Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du Marché des wagons était évaluée à 6,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre une valorisation de 11,5 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des wagons ferroviaires est évaluée à 7 milliards USD.
Le marché des wagons devrait croître régulièrement en raison de la demande croissante de solutions de transport efficaces et respectueuses de l'environnement. Les gouvernements du monde entier mettent l’accent sur le transport ferroviaire pour atteindre leurs objectifs de durabilité en investissant massivement dans les infrastructures et la technologie. En novembre 2024, Alstom a dévoilé la conception de ses nouveaux trains Coradia Stream destinés aux services de transport en commun rapide de Barcelone. Ces trains, qui devraient être mis en service d'ici 2026, témoignent de l'intention de cette industrie d'améliorer la connectivité interurbaine et l'équilibre écologique grâce à des technologies ferroviaires avancées.
Les efforts des gouvernements améliorent également la sécurité et l'efficacité des opérations ferroviaires. En 2024, la FRA a établi de nouvelles normes pour garantir que les wagons de marchandises construits aujourd'hui sont plus sûrs grâce à des normes strictes qui garantissent une plus grande sécurité. La Commission européenne a inclus dans sa stratégie de mobilité durable et intelligente l'objectif selon lequel le fret ferroviaire devrait doubler d'ici 2050, à mesure que l'importance des wagons ferroviaires dans l'effet de décarbonation mondial devient claire. De telles mesures sont susceptibles d'ouvrir de nouvelles perspectives aux constructeurs de wagons au cours de la période de prévision.
Secteur des wagons : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Efforts en matière de développement durable et de décarbonation : les chemins de fer sont de plus en plus considérés comme un moyen clé de réduire l'empreinte carbone dans les sections fret et passagers. Les objectifs ambitieux du gouvernement visant à accroître le trafic ferroviaire de marchandises soulignent le virage stratégique vers le chemin de fer pour atteindre les objectifs environnementaux. Cela stimule la demande de wagons avancés et économes en énergie, équipés de technologies modernes. Par exemple, l'introduction de wagons hybrides et électriques gagne du terrain à l'échelle mondiale, s'alignant davantage sur les objectifs de développement durable et les efforts de décarbonation.
- Innovations technologiques dans le transport ferroviaire : les développements continus de la technologie ferroviaire, y compris les opérations autonomes et le maglev, modifient la dynamique du marché des wagons. JR East a annoncé en septembre 2024 son projet d'exploiter des trains à grande vitesse sans conducteur d'ici le milieu des années 2030, une démonstration explicite de la manière dont l'automatisation pourrait améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations. De plus, l'adoption de systèmes compatibles IoT et de technologies de maintenance prédictive améliore les performances et la fiabilité des wagons, les rendant ainsi plus viables pour les opérateurs.
- Investissements du gouvernement dans les infrastructures ferroviaires : les gouvernements du monde entier investissent massivement dans les infrastructures ferroviaires pour moderniser les anciens systèmes et étendre les réseaux. En septembre 2023, la FRA a engagé 1,4 milliard de dollars dans le cadre de son programme CRISI pour financer 70 projets d'amélioration ferroviaire à travers les États-Unis, démontrant ainsi le fort soutien gouvernemental à la croissance du secteur ferroviaire. De telles initiatives sont cruciales pour relever les défis de capacité, soutenir le fret intermodal et répondre à la demande croissante de systèmes de transport de passagers efficaces dans le monde entier.
Défis
- Infrastructure vieillissante : les réseaux et infrastructures ferroviaires obsolètes restent des obstacles importants à l'adoption de wagons modernes. Les coûts de maintenance augmentent, comme le soulignent les difficultés de Rail North America en 2023 pour maintenir ses actifs vieillissants. Sans une modernisation substantielle des infrastructures, assurer la fiabilité et l’efficacité des services ferroviaires restera un défi, limitant la croissance des solutions ferroviaires modernes. De plus, les retards dans les projets de modernisation exacerbent les goulots d'étranglement dans le secteur des transports, entravant le progrès économique global.
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement : le secteur ferroviaire continue de trouver une solution aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui nuisent à la production et à la livraison dans les délais des wagons. Ces perturbations ont été accentuées ces derniers temps par des événements à travers le monde, la fluctuation des coûts des matériaux et la pénurie de main-d'œuvre, ce qui a retardé le calendrier des projets. Ainsi, localiser les chaînes d’approvisionnement et rendre l’industrie manufacturière plus résiliente sont devenus de plus en plus primordiaux pour surmonter les goulots d’étranglement. En outre, la dépendance à l'égard de matières premières clés telles que l'acier et les composants électriques expose ce secteur aux perturbations du commerce international.
