Tendances du marché mondial de l’affacturage inversé, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché de l'affacturage inversé devrait croître de 1 730 milliards USD, soit un TCAC d'environ 10,6 %, entre 2025 et 2037. En 2025, la valeur industrielle de l'affacturage inversé est prévue à 702,25 milliards USD.
L'affacturage inversé est un accord financier dans le cadre duquel un gros acheteur aide les fournisseurs à régler leurs dettes financières plus tôt que les conditions de paiement convenues. Des secteurs tels que l’industrie manufacturière, la vente au détail, la construction, l’automobile, etc. sont les principaux utilisateurs de l’affacturage inversé pour rationaliser la gestion du capital. En mars 2023, le Forum économique mondial (WEF) a déclaré que l'affacturage inversé était vital pour les petites et moyennes industries fonctionnant avec un capital limité et pour aider les industries à renforcer leurs chaînes d'approvisionnement. Le rapport du WEF met en évidence le financement de la chaîne d'approvisionnement (SCF), c'est-à-dire que l'affacturage inversé peut jouer un rôle dans la réduction des émissions. En 2022, le prix mondial SCF a été remporté par Henkel pour la mise en œuvre réussie d'un programme SCF.
La complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales a accru le besoin de solutions de financement efficaces et fiables. L’affacturage inversé permet d’atténuer le risque de créances irrécouvrables en transférant le risque de crédit à l’institution financière. En juillet 2024, un rapport Forbes indiquait que PUMA était sur le point d'atteindre ses objectifs en matière d'environnement, de développement durable et de gouvernance en appliquant l'affacturage inversé. PUMA collabore avec ses partenaires bancaires tels que HSBC, BNP Paribas, Standard Chartered et la Société Financière Internationale (IFC) sur sa plateforme numérique Nexus pour payer les fournisseurs dans les 5 jours et réduire le travail manuel impliqué. La croissance positive de PUMA est de bon augure pour le marché de l'affacturage inversé, car de plus en plus d'acteurs mondiaux adaptent le programme SCF pour renforcer leurs chaînes d'approvisionnement.
Secteur du marché de l’affacturage inversé : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Ciblage accru sur le soutien aux PME : l'affacturage inversé ou SCF peut aider les fournisseurs de petites et moyennes entreprises (PME) à améliorer leur flux de trésorerie et leurs liquidités. Les PME peuvent se heurter à des obstacles pour accéder à un crédit abordable, ce qui peut perturber leurs opérations. L'affacturage inversé stabilise la santé financière des PME et renforce la chaîne d'approvisionnement en garantissant que les petits acteurs peuvent répondre aux demandes de production. La corrélation positive entre le reverse factoring et le renforcement des PME est un facteur clé de la croissance du marché du reverse factoring. En décembre 2022, Endesa a annoncé la solution d'affacturage inversé circulaire avec Caixabank, BBVA et Santander. Le programme d'amélioration des fournisseurs Iberia d'Endesa est conçu pour aider les PME en améliorant leurs conditions de financement entre 35 % et 50 %.
- Gestion des risques face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement : la pandémie de COVID-19 a révélé des failles dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant des perturbations. Pour lutter contre les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises cherchent à adopter l’affacturage inversé. En garantissant un paiement anticipé par l’intermédiaire d’un tiers, les fournisseurs sont moins sujets aux contretemps, ce qui garantit le bon déroulement de la chaîne d’approvisionnement. De plus, l’affacturage inversé peut améliorer les flux de trésorerie, augmenter les revenus et réduire les coûts, aidant ainsi les acheteurs et les fournisseurs. En avril 2021, EXIM a étendu son programme de garantie de financement de la chaîne d'approvisionnement et l'a modifié pour le rendre plus accessible aux fournisseurs. Le programme EXIM a aidé les petites entreprises exportatrices à résister aux défis de la pandémie de COVID-19.
- Innovations Fintech et numérisation croissante : les plates-formes numériques permettent de rationaliser l'ensemble du processus d'affacturage inversé, des paiements à la soumission des factures. Cela réduit la charge de travail et les coûts administratifs, améliorant ainsi l’efficacité des acheteurs et des fournisseurs. Les plateformes numériques permettent également un accès plus large aux PME en simplifiant le processus de candidature en éliminant les exigences de documentation étendues. De plus, les innovations fintech génèrent également des revenus sur le marché, comme la technologie blockchain qui peut être utilisée pour fournir des transactions sécurisées et transparentes. En janvier 2024, Global Payment, Inc. a créé SecurCapital Corp. pour répondre aux besoins de financement de la chaîne d'approvisionnement des entreprises de logistique de niveau intermédiaire en utilisant les avantages de la blockchain.
Défis
- Fardeaux réglementaires : les obstacles réglementaires peuvent constituer des obstacles importants à l'inversion de la croissance du marché de l'affacturage. Des réglementations strictes telles que la connaissance de votre client (KYC) et les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que des réglementations fiscales peuvent alourdir les coûts. De plus, les lois sur la protection des consommateurs peuvent limiter les frais et les taux d’intérêt pouvant être facturés. Il peut également y avoir plusieurs niveaux de juridictions selon les régions et les variations peuvent créer des contraintes pour les institutions financières. Des réglementations incohérentes peuvent ralentir l'affacturage inversé et augmenter les coûts opérationnels.
