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Taille et prévisions du marché des wagons de chemin de fer, par type (wagons de marchandises, wagons de voyageurs) ; application (transport interurbain, transport urbain, fret, autres) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 7457
  • Date de Publication: Dec 03, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT
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Perspectives du marché des wagons de chemin de fer :

Le marché des wagons de chemin de fer était évalué à 7 milliards de dollars en 2025 et devrait dépasser 10,98 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,6 % au cours de la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur des wagons de chemin de fer est estimée à 7,29 milliards de dollars.

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Le marché des rames ferroviaires devrait connaître une croissance soutenue, portée par la demande croissante de solutions de transport efficaces et respectueuses de l'environnement. Partout dans le monde, les gouvernements misent sur le transport ferroviaire pour atteindre leurs objectifs de développement durable, en investissant massivement dans les infrastructures et les technologies. En novembre 2024, Alstom a dévoilé le design de ses nouvelles rames Coradia Stream destinées au métro de Barcelone. Ces rames, dont la mise en service est prévue pour 2026, témoignent de la volonté du secteur ferroviaire d'améliorer la connectivité interurbaine et de favoriser un meilleur équilibre écologique grâce aux technologies ferroviaires de pointe.

Les efforts des gouvernements contribuent également à améliorer la sécurité et l'efficacité de l'exploitation ferroviaire. En 2024, la FRA a établi de nouvelles normes afin de garantir une sécurité accrue pour les wagons de marchandises construits aujourd'hui, grâce à des exigences strictes. La Commission européenne a inscrit dans sa stratégie pour une mobilité durable et intelligente l'objectif de doubler le fret ferroviaire d'ici 2050, compte tenu de l'importance croissante du transport ferroviaire dans la décarbonation mondiale. Ces mesures devraient offrir de nouvelles perspectives aux constructeurs de wagons durant la période de prévision.

Clé Wagons de chemin de fer Résumé des informations sur le marché:

  • Points saillants régionaux :

    • D’ici 2035, l’Amérique du Nord devrait détenir plus de 48 % du marché des wagons de chemin de fer, grâce à des projets d’infrastructure de grande envergure et aux progrès technologiques qui améliorent l’efficacité et modernisent le transport ferroviaire.
    • La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée de 7,5 %, portée par l'urbanisation, la demande croissante de fret et l'adoption de technologies de pointe en matière de surveillance ferroviaire.

  • Analyse du segment :

    • Le segment des voitures particulières devrait représenter plus de 65 % du marché des voitures de chemin de fer, soutenu par l'expansion des besoins en mobilité urbaine et la hausse des investissements dans les systèmes de transport en commun pour les navetteurs et les aéroports, qui redéfinissent les préférences en matière de voyages durables.
    • Le segment du transport interurbain devrait représenter plus de 35 % des parts de marché, grâce à l'accélération du développement des projets ferroviaires à grande vitesse qui transforment la mobilité longue distance en réduisant les temps de trajet et en améliorant la connectivité du réseau.

  • Principales tendances de croissance :

    • efforts en matière de durabilité et de décarbonation
    • Innovations technologiques dans le transport ferroviaire

  • Principaux défis :

    • Infrastructures vieillissantes
    • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

  • Acteurs clés : The Greenbrier Companies, Trinity Industries, Inc., FREIGHTCAR AMERICA, INC., Newag SA, GATX Corporation, American Industrial Transport, Inc., UNION TANK CAR COMPANY (une société Berkshire Hathaway), VTG GmbH, Norfolk Southern Corp, Mammoet Holdings BV, Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd.

Mondial Wagons de chemin de fer Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché en 2025 : 7 milliards de dollars américains
    • Taille du marché en 2026 : 7,29 milliards de dollars américains
    • Taille du marché prévue : 10,98 milliards de dollars américains d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : 4,6 %

  • Dynamiques régionales clés :

    • Principale région : Amérique du Nord (48 % de part de marché d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, France
    • Pays émergents : Inde, Singapour, Thaïlande, Australie, Mexique

