Taille et part de marché des paiements par point de vente, par mode de déploiement (sur site, dans le cloud) ; composant ; application – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des paiements par point de vente - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des paiements par terminal de point de vente (POS) devrait représenter 32,8 % des revenus mondiaux d'ici 2035, grâce à l'adoption généralisée des solutions de paiement sans contact. Les terminaux compatibles EMV et les systèmes POS mobiles de nouvelle génération gagnent également du terrain, notamment grâce à la forte présence des premiers utilisateurs. Les investissements massifs du gouvernement fédéral dans l'infrastructure numérique, dont le déploiement du haut débit, favorisent l'essor des terminaux de paiement dans les secteurs du commerce de détail, de la logistique et du secteur public. Les États-Unis et le Canada constituent les marchés les plus rentables pour les fournisseurs de technologies de paiement POS.

Le marché américain des paiements par terminal de point de vente (POS) devrait connaître une forte croissance, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les transactions sans contact et l'accélération de la numérisation des commerces de détail de petite et moyenne taille. Les politiques et financements gouvernementaux favorables contribuent également à ce développement. Des initiatives telles que le programme BEAD et l'ACP, sous l'égide de la FCC et de la NTIA, élargissent considérablement l'accès au haut débit, permettant ainsi à un plus grand nombre de points de vente de mettre en œuvre des systèmes POS basés sur le cloud. L'essor des projets fintech et de commerce numérique soutient également la croissance du marché.

Au Canada, les ventes de solutions de paiement aux points de vente devraient être stimulées par le soutien gouvernemental à l’inclusion numérique et par la présence d’un réseau de connectivité amélioré. L’adoption des technologies financières dans les commerces de détail, tant en milieu rural qu’urbain, influence positivement le marché des technologies de paiement aux points de vente. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a investi plus de 3,3 milliards de dollars canadiens, par l’entremise de programmes comme le Fonds pour la large bande universelle (FLU) et le Fonds stratégique d’innovation, afin d’améliorer l’accès aux plateformes de commerce numérique à l’échelle nationale. Ce soutien gouvernemental important laisse présager une forte demande pour les technologies de paiement aux points de vente dans les années à venir.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des paiements en point de vente (POS) devrait représenter 25,1 % des revenus mondiaux au cours de la période étudiée, grâce à la généralisation des technologies sans contact, des systèmes de paiement en temps réel et des infrastructures de paiement numérique transfrontalières. Les secteurs du commerce de détail, de la logistique et de la mobilité devraient stimuler l'adoption des solutions de paiement POS dans un avenir proche. Par ailleurs, le programme « Europe numérique » et le mécanisme pour la reprise et la résilience de la Commission européenne, qui investissent des milliards dans la modernisation des infrastructures numériques, favorisent le déploiement rapide des technologies POS.

L'infrastructure numérique robuste et les chaînes de distribution industrielles modernes favorisent l'adoption des technologies de paiement aux points de vente en Allemagne . Les exigences gouvernementales en matière de cybersécurité contribuent également au déploiement massif de ces solutions. Par exemple, l'initiative « Infrastructures intelligentes » du ministère fédéral du Numérique et des Transports accélère l'adoption des points de vente en subventionnant les systèmes de vente intelligents. Des initiatives telles que le plan « Stratégie numérique 2025 » stimulent également les ventes de solutions de paiement aux points de vente.

Le marché britannique des paiements en point de vente (POS) devrait être porté par la convergence de l'innovation fintech et de la modernisation réglementaire. Les pionniers de ces technologies stimulent les ventes de solutions de paiement sans contact et mobile dans le pays. Par exemple, en mai 2025, la société britannique Dojo a levé 190 millions de dollars auprès de Vitruvian Partners lors de son premier tour de table. Cette plateforme de paiement native du cloud, créée en 2021, compte aujourd'hui plus de 140 000 clients et gère entre 6 et 9 millions de transactions par jour. Elle est compatible avec plus de 450 systèmes POS, permettant les paiements en personne et numériques, ainsi que des services tels que le financement et la gestion des réservations. Les mesures gouvernementales favorables devraient attirer de nombreux acteurs internationaux dans les années à venir.

Perspectives du marché APAC

Le marché des solutions de paiement aux points de vente (POS) en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée de 12,9 % entre 2026 et 2035. La digitalisation croissante du commerce de détail et les investissements massifs dans les TIC offrent des perspectives très lucratives aux fabricants de technologies de paiement POS. Les programmes d'infrastructures numériques soutenus par les gouvernements accélèrent également les ventes de systèmes de paiement sans contact. Le Japon, la Chine, l'Inde, la Malaisie et la Corée du Sud ont investi collectivement plus de 16,4 milliards de dollars américains dans des financements publics annuels en 2024. Ces tendances sont renforcées par les feuilles de route numériques nationales et les incitations à la numérisation des PME.

La Chine domine les ventes de solutions de paiement aux points de vente grâce à la forte présence d'entreprises de haute technologie et d'utilisateurs précoces. Les villes de deuxième et troisième rangs dynamisent l'adoption des technologies de paiement aux points de vente dans le pays. Les incitations gouvernementales du projet pilote de yuan numérique et les subventions à la production de terminaux de paiement nationaux devraient stimuler le déploiement de systèmes de paiement avancés dans les années à venir. La forte croissance du commerce électronique, conjuguée aux mesures incitatives de l'État en matière de paiement numérique, devrait accroître le volume des livraisons de technologies de paiement aux points de vente dans le pays.

Le marché indien des paiements par terminal de point de vente (POS) devrait connaître une forte croissance, portée par la digitalisation rapide et l'augmentation des investissements publics-privés dans le secteur des TIC. Des initiatives telles que le programme Digital India et la feuille de route de la NASSCOM pour l'infrastructure POS accélèrent le déploiement des technologies de paiement POS. Le gouvernement a également mis en place la mission DIGIDHAN afin de développer les paiements numériques et d'améliorer l'écosystème des paiements du pays. Depuis l'exercice 2021-2022, un système d'incitations récompense les banques et les partenaires de l'écosystème pour leurs efforts en faveur des transactions numériques, notamment via l'adoption de l'UPI. Les transactions de paiement numérique ont progressé de 46 %, passant de 8 839 crores de roupies lors de l'exercice 2021-2022 à 18 737 crores de roupies lors de l'exercice 2023-2024, l'UPI représentant environ 70 % du total. Par ailleurs, les terminaux de paiement mobiles à bas coût, l'inscription des commerçants via Aadhaar et l'intégration de l'UPI contribuent à la création d'un écosystème évolutif pour les systèmes de paiement POS.