- Dépendance excessive à l'égard de la santé financière de l'acheteur : les solutions d'affacturage inversé dépendent de plus en plus de la stabilité financière de l'acheteur. Si un acheteur rencontre des difficultés financières, les fournisseurs peuvent toujours recevoir des paiements anticipés, mais le financeur peut éventuellement limiter ou retirer ses services. Cela crée un écosystème risqué pour les fournisseurs, car leur accès aux paiements en temps opportun peut devenir incertain si les finances des acheteurs sont compromises. Cela peut s’avérer particulièrement difficile dans des secteurs volatils ou en période de ralentissement économique mondial. Par exemple, l'entreprise de construction Carillion a fait faillite en raison d'irrégularités dans les paiements d'affacturage inversé à des tiers, Santander UK ayant cessé de payer automatiquement les factures aux fournisseurs.
Marché de l’affacturage inversé : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
10,6% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
641,09 milliards USD |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
2 370 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de l'affacturage inversé
Catégorie (nationale, internationale)
Le segment national représente la part de marché de l'affacturage inversé la plus élevée, soit 88,4 % au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à la complexité réduite par rapport aux réglementations commerciales internationales et à la facilité des transactions financières. Les transactions nationales facilitent également l’établissement de relations entre acheteurs et fournisseurs dans le pays. De plus, les coûts réduits par rapport aux transactions transfrontalières stimulent la croissance du segment. Les institutions de ce segment cherchent à numériser leurs plateformes pour attirer davantage d'entreprises nationales en facilitant les transactions. Par exemple, en mai 2023, Indian Bank a lancé le financement de la chaîne d'approvisionnement sur ses plates-formes numériques et fournira un financement de fonds de roulement à court terme aux fournisseurs d'entreprises du pays.
Le segment international du marché de l'affacturage inversé devrait connaître une augmentation rapide de la part des revenus au cours de la période de prévision en raison de la mondialisation croissante des affaires. Ce segment représente les transactions au-delà des frontières nationales, ce qui augmente la réglementation et la complexité, et par conséquent, le tiers proposant SCF doit disposer de cadres solides afin que les flux de trésorerie ne soient pas entravés. La croissance du segment est tirée par l'expansion rapide des chaînes d'approvisionnement mondiales qui nécessitent des solutions de financement fiables pour les transactions internationales. Les institutions de ce segment investissent dans des plateformes numériques pour gérer les transactions transfrontalières, améliorer l'accessibilité et rationaliser le processus. Par exemple, en août 2019, Standard Chartered et SAP Ariba se sont associés pour rendre les solutions SCP accessibles dans toute la région Asie-Pacifique via Ariba Network.
Institution financière (banques, institutions financières non bancaires)
Le segment bancaire sur le marché de l'affacturage inversé devrait représenter une part importante des revenus au cours de la période de prévision en raison d'une augmentation du nombre d'entreprises adoptant les solutions SCF. Les banques commerciales jouent le rôle de tiers dans un accord commercial entre acheteur et fournisseur et facilitent les transactions en payant le fournisseur tôt pour maintenir une chaîne d'approvisionnement stable. La croissance du segment est attribuée au niveau plus élevé de confiance dont jouissent les banques dans les institutions financières non traditionnelles en raison des surveillances réglementaires. Les banques facilitent l’affacturage inversé national et international, ce qui en fait une option financière viable pour de nombreux acteurs du marché local ou mondial. De plus, le segment se développe grâce à la gestion des risques, à la numérisation des plateformes financières et à l'intégration de solutions de financement du commerce telles que les lettres de crédit et l'assurance-crédit à l'exportation.
On estime que le segment des institutions financières non bancaires (IFNB) connaîtra une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d'entreprises adoptant les solutions financières SCF. De plus, les IFNB offrent une gamme de services plus large que les banques traditionnelles et opèrent dans des domaines de niche de la finance. Par exemple, les IFNB peuvent se spécialiser dans des secteurs spécifiques tels que la santé, l’industrie manufacturière et l’informatique. La flexibilité offerte par les NBFC leur permet de s'adresser à davantage d'entreprises, augmentant ainsi leur portée sur le marché.
Notre analyse approfondie du marché de l'affacturage inversé comprend les segments suivants :
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Catégorie |
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Institution financière |
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Utilisation finale |
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Analyse du marché européen :
On estime que l'industrie européenne dominera la part majoritaire des revenus de 53,2 % d'ici 2037. La croissance rapide du marché est attribuée au secteur des services financiers bien établi avec une multitude de banques et d'institutions financières offrant des services d'affacturage inversé aux multinationales et aux PME. La forte activité commerciale dans divers secteurs en Europe contribue favorablement à la création d’un écosystème SCF. Par exemple, en juillet 2021, Santander a lancé une opération d'affacturage inversé dans le cadre du Fonds européen de garantie (FEM) pour améliorer l'accès au financement des PME fournisseurs.