    • Last updated on : 3 December, 2025

Facteurs de croissance

  • Développement durable et décarbonation : le transport ferroviaire est de plus en plus perçu comme un levier essentiel pour réduire l’empreinte carbone du fret et du transport de passagers. Les objectifs ambitieux du gouvernement visant à accroître le trafic de marchandises soulignent le choix stratégique du rail pour atteindre les objectifs environnementaux. Cette évolution stimule la demande de rames ferroviaires performantes et économes en énergie, équipées de technologies modernes. Par exemple, l’introduction de rames hybrides et électriques gagne du terrain à l’échelle mondiale, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable et aux efforts de décarbonation.
  • Innovations technologiques dans le transport ferroviaire : Les progrès constants de la technologie ferroviaire, notamment l’exploitation autonome et le maglev, transforment le marché du matériel roulant. En septembre 2024, JR East a annoncé son projet d’exploiter des trains à grande vitesse sans conducteur d’ici le milieu des années 2030, illustrant parfaitement comment l’automatisation peut améliorer l’efficacité et la sécurité des opérations. Par ailleurs, l’adoption de systèmes connectés et de technologies de maintenance prédictive améliore les performances et la fiabilité du matériel roulant, le rendant ainsi plus compétitif pour les opérateurs.
  • Investissements publics dans l'infrastructure ferroviaire : Partout dans le monde, les gouvernements investissent massivement dans l'infrastructure ferroviaire afin de moderniser les systèmes existants et d'étendre les réseaux. En septembre 2023, la FRA a alloué 1,4 milliard de dollars américains, via son programme CRISI, au financement de 70 projets d'amélioration du réseau ferroviaire aux États-Unis, témoignant ainsi d'un fort soutien gouvernemental à la croissance du secteur. Ces initiatives sont essentielles pour relever les défis liés à la capacité, soutenir le fret intermodal et répondre à la demande croissante de systèmes de transport de passagers efficaces à l'échelle mondiale.

Défis

  • Infrastructures vieillissantes : La vétusté des réseaux et infrastructures ferroviaires constitue un frein important à l’adoption de rames modernes. Les coûts de maintenance augmentent, comme en témoignent les difficultés rencontrées par Rail North America en 2023 pour maintenir en état ses actifs vieillissants. Sans modernisation substantielle des infrastructures, garantir la fiabilité et l’efficacité des services ferroviaires restera un défi, limitant ainsi le développement de solutions ferroviaires modernes. Par ailleurs, les retards dans les projets de modernisation aggravent les goulets d’étranglement du secteur des transports, freinant la croissance économique globale.
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement : Le secteur ferroviaire cherche encore une solution aux perturbations de sa chaîne d'approvisionnement, qui affectent la production et la livraison des wagons dans les délais impartis. Ces perturbations ont été accentuées récemment par des événements internationaux, la fluctuation des coûts des matières premières et la pénurie de main-d'œuvre, autant de facteurs qui retardent les projets. Par conséquent, la localisation des chaînes d'approvisionnement et le renforcement de la résilience de la production sont devenus essentiels pour surmonter les difficultés. De plus, la dépendance de ce secteur à l'égard de matières premières clés comme l'acier et les composants électriques le rend vulnérable aux aléas du commerce international.

Taille et prévisions du marché des wagons de chemin de fer :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

4,6%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

7 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

10,98 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord, pays du Golfe, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des wagons de chemin de fer :

Analyse de segmentation par type

Le segment des voitures voyageurs devrait représenter plus de 65 % du marché ferroviaire d'ici 2035, porté par un besoin croissant de solutions de transport efficaces et performantes en milieu urbain et par une volonté accrue de voyager entre les villes. En novembre 2024, Alstom a présenté à Barcelone ses nouveaux trains, qui améliorent l'expérience de voyage grâce à des options de confort et d'efficacité avancées. L'augmentation des investissements dans les systèmes de transport en commun et aéroportuaires alimente également la croissance de ce segment, les gouvernements privilégiant des solutions de transport accessibles et durables. Cette tendance reflète aussi la volonté de réduire les embouteillages et les émissions de carbone.

Analyse du segment d'application

D'ici 2035, le transport interurbain devrait représenter plus de 35 % du marché des rames ferroviaires, grâce aux investissements dans les systèmes ferroviaires à grande vitesse, vecteurs d'une mobilité durable. Le projet Shinkansen de Chuo au Japon, qui atteint 500 km/h, illustre parfaitement l'intérêt croissant porté aux systèmes ferroviaires de pointe. Ces projets révolutionnent les longs trajets en réduisant les temps de parcours, en améliorant la fiabilité et en proposant une alternative plus propre que le transport aérien et routier. L'interconnexion croissante entre les métropoles accélère encore la demande en rames interurbaines performantes.

