Taille et part de marché des polymères, par procédé de production (polymérisation par addition, polymérisation par condensation) ; type ; forme physique ; structure du polymère ; application ; secteur d’utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance et rapport statistique 2026-2035

Marché des polymères - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part du marché des polymères, soit 48,7 %, d'ici fin 2035. La croissance de ce marché est fortement alimentée par ses importantes capacités de production, son urbanisation rapide et la consommation croissante de sa classe moyenne, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'emballage. La Chine est le leader incontesté en termes de volume, tandis que les marchés indien et sud-asiatique connaissent également une croissance. Selon un rapport publié par la Banque asiatique de développement (BAD) en 2024, le Mécanisme de financement innovant pour le climat en Asie et dans le Pacifique (IF-CAP) a été mis en place, contribuant à la distribution de 100 milliards de dollars de financements climatiques. Par ailleurs, la BAD a également fourni 30,8 milliards de dollars de financements climatiques provenant de ressources nationales. À cet égard, la part moyenne sur trois ans des opérations soutenant l'action climatique a atteint 79 %, dépassant ainsi l'objectif de 75 %, contribuant ainsi au développement durable dans la région.

Le marché chinois des polymères connaît une croissance significative, grâce à sa position dominante fondée sur un vaste marché intérieur, des politiques gouvernementales ciblées et un écosystème de production complet. Si les secteurs traditionnels, tels que la construction et l'emballage, demeurent les principaux moteurs de croissance, le développement du marché dans le pays est de plus en plus soutenu par des applications à forte valeur ajoutée dans l'électronique grand public, les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Selon un article de la Banque asiatique de développement (BAD) de juin 2023, le taux de recyclage moyen des plastiques standards est estimé à 27 %, tandis que les taux de recyclage par type de plastique s'établissent à 28 % pour le polyéthylène, 30 % pour le polypropylène, 27 % pour le polychlorure de vinyle (PVC), 26 % pour le polystyrène et 26 % pour l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS). Par ailleurs, les taux de recyclage globaux, calculés à partir de ces cinq matières premières plastiques, varient selon les applications, ce qui contribue également à stimuler la demande du marché.

Taux de recyclage des matières plastiques pour différentes applications en Chine (2023)

Source : Organisation de la BAD

Le marché indien des polymères est en pleine croissance grâce à la campagne « Make in India » qui a dynamisé la production nationale, à un marché des biens de consommation florissant et à un développement rapide des infrastructures. Par ailleurs, le programme gouvernemental d'incitations à la production (PLI) destiné aux secteurs connexes, tels que l'électronique, le textile et l'automobile, stimule indirectement fortement le marché des polymères. De plus, comme indiqué dans l'article de l'IBEF de novembre 2025, le secteur des plastiques en Inde compte plus de 2 500 exportateurs, emploie 4 millions de personnes et regroupe 30 000 unités de transformation. Le gouvernement indien ambitionne de porter le chiffre d'affaires de ce secteur de 300 000 crores de roupies (37,8 milliards de dollars) à 1 000 000 crores de roupies (126 milliards de dollars) d'ici 4 à 5 ans. Ce développement offre donc au marché des polymères indien un potentiel de croissance considérable.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des polymères devrait connaître la croissance la plus rapide durant la période de prévision. Le développement de ce marché est fortement stimulé par la transition vers une économie biosourcée et circulaire, elle-même impulsée par des cadres réglementaires stricts. Par ailleurs, la demande européenne est soutenue par un secteur automobile dynamique, notamment pour l'allègement des véhicules électriques, le secteur de la construction et les besoins en emballages innovants. Selon un article publié par la Commission européenne en juillet 2022, l'autorité de régulation a investi plus de 1,8 milliard d'euros dans 17 projets de grande envergure portant sur des technologies propres de pointe. Ces projets, sélectionnés pour garantir des développements durables, bénéficient d'un financement de plus de 7,5 millions d'euros. Ainsi, grâce à ces importants investissements dans les projets verts, le marché européen dispose d'un potentiel de croissance considérable.