L'Allemagne devrait détenir une part dominante du marché de l'affacturage inversé au cours de la période de prévision en raison de sa base industrielle robuste et de sa dépendance à l'égard de chaînes d'approvisionnement complexes nécessitant des solutions financières. Un autre facteur clé de croissance est la volonté de l’Industrie 4.0 de numériser divers secteurs, ce qui accélère l’adoption de solutions fintech qui rationalisent les processus d’affacturage inversé. De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) sur les portails Web SCF améliore l’analyse des données, au profit des entreprises. Par exemple, la plate-forme SCF CRX en Allemagne a mis en œuvre des analyses intégrées d'IA et de ML dans ses services.
La France prend de l'ampleur sur le marché de l'affacturage inversé et devrait enregistrer une trajectoire ascendante au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de solutions SCF dans des secteurs tels que la vente au détail, l'aérospatiale, l'industrie manufacturière, etc. Les entreprises françaises recherchent des solutions pour soutenir leurs réseaux de fournisseurs et renforcer leurs chaînes d'approvisionnement. Le soutien du gouvernement aux PME devrait également stimuler la croissance du marché. En décembre 2020, le gouvernement a lancé la garantie de prêt France Num pour financer la digitalisation des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME). Le programme a été prolongé jusqu'en décembre 2023. Le solide cadre réglementaire commercial en Europe est essentiel à la croissance du marché en France en raison de la facilité des affaires en Europe.
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain de l'affacturage inversé est sur le point de connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de la volonté croissante des entreprises d'optimiser la gestion des flux de trésorerie. De nombreuses entreprises de la région ont adopté des solutions financières d’affacturage inversé pour maintenir une infrastructure d’approvisionnement robuste aux niveaux national et international. De plus, la région compte la présence de plusieurs entreprises multinationales dans divers secteurs qui s'approvisionnent dans le monde entier, ce qui ouvre de plus grandes opportunités évolutives pour le marché de l'affacturage inversé en proposant des solutions fintech.
Aux États-Unis, le marché de l'affacturage inversé est sur le point de connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision, tirée par la diversité du secteur industriel du pays qui exige des solutions financières transparentes pour maintenir les chaînes d'approvisionnement. Les banques et les IFNB aux États-Unis intègrent la numérisation de leurs plateformes financières pour rationaliser le processus de flux de trésorerie. La prise de conscience croissante de la technologie blockchain améliore également l’accessibilité pour tous les types d’entreprises. Par exemple, en août 2021, la société américaine Mitsubishi Corporation a acheté des produits métalliques d'une valeur de 43 millions USD au Pérou, et les achats ont été effectués en plusieurs transactions à l'aide de la blockchain indépendante des devises de Skuchain.
Au Canada, le marché de l'affacturage inversé devrait prospérer grâce à la présence de secteurs robustes de la fabrication, de la vente au détail et des ressources naturelles, qui alimentent la demande de maintien des chaînes d'approvisionnement grâce à des solutions financières. En raison des perturbations économiques provoquées par la pandémie, l’accent est davantage mis sur la gestion des flux de trésorerie, ce qui incite les entreprises à se tourner vers l’affacturage inversé. Le gouvernement s'efforce d'améliorer l'accès des entreprises au Canada aux plateformes mondiales SCF, stimulant ainsi l'essor du marché. En 2020, Taulia a annoncé que ses services SCF seront administrés via un système automatisé pouvant s'intégrer aux systèmes ERP des clients, ce qui permettra aux fournisseurs de s'inscrire plus facilement et de commencer à utiliser leur programme.
Entreprises dominant le paysage de l’affacturage inversé
- Citibanque
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- JP Morgan Chase & Cie.
- HSBC
- Banque d'Amérique
- Taulia
- PrimeRevenue
- Deutsche Banque
- Crédit Agricole
- C2FO
- Santander
- BNP Paribas
- Barclays
- Agréé standard
- Caixabanque
- Groupe ING
Certains des principaux acteurs du marché de l'affacturage inversé sont :
In the News
- En mars 2024, le Crédit Agricole et Worldline ont annoncé une coentreprise pour les services de paiement numérique destinés aux commerçants en France après autorisation de la Commission européenne.
- En janvier 2024, Yes Bank a annoncé le déploiement de SmartFin optimisé par la solution de financement de la chaîne d'approvisionnement de Veefin. SmartFin sera une plate-forme avancée de financement de la chaîne d'approvisionnement numérique (SCF).
- En août 2023, l'événement de lancement de la chaîne SCF Financial Public a été organisé à Singapour. L'événement a offert de nouvelles plateformes dans le secteur de la fintech aux investisseurs, aux partenaires et aux startups blockchain.
- En juin 2023, Rakbank a sélectionné la solution de financement du commerce et de la chaîne d'approvisionnement de Newgen pour numériser et optimiser son processus de financement d'entreprise de bout en bout.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 6452
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
