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Taille et prévisions du marché des équipements de recyclage, par équipement (presses à balles, broyeurs, granulateurs, agglomérateurs, cisailles, séparateurs, extrudeuses) ; matériaux transformés (métal, plastique, déchets de construction, papier, caoutchouc) – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 6337
  • Date de Publication: Sep 17, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des équipements de recyclage :

Le marché des équipements de recyclage était évalué à 32,36 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 55,28 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 5,5 % sur la période 2026-2035. En 2026, le secteur des équipements de recyclage devrait peser 33,96 milliards USD.

Recycling Equipment Market Overview
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La préoccupation croissante pour la gestion des déchets est le principal moteur de la croissance du marché des équipements de recyclage. Par exemple, selon les estimations du Programme des Nations Unies pour l'environnement, la production mondiale de déchets solides municipaux devrait atteindre 3,8 milliards de tonnes d'ici 2050, son plus haut niveau étant atteint en 2023. Par conséquent, le besoin de recyclage pour contrôler la production de déchets devrait augmenter. Alors que les décideurs politiques et les marques réfléchissent à la réduction de la pollution plastique, à la récupération et à la réutilisation d'un plus grand nombre d'emballages et, plus généralement, à la transition vers une économie circulaire, les systèmes de consigne sont évalués comme un outil politique susceptible d'augmenter significativement les taux de recyclage des emballages de boissons.

Clé Équipement de recyclage Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des équipements de recyclage en Asie-Pacifique devrait atteindre 40 % d’ici 2035, grâce à la croissance démographique urbaine et à la production croissante de déchets.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment du plastique sur le marché des équipements de recyclage devrait connaître une croissance significative d'ici 2035, grâce à la demande croissante de véhicules électriques intégrant des plastiques recyclés.
    • Le segment des presses à balles sur le marché des équipements de recyclage devrait atteindre une part de marché de 30,10 % d'ici 2035, grâce à l'augmentation des déchets issus des activités de construction et à l'efficacité des presses à balles pour la compression des matériaux.

  • Principales tendances de croissance :

    • Besoin croissant de recyclage des matières dangereuses
    • Initiatives gouvernementales croissantes pour réduire les émissions de carbone

  • Défis majeurs :

    • Besoin croissant de recyclage des matières dangereuses
    • Initiatives gouvernementales croissantes pour réduire les émissions de carbone

  • Acteurs clés : General Kinematics Corporation, Lidl US, LLC, Recycling Equipment Manufacturing, Inc., Charoen Pokphand Group.

Mondial Équipement de recyclage Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 32,36 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 33,96 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 55,28 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 5,5 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 40 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Indonésie

    • Last updated on : 17 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Besoin croissant de recyclage des matières dangereuses : L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a identifié et classé ces matières dans les listes F, K, P et U du Code of Federal Regulations. La liste F comprend les déchets dangereux issus des procédés industriels et de fabrication courants, notamment les solvants usagés et de galvanoplastie, ainsi que d’autres déchets de finition des métaux. De plus, l’EPA a classé les producteurs de ces déchets en grandes quantités, ce qui inclut les procédés industriels générant 990 kg de déchets dangereux par mois, les petites quantités produisant des sous-produits de 100 à 990 kg, et les très petites quantités produisant moins de 99 kg par mois.

    Les ferrailles métalliques sont généralement recouvertes de fluides de coupe, contenant des composés potentiellement dangereux tels que des résidus de peinture, des dégraissants, des lubrifiants, des fluides de coupe et des boues de prétraitement des eaux usées. De plus, selon le lubrifiant de refroidissement utilisé et le type de métal des copeaux, les fines de meulage, les copeaux et autres déchets métalliques peuvent également être considérés comme dangereux et entraîner des problèmes de santé. Les machines de séparation des ferrailles et des fluides répondent à ces défis et permettent de réaliser des économies en réduisant le poids total des ferrailles à évacuer. Cela permet également de réutiliser les fluides de coupe.

    De plus, l'introduction de solutions d'équipement automatisées pour la séparation et le recyclage des ferrailles a contribué à rationaliser le processus global. La cisaille à ferraille NxtCut, modèle milieu de gamme, lancée par Lindemann en août 2024, est conçue pour automatiser le traitement de volumes modérés de ferraille variée. La variante NxtCut 1025-8 traite les ferrailles d'acier mixtes volumineuses grâce à une analyse structurelle avancée et à un cylindre pousseur magnétostrictif fermé. Son efficacité énergétique s'inscrit dans l'engagement de l'entreprise en faveur d'un « cycle vert de l'acier ». L'accent mis sur le développement durable a gagné en importance pour lutter contre les conséquences de la non-conformité en cas de fuite de fluides dangereux dans l'environnement.

