Marché des paiements en temps réel – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le marché des paiements en temps réel en 2025 est estimé à 36,87 milliards de dollars. La taille du marché mondial était évaluée à plus de 28,79 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 35,1 %, dépassant 1,44 billion de dollars de revenus d'ici 2037. La région Asie-Pacifique devrait dépasser 489,6 milliards de dollars d'ici 2037, grâce à l'augmentation du volume des transactions en temps réel sur les marchés émergents, en particulier en Inde.
La croissance de ce marché peut être attribuée à l'adoption croissante des tendances en matière de paiements en temps réel dans de nombreux secteurs. À mesure que les entreprises et le gouvernement prennent conscience des avantages et des bénéfices de ce système de paiement, la demande pour ce marché devrait augmenter au cours de la période de projection. Selon des données récemment publiées, plus de 70 pays sur six continents promeuvent le système de paiement en temps réel avec une croissance du volume des transactions de 193 milliards USD en 2022, enregistrant une croissance annuelle de 63 %.
En outre, la pénétration croissante des appareils mobiles et l'intensification des tendances en matière d'achats en ligne devraient stimuler considérablement la croissance du marché des paiements en temps réel. De plus, l’émergence des systèmes de point de vente (POS) sur smartphone et l’amélioration des méthodes de paiement sont des facteurs importants qui stimulent l’expansion du secteur des paiements en temps réel. Les consommateurs exigeants se tournent progressivement vers leurs appareils mobiles pour payer les commerçants, les émetteurs de factures, les réseaux sociaux et bien d'autres entités. Les décideurs politiques sont à la traîne du secteur privé en termes d’innovation comme tactique visant à promouvoir le commerce en ligne ; néanmoins, une utilisation accrue des paiements en temps réel pourrait permettre au gouvernement d'augmenter les taux de collecte des impôts et de renforcer les programmes antifraude.
Secteur des paiements en temps réel : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Intensification de la numérisation – La numérisation rapide et l'urbanisation croissante sont des moteurs de croissance importants pour le marché des paiements en temps réel. En outre, l'organisme de réglementation du blanchiment d'argent met en œuvre différentes stratégies de paiement numérique afin de réduire les transactions d'argent noir.
- Ciblage croissant du progrès technologique – La croissance du marché peut également être stimulée par une volonté croissante d'innovation technologique et le développement de nouveaux modèles de paiement pour le secteur des technologies financières, tels que les systèmes de paiement en temps réel orientés API utilisés dans les applications mobiles, l'adoption de l'infrastructure 5G, la blockchain, l'IA, etc. Selon l'étude, le BaaS devrait augmenter de 25 % au cours des trois prochaines années et offrir aux utilisateurs un large éventail de fonctionnalités intégrées au système, notamment le paiement en temps réel, les services de banque de détail, etc. Les API ouvertes seront adoptées par 86 % des acteurs du marché, leur permettant d'accéder aux fonctionnalités bancaires disponibles.
- Augmenter les préférences des consommateurs – En raison de la préférence des consommateurs pour le paiement en ligne au cours de la récente période de pandémie, la demande de méthodes de paiement en temps réel a commencé à croître. Désormais, les vendeurs locaux et les petites entreprises commencent également à s'appuyer sur cette option de paiement afin d'améliorer leur gestion de trésorerie.
Défis
- Problème de sécurité associé – Le paiement en temps réel consiste à transférer de grosses sommes d'argent en moins de temps. Cela en fait une cible pour les fraudeurs. Il est important que les systèmes de paiement en temps réel soient hautement sécurisés afin de protéger les utilisateurs des fraudeurs.
