Taille et part de marché des paiements en temps réel, par type de paiement (de particulier à particulier (P2P), de particulier à entreprise (P2B)) ; mode de déploiement ; secteur d’utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des paiements en temps réel - Analyse régionale

Analyse du marché nord-américain

Le marché nord-américain des paiements en temps réel devrait représenter 34,6 % des revenus en 2035. Cette croissance est soutenue par une infrastructure numérique robuste et par l'appui des pouvoirs publics. Le déploiement de la 5G contribue également à ce marché. De plus, la demande croissante des consommateurs pour les paiements instantanés et le paiement différé favorisera la croissance du marché, notamment dans le secteur du commerce électronique. Au Canada, ISED a investi dans la réduction des inégalités numériques en subventionnant le service et en contribuant à l'ajout d'environ 1,5 million de foyers connectés à l'Internet haut débit en 2023. Enfin, l'adoption de l'intelligence artificielle pour la détection des fraudes par les banques et les investissements publics dans les TIC jouent un rôle important dans l'expansion du marché.

Le marché américain des paiements en temps réel (RTP) connaît une maturation rapide, portée par l'expansion du réseau RTP de The Clearing House auprès de nombreuses nouvelles banques et coopératives de crédit. RTP et FedNow ont permis un accès généralisé aux paiements instantanés pour les banques et les coopératives de crédit à travers les États-Unis. La demande des consommateurs et des entreprises pour des paiements plus rapides, 24h/24 et 7j/7, est en hausse. Cette évolution est également soutenue par l'innovation fintech, les portefeuilles et applications numériques se généralisant et intégrant les paiements en temps réel. Dans le secteur interentreprises, les paiements en temps réel facilitent les flux de paiement B2B et permettent aux entreprises de maîtriser leur trésorerie en temps réel.

Les paiements en temps réel au Canada devraient connaître une croissance rapide, notamment grâce à la modernisation du système de transport ferroviaire en temps réel (RTR) mise en place par Paiements Canada. De plus, le soutien réglementaire à l'ouverture des services bancaires et au développement des services financiers numériques favorise un écosystème de paiement plus concurrentiel et innovant. Les entreprises de technologies financières (Fintech) s'intègrent et nouent des partenariats avec les institutions financières traditionnelles afin d'offrir des solutions de paiement en temps réel aux particuliers et aux entreprises. Enfin, l'intérêt croissant pour les paiements en temps réel transfrontaliers, en particulier avec les États-Unis, et la volonté de transformation numérique dans divers secteurs contribuent à la forte croissance de ce secteur au Canada.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des paiements instantanés en Asie-Pacifique devrait représenter 33,3 % du chiffre d'affaires mondial total en 2035. Cette croissance est alimentée par la hausse du taux de pénétration des smartphones, les offres soutenues par les gouvernements et le déploiement de la 5G. Il est également encourageant de constater que certains gouvernements apportent un soutien réglementaire au secteur afin de favoriser sa croissance et son adoption. Par ailleurs, le marché indien des paiements instantanés est celui qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à l'adoption croissante de l'interface de paiement unifiée (UPI) et au recours accru à l'intelligence artificielle pour la détection des fraudes.

L'Inde est rapidement devenue l'un des marchés des paiements instantanés à la croissance la plus rapide au monde, principalement grâce à des initiatives gouvernementales telles que l'UPI, qui a engendré une révolution numérique au sein de l'écosystème des paiements en Inde. Ce système permet des transferts instantanés de fonds de comptes bancaires à très faible coût et est accessible aux consommateurs et aux commerçants 24h/24 et 7j/7. Cette évolution a contribué au développement des infrastructures grâce à la forte pénétration des smartphones en Inde, à une population importante non bancarisée ou sous-bancarisée qui se tourne rapidement vers le numérique, et aux initiatives gouvernementales encourageant le passage aux paiements sans espèces.

Le secteur des paiements instantanés en Chine est en plein essor grâce aux plateformes de paiement mobile telles qu'Alipay et WeChat Pay, qui ont intégré les systèmes de paiement instantané dans le quotidien. La stratégie du gouvernement chinois en matière d'économie numérique, associée à un écosystème fintech performant, a permis le développement d'un marché dynamique où les paiements instantanés sont possibles même pour les petits montants. Par ailleurs, le développement du yuan numérique (e-CNY) soutient l'infrastructure nécessaire aux paiements instantanés.

Analyse du marché européen

Le marché européen des paiements instantanés est en pleine croissance, porté par un cadre réglementaire favorable, une forte impulsion vers la numérisation et la demande des consommateurs pour plus de rapidité et de simplicité. L'initiative de l'Union européenne, à travers le virement SEPA (SCT Inst), qui encourage les paiements instantanés en euros entre les États membres, constitue un moteur essentiel de cette croissance. Le cadre réglementaire renforce la crédibilité et la confiance dans les systèmes de paiement instantané et favorise leur cohérence et leur interopérabilité. En Europe, particuliers et entreprises ont rapidement adopté les paiements numériques et sans contact, notamment grâce à l'essor du commerce électronique, des services bancaires mobiles et des innovations des fintechs.

Le marché des paiements instantanés en France devrait croître grâce à la transformation numérique croissante du secteur bancaire et financier. Le gouvernement et les autorités de régulation françaises soutiennent l'adoption des paiements instantanés par le biais de mesures politiques. Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs pour des expériences de paiement plus rapides et fluides, notamment pour le commerce électronique et les transferts entre particuliers, incite les banques et les fintechs à investir dans les infrastructures nécessaires aux paiements instantanés.

L'Allemagne connaît également une forte croissance de son marché des paiements instantanés, portée par une population férue de technologie, un secteur bancaire solide et une préférence croissante pour les paiements numériques. L'adoption généralisée des paiements SEPA a facilité le déploiement de solutions de paiement instantané auprès des banques. La croissance des paiements interentreprises et des paiements publics, qui nécessitent des règlements plus rapides, incite également les institutions à moderniser leurs processus pour intégrer des capacités de paiement en temps réel. L'objectif est d'améliorer l'efficacité opérationnelle tout en garantissant la satisfaction client.