Taille et part de marché des paiements en temps réel, type de paiement (de particulier à particulier, de particulier à entreprise, d'entreprise à particulier, d'entreprise à entreprise) ; mode de déploiement ; composant ; taille de l'entreprise – analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

Secteur des paiements en temps réel : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Besoin croissant des consommateurs pour des transactions instantanées : La demande de gratification instantanée pour diverses transactions financières est motivée par la perception des consommateurs de paiements fluides et instantanés. La base de données mondiale Findex de la Banque mondiale a identifié en 2023 que plus de 74 % des adultes dans le monde utilisaient des paiements numériques en 2023. Cette demande est particulièrement présente dans le commerce électronique et le commerce de détail, où les transactions de personne à entreprise (P2B) devraient représenter environ 52 % du marché en 2025. Par exemple, l'UPI indien a traité plus de 45 milliards de transactions en 2023, grâce à la confiance des consommateurs. Souhait d'utilisation instantanée des services de paiement pair-à-pair (P2P) et P2B.

• Expansion rapide du e-commerce et des économies numériques : Le marché mondial du e-commerce stimule la demande de RTP. Les transactions B2B domineront le paysage RTP, car le commerce numérique est en plein essor. Les solutions RTP telles que Stripe ont permis aux commerçants d'améliorer leurs taux de conversion de plus de 15 %. Une infrastructure cloud offrant une évolutivité accrue pourrait aider les entreprises de e-commerce à faire évoluer leurs passerelles de paiement. De plus, Alipay étend également le RTP au commerce électronique en Asie-Pacifique, grâce à la croissance de l'économie numérique.

• Préoccupations croissantes en matière de cybersécurité : Les menaces de cybersécurité, notamment la cybercriminalité liée aux paiements, nécessitent une sécurité RTP renforcée. L'Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA) a constaté une augmentation de plus de 120 % des attaques contre les systèmes de paiement en 2023. Cela a entraîné une hausse de la demande de chiffrement et d'authentification multifacteur. PayPal a investi dans des méthodes de chiffrement qui ont entraîné une baisse des incidents de fraude d'environ 24 % en 2023. Les entreprises s'associent à des entreprises de cybersécurité pour réduire leurs coûts. En Europe, la conformité au RGPD a permis à la France d'afficher un taux de cyberincidents inférieur de plus de 35 % à celui du reste de l'Europe.

Tendances technologiques qui façonnent les paiements en temps réel

Les tendances technologiques, notamment l'IA et l'apprentissage automatique pour la détection des fraudes, la technologie blockchain pour la sécurisation des transactions, les plateformes cloud, l'authentification biométrique et les API bancaires ouvertes, transforment l'écosystème RTP. La technologie blockchain peut favoriser la transparence et est particulièrement utile au secteur des télécommunications pour les paiements transfrontaliers. La tendance des plateformes cloud est utilisée par environ 58 % des fournisseurs de services de paiement en temps réel, car elle offre une certaine évolutivité. L'authentification biométrique est une tendance utile explorée par plus de 55 % des banques. Le secteur financier est leader non seulement en matière de détection et de prévention de la fraude, mais aussi en matière d'investissement et de gestion des intérêts. Les télécommunications privilégient la connectivité grâce à la technologie blockchain, et l'industrie manufacturière mise sur les technologies cloud pour améliorer la chaîne d'approvisionnement. Toutes ces tendances constituent un atout pour l'efficacité opérationnelle et la confiance des consommateurs.

Adoption croissante de la 5G et son impact sur les paiements en temps réel

L'introduction rapide de la 5G va transformer les modèles économiques des paiements en temps réel. Grâce à une faible latence et une bande passante élevée, la 5G permet des transactions instantanées et accélère les services financiers. Grâce à la disponibilité des portefeuilles numériques compatibles 5G, l'adoption d'applications grand public comme les paiements mobiles en Asie-Pacifique a entraîné une croissance des paiements en temps réel d'environ 24 %. Dans l'IoT industriel, la 5G peut bénéficier aux applications des secteurs de la fabrication, de la logistique et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les exemples d'efficacité de l'adoption de la 5G dans les processus opérationnels requis par les industries offrent une opportunité de stimuler la productivité et l'innovation dans tous les secteurs.

Défis

• Directives strictes en matière de protection des données : Les lois sur la protection des données, comme le RGPD de l’UE et la loi indienne DPDP, prévoient des obligations de conformité. Ces obligations retardent généralement le lancement de produits et/ou augmentent les coûts globaux. Par exemple, en 2022, Paytm a retardé de plus de quatre mois le développement de son RTP en Inde en raison des obligations de conformité à la loi DPDP. Les coûts de mise en conformité ont représenté plus de 8 millions de dollars.

• Coût exorbitant de la cybersécurité : Les investissements en cybersécurité, essentiels à la sécurisation du RTP, sont coûteux. Ils sont donc difficiles à financer pour les petites et moyennes entreprises, faute de capitaux. Par exemple, seulement 1 700 PME environ ont budgété la cybersécurité en 2023, et environ 49 % des PME américaines ont indiqué avoir des contraintes budgétaires.