- Peut être coûteux
- Prévalence des anciennes infrastructures
Marché des paiements en temps réel : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de référence |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
35,1% |
|
Taille du marché de l’année de référence (2024) |
28,79 milliards de dollars |
|
Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
1 440 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des paiements en temps réel
Paiement (de personne à personne, de personne à entreprise)
Le segment des particuliers devrait représenter 52 % du marché mondial des paiements en temps réel d'ici la fin 2037. La croissance de ce segment est fortement influencée par la pénétration croissante du commerce électronique. En 2021, les ventes mondiales du commerce électronique au détail devraient s’élever à environ 5 200 milliards de dollars. La croissance du segment devrait être alimentée par l'expansion continue du commerce électronique et des ventes de produits en ligne. Les entreprises peuvent accroître la satisfaction des consommateurs en utilisant les paiements P2B. À mesure que les changements réglementaires ont changé, le modèle P2B s’est accéléré. L'afflux de volumes énormes qui s'ensuit est nécessaire pour rendre les coûts en temps réel moins élevés que ce que promettent les cartes pour les paiements de factures au détail et en ligne.
Déploiement (Cloud, sur site)
Le segment cloud est sur le point de croître considérablement au cours de la période prévue. La croissance de ce marché peut être attribuée à l’utilisation croissante de solutions de paiement basées sur les smartphones partout dans le monde. En outre, de nombreuses marques de fintech travaillent sur des plates-formes de paiement transfrontalières en adoptant des plates-formes basées sur le cloud afin de pouvoir offrir aux clients une meilleure expérience utilisateur.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
|
Paiement |
|
|
Composant |
|
|
Déploiement |
|
|
Taille de l'entreprise |
|
|
Utilisateur final |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportPaysage des paiements en temps réel – Synopsis régional
Prévisions du marché APAC
On estime que le marché des paiements en temps réel dans la région Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché, soit 34 %, au cours de la période de projection. Les estimations de la croissance des transactions en temps réel sur les marchés émergents, menées et dépassées par des pays comme l'Inde, seront essentielles pour faire progresser l'activité. Des systèmes de paiement en temps réel sont mis à la disposition des entreprises et des clients du monde entier, ce qui favorise la richesse et l'expansion économique. Les Indiens peuvent désormais transférer rapidement de l'argent d'un compte bancaire à un autre, que ce soit entre personnes ou entre clients et entreprises, grâce à United Payments Interface (UPI), qui a complètement changé la façon dont ils effectuent des paiements en Inde. Les clients indiens de la région Asie-Pacifique sont principalement enclins à utiliser les nouveaux paiements électroniques, 93 % d'entre eux étant susceptibles de l'avoir fait au cours de l'année précédente, selon un rapport.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain du paiement en temps réel devrait connaître une croissance substantielle d'ici la fin de la période d'évaluation. Certains des principaux acteurs du marché mondial sont présents dans cette région. Le nombre de paiements transfrontaliers devrait augmenter avec le nombre croissant d'immigrants dans les pays d'Amérique du Nord tels que les États-Unis et le Canada, qui devraient soutenir la croissance du marché.
Entreprises dominant le paysage des paiements en temps réel
- ACI Worldwide Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Fiserve Inc.
- Paypal Holdings Inc.
- Mastercard Inc.
- CRED
- Visa Inc.
- Worldplay Inc.
- Temenos AG
- FIS mondial
- Société Montran
In the News
- Visa a annoncé un partenariat avec PayPal et Venmo pour piloter Visa+, un service innovant qui vise à permettre aux particuliers de transférer rapidement et en toute sécurité des fonds entre des applications de paiement numérique de personne à personne (P2P). D'ici fin 2023, les utilisateurs de Venmo et PayPal aux États-Unis pourront commencer à transférer de l'argent de manière transparente entre les deux plates-formes.
- CRED a introduit les paiements P2P basés sur UPI, offrant ainsi aux utilisateurs une nouvelle option de paiement. Cette fonctionnalité permet aux membres du CRED d'accéder à « payer n'importe qui ». via leur liste de contacts, leur numéro de téléphone ou leur identifiant UPI.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 5157
- Published Date: May 09, 2025
- Report Format: PDF, PPT
