités de recherche et de développement pour introduire des technologies innovantes et se démarquer. Les principaux acteurs collaborent également avec des entités publiques et s’associent avec d’autres entreprises pour augmenter leur part de revenus. Compte tenu de l'augmentation des actions de développement des infrastructures hydroélectriques dans les régions en développement, les géants du secteur adoptent des stratégies d'expansion régionale pour émerger comme un acteur dominant sur le marché intérieur.
Certains des principaux acteurs incluent le marché de l'hydroélectricité au fil de l'eau :
In the News
- En juin 2024, le groupe ANDRITZ a annoncé avoir proposé des services à Uniper Kraftwerke GmbH pour renouveler trois régulateurs pour les machines de la centrale hydroélectrique de Dingolfing, en Basse-Bavière. La phase de conception et l'approvisionnement en production des composants devraient être achevés d'ici mi-2025.
- En janvier 2023, RWE Generation SE a annoncé l'achèvement d'un système de batteries d'une capacité totale de 117 mégawatts en Allemagne. Ce nouveau système de stockage par batterie est particulier en raison de sa connexion virtuelle avec les centrales électriques au fil de l'eau de RWE le long de la Moselle.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7525
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