Marché des wagons de chemin de fer : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
4,6% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
6,7 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
11,5 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des wagons
Type (wagons de marchandises, voitures particulières)
Le segment des voitures particulières devrait conquérir plus de 65 % de part de marché des voitures ferroviaires d'ici 2037 en raison d'un besoin croissant d'options de déplacement efficaces et efficientes en milieu urbain et d'une volonté d'accroître les déplacements interurbains. En novembre 2024, Alstom a présenté dans la ville de Barcelone ses nouveaux trains qui améliorent l'expérience de voyage grâce à des options avancées de confort et d'efficacité. Les investissements croissants dans les systèmes de transport en commun et aéroportuaires alimentent davantage la croissance du segment alors que les gouvernements donnent la priorité aux options de voyage accessibles et durables. Cela reflète également la volonté de réduire les embouteillages et les émissions de carbone.
Application (transports interurbains, transports urbains, fret, autres)
D'ici 2037, le segment du transport interurbain devrait conquérir plus de 35 % de part de marché des wagons ferroviaires, grâce aux investissements dans les systèmes ferroviaires à grande vitesse, qui sont utilisés pour favoriser la mobilité durable. Le projet japonais Chuo Shinkansen maglev, roulant à 500 km/h, n'est qu'un exemple de l'attention croissante accordée aux systèmes ferroviaires avancés. Ces projets redéfinissent les longs voyages en réduisant les temps de trajet, en augmentant la fiabilité et en constituant une alternative plus propre par rapport au transport aérien et routier. La connectivité croissante entre les métropoles urbaines accélère encore la demande de voitures ferroviaires interurbaines hautes performances.
Notre analyse approfondie du marché mondial des wagons comprend les segments suivants :
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Personnaliser ce rapportIndustrie des wagons de chemin de fer – Sommaire régional
Analyse du marché nord-américain
On estime que le marché des wagons de chemin de fer enAmérique du Nord captera une part des revenus de plus de 48 % d'ici 2037, grâce aux investissements dans les infrastructures à grande échelle et aux progrès technologiques. Texas Central Railway a fait avancer son projet de train à grande vitesse pour relier San Antonio et Austin avec un train à grande vitesse de 220 mph en mai 2024. Le développement à cet égard met l'accent sur l'accent régional mis sur la modernisation de l'infrastructure ferroviaire afin d'augmenter l'efficacité et de réduire le temps de trajet. En outre, l’acceptation plus large de la technologie des véhicules rail-route témoigne d’un effort visant à trouver des solutions intégrées pour divers besoins de transport. De telles innovations font de l'Amérique du Nord une plaque tournante mondiale du marché, guidant la mobilité urbaine durable.
Les États-Unis reste un contributeur clé à la domination nord-américaine sur le marché des wagons ferroviaires, grâce au solide soutien du gouvernement et aux investissements du secteur privé. En décembre 2023, American Industrial Transport, Inc., une filiale d'ITE Management L.P., a acquis des activités clés de wagons auprès de SMBC Rail Services LLC. Cette acquisition reflète l'accent mis par l'industrie sur l'amélioration de la capacité et des capacités opérationnelles pour répondre à la demande croissante. Les États-Unis devraient rester en tête en matière d'innovation et de développement dans le transport ferroviaire de passagers et de marchandises.
Le Canada fait des progrès dans la modernisation de son infrastructure ferroviaire, soutenus par des initiatives gouvernementales et des collaborations régionales. Après la fusion de CP Rail et de Kansas City Southern en avril 2023, le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) se concentre sur les services ferroviaires de fret transfrontaliers. Une augmentation significative de la capacité de transport de marchandises ferroviaires au Canada entraîne une croissance constante du marché des wagons. De plus, les investissements dans les technologies vertes et les solutions ferroviaires autonomes reflètent davantage l'importance accordée par le Canada au développement durable, garantissant ainsi la croissance à long terme du secteur.
Statistiques du marché Asie-Pacifique hors Japon
Le marché des wagonsAPEJ devrait connaître un taux de croissance d'environ 7,5 % jusqu'en 2037, alimenté par l'urbanisation et l'augmentation des besoins de fret. En juin 2022, les chemins de fer indiens ont mis en œuvre le système Control Office Application (COA) en collaboration avec l'ISRO, permettant une surveillance en temps réel basée sur GPS des trains de passagers et de marchandises. Ce saut technologique démontre l’accent mis par la région sur l’efficacité et l’innovation. L'industrialisation rapide et les initiatives gouvernementales visant à développer les réseaux ferroviaires à grande vitesse soulignent le potentiel de croissance durable de la région, en particulier dans les économies émergentes.