Notre analyse approfondie du marché mondial des wagons de chemin de fer comprend les segments suivants :

Taper

  • Wagons de marchandises
  • Voitures particulières

Application

  • Transport interurbain
  • Transports urbains
  • Fret
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des wagons de chemin de fer - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des wagons de chemin de fer devrait représenter plus de 48 % des revenus d'ici 2035, grâce à d'importants investissements dans les infrastructures et aux progrès technologiques. La compagnie Texas Central Railway a accéléré son projet de ligne à grande vitesse reliant San Antonio et Austin en mai 2024, avec un train à grande vitesse atteignant 354 km/h. Ce développement souligne l'importance accordée à la modernisation des infrastructures ferroviaires en Amérique du Nord afin d'accroître l'efficacité et de réduire les temps de trajet. Par ailleurs, l'adoption croissante de la technologie hybride rail-route témoigne de la volonté de trouver des solutions intégrées pour répondre aux divers besoins en matière de transport. Ces innovations font de l'Amérique du Nord un pôle mondial du marché, contribuant ainsi à une mobilité urbaine durable.

Les États-Unis demeurent un acteur clé de la domination nord-américaine sur le marché des wagons de chemin de fer, grâce à un soutien gouvernemental important et à des investissements du secteur privé. En décembre 2023, American Industrial Transport, Inc., filiale d'ITE Management LP, a acquis des activités importantes dans le secteur ferroviaire auprès de SMBC Rail Services LLC. Cette acquisition témoigne de la volonté du secteur d'accroître ses capacités et ses compétences opérationnelles afin de répondre à la demande croissante. Les États-Unis devraient conserver leur leadership en matière d'innovation et de développement dans le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises.

Le Canada modernise son infrastructure ferroviaire grâce aux initiatives gouvernementales et aux collaborations régionales. Suite à la fusion du CP Rail et de Kansas City Southern en avril 2023, le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) se concentre désormais sur les services de fret ferroviaire transfrontaliers. L'augmentation significative de la capacité de transport de marchandises par voie ferrée au Canada stimule la croissance du marché des wagons. De plus, les investissements dans les technologies vertes et les solutions ferroviaires autonomes témoignent de l'engagement du Canada en faveur du développement durable, assurant ainsi une croissance durable du secteur.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des wagons de chemin de fer en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance d'environ 7,5 % d'ici 2035, portée par l'urbanisation et la demande croissante de fret. En juin 2022, les Chemins de fer indiens ont mis en œuvre le système COA (Control Office Application) en collaboration avec l'ISRO, permettant un suivi en temps réel par GPS des trains de voyageurs et de marchandises. Cette avancée technologique témoigne de l'importance accordée à l'efficacité et à l'innovation dans la région. L'industrialisation rapide et les initiatives gouvernementales visant à développer des réseaux ferroviaires à grande vitesse soulignent le potentiel de croissance durable de la région, notamment dans les économies émergentes.

Le marché indien du matériel roulant ferroviaire connaît une forte croissance, portée par les investissements publics dans la modernisation des réseaux et le développement des lignes à grande vitesse. La mise en service des trains Vande Bharat Express illustre la volonté de l'Inde d'améliorer ses services voyageurs grâce à un matériel roulant performant et écoénergétique. En juin 2024, les Chemins de fer indiens ont annoncé leur intention d'ajouter 1 000 nouveaux wagons de marchandises afin d'optimiser la logistique et de répondre aux besoins industriels croissants du pays. Ces initiatives témoignent de l'ambition de l'Inde de devenir un pôle mondial de production et de services ferroviaires.

La Chine demeure un acteur majeur du marché ferroviaire Asie-Pacifique hors Japon grâce à son vaste réseau de lignes à grande vitesse et à ses capacités de transport de marchandises. L'initiative « la Ceinture et la Route » continue de développer sa connectivité ferroviaire, stimulant ainsi la demande en matériel roulant de pointe. En juillet 2023, la Chine a inauguré le premier train à sustentation magnétique sans conducteur au monde, capable d'atteindre 600 km/h, illustrant son leadership technologique. Par ailleurs, les subventions gouvernementales accordées aux projets ferroviaires écologiques et économes en énergie renforcent la position de la Chine en tant que leader mondial des infrastructures de transport ferroviaire.

