Taille et part de marché des kits de dépistage des agents pathogènes respiratoires, par technologie (NAAT, immunoessais) ; type de produit ; application ; utilisateur final ; type d’échantillon – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des kits de dépistage des agents pathogènes respiratoires - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché des kits de dépistage des agents pathogènes respiratoires avec une part de marché de 44 % au cours de la période de prévision, grâce aux tests moléculaires rapides tels que la PCR ciblant le gène de la matrice (M) conservé pour le diagnostic de la grippe. Cependant, selon un rapport de la NLM de 2025, le dépistage des agents pathogènes respiratoires chez les enfants a connu une croissance considérable en Amérique du Nord, passant de 13,6 % au cours des 10 dernières années à 62,2 % en 2022, sous l'impulsion majeure de la pandémie de COVID-19. Le coût des tests a fortement augmenté, passant de 34,2 USD par consultation au cours des 8 dernières années à 128,2 USD en 2022, reflétant une utilisation accrue des tests à large spectre et des plateformes sophistiquées. Certaines études observent une diminution de la sensibilité de certains tests pour la détection de nouvelles souches, soulignant la nécessité d'une évaluation continue des outils de diagnostic afin de maintenir leur efficacité dans ce contexte évolutif.

Le marché des kits de dépistage respiratoire aux États-Unis est en pleine croissance grâce aux initiatives gouvernementales et à l'augmentation du nombre de patients. Ce marché est influencé par des mesures telles que la prise en charge par Medicare des tests autorisés par la FDA et la Stratégie nationale de lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques des CDC, responsables de millions de cas de maladies et de décès chaque année. Il est essentiel d'utiliser des tests rapides et précis pour optimiser les traitements antibiotiques, conformément aux recommandations des CDC, qui ont souligné que près de la moitié des antibiotiques sont utilisés de manière inappropriée. Cette demande, répercutée sur les fabricants, a également des répercussions sur les prix et les politiques de remboursement.

Le marché canadien des trousses de dépistage respiratoire est en pleine croissance en raison de la demande post-pandémique et de l'amélioration des capacités diagnostiques observée ces dernières années. Les initiatives gouvernementales, comme le programme « Choisir avec soin », recommandent un usage limité de ces trousses dans les cas pédiatriques bénins, orientant ainsi le dépistage vers les populations à haut risque. Le volume de tests a connu une forte hausse à chaque période, ce qui a influencé les prix pratiqués par les assureurs et a stimulé les investissements dans le développement de panels de dépistage. Un financement stratégique, aligné sur la normalisation de la codification CPT, favorise une plus grande adoption de ces trousses par les établissements de santé et les laboratoires de diagnostic.

Amérique du Nord 2022 : Importations de kits de tests médicaux en provenance des États-Unis

Source : World Integrated Trade Solutions, avril 2025

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des kits de dépistage des agents pathogènes respiratoires d'ici 2035. Dans un contexte de ressources limitées, l'infrastructure génomique actuelle de surveillance engendre un besoin en kits flexibles pour la détection de ces agents. Les gouvernements et les bailleurs de fonds investissent de plus en plus dans des diagnostics compatibles avec le multiplexage afin de mieux se préparer aux épidémies. Cependant, face à des financements restreints, les plateformes de séquençage avancées favorisent l'adoption régionale de panels respiratoires complexes. Ces derniers créent des opportunités en termes de volume et de prix des kits, adaptés aux contraintes économiques, et donc rentables pour les entreprises proposant des plateformes de test évolutives et économiques.

Le marché des kits de dépistage respiratoire en Chine est en pleine expansion, porté par la croissance démographique, les taux élevés de colonisation et les initiatives gouvernementales. Selon un rapport de la NLM de juin 2024, le taux de colonisation par des agents pathogènes respiratoires est élevé chez les professionnels de santé en Chine (67,1 %), notamment par Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae, ce qui souligne le besoin urgent de kits de tests PCR multiplex rapides. Les formations aux mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) et aux programmes d'hygiène des mains, mises en place par le gouvernement, contribuent à réduire le risque d'infection et sont donc d'autres facteurs susceptibles de stimuler le marché. Un financement accru des initiatives de lutte contre les infections et de riposte à la COVID-19 favorisera également cette croissance, de même que la baisse des prix des kits PCR fabriqués localement, qui les rendra plus accessibles aux différents établissements de santé.

Le marché des kits de dépistage des agents pathogènes respiratoires en Inde est en pleine croissance, porté par le besoin de diagnostics rapides dans un contexte de capacités limitées en analyses cliniques. Les contraintes budgétaires, conjuguées aux problèmes de remboursement dans les établissements de santé publique, constituent une menace. Le financement provient d'institutions publiques et privées, notamment via les partenariats public-privé (PPP) soutenus par la Fondation Bill & Melinda Gates afin de garantir un accès abordable aux services publics, tandis que les ventes privées assurent une certaine rentabilité. Selon un rapport d'India Fellow (juin 2022), l'Inde consacre environ 1 % de son PIB à la santé depuis plus de 15 ans, contre 9 % pour des pays comme le Japon et 3 à 4 % pour des pays économiquement comparables comme le Brésil.

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait détenir une part importante du marché des kits de dépistage des agents pathogènes respiratoires au cours de la période de prévision. Selon un rapport de la NLM publié en juin 2023, le marché européen des tests de dépistage des agents pathogènes respiratoires est en pleine croissance, grâce à l'utilisation de panels PCR respiratoires à haut débit qui améliorent la précision du diagnostic et réduisent le délai d'obtention des résultats à 5,5 heures. Les systèmes de santé publics soutiennent ces panels pour leur rentabilité, car ils rationalisent les flux de travail et abaissent le coût par test à 23,88 €. Les financements sont axés sur l'optimisation des parcours de soins en milieu hospitalier, la négociation des dépenses initiales en contrepartie d'économies à long terme et l'amélioration des résultats pour les patients face à l'augmentation de l'incidence des pneumonies communautaires.

Le marché des tests de dépistage des agents pathogènes respiratoires au Royaume-Uni est en plein essor, porté par les initiatives du NHS visant à prioriser le diagnostic rapide des pneumonies communautaires et autres infections respiratoires. L'utilisation de panels PCR multiplex devrait être conforme aux recommandations nationales et contribuer à une meilleure gestion des antimicrobiens. Des outils de diagnostic à faible coût sont mis en place dans les hôpitaux publics afin d'optimiser les flux de travail et d'améliorer les résultats cliniques. Les investissements publics dans la modernisation des laboratoires et la préparation aux pandémies continuent de soutenir la demande croissante de technologies de dépistage respiratoire à haut débit au Royaume-Uni.

Le marché des tests de dépistage des agents pathogènes respiratoires en Allemagne est en pleine croissance grâce aux financements publics et à l'accent mis sur la surveillance des maladies infectieuses. La technique avancée des panels respiratoires basés sur la PCR est de plus en plus utilisée dans les centres hospitaliers universitaires et les laboratoires de diagnostic. Les remboursements par l'assurance maladie obligatoire favoriseraient l'introduction de kits économiques, tandis que les réformes numériques en matière de santé en Allemagne contribuent également à l'interopérabilité des données de laboratoire. Un environnement réglementaire stable, associé à un besoin croissant de solutions de diagnostic précises et évolutives, place les acteurs du marché dans une position très avantageuse.