  • Multiplication des initiatives gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone : Les gouvernements de divers pays ont lancé des programmes visant à réduire les gaz à effet de serre et l’empreinte carbone afin d’atténuer les risques sanitaires associés. Par exemple, l’UE a fixé des objectifs à ses 27 États membres, visant une augmentation du taux de recyclage et une réduction du taux de mise en décharge d’ici 2025, afin que 55 % des déchets et 65 % des emballages soient recyclables ou réutilisables. Ces programmes s’accompagnent donc d’une demande accrue d’équipements et de technologies de recyclage pour encourager la durabilité.

    Cela devrait également protéger les ressources naturelles disponibles et réduire la quantité de déchets susceptibles de finir en décharge. De plus, le nombre de décharges est limité et la quantité de déchets générée par la croissance démographique et le consumérisme est en pleine expansion. C'est pourquoi les gouvernements encouragent le recyclage par la mise en œuvre de lois telles que les taxes d'enfouissement, les interdictions d'enfouissement et les objectifs de recyclage.

    La collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les collectivités est essentielle pour favoriser une approche favorable au recyclage. Des initiatives telles que les programmes de responsabilité élargie des producteurs et les systèmes de consigne encouragent les pratiques de recyclage responsables, favorisant ainsi la transition vers une économie circulaire. Les efforts continus en faveur de procédés industriels durables devraient stimuler la croissance du marché des équipements de recyclage.

Défis

  • Les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés présentent un manque de qualité : la qualité des granulats recyclés (GR) est souvent compromise par leur porosité intrinsèque. La perte potentielle de leurs qualités physiques et fonctionnelles essentielles freine l'adoption des équipements de recyclage sur le marché. Cependant, le renforcement des GR par des matériaux cristallins perméables présente un potentiel prometteur pour atténuer ce problème et jouer un rôle clé dans le développement durable des constructions futures.

Taille et prévisions du marché des équipements de recyclage :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

5,5%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

32,36 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

55,28 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Corée du Sud, Australie, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays d'Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des équipements de recyclage :

Analyse du segment des équipements

Le segment des presses à balles sur le marché des équipements de recyclage devrait générer la plus forte part de chiffre d'affaires, soit environ 30,1 % d'ici fin 2035. Ces presses sont largement utilisées pour comprimer et lier les matériaux en petits paquets contrôlables. Elles sont fréquemment utilisées par les usines, les centres de recyclage et les entreprises pour faciliter le stockage et le transport des déchets recyclables.

De plus, elle est également utilisée pour le nettoyage des déchets dans le secteur de la construction. Face à la quantité croissante de déchets générés par les activités de construction, ce secteur est en pleine expansion. Par exemple, au Royaume-Uni, on estime que près de 60 % des déchets proviennent du secteur de la construction. De plus, en comprimant précisément les matériaux en paquets minimaux, la presse à balles réduit le volume nécessaire à la manutention, au stockage et au transport. Les industries peuvent ainsi réduire leurs coûts de main-d'œuvre grâce à l'utilisation de presses à balles, qui accélèrent le processus de recyclage et réduisent la quantité de matériaux nécessaires.

Par ailleurs, le segment des séparateurs devrait également connaître une croissance au cours de la période prévue. Le séparateur fait partie intégrante des machines de recyclage et trie les matériaux selon des critères tels que la densité, la taille ou la susceptibilité magnétique. En facilitant la séparation de matériaux tels que le papier, le plastique, le caoutchouc et les métaux, il améliore la sécurité des pratiques de recyclage.

Analyse des segments de matériaux traités

Le segment du plastique devrait conquérir plus de 35,3 % du marché des équipements de recyclage d'ici 2035. Cette croissance est portée par la demande croissante de véhicules électriques . Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie, environ 14 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde en 2023. Par conséquent, les constructeurs de véhicules électriques sont impatients d'intégrer des plastiques recyclés dans leurs véhicules. Kia, par exemple, prévoit d'utiliser pour ses prochains véhicules électriques du plastique récupéré à partir d'un chargement de 55 tonnes récemment repêché dans l'océan Pacifique. Grâce à ces efforts, le segment devrait prospérer.

Notre analyse approfondie du marché des équipements de recyclage comprend les segments suivants :

Équipement

  • Presse à balles
  • Déchiqueteuses
  • Granulateurs
  • Agglomérateurs
  • Cisailles
  • Séparateurs
  • Extrudeuses

Matériau traité

  • Métal
  • Plastique
  • Déchets de construction
  • Papier
  • Caoutchouc
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des équipements de recyclage :

Perspectives du marché APAC

L'industrie de l'Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché d'ici 2035, soit 40 %. La croissance du marché dans cette région devrait être influencée par l'essor de la population urbaine. Selon les prévisions du FNUAP, plus de 60 % de la population mondiale résiderait en Asie-Pacifique. De plus, cette région compterait près de 4,3 milliards d'habitants, et la production de déchets devrait également augmenter.

