Taille et part de marché du polysulfone, par type de polymère (polysulfone, polyphénylsulfone, polyéthersulfone) ; forme ; transformation ; application – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché du polysulfone - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial du polysulfone, avec une part de revenus de 33,3 % au cours des prochaines années. Cette domination s'explique par l'accélération du développement des infrastructures sanitaires, les initiatives en matière d'eau potable et la modernisation, indépendamment du contexte sismique. Les programmes régionaux visant l'Objectif de développement durable n° 6 des Nations Unies (eau propre et assainissement) devraient continuer d'alimenter la nécessité d'investir au moins trois fois plus dans l'assainissement dans la région, générant ainsi une demande soutenue de PESU pour les membranes d'ultrafiltration et d'osmose inverse. Parallèlement, ces dernières années, le Mécanisme de partenariat pour le financement de l'eau (WFPF) de la Banque asiatique de développement a investi 1,42 milliard de dollars dans des projets liés à l'eau entre 2021 et 2023, bénéficiant à environ 9 millions de personnes.

En 2023 seulement, les projets soutenus par le WFPF ont représenté 626,8 millions de dollars sur les 2,83 milliards de dollars d'investissements totaux de la BAD dans le secteur de l'eau. Ces investissements contribuent à améliorer la sécurité hydrique, l'assainissement et la résilience en Asie, stimulant ainsi la demande de composants polymères haute performance pour les infrastructures hydrauliques. Par ailleurs, les initiatives d'harmonisation des formations et des réglementations menées par le Secrétariat de l'ASEAN et le Dialogue chimique de l'APEC favorisent des normes de qualité et de sécurité plus élevées pour les polymères, avec une préférence pour l'utilisation de résines sulfones avancées. Ces tendances macroéconomiques devraient consolider les perspectives de croissance annuelle composée (TCAC) déjà solides, à un chiffre, d'ici 2035 pour le marché du polysulfone en Asie-Pacifique.

Le marché du polysulfone en Chine devrait dominer la région en termes de chiffre d'affaires au cours des prochaines années. Cette croissance s'explique par une transformation structurelle du secteur chimique, marquée par une réglementation environnementale stricte. Cette réglementation a entraîné la consolidation des usines, la création de parcs chimiques et la fermeture des installations non conformes. Dans une province, cela a même provoqué une baisse de 5,7 % du nombre d'entreprises pendant les périodes de contrôle. Ces réformes ont favorisé l'adoption de matériaux de meilleure qualité et plus stables, tels que le polysulfone, pour les applications en aval. Le catalogue d'orientation 2023 du gouvernement pour l'ajustement de la structure industrielle a identifié les produits chimiques fins, les agents de traitement de l'eau et les matériaux électroniques comme des secteurs stratégiques, ce qui stimule la demande de PESU/PPSU dans les industries de la filtration et de l'électronique.

La création de pôles d'excellence nationaux dans le secteur chimique par les autorités centrales, grâce à des incitations financières et à des groupes d'innovation, contribue à améliorer la régularité et la livraison des polymères de haute performance à l'échelle nationale. En éliminant les petites installations peu conformes et en favorisant leur modernisation, le renforcement de la réglementation a permis d'accroître la qualité et la régularité de la demande en polymères de base, ce qui profite aux utilisateurs de polysulfone dans les secteurs médical et des infrastructures.

Le marché indien du polysulfone devrait connaître une croissance soutenue entre 2026 et 2035, portée par l'innovation au sein des Centres d'Excellence (CoE) du Département des Produits Chimiques et Pétrochimiques. Ces centres favorisent la modernisation et le développement durable des procédés chimiques, notamment pour les bioformules et les composites de pointe. La chimie verte est encouragée à l'échelle nationale grâce à des initiatives de promotion et un cadre réglementaire visant à réduire les déchets dangereux et le coût des ressources, ce qui accroît la demande en polymères techniques durables, tels que le polysulfone. Le symposium IGW de 2023 a permis de faire le lien entre les avancées académiques et industrielles afin de stimuler la commercialisation de procédés chimiques plus propres, une voie possible vers l'innovation à l'échelle des polymères.

Les politiques mises en œuvre en Inde dans le cadre du programme « Make in India » et des investissements dans les pôles pétrochimiques (PCPIR) mettent également l'accent sur la localisation de la production de résines haute performance, notamment les capacités de compoundage nécessaires à la production de polysulfone utilisable dans les dispositifs médicaux et la filtration. Conjuguées au soutien institutionnel à la R&D, à la promotion de la chimie verte et aux investissements dans les infrastructures, ces mesures contribuent à la concrétisation d'une demande soutenue en polysulfone pour les applications nationales de pointe.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché du polysulfone en Amérique du Nord devrait connaître une croissance soutenue de 28,6 % entre 2026 et 2035, grâce à l'attention accrue portée par la réglementation aux infrastructures d'eau potable et à la production écoénergétique. En vertu de la loi américaine sur la sécurité de l'eau potable (Safe Drinking Water Act, SDWA), autorisée par le titre 42 du Code des États-Unis (42 USC SS300 f et seq.), l'Agence de protection de l'environnement (EPA) établit des normes de filtration strictes et fondées sur des données scientifiques afin de garantir l'accès à une eau potable propre et saine. Cette réglementation engendre une forte demande pour des matériaux de membrane durables et performants, notamment le polysulfone, particulièrement apprécié pour sa résistance et sa longue durée de vie.