Inde Le marché des wagons connaît une croissance robuste, tirée par les investissements gouvernementaux dans la modernisation des réseaux ferroviaires et l'expansion des projets ferroviaires à grande vitesse. L'introduction des trains Vande Bharat Express illustre l'accent mis par l'Inde sur la modernisation des services aux passagers avec du matériel roulant économe en énergie et haute performance. En juin 2024, les chemins de fer indiens ont annoncé leur intention d'ajouter 1 000 nouveaux wagons de marchandises pour améliorer l'efficacité logistique, répondant ainsi aux besoins industriels croissants du pays. Ces développements soulignent l'engagement de l'Inde à devenir une plaque tournante mondiale pour la fabrication et les services de wagons ferroviaires.
La Chine reste une force dominante sur le marché des wagons de l'APEJ en raison de son vaste réseau ferroviaire à grande vitesse et de ses capacités de transport de marchandises. L'initiative "la Ceinture et la Route" du pays continue d'étendre sa connectivité ferroviaire, stimulant ainsi la demande de wagons avancés. En juillet 2023, la Chine a dévoilé le premier train maglev sans conducteur au monde pouvant atteindre 600 km/h, démontrant ainsi son leadership technologique. De plus, les subventions gouvernementales en faveur de projets ferroviaires verts et économes en énergie renforcent encore la position de la Chine en tant que leader mondial des infrastructures de transport ferroviaire.
Entreprises dominant le paysage des wagons de chemin de fer
- Les entreprises Greenbrier
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Trinity Industries, Inc.
- FREIGHTCAR AMERICA, INC.
- Newag S.A.
- GATX Société
- American Industrial Transport, Inc.
- UNION TANK CAR COMPANY (une société de Berkshire Hathaway)
- VTG GmbH
- Norfolk Southern Corp
- Mammoet Holdings B.V.
- Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd
Le marché des wagons est extrêmement concurrentiel, car des entreprises leaders telles que The Greenbrier Companies, Trinity Industries, Inc., FREIGHTCAR AMERICA, Inc. et VTG GmbH continuent de promouvoir l'innovation et la croissance. Les entreprises cherchent à étendre leurs flottes de location, à adopter des matériaux durables et à investir dans des solutions numériques pour améliorer l'efficacité de leurs opérations afin de répondre à la demande mondiale. L'accent croissant mis sur les services centrés sur le client continue également de remodeler la dynamique concurrentielle du marché des wagons.
En octobre 2024, VTG Rail UK et Alvance British Aluminum ont conclu un contrat de location de wagons d'une durée de dix ans commençant en janvier 2025. Dans le cadre de cet accord, VTG louera 20 wagons-citernes de poudre JPA à Alvance, renforçant ainsi leur engagement en faveur d'un transport fiable et durable. Cette collaboration souligne l'importance des partenariats public-privé pour répondre aux besoins en infrastructures et soutenir la croissance de l'industrie grâce à des solutions ferroviaires innovantes. L'intégration croissante des matériaux avancés et des technologies intelligentes souligne encore davantage les stratégies tournées vers l'avenir du secteur.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des wagons :
In the News
- En novembre 2024, Wabtec Corporation a obtenu une subvention de 48,4 millions de dollars pour faire progresser le développement de trains à hydrogène dans ses installations d'Erie, en Pennsylvanie. Le financement, fourni dans le cadre du programme Consolidated Rail Infrastructure and Safety Improvements (CRISI), fait partie de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, soulignant l'engagement en faveur de solutions de transport durables.
- En décembre 2023, American Industrial Transport, Inc. ("AITX"), une filiale de la société d'investissement ITE Management L.P., a annoncé l'acquisition de certaines opérations et actifs de wagons auprès de SMBC Rail Services LLC ("SMBC RS"). Cette décision stratégique améliore le portefeuille d'AITX dans les actifs de transport industriel et renforce ses capacités d'infrastructure.
- En octobre 2023, GATX Corporation a signé un accord de fourniture de wagons à long terme avec Trinity, une filiale de Trinity Industries, Inc., pour l'achat de 15 000 wagons nouvellement fabriqués jusqu'en 2028. L'accord comprend une option pour GATX de commander jusqu'à 500 wagons supplémentaires par an pendant la durée du contrat. Cet accord garantit à GATX un approvisionnement constant en wagons modernes et de haute qualité à des coûts compétitifs dans toute l'Amérique du Nord.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 7457
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