De plus, le marché des équipements de recyclage en Chine est stimulé par la prolifération du recyclage du plastique dans le pays. Des acteurs mondiaux de premier plan, comme China Recycling Newell Equipment (Jiangsu) Co., Ltd. (CRNE) et Purui Machinery, y sont présents. CRNE bénéficie d'une solide alliance dans le secteur du recyclage des déchets et a établi des partenariats stratégiques avec Bosch, MKS, ERIEZ et ROCKWELL.

Le marché indien des équipements de recyclage est en pleine expansion grâce à la hausse des investissements étrangers. En juillet 2024, Linder, entreprise européenne de broyage, a créé une filiale en Inde afin de renforcer sa présence sur les marchés étrangers.

Par ailleurs, le marché des équipements de recyclage au Japon devrait connaître une croissance supplémentaire au cours de la période de prévision. Le pays dispose d'un cadre réglementaire strict qui encadre et encourage l'adoption d'équipements de recyclage. Par exemple, la loi en vigueur sur le recyclage des appareils électroménagers encourage le recyclage des appareils électroménagers en fin de vie comme déchets encombrants et non combustibles.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des équipements de recyclage devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Le principal facteur influençant l'expansion du marché dans cette région sera probablement le recyclage croissant du papier et du carton. Par exemple, aux États-Unis, en 2022, les boîtes en carton devraient être le matériau le plus recyclé, avec une hausse d'environ 92 % par rapport à 2021.

Par ailleurs, la croissance du marché américain des équipements de recyclage est marquée par l'innovation et la diversification continues des produits des entreprises locales. Par exemple, en 2021, American Baler Company a dévoilé les versions améliorées W828 et W721 de ses presses à balles à deux vérins. Celles-ci intègrent une cartouche Parker DIN standard et des distributeurs à commande directionnelle standard. En juillet 2023, MSS Inc., acteur national de premier plan, a collaboré avec la société britannique Recycleye pour développer MSS Vivid AI, une solution de tri optique intégrant l'IA, renforçant ainsi sa position sur le marché.

De plus, le marché canadien des équipements de recyclage est stimulé par la présence d'acteurs de premier plan spécialisés dans la production d'équipements, notamment Durabac, Machinex Industries Inc., Komar Industries, Inc., Bondtech et Cummins Allison Corp.

Recycling Equipment Market Share
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Acteurs du marché des équipements de recyclage :

    Le marché des équipements de recyclage est influencé par les nombreuses initiatives prises par les principaux acteurs en matière de recyclage des déchets. Ces derniers investissent également massivement dans le développement de leurs systèmes afin d'optimiser le processus de tri et de transformation des déchets en nouveaux produits. Parmi les principaux acteurs, on compte :

    • Société Générale de Cinématique
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Lidl US, LLC
    • Fabrication d'équipements de recyclage, Inc.
    • Groupe Charoen Pokphand
    • Société américaine de presse à balles
    • Kiverco
    • Centre de recyclage Danieli
    • MHM Royaume-Uni Ltd.
    • Équipement de marathon
    • Ceco Équipement Ltée.

Développements récents

  • En février 2024, Lidl a lancé un essai de système de retour de bouteilles qui permettrait aux acheteurs de Glasgow de bénéficier de récompenses illimitées sous forme d'argent liquide en échange de contenants de boissons vides en plastique PET et en aluminium via des distributeurs automatiques inversés en magasin.
  • En octobre 2023, General Kinematics a annoncé l'achèvement d'une extension de 3 800 m² (42 000 pieds carrés) de son principal site de production dans l'Illinois. Ce dernier est doté de hauts plafonds pour des grues de 80 tonnes, ainsi que de nouveaux équipements et d'espaces de stockage. L'entreprise peut répondre à la demande croissante de ses produits en augmentant sa capacité de production et en agrandissant son usine de 24 000 m² (262 000 pieds carrés).
  • Report ID: 6337
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie des équipements de recyclage est évaluée à 33,96 milliards USD.

La taille du marché mondial des équipements de recyclage a dépassé 32,36 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 5,5 %, dépassant 55,28 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des équipements de recyclage en Asie-Pacifique atteindra une part de 40 % d'ici 2035, stimulé par la croissance de la population urbaine et l'augmentation de la production de déchets.

Les principaux acteurs du marché sont General Kinematics Corporation, Lidl US, LLC, Recycling Equipment Manufacturing, Inc., Charoen Pokphand Group.

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