Les membranes en polysulfone sont conformes aux normes de filtration en constante évolution, garantissant une purification de l'eau fiable dans le respect de la réglementation SDWA. Par ailleurs, le Département de l'Énergie, via son programme de subventions pour la fabrication et le recyclage des énergies de pointe, doté de 750 millions de dollars au titre de la loi bipartite sur les infrastructures, devrait contribuer indirectement à l'essor du traitement de la polysulfone. De plus, l'intérêt fédéral pour la sécurité chimique et les conditions de travail, tel que défini par l'OSHA, encourage la conception de polymères résistants, durables et thermiquement stables, comme la polysulfone, pour les cuves et systèmes de traitement.

Le marché américain du polysulfone devrait dominer l'Amérique du Nord, grâce à la réglementation stricte en matière de traitement de l'eau potable imposée par l'EPA (Safe Drinking Water Act). Cette réglementation exige des matériaux de filtration de qualité, favorisant ainsi l'utilisation de membranes à base de sulfone durables et de haute qualité, telles que le PESU et le PSU. L'initiative de financement de 30 millions de dollars du Département de l'Énergie des États-Unis soutient le développement de l'industrie intelligente et des énergies propres par le biais de chaînes d'approvisionnement circulaires. Elle vise à améliorer la productivité, l'efficacité énergétique et la durabilité du secteur manufacturier en intégrant des technologies de pointe comme l'IA et l'IoT dans de nombreux secteurs. Le programme met également l'accent sur le développement des compétences et la collaboration entre l'industrie et les institutions de recherche afin de stimuler l'innovation et de réduire l'impact environnemental. Cette initiative positionne le secteur manufacturier américain pour un avenir plus compétitif et durable, et contribue à l'amélioration des procédés de fabrication du polysulfone grâce à des méthodes de production plus propres.

Par ailleurs, la mise en œuvre continue des normes de sécurité chimique et l'amélioration des conditions de travail par l'OSHA, notamment la norme de communication des dangers et les limites d'exposition admissibles définies par la sous-partie Z de la section 1910 du titre 29 du CFR, mettent l'accent sur la protection des travailleurs contre l'exposition aux produits chimiques dangereux, ce qui accroît la demande de polymères à haute résistance thermique tels que le polysulfone dans les pièces d'équipement et contribue à la demande du marché du polysulfone pour les produits réglementés et à hautes performances. Ces cadres réglementaires, associés à des programmes de financement, devraient soutenir une forte croissance à un chiffre (de l'ordre de 5 %) du marché régional du polysulfone jusqu'en 2035.

D’ici 2035, le marché canadien du polysulfone devrait connaître une croissance soutenue, grâce à des directives réglementaires efficaces mises en place par le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Ce plan a établi des échéanciers et un financement d’environ 296 millions de dollars canadiens entre 2021 et 2024 afin d’évaluer et de gérer les polymères et les produits chimiques industriels. Il favorise l’adoption de normes plus sûres en matière de matériaux dans les industries qui utilisent le polysulfone, notamment les secteurs de la santé, de l’eau et des infrastructures industrielles. De plus, les initiatives d’investissement dans les technologies propres, dont l’Accélérateur Net-Zéro doté de 8 milliards de dollars canadiens pour décarboner les principaux secteurs industriels, facilitent l’utilisation du polysulfone dans une production écologique. Grâce à ces efforts réglementaires et financiers, le marché régional du polysulfone peut s’attendre à une croissance stable, axée sur la durabilité, les technologies propres et la sécurité à long terme, jusqu’en 2035.

Aperçu du marché européen

Le marché européen du polysulfone devrait se dynamiser, représentant environ 24 % du chiffre d'affaires mondial, grâce à la prédominance des polymères de spécialité et des polymères avancés dans la région. En Europe, l'industrie chimique a enregistré un chiffre d'affaires de 760 milliards d'euros en 2022, générant 1,2 million d'emplois directs et une productivité accrue de 67 %. La réglementation REACH, très stricte, a favorisé l'utilisation de matériaux de haute qualité et traçables tels que le PSU, le PPSU et le PESU, conformes aux exigences de sécurité. La quantité de substances extrêmement préoccupantes soumises à autorisation a ainsi diminué de 45 % entre 2010 et 2021. Par ailleurs, la Commission européenne a proposé des mesures de relance dans le cadre de son plan d'action 2025 pour l'industrie chimique, comprenant une simplification de la réglementation et des incitations fiscales susceptibles de réduire les coûts du secteur d'au moins 363 millions d'euros par an. L'ensemble de ces dynamiques réglementaires, de financement de la R&D et de pressions structurelles sur les coûts contribuent à une croissance modérée et à une spécialisation du polysulfone en Europe. L'industrie chimique au Royaume-Uni est un moteur économique essentiel, avec un investissement de 9,8 milliards de livres sterling en R&D en 2023. L'Allemagne prévoit une transition vers une chimie verte grâce à un ensemble de contrats de protection du climat d'une valeur de 4 milliards d'euros attribués aux industries énergivores en 2024. La stabilité des prix de polymères de pointe tels que la polysulfone peut être renforcée par ces subventions combinées à la R&D et aux mesures liées au climat.