Le marché allemand des polymères gagne du terrain grâce à un secteur manufacturier solide, notamment dans les industries de la mécanique et de l'automobile, qui requièrent des plastiques techniques haute performance. La croissance de ce marché est également stimulée par une stratégie d'économie circulaire, soutenue par des partenariats industriels et gouvernementaux solides. Par ailleurs, selon un rapport publié par Circular Economy Europe en novembre 2024, le produit intérieur brut (PIB) de Berlin a progressé de 53 %, atteignant 165 millions d'euros. De plus, le PIB par habitant a augmenté de 39 %, s'établissant à 43 839 euros, tandis que la tendance nationale a connu une forte hausse de 30 %, passant de 33 540 euros à 43 480 euros en 2022. Ainsi, avec une croissance continue à Berlin, le marché allemand est bien positionné pour une expansion significative.

Le marché polonais des polymères est en plein essor grâce à l'expansion rapide des centres de production, qui bénéficient de coûts d'exploitation réduits et d'importants fonds de cohésion régionale destinés à moderniser l'industrie. Par ailleurs, la Chambre polonaise de l'industrie chimique (PIPC) promeut activement le Pacte polonais pour le secteur chimique en s'alignant sur le Pacte vert régional. À titre d'exemple, comme indiqué dans l'article de la Commission européenne de décembre 2022, l'organisation a mis en œuvre les programmes opérationnels du pays par le biais de Plans territoriaux pour une transition juste (PTJ), d'une valeur de plus de 3,8 milliards d'euros au titre du Fonds pour une transition juste (FTJ). L'objectif est de soutenir activement la transition climatique dans les régions charbonnières, notamment la région d'Ödzkie, la Basse-Silésie, la Grande-Pologne, la Małopolska et la Silésie, ce qui augure bien pour l'ensemble du marché polonais.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des polymères en Amérique du Nord devrait connaître une croissance soutenue d'ici la fin de la période prévue. Cette croissance est fortement alimentée par un virage stratégique, l'innovation et une prise de conscience accrue du développement durable. Par ailleurs, la forte demande des secteurs de l'automobile, de la construction et de l'emballage contribue également à la croissance du marché dans l'ensemble de la région. Selon un rapport publié par le Département de l'Énergie en octobre 2024, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) estime que 600 millions de tonnes de déchets de démolition et de construction, ainsi que 292 millions de tonnes de déchets solides municipaux, ont été produites aux États-Unis. Cette situation a considérablement accru le potentiel de l'économie circulaire, ce qui a un impact positif sur le marché régional. L'utilisation de matériaux recyclés demeure l'une des solutions les plus pertinentes pour préserver la valeur des matériaux au sein de l'économie.

Statistiques sur les déchets de matières premières dans les déchets solides municipaux (2024)

Source : Département de l'Énergie

Le marché des polymères aux États-Unis bénéficie d'une visibilité accrue, grâce aux progrès réalisés dans les domaines de l'énergie, de la production, du recyclage et du développement durable, ainsi que de la chimie verte et de la sécurité chimique. Selon un article publié par le Département de l'Énergie américain en juillet 2025, ce dernier a alloué 137 millions de dollars aux petites entreprises de 30 États, en mettant l'accent sur les énergies propres et la non-prolifération nucléaire. Par ailleurs, le Bureau de la fabrication avancée (AMO) soutient les projets de développement et la recherche menée par les PME afin d'optimiser la productivité des matériaux, de favoriser la décarbonation et la compétitivité industrielles et d'améliorer l'efficacité énergétique. Cet organisme a sélectionné 10 projets, dotés d'un financement de 10,8 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 700 000 dollars provenant d'autres organisations, pour faire progresser les technologies de fabrication.

Le marché des polymères au Canada est en plein essor grâce aux avantages liés aux matières premières biosourcées, aux incitations gouvernementales à l'économie circulaire et au généreux soutien financier du gouvernement. Par exemple, en février 2024, le ministre du Tourisme et le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement ont octroyé 1 million de dollars américains à BOSK Bioproducts Inc., une PME québécoise. Grâce à ce financement, l'entreprise est en mesure de produire du polyhydroxyalcanoate (PHA), un composant essentiel de REGEN, et, grâce à sa solution 100 % composite, BOSK entend réduire considérablement les déchets plastiques. De plus, comme indiqué dans un article d'ISED Canada de novembre 2025, l'initiative Accélérateur Zéro Émission Nette (ANZ) devrait contribuer au leadership mondial du pays en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % d'ici fin 2030 et en atteignant la carboneutralité d'ici fin 2050, deux facteurs qui stimulent positivement le marché des polymères.