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Acteurs du marché des wagons de chemin de fer :

    Le marché des wagons de chemin de fer est extrêmement concurrentiel, des entreprises de premier plan telles que The Greenbrier Companies, Trinity Industries, Inc., FREIGHTCAR AMERICA, Inc. et VTG GmbH poursuivant leurs efforts d'innovation et de croissance. Ces entreprises cherchent à développer leurs flottes de location, à adopter des matériaux durables et à investir dans des solutions numériques afin d'améliorer l'efficacité de leurs opérations et de répondre à la demande mondiale. L'importance croissante accordée aux services axés sur le client continue également de redessiner la dynamique concurrentielle de ce marché.

    En octobre 2024, VTG Rail UK et Alvance British Aluminium ont conclu un contrat de location de wagons d'une durée de dix ans, prenant effet en janvier 2025. Aux termes de cet accord, VTG louera 20 wagons-citernes JPA à Alvance, réaffirmant ainsi son engagement en faveur d'un transport fiable et durable. Cette collaboration souligne l'importance des partenariats public-privé pour répondre aux besoins en infrastructures et soutenir la croissance du secteur grâce à des solutions ferroviaires innovantes. L'intégration croissante de matériaux avancés et de technologies intelligentes confirme la vision d'avenir du secteur.

    Voici quelques entreprises leaders sur le marché des wagons de chemin de fer :

    • Les sociétés Greenbrier
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Trinity Industries, Inc.
    • FREIGHTCAR AMERICA, INC.
    • Newag SA
    • GATX Corporation
    • Transport industriel américain, Inc.
    • UNION TANK CAR COMPANY (Une société Berkshire Hathaway)
    • VTG GmbH
    • Norfolk Southern Corp
    • Mammoet Holdings BV
    • Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd

Développements récents

  • En novembre 2024, Wabtec Corporation a obtenu une subvention de 48,4 millions de dollars pour accélérer le développement de trains à hydrogène sur son site d'Érié, en Pennsylvanie. Ce financement, accordé dans le cadre du programme CRISI (Consolidated Rail Infrastructure and Safety Improvements), s'inscrit dans le cadre de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et la création d'emplois (Infrastructure Investment and Jobs Act), qui souligne l'engagement en faveur de solutions de transport durables.
  • En décembre 2023, American Industrial Transport , Inc. (« AITX »), filiale de la société d'investissement ITE Management LP, a annoncé l'acquisition de certaines activités et actifs ferroviaires auprès de SMBC Rail Services LLC (« SMBC RS »). Cette opération stratégique renforce le portefeuille d'actifs de transport industriel d'AITX et consolide ses infrastructures.
  • En octobre 2023, GATX Corporation a signé un accord d'approvisionnement à long terme avec Trinity, filiale de Trinity Industries, Inc., portant sur l'acquisition de 15 000 wagons neufs d'ici 2028. Cet accord prévoit une option permettant à GATX de commander jusqu'à 500 wagons supplémentaires par an pendant toute la durée du contrat. Il garantit ainsi à GATX un approvisionnement constant en wagons modernes et de haute qualité à des prix compétitifs sur l'ensemble du territoire nord-américain.
  • Report ID: 7457
  • Published Date: Dec 03, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, le marché des wagons de chemin de fer devrait atteindre 7,29 milliards de dollars américains.

Le marché mondial des wagons de chemin de fer représentait environ 7 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 4,6 %, dépassant les 10,98 milliards de dollars de revenus d'ici 2035.

D’ici 2035, l’Amérique du Nord devrait détenir plus de 48 % du marché des wagons de chemin de fer, grâce à des projets d’infrastructure de grande envergure et aux progrès technologiques qui améliorent l’efficacité et modernisent le transport ferroviaire.

Les principaux acteurs du marché comprennent The Greenbrier Companies, Trinity Industries, Inc., FREIGHTCAR AMERICA, INC., Newag S.A., GATX Corporation, American Industrial Transport, Inc., UNION TANK CAR COMPANY (une société Berkshire Hathaway), VTG GmbH, Norfolk Southern Corp, Mammoet Holdings B.V., Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd.

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Sanya Mehra
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